要往河中地區發展，首先必須解決掉的對手就是西喀喇汗國。然而西喀喇汗國是賽爾柱突厥帝國的附庸國。如果攻打西喀喇汗國，必然會和賽爾柱突厥帝國發生衝突。根據記載，賽爾柱突厥帝國不但疆域遼闊，而且兵強馬壯，是中亞、西亞地區有名的大帝國。那麼，面對如此強大的對手，耶律大石會怎麼應對呢？
西遼大軍向西喀喇汗國發動進攻，進入費爾幹納谷地。費爾幹納谷地在今天哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國交界處，群山環抱，今天來看是一個三不管地區，當年卻是一個非常發達的地方。大石率軍跟西喀喇汗國大汗馬合木在費爾幹納谷地展開了激戰。
兩軍剛一開打，西喀喇汗國軍隊的重要組成部分，前面提到過的葛邏祿人不願意為馬合木賣命，倒戈投降了西遼。所以一仗下來，西喀喇汗國的軍隊全軍覆沒，西遼軍威大振，直逼西喀喇汗國的首都撒馬兒罕，就是今天烏茲別克斯坦的第二大城市，也是烏茲別克斯坦的舊都。絕望籠罩在每一個西喀喇汗國人的心中，我們的國家要完蛋了，跟東喀喇汗國一個下場，要被西遼皇帝征服了。萬般無奈之下，馬合木給自己的主子賽爾柱帝國蘇丹桑賈爾寫信求援。桑賈爾發出號令，對異教徒耶律大石開戰，於是中亞、西亞、河中地區的穆斯林王公紛紛率軍趕到，據說集合了十萬大軍，光檢閱就用了六個月。實在不太明白十萬人咋能檢閱六個月？估計可能是今天來二十，明天來三十，湊起來的。桑賈爾蘇丹天天檢閱部隊，認為自己的十萬大軍足以氣吞山河，打敗耶律大石。桑賈爾自信滿滿地進入了自己的附庸西喀喇汗國的首都撒馬兒罕，告訴馬合木，別害怕，老大罩著你，我領著十萬大軍來了，替你教訓耶律大石。
桑賈爾來到撒馬兒罕之後，首先攻打背叛了西喀喇汗國的葛邏祿人，葛邏祿人當然不是桑賈爾的對手了，只能向耶律大石、我們的菊兒汗求援。耶律大石就給桑賈爾寫信，讓他饒過葛邏祿人，以和為貴。桑賈爾認為這是大石示弱的表現，你看他就是不行，我十萬大軍一出發，就把他嚇成這樣。桑賈爾十分輕蔑地給大石回了一封信，要求大石解甲歸降，皈依伊斯蘭教。你如果不這麼做，大軍一到，玉石俱焚，我十萬大軍英勇無敵，戰士們能用箭割斷敵人的鬚髮，你怕不怕？這封信要送出去的時候，連桑賈爾的大臣都勸他，蘇丹您不能寫這樣的信，這信太侮辱人了，一點兒迴旋餘地都沒有了，您就不給自己留後路嗎？桑賈爾說，耶律大石是個膽小鬼、窩囊廢，不用擔心，把那封信給他送去。桑賈爾的使節拿著這封信就到了大石宮帳之內，把信遞給了大石。大石讀完這封信，不露聲色，交給自己的大臣傳閱，眾卿請看，這是賽爾柱蘇丹給我們的回信。大家傳看一遍，怒火萬丈。是可忍，孰不可忍！這小子太欺負人了，把送信的人宰了！大石連忙制止，兩國相爭，不斬來使。那這封信怎麼答复？用不著答复，懶得理他。你不是號稱能用箭割斷敵人的鬚髮嗎？大石命令左右給桑賈爾的使節一根針，讓他把自己的鬍子挑斷。隨從就給了桑賈爾使節一根針，使節用針挑鬍子，插來插去，根本就切不斷。大石說，回去告訴你的主子，你用針都穿不斷鬚髮，怎麼可能用箭截斷敵人的鬚髮呢？願意打咱就打，我耶律大石奉陪到底。
桑賈爾的使節回去報告，耶律大石讓我拿針扎鬍子，我沒扎穿，他還說你想打就打，隨你便。桑賈爾一聽，這個耶律大石太不知道好歹了，一定要給他一個永世難忘的教訓。