希特勒雖然將“巴巴羅沙”計劃推遲的責任推給南斯拉夫戰役，但是，陸軍裝備的大大不足——他的責任——卻是更加主要的原因。無論如何，希特勒並未把計劃的推遲視為災難，儘管他有這個恐懼：“我生怕俄國人會採取主動，發動進攻。”但是，當他把主軍將領召至總理府並向他們宣布進攻的確切日期以及——這是更加重要的——就“兩種相反的意識形態之間的鬥爭”向他們訓話時，他似乎並不但心。 ３月３０日上午１１時，執行“巴巴羅沙”計劃的幾個高級將領，連同他們的參謀人員，都集中在內閣的小屋裡——那裡已放好一個講台。與會的２００餘人，按軍階和職務的高低，坐成幾個長列。希特勒是從後面進來的。一陣椅子的挪動聲後，與會者肅然起立，待希特勒走上講台後，眾人方才坐下。他表情很嚴肅，談到了軍事和政治形勢。在四年內，美國不可能達到生產和軍事力量的高峰。因此，現在是在歐洲進行大掃除的大好時機。他說，與俄國的戰爭是不可避免的，坐以等待是災難性的。進攻將於６月２２日開始。
他說，延遲是不可能的。原因是，沒有一個繼承人能有足夠的權威去承擔發動這一戰爭的責任。他，只有他，才能在歐洲屈服之前阻止布爾什維克這架壓路機的滾滾向前。他號召眾人起來將布爾什維克的國家一舉毀滅，並消滅紅軍。他還保證說，他們將很快取得勝利、輝煌的勝利。唯一的問題是如何處置被征服了的俄國人，如何對待戰俘和非戰鬥人員。
軍方的首領們僵硬地坐著，一動不動，腦子裡在想著自己會不會被派去執行這項計劃。這些人都是職業軍人，對希特勒在征服波蘭後對波蘭猶太人、知識分子、牧師和貴族所採取的殘酷措施十分反感。他們的恐懼又因希特勒的又一個大聲恐嚇而加深了：“對俄戰爭，絕不能講什麼義氣！這場戰爭是意識形態和種族差別的戰爭，必須用空前的決心去打。要毫不留情，堅決不發慈悲！”會場上未出現反對意見，就跟入侵波蘭時一樣，連無意的反對意見也未聽到一聲。
那天上午，希特勒要求他的軍事將領，將戰士的榮譽拿出來妥協，使他們蒙受了最後一次的屈辱的考驗。與許多一如希特勒既憎又怕猶太人和斯拉夫人的人們一樣，他們也不大願意加入他的十字軍。今天，他們認為只為補償在戰爭中得到在凡爾賽失去的俄國領土的生存空間，業已退居幕後，希特勒的真正的入侵理由已昭然若揭：消滅布爾什維主義——就是說，消滅猶太人。
與此同時，對南斯拉夫和希臘的入侵準備已告完成。在貝爾格萊德街頭，每天都發生示威遊行。其中，有些是當地的共產黨為執行蘇維埃的巴爾干政策而煽動的。事實上，俄國是急於要支持南斯拉夫去反對德國的入侵的，因為它於４月５日與南斯拉夫的新政府簽訂了一項條約。但這並未令希特勒洩氣。次日拂曉，德軍以壓倒優勢的兵力跨過了南斯拉夫的邊界。德機開始有計劃地轟炸貝爾格萊德——很有意思，希特勒為這次行動取的代號暗語是“懲罰”。蘇聯領導人與南斯拉夫簽訂的條約的墨跡未乾，對此事作的反應是明目張膽的“事不關己”，只在《真理報》的後版上刊登德國進攻南斯拉夫和希臘的消息，對德機對貝爾格萊德進行的２４小時破壞性的輪番轟炸也只順便提了一下。
希特勒警告戈培爾，整個戰役將歷時兩月。戈培爾將這一消息也轉告了眾人。這個結論系根據對敵人的力量作了粗略的估算後得出的。不到一星期，德國和匈牙利的部隊便開進了與廢墟相差無幾的貝爾格萊德。在“懲罰”過程中，１．７萬名平民死於非命。 １７日，南斯拉夫的殘餘部隊投降。 １０天后，德國坦克開進了雅典，希臘戰役宣告結束。德軍以高昂的能源、燃料和時間為代價，沿著原始的鐵路和公路，將２９個師開進了戰區。在這支龐大的部隊中，只有１０個師參戰，而且６天多來才作戰一次。德國是以大錘砸蚊。 “巴巴羅沙”之推遲，更應負責的是德國情報機關的驚人的失敗，而不是墨索里尼。
入侵巴爾幹半島所費的代價令希特勒目瞪口呆。但是北非事態的驚人發展，卻大大減輕了元首的吃驚程度。埃爾溫·隆美爾將軍僅以３個師的兵力，攻破了昔蘭尼加，離埃及只有幾英里之遙。這次勝利令希特勒和敵人都同樣驚奇。它抵償了英國對地中海東部的佔領，破壞了英國的威望，也說服了斯大林與德國保持良好的關係——雖然也受到挑釁。蘇聯領導人除了對巴爾幹半島發生的侵略視而不見外，對希特勒正計劃入侵他的國家的謠傳亦充耳不聞。許多消息來源處，包括美國國務院，都向他提出了警告，在莫斯科的外交人士已在公開談論即將發生的衝突。 “這樣，美國大使斯坦哈特的（猶太）夫人說”，一個德國外交官向柏林報告說，“她想在軍隊開進莫斯科前離開那裡。”
幾個月來，蘇聯自己的情報機關也在預言德國將進攻蘇聯。但是斯大林並不相信他自己的情報人員。隨著報告的增加，他的偏執狂也與日俱增。他相信，德國若不先與英國議和，便不敢進攻蘇聯。他認為德國不會如此愚蠢，這些謠言純屬西方資本主義國家的捏造，這些國家希望在他和希特勒之間漁利。在捷克特工人員發來的一份令人瞠目的報告上，斯大林用紅筆批道：“這情報系英國的挑釁。務必查清其出處並懲罰非魁禍首。”
耶列綿科元帥在他的回憶錄中，也證實了斯大林的無理懷疑。 “他未能在整條戰線上採取緊急或決定性的防衛措施的原因就在於此。他生怕相信這些謠言，便會給希特勒分子一個口實，他自己的希望是讓資本主義和納粹互相毀滅。無論如何，在紅軍得以全面武裝以前，他不想去惹希特勒進攻。”
對撫慰日本，他也同樣急切。對剛從柏林前來的日本外相松岡，他待之如貴賓。在簽訂中立條約後，他公開表示高興。在克里姆林宮舉行的慶祝宴會上——是在貝爾格萊德陷落當天舉行的——斯大林親自端著盤子給日本的幾個使者送菜，擁抱了他們，吻了他們，還在他們周圍跑來跑去。這份條約是他的外交策略的勝利，令人信服地證明，對德國將進攻俄國的謠言，他完全可以不予理睬。若德國有進攻蘇聯的想法，它當然不會允許日本與蘇聯簽訂這種條約的。
斯大林興高采烈，親自送日本代表團上月台，醉醺醺地與日本人道別。他擁抱了納吉將軍，還將個子矮小的松岡摟在懷裡，給了他幾個親吻。 “在歐洲並沒有什麼可怕的”，他說，“因為日蘇已簽訂了中立條約！”
幾分鐘後，也就是日本人乘坐的火車開出站台後，他一手摟著德國大使馮·德·舒倫堡說：“我們一定要繼續當朋友。你現在的一切工作都要為了達到這個目標！”他轉身看見一個上校，當知道也是德國人時，便吼叫道：“我們會繼續當你的朋友——不管發生什麼事情！”這裡，他所指的或許是諸多德國飛機飛越俄國領空一事。因為在過去兩週來，這類事件便發生過５０起。然而，在擁抱了舒倫堡後僅兩天，由於一架德國飛機在深入蘇聯領空幾乎１００英里後緊急著陸，斯大林便採取了行動（機上發現一架照相機，幾卷未爆光的膠捲和一張破爛不堪的蘇聯地形圖）。蘇聯向柏林正式提出抗議，並稱，自３月底以來，德機入侵蘇聯領空的事件就達８０起。即使如此，抗議的調子還是溫和的。對繼續如潮水般湧來的情報——最新的一份是英國大使克里普斯提供的，他預言希特勒將於６月２２日發動進攻（長期以來，英國情報機關的“超級”機密就試圖將重要的情報轉給蘇聯而不洩露其來源）。 ”為此”，休·特里沃—羅帕回憶說，“我們在莫斯科專門設了個聯絡官。但是，由於得不到蘇聯人的信任，他無法與俄國的有關人士聯繫。我記得，他有次告訴我，他接近蘇聯人最成功的一次，是在劇場裡一位俄國將軍向他招手。”
“與在倫敦的俄國人打交道，我們倒幸運一點”，阿舍爾·李說，“我們把“超級”機密的主要情報給了他們。”李與五花八門的人物來往：蘇聯秘密警察的一名軍官，空軍武官，飛機試飛駕駛員，一名帶上校軍銜的最高蘇維埃成員。但是，這些人也疑心重重。據李稱，他們實際上置'超級'機密的情報於不顧，至少在斯大林格勒戰役之前是這樣。 ”——依舊置若罔聞。
在德國外交部，雖然人人都在懷疑對蘇聯的進攻迫在眉睫，但直到此時希特勒才將“巴巴羅沙”一事告訴里賓特洛甫。怏怏不快的外長“要求再向莫斯科展開一次外交行動，但希特勒不允許再改變行動方針。”他禁止里賓特洛甫與任何人討論此事，然後便向身在莫斯科的馮·德·舒倫堡大使保證：“我並不想與俄國交戰。”兩天后，希特勒再次確定了進攻的日期，即克里普斯提過的６月２２日。
至此，德國要與世界上最強大的武裝力量角力，這已用不著懷疑了。但是她並沒有一個得力的盟友。日本遠在天涯；意大利又有缺憾；西班牙堅決不妥協；維希的法國又靠不住。
勝利反而削弱了希特勒的聯盟。他對他國之輕易征服令他的所有朋友——包括南斯拉夫、匈牙利和羅馬尼亞這些小朋友在內——都很不安。他的唯一力量就是陸軍，而對一個征服者而言，只依賴武力是個致命傷。打贏戰爭，靠的是政治，不是武器。拿破崙從英國人那裡得到了這條痛苦的教訓——英國人有這個傳統：寧願輸掉幾仗，卻要打贏戰爭。在歐洲大陸上，英國打輸了對德的戰爭，卻贏得了英聯邦各國的支持和美國的援助。
希特勒想在東方取得勝利的唯一希望是與蘇聯內部數以百萬計的反對斯大林的人們結成聯盟。但是，除非他聽從羅森堡集團的勸告，即溫和地對待他們，否則，他不但會喪失建立一個真正的“大聯盟”的最後一個機會，而且還會把潛在的盟友變為殘忍的敵人。