就在明智偵探說話的間隙，中村組長見縫插針，說道：“明智君，依我看，這起案件中，有不少事情光憑瞎編亂造恐怕不能自圓其說吧。反正我是想破腦殼也想不明白。比如最初島田和木下兩個孩子在古董店前盯上的那個面具人，他在他倆眼皮底下脫了衣服，成了透明的。這怎麼解釋？兩個孩子總不可能是黑川的小跟班吧。”
“那就好比提線木偶。戴面具的人走進破房子裡，孩子們在屋外猶豫了一陣，對方趁機跑到了房子外面。二樓有他的同夥，從地板的縫隙間垂下黑色的絲線，操縱事先準備好的同款面具和衣服，表演摘面具脫衣服，還把衣物團成一團，使之飄向房屋一側的缺口。當時是黃昏，光線昏暗，孩子們當然看不見黑色的細線，也辨不清做成肩膀形狀的鐵絲，徹底上了當。黑川和兩個孩子一道跟踪，以及後來獨自追趕脫了衣服的面具人並與之打鬥，都不過是他演的戲。
“再來說說木下君在百貨商場的假人模特當中發現了蠟人這件事。蠟人後來逃進百貨商場底層的倉庫，裡頭有好幾個大貨櫃。壞人脫掉衣服藏進貨櫃，扔出面具時碰巧倉庫的門剛好打開，於是人們就看見了面具飛在空中的一幕。”
中村組長又提問了：“透明怪人從倉庫逃出來，撞倒了走廊裡的店員和下樓來的搬運工。這怎麼解釋呢？”
“很簡單，那兩個人也是黑川的手下嘛。哈哈哈哈……黑川的點子真不錯。一個喬裝成店員，另一個扮成搬運工，都假裝被人撞了。再舉一個類似的例子。島田君在自家的院子裡，看到旱冰鞋自己動起來了。那其實是黑川的助手用細線繫住旱冰鞋，躲在樹叢裡操縱它們。”
“怪人半透明的影子經常出現在窗戶上，伴有怪笑聲。難道那也是……”
“幻燈片和腹語術呀。他的助手躲在屋外的樹叢裡，對著窗戶打怪人側臉的幻燈片，與此同時，黑川在室內用腹語術為之配音。只要窗戶上出現怪人影子，肯定有黑川在場。用腹語術說話，嘴巴是紋絲不動的，而且旁人分辨不出聲音來自哪裡。覺得是窗外傳來的，聽上去就是從窗外傳來的。
“我扮成廚師混進怪老頭老巢，打探到不少信息。怪老頭其實就是黑川！這個黑川神通廣大，能變成任何人。他除了會提線木偶、幻燈片和腹語術，還懂得黑幕魔術和鏡像魔術。為了製造出透明怪人，黑川幾乎使出了所有的魔術伎倆。這起事件，就好比一個魔術大觀園。
“大友久爬上車頂，尾隨怪老頭到達研究室，從門縫窺視透明怪人的臥室，看到沒有臉也沒有手的傢伙拿著水杯喝水。那就是黑幕魔術。那間臥室的牆上蓋了黑色幕布，在漆黑的背景前，黑川的助手用黑色天鵝絨蒙住臉，戴上黑色的手套，表演了這一出把戲，看上去就像是透明人在喝水。
“後來，大友君被怪老頭改造成了透明人，他本人對此深信不疑。我救出大友君之後，聽他把來龍去脈說了一遍。怪老頭給大友君注射了安眠藥，把他綁在椅子上禁閉起來。那個房間的一面牆壁上有一面邊長三十厘米的小鏡子。大友君醒來後，發現眼前的鏡子照著自己的上半身，鏡中人穿的的確是自己的校服，卻沒有腦袋，本應是腦袋的部位呈現身後的牆壁。大友君是被反綁在椅子上的，摸不到自己的臉，只得聳聳肩，不料鏡中人也聳聳肩，於是他認定鏡中的人就是自己，嚇破了膽，只當自己成了透明人。
“這是鏡像魔術。大友君面前牆壁上的，不過是一塊普通的透明玻璃，玻璃後面，斜放著一面真正的鏡子，鏡子側面坐著一個身穿同款校服的人，只露出上半身，用水泥牆顏色的板遮住腦袋，這個人在鏡子裡的形象，在大友君看來，就是一個掉了腦袋的自己。大友君動動肩膀，那人也動動肩膀。這個把戲誰都懂。
“大友君深信自己被改造成了透明人，被關在一間漆黑的房間裡。到後來，中村君，你和黑川、小林三人進了防空洞，聽見牢籠里傳來大友君的呼救。其實那裡什麼也沒有，是黑川用腹語術模仿大友君的腔調。
“後來另一個透明怪人闖了過來，和牢裡的大友君扭打在一起，最後挾持他逃走了。其實那也是黑川的腹語術，惟妙惟肖地模仿了兩個角色的喘息聲。黑川隨後自己打開牢門，偽造出透明人奪門而出的效果，並且故意倒地，假裝被透明人撞倒，這全都是黑川的獨角戲。中村君，謎差不多也都解開了，你還有什麼疑問嗎？”明智偵探笑容可掬，那口氣就好像是老師耐心地給學生答疑。
“從背後看問題還真了不得。只要意識到黑川就是元兇，別的問題也就迎刃而解了。你總是這麼明察秋毫，不服不行呀。黑川這傢伙，一肚子壞水。不過你漏了兩件事，第一，島田家地下室裡珍珠塔被盜，第二，或許你還不知道，昨晚小丑消失在電話亭裡。這該怎麼解釋？”接著中村簡要地敘述了小丑消失的事件。
偵探馬上給出解答：“聽了剛才我的推理，想必你心里大致有數了，我還是談一談吧。珍珠塔當然是黑川偷走的。當時黑川接到空中飄來的一張紙條，說是要來偷珍珠塔，那是黑川自己扔出去再接住的，就這麼簡單。偷珍珠塔也是同樣的手段。
“島田君的父親看到了紙條，就和黑川一道去了地下室的倉庫察看珍珠塔。黑川當時就下手偷走了珍珠塔，誰讓他手段高明呢？第二天晚上，他們幾個蹲守在保險箱跟前等人來偷，哪裡知道保險箱已經空了。當時，營造出怪人入侵氣氛的還是那個黑川。話說腹語術真是好技能，能製造出出神入化的效果。
“至於你剛才說的小丑消失，事實有待我去查證，現在推測是這麼個情況。看見小丑進了電話亭的司機為了向你們匯報情況，走開了一會兒，小丑利用這個間隙，拿出另外準備的一套行頭吊掛在電話亭頂上，離開時卡住門，溜之大吉了。
“等你們趕來，看到電話亭中吊掛的小丑行頭，認定這就是剛才的小丑，發現只是空架子時當然驚呆了。這時黑川的腹語術又派上了用場。他總和你們在一起，三番五次用腹語術矇騙你們。”
明智偵探剛說完，一直沉默的搜查課長也按捺不住開了腔：“明智偵探，你真是明察秋毫呀。任何謎題碰上你的智慧，全都迎刃而解，他的作案伎倆現在大白於天下了。不過，我還有一個疑點。我不明白，黑川為什麼要大張旗鼓搞這些把戲，捏造出透明怪人呢？我想你已經知道答案了吧。”
“我當然知道。這起案件的精妙之處就在這裡。”明智依舊是笑容可掬，繼續發表他的見解。