1934年12月11日，紅軍佔領湖南通道縣城。
這時候，蔣軍的部署已是十分明顯，薜岳、劉建緒、週渾元、李雲傑等部16個師，到達城步、綏寧、洪江、黔陽、靖縣，桂係部隊已到達馬蹄街、石村、石境山一帶，王家烈則布兵於錦屏、黎平一線。這樣，五六倍於中央紅軍兵力的蔣軍，在中央紅軍北上去湘西的路上布下了一個口袋。
如果中央紅軍仍按原定的行軍路線，西進占領通道後，準備到湘鄂西去同2、6軍團會合，無異於往蔣軍預先張好的口袋裡鑽。
次日，周恩來在城外山坡上的恭城書院主持召開中共中央、中革軍委及紅軍總部負責人緊急碰頭會議，討論紅軍的行動路線問題。
李德也被通知參加會議。當李德和翻譯小伍走進會場時，沒有看見博古，卻見在座的有毛澤東、洛甫、王稼祥。特別是毛澤東的參加，使李德感到很奇怪，因為他已經很久沒有在這種級別的會上見到毛澤東的身影了。他急問周恩來：“博古同志怎麼不來參加？”
周恩來說：“這個會，我是臨時決定召開的，隻請在城裡的同志參加。這既不是政治局會議，也不算是軍委會議，就算是領導人的碰頭會吧！”
聽周恩來這麼解釋，李德還是能接受的。博古此時不在通道城內，其他在外地的政治局和軍委成員也沒有來參加。但他對毛澤東這時候竟然也能坐到他身邊來，心裡很是惱懣。周恩來怎麼偏偏在這個時候把毛澤東請來了呢？可他又不好說出來，臉陰沉沉的。加上這段時間他染上瘧疾，身體虛弱，一生氣整個人都變形了。
周恩來正等著李德來，見李德落座後，他神情肅然地說：“同志們，今天請大家來，主要是討論部隊的行軍路線問題。進入老山界以來，同志們有很多議論，其中的一條就是部隊的去向問題。這個問題可不一般，是擺在我們面前的頭等大事啊！各位有什麼想法，那就提出來吧！”
李德聽罷小伍的翻譯，兩眼一睜，望著周恩來說：“行動路線不是早在出發前就已經作出決定了嗎？除了按原計劃行動，我不知道你們還能有什麼想法！”
周恩來說：“情況已經發生了變化。在我們原定的行軍路線上，蔣軍已布下重兵……”
“我們一路來，蔣軍不是也布下了重兵？”李德不等周恩來把話講完，就搶著說。 “他們布他們的重兵，我們走我們的路。在作出這個行動計劃的時候，我們並沒有想著蔣軍遠離我們，讓我們輕輕鬆松、大搖大擺地走！”
周恩來說：“李德同志，你的意見是一定要按原定計劃行軍嗎？”
李德略思索片刻，說：“週渾元的部隊正在與我們同一條平行線上追擊我們，其他部隊也在向西面戰略要地急趕，那就讓他們超過我們，我們則在他們背後轉向北方，與2、6軍團會合。我們依靠2軍團的根據地，加上2、6軍團，就可以在廣闊的地域向蔣軍進攻，並在湘黔川三省交界的三角地帶，創建一大片蘇區。”
周恩來環視一下與會者，說：“對李德同志的意見，大家有什麼看法？”
一直沉思的毛澤東，此時發言了。他說：“我不同意李德同志的意見。”
李德兩眼瞪了瞪，用譏誚的語氣說：“毛先生，請指教！”
“不敢當。人微言輕，豈敢大膽給顧問大人指教呢！”毛澤東反唇相譏道，“我們剛剛渡過湘江，那情況我想顧問大人不會很快就忘了吧！為什麼我們會在湘江邊遭到那麼大的挫折呢？”他故意停頓下來，兩眼盯著李德，目光灼熱。
李德歪著頭，猛吸著雪茄煙，臉膛一片醬色。
“從江西出發以來，我們一直遭受敵人的圍追堵截。現在，我們依然面臨著敵人的圍追堵截！”毛澤東聲調有些緩慢，語氣卻很強硬。 “蔣介石已經知道我們要到哪裡去，並在我們要去的路上布下重兵，等於在張開一個大口袋等我們去鑽！明知道是這樣，我們為什麼還要往死路上走呢？”
李德指著毛澤東，大聲發問：“那你說，我們要到哪裡去？”
毛澤東也大聲回答：“我們應該進入貴州，那裡的敵人兵力相對比較薄弱。”
李德冷冷一笑，說：“我還以為你毛澤東果真有什麼超人的妙計！嘿嘿，我們到貴州去幹什麼？你們別忘了，我們的原定計劃是要到湘西去，與2、6軍團會合後，在那裡建立蘇區。這個計劃是得到共產國際批准的！”
毛澤東也冷冷一笑，說：“我知道原定計劃是得到共產國際批准的，但卻沒有得到蔣介石的批准！你想去，蔣先生不讓你去啊！”
“毛澤東，你太過分了！”李德一拍桌子，指著毛澤東吼道。 “你連共產國際的決定都不放在眼裡，你到底想幹什麼？”
周恩來臉一沉，厲聲對李德說：“李德同志，你怎麼能用這種態度說話呢？有什麼問題，可以心平氣和地討論嘛！”
“無視共產國際的決定，這是絕對不允許的！”李德氣忿忿叫嚷著。
“唉，你發這麼大的火幹什麼呢？”周恩來用批評的語氣說，“有什麼觀點開誠佈公地談，這是允許的嘛！”
“你們公然藐視共產國際的決定！你們太……”李德一氣憤，滿頭冒汗，整個人一陣恍惚，突然中彈了似的。
“李德同志，你怎麼啦！”周恩來遽見李德表情異常，急跑過去扶住對方。見李德顯得很痛苦，知道這是受瘧疾折磨所致，他把警衛員叫來，將李德扶回住處休息。他送李德出門口，李德抓住他的手不肯鬆開，上氣不接下氣地說不出話來。他用安慰的口吻說：“李德同志，你放心！我會處理好的，你好好休息吧！”
回到會場，見毛澤東正與洛甫、王稼祥熱烈地交換意見，周恩來說：“澤東同志，你的高論還沒說完呢，請繼續吧！”
毛澤東說：“我還是那句話，不能按原計劃到湘西去，而應該進入貴州。”
周恩來望瞭望大家，說：“同志們對澤東同志的建議有什麼看法？”
洛甫說：“我同意澤東同志的建議。”
王稼祥說：“我也同意澤東同志的建議。”
周恩來沉思少頃，說：“這樣吧，我們先向黎平進軍。到了黎平，再召開政治局會議討論下一步的行動方案。”
聽周恩來這麼一說，毛澤東、洛甫、王稼祥三人臉上都露出了欣悅的笑意。
進入老山界以後，他們三人就開始討論軍事路線方針問題，批評“左”傾中央軍事指揮上的錯誤，並對突破蔣軍第四道封鎖線後紅軍的去向達成了一致意見。但他們又很擔心，他們的主張會不會遭到周恩來的反對。
他們深知，得到周恩來的支持是多麼的重要！如果周恩來不支持，他們的主張要想佔上風並被三人團所接受，那是相當困難的。
此時的三人團，不懂軍事的博古還是依仗於李德，而李德在渡過湘江以後，與其說是不習慣南方惡劣的氣候染上瘧疾身心交疲，還不如說是因部隊在湘江遭到挫折而垂頭喪氣。這個洋顧問， 紙上談兵頭頭是道，一旦讓他指揮大仗惡仗，他就顯得底氣不足，力不從心。
唯有周恩來，在任何時候他都保持鎮定自若，運籌帷幄。渡過湘江以後，三人團實際上已由他唱主角，軍機大事由他一錘定音。他的軍事領導地位，直到此時都是無人可以取代的。現在，他終於開始採納毛澤東的建議了。而且，作出這個決定，正是他在三人團裡起主導作用之時。
翌晨，李德派人來把周恩來叫去。周恩來以為李德病情嚴重，急忙趕到小學校李德的住處。見博古也在那裡，兩人正對著一份電報嘰哩哇啦議論什麼。電報是周恩來昨夜根據白天會議的決定精神起草，以軍委的名義發布的。電報命令野戰軍各部隊改變原定的行軍路線，向黎平進發。從兩人的表情看，周恩來知道他們倆對這份電報大為不快。
周恩來關切地詢問起李德的病情，他卻顯得急不可耐，將手上那份電報稿往桌上一拍，用責問的口氣說：“周恩來同志，你下令部隊向黎平開進，而我和博古同志對此一無所知！請你把詳細情況跟我們解釋一下。”
“這個命令是根據昨天開會的決定下發的。”周恩來盡量用平緩的語氣說，“部隊連續突破敵人四道封鎖線，又剛剛翻越老山界，現在需要休整。在貴州，敵人的兵力比較薄弱，所以大家的意見是，應該到那裡去休整。”
“我們的原定計劃裡並沒有這一條，而那個計劃是你周恩來參加擬定的！”李德粗聲粗氣地說，“毛澤東、洛甫、王稼祥一夥人要改變我們的原定計劃，這我表示理解。可你周恩來竟然支持他們這夥人，簡直叫人莫名其妙！”
“這有什麼不好理解的？”周恩來開始不耐煩了，說話的聲調也提得老高。 “部隊先到黎平休整。有什麼問題，到黎平再開會議定。”
“這不是多此一舉！”李德冷笑道，“到黎平去休整，如果不是多餘的，那就是我們自已拋棄了原計劃，而按毛澤東他們的計劃行事！”
“李德同志，有意見你到黎平再提吧！”周恩來用強硬的語氣說，“命令我已經下發，部隊也在按照此令行動，要收回成命已不可能。”
博古見周恩來一反常態，顯得很激憤，不由慌惶起來。他急忙打圓場說：“如果部隊先到黎平，休整後再由黎平北上，到湘西與2、6軍團會合。我看，這與我們的原定計劃差距不大。”
李德盯著博古，聽不懂對方在說什麼似的，大聲問：“你也這樣認為？”
博古看一看周恩來，對李德說：“現在部隊確實需要休整，這樣是可以的。”
李德苦思片刻，望一望周恩來，對博古說：“既然你沒有異議，那就先這樣定。不過，我要提醒你們，毛澤東一夥在給你們設圈套，你們千萬別受騙上當！”
12月12日6時，軍委向林彪、聶榮臻發出電令，西路線一軍團應經岩鷹坡、新廠、馬路口入黔；3軍團應經團頭、播職所入黔，依此分界線自定前進路線。在目前湘敵向我追擊條件下，1軍團應稍集結，不宜過於分散，不利作戰。
當日19時半，軍委向各軍團、縱隊首長發出“萬萬火急”電令。
電令說，湘敵以陶廣一路軍主力向通道進逼，其他各路仍續向洪江、靖縣前進，並準備入黔。桂敵有擬由林溪進至團頭消息。因此，13日我軍繼續西進的部署是：1軍團第2師及9軍團應前進至新廠、崖鷹坡、溶洞地域，向靖縣派出警戒，向馬路口及黎平方向繼續派偵察部隊；3軍團以迅速脫離桂敵之目的，以主力進至牙屯堡團頭所、頭所地域，向林溪、古宜方向游擊警戒；軍委1、2縱隊擬進至播陽所以北地域；5、8軍團應趕進至土溪、元心團地域，並應由雙江口不經牙屯堡另找路線西進。
12月15日，紅一方面軍突破蔣軍在黎平、錦屏的防線，攻占黎平縣城。
這時，蔣軍黔部和何鍵、薜岳所率部隊以及桂軍分別固守清水江一線，向貴州銅仁、錦屏、天柱一線以及榕江等地逼近。
周恩來和朱德進入黎平後，經分析蔣軍最新調動情況，決定不按原計劃渡清水江，對天柱、錦屏偵察警戒，沿清水江南岸西進，佔領劍河。
紅軍攻占黎平後的第三天晚上，周恩來在城內教堂旁邊一棟漂亮的房子主持召開中共中央政治局會議。博古、洛甫、朱德、陳雲、毛澤東、王稼祥、劉少奇、李德等參加了會議。小伍坐在李德身邊負責翻譯。會議的主要議題是，部隊是要按原計劃北上到湘西與紅2、6軍團會合，還是改變行軍線路進入黔北，在川黔邊建立新的蘇區。
會議一開始，博古就以不容置疑的語氣說：“到湘西去與2、6軍團會合，並在那裡建立蘇區，這是我們的原定計劃。這個計劃是報經共產國際批准的。現在，我們只能按照經共產國際批准的計劃行事，不要去考慮什麼別的計劃了。”
毛澤東一向都是在別人都發言後，他才發表意見的。這回他一反常態，針對博古的話打頭陣說：“能夠按原計劃到湘西去與2、6軍團會合，當然是再好不過的事。但現在蔣介石已在我們去湘西的路上布下了重兵，我們硬是要去的話，那就等於往敵人張開的口袋裡鑽！”
博古灼人的目光透過近視眼鏡片，直逼射到毛澤東臉上。他以雄辯的口氣說：“改變行軍路線，敵人就對我們善罷甘休了嗎？他們能在我們去湘西的路上布下重兵，同樣也能在我們去別的地方路上布下重兵！”
毛澤東冷冷一笑，說：“好漢不吃眼前虧。明知敵人布下重兵等我們，我們幹麼還要往敵人的槍口送死呢？”
博古板著臉，提高了聲調說：“我們沒必要這樣爭論下去了。別的我都不說，要改變行軍路線，是要請示共產國際批准的，可現在我們與共產國際的聯繫已經中斷！不經共產國際批准，我們能擅自改變原定計劃嗎？”
毛澤東煩躁地吸著煙，不作聲了。博古開口閉口都離不開“共產國際”，這的確很能嚇人。共產國際是中共的頂頭上司，誰膽敢違抗共產國際的決定呢？兩年前，他就因為不執行莫斯科指導下的中共中央的“進攻路線”，與百分之百正確的王明主義背道而馳，被扣上了“右傾”的帽子，失去了軍權，受盡被極左路線排擠、打擊、批判的屈辱。
周恩來的臉一直陰沉著，從表情上不難看出他有些心煩意亂。到湘西去與紅2、6軍團會合，在湘西建立蘇區，是他參與的決策，表決時他是舉手了的。現在他又來否決這個已報經共產國際批准的決定！作出這樣的抉擇，他心情是無法輕鬆的。如果支持博古、李德的主張，堅持按原計劃執行，對他個人來說可能不必冒什麼風險，可他能夠為了個人的前途置部隊的險惡於不顧嗎？事實上，他個人的命運是與部隊的前途連在一起的，部隊若前程不測，又談何個人前途？
經過一陣長時間的苦思，他以較溫和的語氣說：“敵人在我們去湘西的路上布下重兵，這一點我們以前沒有料到。也就是說，現在情況發生了很大的變化了。對此，我們也應該引起足夠的重視啊！”
博古怨懣地瞅了周恩來一眼，說：“恩來同志，這種背離原則去考慮問題的方法，我是堅決反對的！”
“實際情況我們要不要考慮呢？當然要考慮的。”周恩來還是盡量和氣地說，“我們正在行軍的路上，戰局一日多變。與共產國際中斷聯繫後，我們這裡的情況發生了很大的變化。我們應該想到這一點，要是共產國際了解這些情況會怎麼樣呢？”
博古愁苦著臉說：“恩來同志，你這是假設。而這種假設本身就是背離原則！”
周恩來冷冷一笑，說：“那我就不敢苟同！”
李德一直在吸著雪茄煙聽小伍翻譯。這時，他坐不住了。早在通道時，他就已經積蓄了滿腹怨氣。否定經共產國際批准的原定計劃，改變行軍路線的主意是別人提出來還好，偏偏是毛澤東！在他看來，毛澤東的游擊主義與共產國際的進攻路線是水火不相容的。而且，毛澤東的游擊主義觀念早被批倒批臭，毛澤東已被排擠出權力核心多年，怎麼現在又捲土重來，並以掌權者自居對軍事決策指手劃腳！
這還不夠，他的主張竟然還得到周恩來的擁護！這怎麼能叫人忍受？他可以瞧不起毛澤東，但他不敢對周恩來無理。周恩來在黨內的地位和威望他是清楚的，這個人他可不能得罪。可對毛澤東，他決不能客氣。
於是，他先以嚴厲的目光把與會者掃視一遍，以訓斥的語氣說：“我一直搞不清楚，你們為什麼一定要改變原計劃？到湘西去與2、6軍團會合，兩支部隊聯合起來，可以在那裡建立一個新的蘇區，這是最佳方案！怎麼能夠一見敵人稍有調動，我們就害怕，就要改變原定計劃了呢？”
毛澤東噴了一口煙霧，說：“李德同志，這不是害怕不害怕的問題，而是策略問題。”
“笑話！我什麼時候向你毛澤東請教過？”李德譏笑道，“改變行軍路線叫得最起勁的，就是你毛澤東！你可別忘了，你的右傾觀念，你的游擊主義傾向，早就出了名的！”
毛澤東被惹惱了，對李德也就毫不客氣了。他提高聲調說：“顧問同志，你也別忘了，你的正規戰，你的'堡壘對堡'、'短促突擊'戰略戰術，使我們喪失了中央蘇區！使我們的中央紅軍由出發時的八萬多人馬，突過湘江後只剩下現在的三萬多人！”
李德屁股底下著火了似的，暴跳如雷。他指著毛澤東吼道：“你就是利用我們軍事上暫時的失利，煽動軍心，攻擊共產國際的正確路線，以達到你不可告人的陰謀目的！……”
“李德同志，不許這樣說話！”周恩來打斷李德的話說。
李德內心的火氣已無法控制。毛澤東的諷刺，使他感到自已的權威受到了挑戰，這是他所不能容忍的。他將手上的雪茄煙蒂往地上一扔，站到屋子中央，揮臂叫喊：“你們這叫什麼策略？哼，分明是蔣介石把你們嚇壞了！見人家部隊一調動，你們就嚇成這樣子，還要改變行軍路線，這是公然對抗共產國際路線！”
“李德同志，你這是什麼話？”周恩來氣上心頭，指著李德責問道。
“你們竟敢違背共產國際的指示！”李德大概是氣過頭了，沒有理會周恩來的厲聲責問。他跺了跺腳，揮手狂呼：“你們敢這樣做？嘿嘿，我看你們誰有那麼大膽！我不同意，你們休想！你們……”
“太不像話了！”周恩來怒不可遏，猛一拍桌子。由於太使勁，桌子一震動，桌上的馬燈滾落下地。站在門口的警衛員小魏趕緊跑過來，把摔滅了的馬燈重新點起來。
整個屋子的人，包括李德和博古在內，都驚愣了。他們從來沒有見溫文爾雅的周恩來發這麼大的脾氣。
周恩來兩眼瞪著李德，話音裡充滿火氣：“李德同志，你是共產國際派來的軍事顧問，我們一向尊重你。但你也要知道，你是個軍事顧問，不是'太上皇'，不能居高臨下地對我們指手劃腳，更不能對我們無端指責！”
李德半天才回過神來，盯著周恩來爭辯說：“周恩來同志！難道我連批評的權力都沒有了嗎？”
周恩來大聲說：“這是批評嗎？你這是以勢壓人！你開口閉口共產國際，老是以共產國際來壓我們！這里大多數同志的意見你要不要聽？你尊重過同志們的意見嗎？”
李德面對周恩來的訓責，無言以對，羞惱交加，一甩手便怏怏而去。
“李德同志！……”博古見李德被激怒離去，慌忙追隨李德跑出門去。
毛澤東、洛甫、朱德、王稼祥等人互望了一下，臉上都露出憤慨而不安的神情。掌握最高權力的中央總負責人和共產國際軍事顧問離開了會場，這會還怎麼開下去？他們又不約而齊地把關切的目光投向周恩來。
周恩來長長地籲了口氣，果斷地說：“別理他，我們繼續開會！”
聽周恩來這麼一說，毛澤東鬆了口氣。博古畢竟是中央的總負責人，李德畢竟是共產國際派來的軍事顧問，若周恩來不反對，或態度含糊一點，要推翻他們的主張是很難的。現在，周恩來態度這樣明確，他知道自已的主張是要佔上風了。
他站起來，大聲地說：“李德、博古同志堅持按原計劃到湘西去與2、6軍團會合，在湘西建立蘇區主張，肯定是行不通的。我們應該進入蔣軍兵力比較薄弱的貴州，這樣才能避免大的抵抗，有利於我們保存有生力量和擴充部隊。所以我主張，新的蘇區應該是在川黔邊，而不是在湘西。”
周恩來望瞭望大家，問：“你們的意見呢？”
“我贊成澤東同志的主張。”洛甫說，“不過，同志們還有什麼不同意見，盡量提出來。”
“我也同意澤東同志的意見。”朱德說，“從目前的情況看，除此以外，我們沒有別的路子要走了。”
“對。是這樣。”王稼祥說，“澤東同志的這個主張，早在通道會議前就已經跟我和洛甫同志談了多次，我們都認為是正確的。”
陳雲、劉少奇也表示同意毛澤東的主張。
這時，博古獨自一人回到會場來了。李德拂袖而去，使他失去了主心骨，顯得惴惴不安。周恩來瞧了博古一眼，說：“博古同志，同志們都同意澤東同志的主張，我們改變去湘西與2、6軍團會合的計劃，改向黔北進軍，在川黔邊區建立新蘇區。你有什麼意見呢？”
博古環視一下與會者，低垂下頭，長長地籲了口氣。
周恩來見博古不吭聲，略一思忖，問大家：“同志們還有什麼意見嗎？”
“沒有了。”幾個人幾乎是同聲說。
周恩來又看了看博古，見博古一直低著頭一聲不響，眉頭緊皺了一下。他本想等博古發表意見，可轉念一想，又覺得這樣做是過於遷就博古一個人，而把多數同志的意見擺在次要位置。於是，他以一錘定音的語調說：“那我們就以澤東同志的意見作基調，以政治局的名義作一個決議，下發全黨全軍執行。”
經過充分討論，會議最後通過了中央政治局《關於戰略方針的決定》。鑑於中央內部有爭論，會議決定到遵義地區後，召開政治局會議總結第五次反“圍剿”戰爭以來軍事指揮的經驗和教訓。
會後，中央書記處致電各軍團、縱隊首長，電告中央政治局12月18日關於戰略方針之決定。中央政治局認為，過去在湘西創立新的蘇維埃根據地的決定，在目前已經是不可能的。為使我野戰軍於今後能取得與四方面軍及2、6軍團之密切的協同動作，在政治的、經濟的及居民群眾的各種條件上，求得有順利的環境，便利於徹底地粉碎五次“圍剿”及今後蘇維埃運動及紅軍的發展。
政治局認為，新的根據地區應該是川黔邊區。在最初應以遵義為中心之地區，在不利的條件下，應該轉移至遵義西北地區。在向遵義方向前進時野戰軍之動作：應堅決消滅阻礙攔我之黔敵部隊，對蔣、湘、桂諸敵應力爭避免大的戰鬥。但在前進路線上與上述諸敵部隊遭遇時，則應打擊之，以保證我向指定地區前進。為保證這個戰略決定之執行，堅決反對對於自己力量估計不足之悲觀失望的失敗情緒及增長著的游擊主義的危險傾向。中央政治局責成軍委依據本決定按各階段製定軍事行動計劃。中央書記處應會同政治部進行加強政治工作，以保證本決定及軍事作戰部署期之實現。