密密麻麻的人影像一群螞蟻，正在攀登秩父山。山腰處時而飄來雲朵，遮住了這些人影。
最後這些人終於爬上山頂，到了三峰神社。從這裡仰望天空，萬里無雲，令人舒暢無比。
這裡橫跨阪東四個地區，並可通往雲取、白石、妙法等山岳，可說是一座天上的城鎮。山上蓋了一座神社佛閣，裡面有和尚的寮房、禮品店，以及供信徒休息的茶館。另外還有少數農家，零星分佈其間，大約有七十戶。
“啊！聽到大鼓聲了。”
武藏和伊織昨夜已住進神社的別館“觀音院”裡。伊織聽到鼓聲，趕緊把飯吃完。
“師父！快開始了。”
伊織丟下筷子。
“那是神樂嗎？”
“我們去看吧！”
“我昨晚已經看過了。你一個人去吧！”
“可是，昨晚只演了兩場而已。”
“好了！你別急！今夜可讓你看個通宵。”
武藏的盤子裡還有飯，他似乎想把牠吃完。於是，伊織又遊說他：
“今晚的星空很美喔！”
“是嗎？”
“昨天有幾千人上山來。還好天氣晴朗，要不然豈不太掃興了。”
武藏見伊織怪可憐的，便說：
“那麼，我也去看吧！”
“太好了！快走吧！”
伊織跳著跑到門口，並為武藏擺好草鞋。
別館門前以及山門兩側都架了大火把，燒得正旺盛。神社前的街道上，每一戶人家也都在門前點上松枝火把。幾千尺高的山上，因而一片明亮，猶如白晝。
夜空猶如一片深湛的湖水。銀河的星光不斷地閃爍著，加上火把的光芒，使得神樂殿前的群眾，忘卻了寒冷。
“嗯……”
伊織混在人群當中，張大眼睛到處尋找。
“師父到哪裡去了？剛才還在這裡呢！”
山峰上飄著笛音和鼓聲，人們慢慢聚集到殿前，然而神樂殿裡仍然一片寂靜，只有燈影和飄曳的帷幕，跳舞的人還沒出現。
“師父——”
伊織在人群中找了很久才發現武藏。
武藏正站在堂中的柱子前，抬頭看著捐獻者的名單，伊織跑了過去。
“師父！”
他拉拉武藏的袖子，武藏仍抬著頭，沒說一句話。
在無數的捐獻者當中，有一個人捐的錢特別多，牌子也特別大，才會引起武藏的注意。
“？……”
奈良井的大藏就是幾年前，武藏從木曾到諏訪沿路不斷尋找的人。
因為他聽說大藏帶著迷路的城太郎到各處旅行去了。
“武州的芝浦？”
這個地方不就是自己前一陣子所住的江戶地區嗎？突然看到大藏的名字，武藏心裡一片茫然，使他想起了與他分手的人。
武藏並未忘記。
看著一天天成長的伊織，總會令武藏想起。
“簡直像一場夢，竟然已過了三年。”
武藏內心數著城太郎的年齡。
這時，神樂殿傳來的大鼓聲，使武藏回過神來。
“啊！已經開始了。”
伊織的心已經飛到那邊了。
“師父，您在看什麼？”
“沒什麼。伊織，你一個人去看神樂表演。我突然想起一件事，待會兒再去看。”
武藏遣開伊織之後，獨自走到神社的辦事處。
“我想詢問有關捐獻者的事。”
對方聽了回答：
“我們這裡沒有記錄，我帶你到別館的總務所去問問看。”
這位老和尚有點重聽，他走在前面引路。
他們走到一棟房子前面，入口處寫著“總別館高雲寺平等坊”，氣氛非常莊嚴。裡面全是白色的牆壁，這個總務所處理寺裡的一切事務。
老和尚站在門口和里面的和尚談了很久。
一位和尚鄭重地說：
“請！”
並把他們帶到裡面。
有人端上茶水糕點，還端來兩份食物。接著，有位美麗的女孩子拿來酒杯，放在他們面前。
不久，一位地位較高的和尚出來說：
“歡迎您來。這裡只有一些山菜，沒什麼好招待，還請見諒——”
他的態度非常殷勤。
奇怪？
武藏感到有些莫名其妙。
因此他連杯子都沒碰就說：
“我只是來詢問有關捐獻的事情。”
聽了武藏的解釋之後，這位五十上下的肥胖老和尚驚訝地說：
“咦？”
他瞪大眼睛問：
“你是來調查的嗎？”
他感到訝異，毫不客氣地盯著武藏看。
武藏問他捐獻者當中，武州芝浦村的奈良井大藏是何時到山上來的？又問：大藏是否經常來此，身邊是否帶著另外一個人？
那位老和尚變得非常不高興。
“怎麼？你不是來捐獻，而是來問這些事的呀？”
到底是帶路的老和尚傳達錯誤，還是這地位較高的老和尚聽錯了。眼前這位老和尚似乎非常困惑。
“可能是您聽錯了吧？在下並非來捐獻，只是來問奈良井大藏的事。”
老和尚打斷武藏的話，說道：
“如果是這樣，剛才在門口就應該說清楚。我看你只是一個浪人，我不能將捐獻者的事告訴一位素未謀面的人，如果說錯話，可能會招來麻煩。”
“絕不會有這種事的。”
“哎呀！那你去問役僧吧！”
老和尚似乎損失了東西，憤然拂袖而去。
管捐款的役僧，替武藏大致查了一下。
“我這裡也沒詳細的記錄。但是這個大藏先生好像時常登山參拜。他帶的人到底幾歲？我也不清楚。”
那位和尚的態度並不友善。
雖然如此，武藏還是不忘禮節。
“太麻煩你了，謝謝你。”
道完謝走到屋外，來到神樂殿前尋找伊織，伊織正站在群眾後面。
由於伊織身子矮小，所以爬到樹上看表演。
他並不知道武藏已經來到樹下，正看得入迷呢！
黑檜木搭成的舞台，四面垂著五顏六色的帷幕。內庭四面八方全用繩子圍住。風一吹來，帷幕隨風搖擺，庭院裡的火把也搖曳不止，使得火星隨風飄揚。
“……”
武藏也跟伊織一樣看著舞台上的表演。
他也曾像伊織這樣年輕。故鄉的讚甘神社的夜祭，就像這種氣氛。他看得恍惚了，似乎看到了阿通，以及又八吃東西的模樣，還有權叔走路的樣子。有一次自己太晚回家，母親因擔心而到處尋找——這些小時候的幻影，現在卻包圍著武藏，歷歷在目。
舞台上有人吹笛，有人彈琴。這些山神樂師，為了傳達古雅的近衛舍人們的風俗，都穿著古裝，衣服鑲金花，正好與庭院裡五顏六色的光彩相配，令人恍如置身於遠古時代。
沉重的鼓聲，使得周圍的杉木牆板亦隨之振動，笛子和其他的小鼓亦隨之而起。舞台上有個神樂師的團長，戴著神代人的面具。面具兩頰和下巴的油漆已經剝落。那人卻跳得渾然忘我。除了跳舞之外，也唱著“神遊”的歌謠。
那位團長唱完一曲歌謠之後，演奏者開始打節拍並演奏樂器。如此一來，舞蹈、音樂和歌謠合而為一，旋律也加快了。
又唱——
神樂里有幾首歌謠是武藏小時候聽過的。這使得他想起自己也曾戴假面在故鄉的讚甘神社神樂殿跳舞。
武藏聽著歌謠，眼睛卻一直注視著擊鼓手。
“啊！這就是二刀法。”
他不顧旁人，忘情地大叫一聲。
樹上有人說話。
“咦？師父，原來您在這裡呀？”
伊織聽到武藏的聲音，急忙往下看。
“……”
武藏並未抬頭。他的眼神不像周圍的觀眾，沉醉於神樂聲中，而是充滿興奮的張力。
“嗯，二刀，這就是二刀的原理。擊鼓時，撥彈兩下，卻只發出一個聲音。”
武藏一直拱著手腕，凝視著舞台。然而從他的眉尖可以看出這幾年來的心結已經解開了。
那就是二刀的功夫。
人生來即有雙手，拿劍的時候，卻只用到一隻手。
如果敵對的雙方都只使用一隻手，就沒什麼大礙。但如果其中一人是用雙手拿雙劍，那麼只會單手用刀的人該如何應付呢？
實際上武藏已經有過這個經驗。那是在一乘寺下鬆的對決中，自己獨自面對吉岡的人多勢眾，就是用了二刀的原理。決鬥結束之後，武藏才發自己雙手握著雙刀——右手拿著大刀，左手則拿著小刀。
那時是受本能的驅使，在無意識之下，雙手各自出力保護身體。可說是面對生死邊緣時，自然習得的技巧。
大軍對峙的大戰，雙方必傾其全部兵力才足以製敵，個人更是如此。
習慣是可以培養的，這是眾所周知的道理。
真的有二刀法，或者可說二刀法才是最自然的。
至此武藏對二刀的理論深信不疑。
然而，日常生活是平常的所作所為，生死邊緣，卻是一生中碰不到幾次。而劍法的最高境界必須經常仿真自己處於生死關頭。
二刀法的練習並非無意識，而是有意識的動作——
在有意識的練習之下，必須做到活動自如，變成一種反射動作。
二刀法必須練到這個地步。武藏經常思考這種功夫的道理。他的信念加上理念，一直想把握住二刀法的精髓。
現在，潛藏在內心的疑惑豁然開朗。在欣賞神樂大鼓演奏時，看到擊鼓手那隻撥彈的手，使他悟到二刀法的真髓。
擊鼓的時候，鼓棒有兩次撥動，卻只發出一個聲音。鼓手看似有意識的左、右——右、左——揮動鼓棒，卻是無意識地擊出了鼓聲，完全進入左右開弓，暢行無阻的自如境界。武藏胸中的心結完全解開了。
五場神樂皆以歌謠開場。最後加入舞蹈。其中也演奏了岩戶神樂，以及荒尊的刀舞，輕快的笛子和搖鈴在一旁伴奏。
“伊織！你還要看嗎？”
武藏抬頭望著樹上。
“要，我還要看。”
伊織漫不經心地回答。他整個人已被神樂舞迷住，好像自己也變成舞者了。
“明天還要爬大嶽山到後山的寺院，可別看得太晚，要早點回去睡覺。”
說完，武藏走向觀音別院。
這時，一名行動詭異的男子，牽著一隻大黑犬跟在武藏背後。看到武藏走進觀音院後，男子趕緊回頭對著後面說：
“餵！餵！”
他向暗處招手。