小林芳雄依照中村組長的指示，跑去外邊，令兩位小伙伴將那人押進來。
流浪漢二十四五歲的樣子，臟兮兮的，身穿骯髒的土色衣服，手持一頂破呢帽，腳沒穿鞋全是泥，一頭亂發賽雞窩。青黃瘦削的臉龐上，兩隻小燈泡似的眼睛東張西望。
中村組長讓他落座，和和氣氣地請他說出剛才的所見所聞。這個流浪漢便開了腔。
當晚，他在城中東遊西逛，打算找一個好地方睡覺。就在經過島田家籬笆牆外的時候（算一算時間，正好在透明怪人從地下室偷走珍珠塔之後不久），發覺在籬笆牆中段的院子裡，有什麼東西在動！流浪漢便停下腳步，從籬笆的縫隙間窺探。他走了好長的夜路，眼睛已經習慣了黑暗，再者院子裡亮著燈，把這一帶照出個大概。
定睛一看，院內樹下的草叢裡散落著一些奇怪的東西。深灰色外套、黑色西服、白襯衫、白襯褲、深灰色禮帽，還擺著一雙鞋，光是這些，那也沒什麼好大驚小怪的，關鍵是這裡頭混著一樣特別嚇人的東西——一個蒼白的球形物體，長著亂蓬蓬的毛髮。
這到底是個啥？流浪漢起初完全摸不著頭腦。再仔細一看，這個圓乎乎的東西，竟然有眼睛，有鼻子，有嘴巴……
是個人頭！
流浪漢嚇得魂飛魄散，差點要大叫著逃走。草叢裡有個人頭，誰見了都會嚇個半死。說不定是殺人現場呢。沒想到，接下來發生的事情更加可怕，流浪漢像是中了定身法，明明想要逃跑，卻動彈不得，視線被一個活動著的東西牢牢牽扯住。
沒錯，確實有東西在蠕動！不是人頭，而是那條褲子。它像是被人提起來似的，軟軟地往上延展，最終拉直，儼然是一個人穿上了褲子叉腿站著的樣子。這條褲子還不消停，東走走西走走。
流浪漢又一次被嚇個半死，差點叫出聲來，轉念一想，一旦叫出聲，下場可能會很慘，硬是把驚叫的衝動嚥下肚子。可憐的小伙子冷汗涔涔，眼見著白汗衫飄到空中，一陣蠕動之後就成了穿在人身上的樣子，然後白襯衫也飛了起來，又成了穿在人身上的形狀——也就是說，這個隱形人先是穿上褲子，再套上汗衫，最後穿上了襯衫。
流浪漢覺得是活見鬼了，要么就是在做噩夢。天底下不可能有這等離奇的事情。
接下來，這個看不見的傢伙穿上了上衣，穿好了鞋子，還戴上了手套，活脫脫一副紳士的打扮。不過，它還缺一樣東西——腦袋。
“大家有沒有見過沒腦袋的人？肩膀上什麼也沒有。我是出娘胎第一次見，太嚇人了。”流浪漢心有餘悸。
不料之後還有更加詭異的事情發生。
剛才說了，人頭是掉在地上的。只見那個無頭紳士一貓腰，捧起那顆蒼白的頭顱。 “哎呀，難不成腦袋是他的？”正當流浪漢胡思亂想，無頭紳士端起腦袋，端端正正地擺在肩膀中央的位置——你說怪不怪，這就紮根了。無頭紳士有了頭，成為一個完整的人。
青年蹲在籬笆牆外一動不動地看，只當自己在夢裡。有了腦袋的紳士穿上外套，戴上呢帽，突然朝他這邊走來！流浪漢感覺死到臨頭了，縮成一團，瑟瑟發抖。
然而，那個怪物沒有發現流浪漢。他站在籬笆牆內側東瞧西望，發現跟前的籬笆牆有個缺口，就劈裡啪啦扒拉開缺口處的灌木，走到馬路上，張望一陣後走遠了。很幸運，流浪漢沒有暴露自己。
聽完流浪漢的遭遇，中村組長說：“你見到的人頭，是透明怪人的面具，可有名了。他總不能在光天化日之下當個無頭人吧，所以就戴了一個罩住整個腦袋的面具招搖過市。”
“這事我剛才聽孩子們講了。我不看報紙，不知道有透明怪人這回事。”流浪漢挺懵懂的。
“這麼說你就一直蹲著沒動彈？沒去追它麼？”黑川記者有點責備他的意思。
“哎呀，我不知道他是個大壞蛋嘛……就算知道，哪敢去追呀。不大聲嚷嚷就算是奇蹟了。”
“你真傻。怎麼不嚷嚷呢？我們這有的是人手呀。你倒好，到嘴邊的鴨子就這樣飛了……”
“我這不是膽小嘛……不過，有人去追他了。”
“啊？你怎麼不早說。誰去追他了？”
“是個孩子，和抓我進來的娃兒差不多年紀。”流浪漢氣呼呼地瞪了小林和其他兩個團員一眼，“我蹲在籬笆牆外頭的時候，一個孩子打著手電筒路過。見我就問在幹嗎，我嚇得說不出話來，遠遠望見那個紳士，就用手指了指。結果這孩子當即就關了手電筒，獨自悄悄地追過去了。”
“太好了！小林君，十有八九是你們的團員。不過他單槍匹馬的，我不放心。肯定是情況緊急，他沒來得及聯繫我們就自個兒追上去了。小林君，快去查查他是誰。”黑川記者心急如焚，再也坐不住了。