7月10日。
坐落在莫斯科市郊的孔策沃別墅熱鬧非凡。斯大林正式出面在自己的這個豪華莊園里為中共代表團舉行宴會。參加會見的還有蘇共中央政治局委員伏羅希洛夫等多人。
身穿軍服的斯大林紅光滿面地與劉少奇握手，他笑著說：“歡迎你來，歡迎你來。”
劉少奇說：“感謝你在這裡招待我們。”
此時，中共代表團成員和蘇共中央政治局的其他成員都站在了他倆的身旁。劉少奇將中共代表團的成員介紹給了斯大林。
室內的氣氛顯得比較活躍。幾名濃妝豔抹的俄羅斯小姐端著水果盤在人群中穿梭。她們形體標致，美麗無比，給這個古典大廳平添了不少浪漫色彩。據說，為了辦好這次宴會，在斯大林的安排下，從一所藝術院校挑選了這幾名熱情漂亮的服務小姐。
斯大林與中共代表團其他成員一一握手之後，轉身向劉少奇介紹他帶來的蘇共要員。斯大林說：“這是伏羅希洛夫。”
劉少奇笑著與他握手：“見到你很高興。”
人高馬大的伏羅希洛夫說：“你是中共領導人，能與你相會我感到很榮幸。”
接著斯大林將莫洛托夫、馬林科夫、布爾加寧、貝利亞、卡岡諾維奇等人介紹給了劉少奇。
室內飄蕩著濃烈的西餐氣味。
斯大林揮動著手臂說：“請坐吧，中國朋友。”
賓主雙方入座，在溫柔輕鬆的音樂聲中宴會開始了。
熱情好客的斯大林情緒很好，他站起來端著一杯香檳酒說：
“我提議，為劉少奇同志率領中共代表團安全到來乾杯。”
大家一飲而盡，劉少奇剛端起酒杯尚未開口，斯大林卻又站了起來揮動著手臂講道：“來，請為毛澤東同志領導了中國人民的解放乾杯。”
所有陪同人員面帶笑容站起來乾杯。
兩杯香檳下肚後劉少奇的臉上已泛起了紅暈。斯大林面不改色，又舉起杯望著劉少奇說：“我特意敬你一杯。”
劉少奇推辭說：“我應該先敬你一杯。”
斯大林說：“你是客人，我應先敬你。”
劉少奇只好喝了這杯酒。斯大林笑了，說：“劉少奇同志很爽快，我就喜歡這種人。”
坐在劉少奇旁邊的王稼祥同志使了一個眼色，劉少奇心領神會，端起酒杯向斯大林敬酒。斯大林說：“就此一杯。”
劉少奇面帶笑容聽了翻譯的話後，沒有吭聲。幾個蘇共領導人又向劉少奇敬酒，劉少奇說：“對不起，我實在不能喝了，還是請我們的人代我吧。”
王稼祥站起來接連喝了好幾杯。
這種家庭式的宴會的確很輕鬆，因為斯大林始終很隨和，所以在座的人都覺著溫暖無比。
劉少奇又站起來舉杯對斯大林說：“我代表毛澤東主席敬你一杯。”
斯大林端起酒杯說：“我喝，毛澤東的酒我一定要喝。”
人們邊吃邊談。
劉少奇的心情比較迫切，於是他就將這次來蘇訪問的有關問題告訴了斯大林。斯大林聽得很認真，有些話他還讓翻譯再說一遍。
斯大林說：“經過你的介紹我對中國的情況有了一點了解，你們建立中央政府的有關方案很好，關於加強蘇中兩黨關係的設想我也贊同，毛澤東是個了不起的人物。”
劉少奇說：“你們是老大哥，我這次來是向你們取經。”
斯大林說：“我們共同前進吧，關於正式會談的事希望你們能拿出一個方案，過幾天再說。”
宴會在歡歌笑語中結束。
應該說蘇聯方面對中國代表提交的這份報告是重視的，斯大林接到劉少奇要求舉行正式會談的信之後，立即答復同意會談。
7月11日晚上。
克里姆林宮內。
劉少奇一行終於如願以償，邁著大步走進了蘇共中央首腦機關。
這座宮殿式的高層建築金碧輝煌，從地毯到牆壁到處都可以看到俄羅斯民族的燦爛文化。室內室外警衛森嚴，斯大林沒有到大廳裡來迎接，幾位蘇共要人在門口將中共代表團接進了一間寬敞明亮的會議室。
據說這是蘇共中央首腦人物專門開會的地方。
賓主雙方尚未入座，一個矮胖的身影就從左側一個走道裡出現了。頓時掌聲響起來。正在微笑著朝人們走來的便是蘇聯的最高統帥斯大林同志。
他依舊穿了一身十分合體的毛料軍服，顯得格外莊嚴威武。這是他一貫養成的生活作風，只要是在公開場合露面，他總是身著軍衣，從來不喜歡穿西裝之類的衣服。他還有一個特點就是愛穿馬靴，當然他今天是穿了馬靴的。至於為什麼斯大林一年四季在公開場合總穿馬靴呢？這的確是一個謎，近幾年蘇聯方面有人曾撰文披露說，原因是斯大林的個子矮小，與歐洲人種的高大體型相差很大，還不到一米七零，所以他只好穿馬靴來彌補這個先天性的不足了。他的馬靴都是特製的，後跟很高，如同現在大都市摩登女郎穿的那種高跟。當然啦，這種鞋是經過一番加工的，一般來說人們是難以發現這個高跟的。斯大林對自己的身高一直不滿，跟人照相時他從來不站，全是坐像，坐著是看不出高矮差別的。斯大林禮節性地與劉少奇握了握手，就坐在中間屬於他的那個位子上。
人們漸漸安靜下來，參加這次會談的有蘇共政治局的莫洛托夫、馬林科夫、貝利亞、米高揚等人。蘇共中央政治局的要人都到場了。同時還有幾位蘇軍元帥。
斯大林親自主持了這次會議。他首先說明，這次會議是按照中共代表團的願望召集的。
同時向中共代表團說明，因為代表團的報告中涉及戰爭和軍事部分的問題較多，所以邀請元帥們列席，也讓他們了解一下情況。他說：少奇同志的報告寫得十分清楚、明確，我們方面的人都看了，沒有問題。
然後，他說：你們與民族資產階級合作，並吸收他們參加政府的觀點是正確的，中國的民族資產階級與東歐各國及德國的資產階級不一樣，那些國家的資產階級在戰爭中與希特勒合作，自己污辱了自己，後又與希特勒一起撤退，只留下他們的企業。因而在反希特勒戰爭勝利後，那些國家所處理的只是他們的企業，而不是他們本人。中國的民族資產階級則不同。
他們在對日作戰時未投降日本，後來又未與日寇一起撤退。日本投降後，其中一部分雖在蔣介石的支持下，企圖與美建立關係，想取得美國援助，但中美通商航海條約訂立，對中國資產階級不僅在經濟上而且在航運上也是極不利的。這是對中國資產階級很大的打擊，於是中國民族資產階級反對美國和蔣介石。中國共產黨利用中國民族資產階級的反美情緒，與他們建立長期合作的政策是正確的。為了使中國民族資產階級站在反對帝國主義的陣營內這是需要的，還要製定一種對民族資產階級也有利的政策，例如關稅保護政策。
他進一步分析道：勞資間的矛盾是客觀存在的。為了使工人鬥爭不致破壞我們與資產階級的合作，應當要資本家與工人訂立合同，在合同上使工人利益得到保障，要把資本家變成文明的照顧工人利益的資本家，使你們與資產階級的合作能比較長期地繼續下去。
斯大林肯定了我國人民民主專政的政體及各項外交原則。斯大林問到買辦資本是否包括在官僚資本之內，很注意不要把買辦資產階級與民族資產階級混淆起來。斯大林建議不忙沒收各帝國主義國家在中國投資的企業，要通過對各國企業嚴格實行勞動法的辦法來和他們鬥爭。可以先和各帝國主義國家做買賣，再談承認新中國的問題。
在談到中蘇關係時，他說：新中國政府一成立，蘇聯立即就承認。 1945年簽訂的中蘇條約是不平等的。因為那時與國民黨打交道，不能不如此。新中國成立後，毛澤東即可來莫斯科。待毛澤東來莫斯科後再解決這個問題。
他解釋說：蘇聯在旅順的駐兵是抵制美蔣武裝力量的自由力量。既保護蘇聯，也保護中國革命的利益。當時蘇共中央內部決定，一旦對日約簽訂後，美國從日本撤兵，蘇聯可以考慮從旅順撤兵，如果中國同志要求，蘇軍現在就可以撤兵。大連政權應與東北政權統一，現在大連港口應為中蘇兩國所利用。
1949年五六月間蔣幫飛機對上海市肆無忌憚地狂轟濫炸。使發電廠、自來水廠，甚至“百老匯”大樓（今錦江飯店）等蒙受了損失。毛澤東主席曾電請斯大林指令蘇空軍對我予以支持，對付蔣機的轟炸。於是從旅順很快調來上海兩個飛行中隊。此後，敵機便銷聲匿跡，不再出現在上海上空了，甚至也很少再出現在其他城市的上空。這對於後來我國10月1日在天安門廣場召開群眾大會慶祝中華人民共和國成立的開國大典和數十萬人的慶祝大會和遊行，不是沒有意義的。
他在講到各個執政的共產黨之間的關係時說：各國共產黨都要向自己的人民負責，有問題互相商量，有困難互相幫助，密切聯繫，但不是一個黨服從另一個黨。
會議決定，組織一個借款條約共同起草委員會，蘇共方面由米高揚、柯瓦廖夫參加，中共方面由劉少奇、王稼祥、高崗參加。並決定由高崗代表東北政府簽字。在報紙上立即發表高崗率東北商業代表團到莫斯科的消息，以利公開活動。
會議氣氛十分嚴肅，主要是斯大林講話，蘇聯其他同志很少發言。
斯大林最後說：現在還要再聽聽中國同志的意見或說明。
劉少奇把原來準備好的那些問題提了出來，希望獲得解答。
問題的內容大致包括如下各點：
（1）會不會爆發第三次世界大戰？
（2）國際局勢和前景是朝著什麼方向發展？
（3）國際共運和工運形勢如何？以及防止戰爭和爭取和平建設的可能性等。
斯大林解答的要點是：
（1）在最近時期發生大戰的可能性很小，因為各國人民反對戰爭。只要各國人民反對戰爭，仗就打不起來。各國人民剛剛擺脫了戰禍，從災難中還沒有恢復過來，不會贊成戰爭的。只要各國人民不願意打仗，戰爭是打不起來的。我們可以利用這個機會恢復和發展經濟建設。這個時期有多長，十五年還是二十年，很難預測。這個時間我們要充分利用，來發展國民經濟，充實自己。我們確實十分強大了，戰爭可能就打不起來了。
人世間也有瘋子，有戰爭狂人。如美國的一位軍官竟然輕信蘇聯紅軍在阿拉斯加登陸的謠言，跳樓自殺了。要防止瘋子和戰爭狂人，因為他對自己和對人民都是不負責任的！
（2）我們應發動人民反對戰爭，維持和平。只要人民不受騙、反對戰爭，戰爭狂人是很難得逞的。只要我們能爭取到20年的和平建設和發展時間，那時戰爭的可能性就更小了，如果他們不願意被毀滅的話。到了那時，戰爭的挑釁者就可能隨時會被消滅掉。
我們應努力爭取20年或更長的和平建設時期。
（3）國際間的互相合作是重要的。同各國人民團結起來，友好合作，相互配合，相互支持，是維護和平與安全的重要條件之一。
總之，只要人民不願意打仗，戰爭就打不起來。
（4）要利用戰爭的間隙，大力發展和搞好經濟建設，發展生產，建設國防。我們的力量愈強大，戰爭的可能性就愈小，因為弱者、窮者總是會受人欺侮的。
（5）人民力量的強大，歷來都是有決定意義的。現在世界人民的力量更強了，而不是比過去弱了，要珍惜和重視人民的力量！
(6）總之，我們不怕戰爭，反對戰爭，盡一切努力製止戰爭。
雙方還討論了其他問題。首先就盡可能提早解放新疆交換了意見。蘇聯表示願意作出必要的幫助。所以，7月底第一野戰軍第一兵團司令員兼政治委員王震給劉少奇打電報，要求派人做新疆三區的工作。劉少奇派鄧力群秘密從莫斯科到新疆伊犁，為和平解放新疆而努力。
雙方商定蘇聯在旅順幫助中國辦一所海軍學校，蘇聯表示願意幫助中國建立海防，還答應幫助從蒙古烏蘭巴托到中國張家口修一條鐵路。
斯大林主動問，蘇聯是否可派電影團到前線幫助我們拍攝，可在技術上幫助。劉少奇欣然同意。
會後，斯大林請代表團一起看電影，所放映的四部影片是他選擇的。放映時，他親自向代表團作講解。
劉少奇在莫斯科期間一共同斯大林會面六次。在一次會談中，斯大林提到憲法問題，他建議：現在可用共同綱領，但應準備憲法。
劉少奇問：這是否是指社會主義性質的憲法？斯大林詳盡地闡明了這個問題，他說：不是，我說的是現階段的憲法。敵人可用兩種說法向工農群眾進行宣傳，反對你們，一是說你們沒有進行選舉，政府不是選舉產生的；二是國家沒有憲法。政協不是選舉的，人家可以說你們是用武力控制了位子，是自封的；共同綱領不是全民代表通過的，而是由一黨提出，其他黨派予以同意的東西。你們應從敵人手中拿掉這個武器。我同意你們的意見把共同綱領變成國家的基本大法。憲法內容應是：第一，全民普選；第二，承認企業主、富農的私有財產；第三，承認外國在中國企業的租讓權。我想，你們1954年可以進行選舉與通過憲法。對中國來說還有一個問題：你們現在是聯合政府，那就不能夠向一黨負責，應向各黨負責，這樣國家的機密就很難保證。你們的計劃被敵人知道，對你們是不利的。如果人民普選的結果，共產黨佔了多數，你們就可以組織一黨的政府。
如何開展、擴大中甦之間的貿易也是會談的一個內容。斯大林在同劉少奇談話時提到，中甦之間在貿易中應採取的原則是以貨易貨、物物交換好呢，還是像資本主義國家之間那樣採取現匯貿易形式好呢？採取後者的辦法，對兩國來說都有困難，而且也不利。採取物物交換的形式是簡便得多，可以不動用外匯，只是要把物價規定得合理，掌握好。在目前，這個辦法對雙方都有利，是可行的。即使這樣，由於中國主要只能提供農產品和原料等初級產品，也仍然會吃虧的。因為按世界價格，農產品、原料與工業品的差價是相當大的。但是蘇方會考慮到中方的實際情況。