現在，當他鬱悶地想到與張國燾的會合時，焦慮再一次成為生病的前兆*。
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*1938年在延安，毛對梁漱溟承認，他不時地為神經衰弱所困擾。
一天，一塊不像是部落蕃人凶狠地投來的石頭滾到一名紅軍戰士腳下。石頭上繫著一張紙條，上面潦草地寫著：“我們是紅四方面軍，在伊涅河40裡的上游處，有一座用繩子結成的吊橋，你們可以從那里通過。”戰士們歡欣鼓舞。
毛則不然。因為他正面臨著一個人的挑戰，這個人自認為他應是共產黨的領袖，儘管他沒有參加遵義會議。
毛已有八年沒有與張見面了，不過並不是躲避他。兩人都不像28個布爾什維克，儘管張也去過莫斯科但並不了解蘇聯。他們二人都比28個布爾什維克有經驗，他們的相互不信任也早於28個布爾什維克。
1918年第一次見面時，他們的風格和背景明顯地相距甚遠。地主的兒子張是北京大學的註冊學生，而毛則是一個無著落的旁聽生。在毛置身於農村運動之後很久，張才開始參加城市的勞工運動。
長征又帶來了新的分歧，張認為毛是在滑向“游擊主義”。他批評共產黨領導全國抗日的想法是癡心妄想，並認為遵義會議是“獨斷專橫刀的，所以遵義會議的決定應該修正。
毛站在自己的立場上，認為張懷疑建立蘇區根據地的思想。他判定，由於張“逃離”根據地，兩度使毛朱的部隊失望。在他的眼中，張的第四方面軍沒有絲毫的共產黨人精神，卻有一種高人一等的優越感。
在遠在川西的某地一條路邊，紅軍戰士搭起了講台，樹起了旗幟和標語。毛站在大雨中等待著張的到來。一會兒一支有三十名隨行人員的馬隊飛馳而來。
毛張緊張關係的本質根源在這些漂亮的馬身上就得到了鮮明的體現。張的軍隊(五萬人)比毛朱的軍隊人數(四萬五千人) 多。 *張的部隊衣著整齊，裝備精良，和整個長征的生活比起來，他們的隱蔽式生活好像是在度假。
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原文有誤。當時一方面軍不足二萬人；四方面軍有七、八萬戰鬥部隊，另有幾萬名非戰鬥人員。 ——譯註
當張走近前來的時候，毛突然對身邊的一個人大笑著說：“不要羨慕那些馬。”他可能回憶起自己的部下沒少吃不時作為補給的馬肉。
張對這次會面作了不同的描述：“我一看見他們，立即下馬，跑過去和他們擁抱握手。”
一位親毛的軍官回憶說：“張國燾在他的三十名隨從的陪伴下騎馬而來，就像演員登台演出一樣。朱德和毛跑上前去迎接他，他卻在原地等著，甚至沒有往前走半步。”
情形就是這樣。可以肯定地說，毛和張彼此對對方和對方的部隊都存疑慮。
當天晚上，毛、張和其他主要人物一起共餐。張以一個失寵者的留心注意到飯桌上沒有進行任何嚴肅的談話，他回憶說。 “他們甚至沒有興趣聽我介紹四方面軍的情況。”
足智多謀的毛以很少的交談使笨拙的張感到煩躁不安。他自已是一個喜歡吃辣椒的人，因此吹噓說，喜歡吃辣椒與成為一名革命者是有聯繫的。張可能並不喜歡吃辣椒，他的回憶錄中有一個產生分歧時無趣的鏡頭：“毛遭到了博古的反駁……他不喜歡吃辣椒。”
如果說這是長征中的最低點的話，卻有其原因。兩支部隊企圖融合在一起，各有自己的特點、經歷和目的。幾個月的時間，終於出現了問題：性格的衝突、慣常的驕縱、窮苦士兵對未來的美夢。
毛和張各自以自己的方式統率軍隊，而且誰也不想失去對自己軍隊的控制權。
為了未來，毛希望繼續北上以便抗日；張則更願意呆在西部積蓄力量，因為他對這裡已較熟悉了。
8月份，政治局在毛兒蓋召開了重要會議。這一地區的居：民主要是藏族，毛住在一家藏民的家裡。這是一棟兩層的木製房子，一層餵養牲畜，二層住人。政治局會議在一個喇嘛寺裡舉行。
毛顯然得到了大多數人的支持，但是，張統率著紅軍中最精良的部隊，因此達成了妥協，兩支部隊分別向北迸發。
但是，在執行這一決議時出了問題。毛張關係的惡化使張找到了藉口——地形惡劣——不再向北而是掉頭向西。毛則率領部隊從四川西部驟然向北，好像是害怕張的部隊會從後面向他的人發起突然襲擊。不管怎麼說，像他一生中許多關鍵的時刻一樣，在毛兒蓋發生的事使毛處於生涯中最危急緊要的關頭。他終究不能與張國燾抗衡。
令人費解的是，朱德這時是隨張一起向西而沒有和毛一起向北，由此也可以看出分裂的嚴重性。毛在這種轉折關頭一定產生過動搖，他後來說朱德是在槍口的威逼下才這樣做的。張則堅持說朱德和他在一起是他自己的意願，因為他不滿毛以軍事天才自負。
真理在兩者之間。