北宋派出的這五路大軍，領兵的主帥不是宦官就是外戚，外加一個牛皮將軍，聽起來似乎都不是能征善戰之將，但是，畢竟五路大軍加在一起，人數多達三十六萬，來勢洶洶。如此大軍壓境，西夏會如何應對呢？
一開始西夏到處布防，你幾路來，我幾路擋，你來了三十六萬，而我們夏國全民皆兵，能戰之軍號稱五十萬，分兵抵抗。但是宋軍有備而來，夏國猝不及防，連連失敗，喪失了很多堡寨。在這種情況之下，梁太后召開了御前軍事會議，群策群力商量這仗該怎麼打。
御前軍事會議召開的時候，《宋史》卷四百八十六記載：“梁太后問策於廷，諸將少者盡請戰。”年輕將領都要求跟宋軍決戰，有什麼可怕的？矛來盾擋，水來土掩，打他個稀里嘩啦，讓他們知道知道我們党項武士的厲害。但是，“一老將獨曰：'不須拒之，但堅壁清野，縱其深入，聚勁兵於靈、夏而遣輕騎抄絕其饋運，大兵無食，可不戰而困也。'梁後從之”。一位老將跟梁太后說，太祖、太宗、景宗的時代，之所以屢敗宋師，咱們的法寶就是游擊戰，不要跟他兩軍對圓，兵對兵，將對將，槍對槍，桿對桿，咱不干這種事。把他放進來，誘敵深入，關門打狗，咱們堅壁清野，囤積重兵，準備反攻。在囤積重兵的時候，輕騎四出，截斷他的糧道，大軍無糧，不戰自潰。梁後一聽，果然是好主意，採用了這員老將的計策。
國相梁乙埋下令給十二監軍司的統軍，宋兵一來，能戰則戰，不能戰就跑，不能跑就降，不要求你們誓與陣地共存亡，不在乎一城一地之得失，保住有生力量是最主要的。你就算投降宋軍，朝廷也不追究你，等什麼時候大軍反攻的時候，你再回來就好了。十二監軍司得到旨意之後，乾脆就開開大門迎接王師，宋軍進展得非常順利。尤其是李大公公這一路，一進夏境，夏國的守將望風而降，一路上光俘虜就抓了一萬多。宋朝大軍離夏國的城寨還二十里地呢，守將帶著一千多士兵，就在地上跪著迎接了，跪得這幫人都煩了，宋軍怎麼還不來？一會兒宋軍終於來了，大喊著讓夏軍投降，一看四門大開，早在那兒迎候您呢。但是不好意思，您來了，我們這兒沒糧食，既然我們已經歸順王師，我和手下這一千多弟兄，您得管飯吧？李大公公說沒問題，你們順天應命，歸降大宋，給我們做嚮導，管飯不算什麼，來吧，軍中有什麼好吃的，儘管吃！我吃肉不能讓你喝湯。這些降卒給宋軍當嚮導，淨帶著宋軍走瞎道，在沙漠裡轉了一天，哎呀，對不起，我記錯了，應該往北，得，咱折回去吧。沙漠裡缺水少糧，隨軍所帶的給養如何經得起這般折騰，李大公公這一路，不用開仗就被拖垮了。七萬多士卒，逃散的就三萬多，都不是被西夏軍隊打的，而是被沙漠、缺水、缺糧給弄的，被這些降卒給搞的。降卒好心好意給你帶路，誰想到你們這麼嬌氣呢？誰想到你們就逃散了呢？宋朝每次跟西夏打仗都是這樣，一開始很順利，這是人家誘敵深入，只要一進夏境，人家就刨好坑了，宋軍記吃不記打，前仆後繼地往坑里跳。從李元昊的時候，幾次大仗下來，宋軍都犯這毛病，改不了，見城就搶，見駱駝就牽，見馬就騎，就沒想到前面要啥沒啥。李大公公這一路一開始很順利，後來就被拖垮了。
種諤那一路，九萬大軍攻入夏境，首戰米脂。米脂的夏軍統帥也是梁後家族成員，率八萬大軍迎戰，大敗而回，也不知道真敗假敗，反正是被打跑了，米脂守將打開城門投降。種大將軍進入米脂後，圍攻下一個州縣。州縣守將一看，八萬大軍都沒擋住宋軍，就我這千把來人，逞什麼能啊，開開城門也投降了。種將軍非常得意。
種將軍這一路人馬雖然多，但皇帝的旨意是，這一路兵馬要受王中正王大公公調遣。種將軍打了勝仗之後，給朝廷上表說能不能我這一路獨立行軍，見機行事，別受王大公公調遣了。神宗皇帝當時正在興頭上，種將軍把那麼多州縣都收復了，好啊，既然你願意獨立一路，朕准奏，你就單獨行動吧，不用聽王中正的了。
本來宋軍兵分五路，就犯了大忌，等於把拳頭岔開了，五個手指頭伸出去打人。宋軍是一個大拳頭，西夏是個小拳頭，拳頭碰拳頭，西夏可能就完了。問題是宋軍五指一伸開，西夏攥緊了拳頭一個一個砸，這就沒問題了。宋軍如果有一位總帥，還能居間調度配合，現在誰也不聽誰的了。種將軍得到聖旨之後，信心大增，收復了銀州。銀州是當年党項世襲的五州之地中的一州，從拓跋思恭時代就被党項佔有的領土，居然被收復了。捷報送到朝廷，皇上高興瘋了。
王中正王大公公這一路行動緩慢，王大公公手下的將領們就按捺不住了。你看人家都已經收復了那麼多州郡，咱們一直在沙漠邊緣慢吞吞地走，損失了不少兵馬，咱這六萬多人，可能還剩五萬了。到目前為止，咱才弄了三十多顆腦袋，拿什麼跟朝廷請賞啊？再不進軍的話，這功勞可就都被人家搶走了。王大公公一聽也是，種諤原來是我的手下，現在雖然不聽我調遣了，但他畢竟是武將，他會打仗，他立了大功，我心裡不痛快歸不痛快，但我還能忍。李大公公跟我一樣啊，我們倆都是皇上身邊伺候的人，人家也立這麼大的功。我再不行動的話，靠什麼去請賞啊？所以王大公公下令，衝進宥州。宥州也是党項世居的五州之地，宋軍衝進去一看，城裡只有五百多男女老幼，通通殺掉，把人頭獻給朝廷，現在咱有五百三十顆腦袋了。宋軍克復宥州，捷報頻傳。
眼見王大公公、李大公公、種大將軍都立功了，高外戚就著急了。我乃是太后的弟弟，皇上的舅舅，此番統兵手下也有將近九萬大軍，到現在為止尺寸之功未立，回去有什麼臉見外甥？高遵裕下令，抓緊時間行軍。兵至西夏的一座堡寨，西夏守將開城投降。這位守將姓嵬名，顯然是皇族，皇族都投降了。高國舅十分得意，下令大軍繼續進發，沿途攻無不克，戰無不取。
高遵裕不懂兵法，但是地位太高，沒人敢勸他，他就沒有看到自己沿途攻占的所有州縣，沒有殺死或俘虜一個夏兵，基本上都是一座一座的空城，而且也沒有得到一粒糧食。
這些將領向朝廷報捷的時候，這個說把西夏皇宮禦莊里藏的一百萬石糧食全部繳獲了，那個說我繳獲了三十萬石，另一個也說繳獲了幾十萬石，慘點兒的也奏稱繳獲了一萬多石。朝廷一看大軍能夠取糧於敵，太好了，不用送糧了。朝廷哪能想到這幫將領全是謊報，到哪兒去找一百萬石糧食？夏國人走的時候把糧食搬得一粒不剩。真有一百萬石糧食，帶著它怎麼行軍啊？大軍越往前走，越陷入無水無糧的困境。