唐代平突厥後，玄宗時武功大盛，遂引起安史之亂，唐明皇逃往四川，肅宗逃到甘肅，此時之外敵是回紇。回紇原是匈奴人。唐為平定安史之亂，乞援於回紇，亦訂立要付出財產與美女之條約。唐最早之國恥是開國時向突厥求援。太宗敗於突厥後，長安出亂事，搶女子、金銀等層出不窮。肅宗子廣平王俶在軍中親向回紇太子葉護下拜，說打到洛陽，再如約搶掠。
回紇進入洛陽後，果然到處搶掠，地方人士立刻捐錢送一萬匹馬，以後唐每年籌款送兩萬匹絹。後兩次請回紇為討史思明之子。當時代宗為帝，其子為德宗當時稱雍王。回紇可汗來，雍王見可汗，可汗說：“為何不拜舞？侄兒見叔父應拜。”雍王不拜，可汗生氣，責雍王之跟班四人，二人當晚死。雍王吃此虧，回紇再入洛陽大搶，又入大寺廟之塔，燒佛寺，死數千人。事平息後，留長安之回紇有數千人，由唐政府供給伙食。
當時之鴻臚寺即外交部，招待外國人，後給回紇之絹由二萬匹加添至十萬匹，且要求和市通商。回紇以馬換中國之絹，由政府交易，一馬可換四十匹絹，馬是壞馬。代宗說不要換了，在大曆八年七月一次購買回紇之馬，回紇有一千多輛車換馬來。八月，回紇又送來一萬匹馬，朝廷說，只能再買一千匹。郭子儀不悅，後來買六千匹。
德宗時，回紇已不行了，因他們財產太多，生活腐化，此即民族在都市文明達到最高最盛時往往易於墮落。
回紇後，西藏地區出了吐蕃，亦很可怕。最後有黃巢之亂。
唐代有三百年天下後，以下為五代十國。
中國能成為廣土眾民的大國，由於政治合理，但因時間過長，易出毛病，故不易翻動。
中國是慢慢變化的，其忍耐性很大。
唐代之歷史可分為三部分：
一為黃河以北之藩鎮時期。
二為黃河以南之兩京即長安、洛陽時期。
三為江南時期，此為南北朝時期之大南方。
自張巡、許遠蔽遮江淮睢陽，江南一切安頓下來，自安史之亂後沒有什麼變動。此時期真正殘破的是兩京。由於唐仍建都兩京，問題即出於此。
藩鎮用壯丁成軍，軍中再揀選出好的軍，名叫“牙軍”。由養子帶兵，用此軍隊來統治其他軍隊，使農村無法造反。一支軍隊有十幾萬兵，兵馬的裝備成為藩鎮的力量，正相當於西洋的封建。故這一帶不會發生動亂，可係安寧。
唐朝自身的軍隊均在中央，由太監帶兵，故不可靠。江南則有錢而無兵。
關於黃巢之亂，歷史上稱為流寇，黃巾之亂亦是流寇。中國歷史上革命最像樣的要推劉邦。項羽非流寇，他是六國之後，劉邦則是平民，當時貴族已臨迴光返照，沒有希望了。
今日之日本人，仍看重中國人，因地大人眾，且又寬大待人。日本人現分為兩派：一派是共產黨，一派是信仰東方文化，跟從英美文化的則已大敗。
唐代之流寇從曹縣起，此地離兩京很遠，其打法是避中央之鋒，使軍隊不受損失，反可增添人馬。太平天國軍之失敗在於攻打北京，其毛病在攻城，而不要地方，故失敗。
黃巢攻破洛陽後，再進入長安，大臣排隊迎接。讀書人在天下大亂時就沒有用。天下大亂由於讀書人做官的貪污腐化。中國讀書人不要人格，清代起已有，後來仍歸失敗。從王仙芝作亂五年，再有黃巢之亂七年，再到秦宗權亂了五年，前後大亂十六年，南方亂遍，北方未有亂事。但唐代由此而亡。
唐由統一政府而變成五代十國，中有流寇作亂。