在湯姆吃東西的時候，王子微笑著問道：
“你叫什麼名字？”
湯姆連忙把拿在手裡的點心放到盤子中，準備恭恭敬敬地回答王子的這個問題。
王子看到如此情形，溫和地對湯姆說：
“你邊吃邊說就行。”
“好的——我的名字是湯姆·康蒂。”
“那麼，你住在哪裡呢？”
“我住在倫敦橋附近的貧民窟。”
“貧民窟，咦？這地名聽起來好奇怪。你有父母嗎？”
“有。”
“你長得很可愛，你的父母一定特別愛你吧？”
“是的，我的母親很慈祥。但是，我的父親……王子殿下，真是不好意思，和您講這種事情。”
“不會的，無論什麼事，你都可以和我講。最近我的父王臥病在床，所以我想代表他來了解一下民間的情形。書上不是也說：'君王應多體察民情'嗎？你的父親，對你好嗎？”
“他經常打我。”
“什麼？打你？為什麼呢？你告訴我，我可以立刻懲罰他。”
“不要，我的父親不是壞人。他只有在喝了酒以後，才會打我。不是父親的錯，而是因為酒害人啊。”
“除了父母之外，你家裡還有其他人嗎？”
“還有兩個孿生姐姐，貝蒂和南西。”
“她們今年多大了？”
“十五歲。”
“十五歲啊？我的姐姐伊麗莎白公主今年十六歲了，我的堂妹葛莉郡主和我一樣，也都是十三歲。她們對待侍從們都很和善。你的姐姐對待侍從們，也很和善吧？”
湯姆一邊吃著美味的點心，一邊睜大了眼睛，吃驚地回答道：
“不，王子殿下，我的姐姐一個僕人也沒有。”
“什麼？一個僕人也沒有？那麼，當她們早晨起床、晚上就寢的時候，誰來幫她們換衣服呢？”
“王子殿下，我的姐姐們一人只有一身衣服，根本沒有衣服可以換。”
王子哈哈大笑，說：
“哈哈，你真有趣。我現在立馬吩咐侍從，給你的姐姐們送幾件衣服去。”
湯姆一聽，立刻就想起他以前讀過的那些有關王子的故事，於是他就模仿書中的話語，回答道：
“承蒙殿下恩賜，小人不勝感激。貝蒂和南西得此殊榮，也將感激之至。”
聽了湯姆的回答，王子更加高興，他興致勃勃地說：
“沒事，不用道謝的。你和我講話時絲毫沒有膽怯之色，我非常喜歡。你的老師是誰啊？”
“我家附近住著一位名叫安德魯的老牧師，他很和藹，經常教我讀書、寫字。”
“你每天都玩什麼遊戲呀？”
“我經常會把大家集合起來，然後玩猴子遊戲。”
“猴子遊戲？要怎麼玩呢？”
“這個遊戲很簡單，就是給猴子穿上用紙做的鎧甲，將它們打扮成武士的樣子，讓它們拿木棍或竹竿當武器，表演打仗。只要花一分錢，就能看一場好戲。”
湯姆本來要說“扮王子”的遊戲，但覺得不太禮貌，便住了口。緊接著，湯姆又說：
“除此之外，我們還經常玩打仗的遊戲，就是幾個人各自拿著棍棒，將所有人分成敵我兩方來對打。”
“哇，這個遊戲我非常喜歡。我有三個武術老師，每天教我練習武術。你們還玩什麼遊戲？快說說看。”
“夏天是最有意思的。我們經常會光著身子，跳到小河裡，比賽游泳、潛水或打水仗。跑上岸來還能在沙灘上玩沙，我們還常玩沙坑埋人的遊戲。被埋的人努力想爬出來，但是會有兩三個人使勁地壓著他，拼命不讓他出來。大家把沙堆在被埋的人的身上，像埋寶藏似的把他埋起來。大家常常玩得興高采烈，有時甚至會忘了吃飯，好玩極了。”
“啊，真的嗎？天下居然有這樣好玩的遊戲！剛才你是說，用沙把整個人埋起來？光是聽你說，我就覺得很有意思。我好想參加你們的遊戲啊，在我的一生中，如果也能夠這樣玩一次，赤裸裸地在沙裡面滾來滾去，該多好啊！我在王宮裡，無論幹什麼都受到限制，要有禮節，要保持威嚴，就連隨便跑跳一下都不可以，真是難受死了。”
湯姆似懂非懂的，像個大人似的說道：
“天啊！您的意思是，您很受約束？……我的願望卻跟您正好相反，我做夢都想穿上王子的衣裳，然后腰間佩一把閃閃發亮的短劍——只要能夠如此穿戴一次，我就心滿意足了。哪怕只有一會兒，就……”
王子忽然瞪大了眼睛，打斷湯姆的話問道：
“什麼？你的意思是，你想試著穿穿我的衣裳嗎？嗯，這挺好玩的。快點！那就把我的衣服給你穿穿看。正好我也想穿穿你的衣服呢，你的這套奇裝異服我穿上一定很有意思。我們兩個人都把衣服脫下來，暫時把衣服交換穿吧。”
“不行，不行，王子殿下，這怎麼可以呢？”
“這有什麼關係？只是暫時換一下，這裡就只有我們兩個人，玩一下吧？你不用害怕的，快點脫衣服吧！”
王子愛德華和乞丐湯姆兩個人，很快就換上了對方的衣服，然後他們兩個人又並排站在大鏡子前面，各自欣賞著自己換裝後的形象。這時的王子和湯姆，都按照自己正在扮演的角色，各自想像著心底的願望，他倆都很開心。尤其是湯姆，簡直興奮到了極點。這樣真實的“扮王子遊戲”，簡直太妙了！看著鏡中的自己，已經變成了真的王子，湯姆樂得咯咯地傻笑個不停。
“啊，太有意思啦！你覺得好玩嗎？”
“是的，王子殿下，我覺得自己好像在做夢一樣，真是太好玩了。”
王子和湯姆愉快地站在鏡子前，你看看我，我看看你。
天啊，這到底是怎麼一回事啊！看著鏡中的兩個孩子，到底誰是真正的王子，誰是真正的湯姆呢？幾乎連他們自己都分不清了。他們倆長得太像了，簡直可以說是一模一樣，根本認不出來誰是誰。
在他們兩個人沒有互換衣服之前，誰也沒有發現這一點，因為就算這兩個人長得有點相像，但一個是穿著華麗的王子，另一個是衣衫襤褸的乞丐，又有誰會注意到他們的長相呢？現在，他們注視著對方，都不禁大吃一驚。湯姆的兩個孿生姐姐——貝蒂和南西，她倆因為是雙胞胎，所以不容易分辨出來，但王子與湯姆非親非故，相貌卻比孿生兄弟還要相像呢。
王子用非常驚訝的聲調說道：
“你和我長得真是太像了。我倆如果同時不穿衣服，恐怕沒有人能分辨得出來吧。”突然，王子吃驚地說，“天啊！你的脖子上有道傷痕，這是怎麼弄的？”
“哦，這是剛才……不，不，沒什麼。”
“啊——我知道了。一定是被剛才那個粗魯的士兵弄傷的吧？”
“是的……但是，那個士兵也是在履行他的職責，那沒有什麼錯……”
“雖然是在履行職責，但也不應該那樣粗魯。他竟然把你弄傷了，我一定要好好地懲罰他一下！”
“王子殿下……千萬不要生氣。”
“不行！我一定要責罰他，你就在這裡等我。”
“王子殿下，如果您一定要去責罰那個士兵，請您換了衣服再去……”
此刻氣沖衝的王子，一心只想著去懲罰士兵，根本就沒有聽到湯姆的話，穿著破爛不堪的乞丐服，就大步流星地走了出去。
這時，放在桌子上的一件東西突然引起了王子的注意，王子自言自語地小聲說道：
“啊，這個東西要收藏起來才行。”
於是，他把那件東西抓在手裡。那應該是一件非常寶貴的東西，王子小心翼翼地把它收好，然後才用力地推開房門，徑直跑到花園裡去了。