木板門後面是一個小房間，眼前的牆壁上覆蓋著窗簾似的黑布。黑布前面擺著一張常見於醫院的白色鐵床。白床單上坐著一個人，面朝大友君這邊。這個人穿著厚厚的藍白條紋睡衣，卻沒有臉！脖子以上沒有任何東西。坐在那裡的，僅僅是一套睡衣。
過了一會兒，這套“睡衣”站起身，走了兩三步。他腳上穿著拖鞋，沒有手——睡衣的袖口是空的，可袖子活動著，就好像裡面有手。床邊上有一張小小的白色圓桌，無頭人走到桌邊。大友君的視線追隨著他，自然看到了桌上的東西，就瞥了一眼，已經令他汗毛直豎。
桌子上有燭火搖曳的西式燭台，有玻璃水瓶和杯子，有香煙盒和煙灰缸，不過是些平常的日用品。除此之外還有一樣東西，太突兀了。那是一個人頭，面朝大友君，盯著他看呢！太可怕了。
大友君嚇得差點逃走，但忽然領悟到了什麼，便耐住性子繼續觀察。原來，桌子上的人頭並不是真正的人頭，而是面具。透明怪人穿著睡衣，看來是準備睡一覺，面具挺礙事的，所以睡前摘下來擺在桌子上。這就是他沒腦袋的原因——腦袋並不是沒有，肉眼看不見罷了。
就在這時，無頭人拔下水瓶的瓶塞，往水杯裡倒水。因為沒戴手套，所以看不見手，眼見著水瓶隨著空空如也的袖口一起運動，飄在空中，瓶口漸漸朝下，水流進杯子。那感覺就像是在看魔術表演。接著，水杯飄到空中，在衣領附近停下，漸漸地傾斜，杯中的水流出來，憑空消失了，就像是被空氣吸收了一樣。
這是透明怪人喝水的場面。他的臉和手都是透明的，造成一種杯子自己飄浮起來的視覺效果，水從杯子當中流出來而沒有灑一地，顯然是被怪人喝掉了。
大友君時常聽人提起透明怪人，直到今天才親眼見證。他驚呆了，太不可思議了，這不是在做夢吧？
這還沒完。只見怪人從桌上拿起香煙，用燭火點燃，啪嗒啪嗒抽起來。一支香煙一動不動地飄浮在睡衣上方，香煙的一頭不時亮起紅光，隨後騰起一團煙霧。那是怪人在吞雲吐霧呢。
大友君看得目瞪口呆。就在這時，身後傳來沙沙的衣物摩擦聲和呼吸聲！本以為這裡只住著透明怪人，莫非還有別的人麼？這個念頭令大友君毛骨悚然，連頭也不敢回。他身後的黑暗當中，存在著什麼？是人，還是動物？既然有氣息，必定是活物無疑。
大友君小心翼翼地伸手往後摸，觸及一種軟軟的東西，摸上去像是人的外套。
“身後果然有人！”
大友君嚇得呼吸暫停，覺得自己死到臨頭了。眼下只有一個選擇——回頭看看身後是誰。他嗖地一轉身，只見黑暗當中，站著一個身材高大的男子。