36師敗退南疆以後，馬仲英與蘇聯取得諒解，帶幕僚和數百名骨幹軍官赴蘇聯學習。
督辦深知馬部堅銳，省軍根本不是他們的對手。督辦改變策略，派遣特務人員向36師滲透，同時命令南疆各縣公安局對36師進行瓦解工作。
36師最優秀的骨幹軍官大多去了蘇聯，所以瓦解工作搞得相當成功。 36師各旅團營連排都有省方內線。半年後，督辦開始接到內線們的報告，內線們認為剿滅36師的條件已經成熟。惠大山就是這個時候被督辦發現的。
督辦收到的情報中只有惠大山持異議。惠大山認為36師元氣大傷，但元氣尚存，一旦爆發戰爭，他們固有的驍勇剽悍會被重新喚醒。 36師都是馳騁西北數省的老兵，善於野戰攻堅。惠大山信中說：民國二十年，西北軍打敗馬仲英後，乘勝追擊，追到邊都口，被受傷的馬仲英反咬一口，損失慘重。民國二十三年，蘇軍在頭屯河慘敗又是一例。惠大山最後寫道：虎死威不倒。
督辦立即召見惠大山。惠大山嚮督辦建議，用美人換馬之計瓦解36師。當年大清皇帝打不過太平軍，就用美人換馬之計瓦解了許多太平軍的強兵猛將。
督辦說：“這個辦法好，我們可以考慮派漂亮娘兒們去。”
惠大山說不用派女的要派男的。
督辦吃一驚。
惠大山說：36師官兵大多是綠林出身，匪性難改，馬仲英在的時候他們尚能收斂，馬仲英一走，他們會一發而不可收拾。
督辦說：“你這人很有頭腦。”
惠大山受到鼓勵，才思敏捷，“派往36師防區的地方官吏要年輕有為思想進步，他們可以用一身正氣來吸引36師的進步青年。馬仲英自稱是西北革命青年，督辦的六大政策也是革命的，這樣可以取得政治上的優勢。派往36師內部的特工人員最好是地痞流氓花花公子，讓這些人給36師官兵開開眼。南疆有的是美女，有的是富豪，讓他們去搶去奪。”
迪化以及北疆各地的流氓惡棍，被委以重任，潛入和田、庫車、喀什，他們很快成為36師代師長馬虎山的座上客。談到荒唐事，馬虎山便想起當年在河州一口氣破六個少女之身的輝煌經歷。
晚上，馬師長帶上親信衛兵換上便衣戴上面罩，竄入富豪家裡打劫。白天在街市上相中的漂亮女人，晚上用麻袋扛回司令部，馬師長用過後再讓部下們用，既新鮮又刺激。
這時，馬仲英的電報來了，催馬虎山等人去蘇聯學習。馬師長嚐到了人生的樂趣，對電報置之不理。馬仲英重新任命代理師長回國接收兵權，馬虎山抗命不從，把新師長孤立起來。全師官兵紛紛效法馬虎山，白天是兵夜裡是匪。兩年後，即1936年秋天，36師已千瘡百孔，破爛不堪。
督辦已經摸清了斯大林的脾氣，斯大林不會放馬仲英回國的。消滅36師的時機已經成熟。按照預定方案，撤掉維吾爾族馬木提師長的職務，促使馬木提叛亂，把36師捲進去。
叛亂爆發前一個禮拜，馬生貴旅長從蘇聯帶回電影機和留聲機。全師官兵觀看蘇聯電影《夏伯陽》，看完電影后聽馬仲英的錄音講話。
天開始下雨，數千名官兵站在雨中聽尕司令的聲音。咳嗽聲之後，騎手們聽到了尕司令的聲音：“親愛的共患難的弟兄們，讓我首先慰問大家辛苦。很遺憾我不能同大家見面，所以利用錄音向大家講話。我講的有三點：第一，我在這裡無時無刻不為36師前途著急，我們已經走上光明正大的革命道路，希望大家把防區管理好，以實現我們多年來領導民眾奮鬥犧牲的志願。第二，36師有了光明的前途，36師要打回河州，幫助桑梓的父老兄弟姐妹擺脫舊勢力的壓迫。第三，大家應該注意中國目前的形勢，外患日益逼近，內政日益腐敗，賣國賊無恥地出賣祖國，日本帝國主義毫無忌憚侵占我國領土，西北地區也到了危急關頭。我們要準備抗戰！消極就要當亡國奴！同志們，本師長不久歸來，領導大家走真正的光明之路。
“用我們的駿馬！
“用我們的戰刀！
“用我們的血和骨頭！”
官兵們有的低頭不語，有的痛哭流涕。
嘩！ ——數千把戰刀舉起來，曠野白煞煞彷彿天神降下的陣陣閃電。馬仲英用他的聲音喚起了騎手們的強悍與光榮。
當時，惠大山把這些情況密報迪化，督辦沒在意，蘇聯顧問也沒把它當一回事，好多人都沒把它當一回事。當惠大山親自到迪化找督辦時，督辦似有所動，密令36師內線想方設法消除馬仲英的影響。
內線們了解到，馬虎山在肅州整軍時捱過馬仲英的罵，內線們便把馬虎山燒起來。馬虎山集合全師官兵，又把馬仲英錄音講話放一遍，官兵們依然淚流滿面。
馬虎山叫起來：“老兵哭還可以，新兵連馬仲英的屁都沒聞過，哭什麼呢？”
官兵們沉默不語，眼冒血光。全體上下都知道要打仗了。省方的內線人員沒見過這陣勢。馬虎山告訴他們說：“嗬嗬，馬仲英他娘的還真管用啊，離開隊伍好幾年了，幾句話就把大家煽起來了。”馬虎山說：“36師打仗就憑這股血脖子勁。”
血先從眼瞳裡冒，最後是腦殼子，北塬冷娃多，砍頭只當風吹帽。
內線們臉色發白，跟他們的偉大領袖盛世才一樣蒼白。
戰鬥打響後，省軍連連敗北，連軍校學員都上了前線。 36師前鋒直逼庫爾勒，過了鐵門關和乾溝就可以拿下迪化。督辦再次向蘇聯求救，蘇軍裝甲師越過邊境，一路抄36師後路，一路直抵喀什，把36師攔腰砍斷。
馬虎山見大勢已去，斃掉參謀長，帶上數万兩黃金逃往印度。
省方內線大肆破壞，蘇軍坦克飛機狂轟濫炸，36師官兵各自為戰，拚死抵抗。
抵抗持續整整兩個月，戰線逐漸縮短。
督辦乘飛機親臨前線，督辦俯視那些馳騁拚殺的騎手，騎手們奮力沖向坦克，把馬刀拋向低空飛行的蘇軍飛機。
馬仲英的筋肉依然在曠野上抽動。
戰線縮進孤城和田，馬生貴旅長投降，而36師的陣地上依然槍聲不斷，馬刀的白光依然在閃。
軍官們歸順了，騎手們還在拼殺還在吶喊，連曠野的沙石也有了聲音，你聽，那是大海的聲音！大海消失了，大海的骨頭還在！蘇聯人和督辦親眼看到了塔克拉瑪幹荒漠上堅如岩石的死亡，他們被死亡的高貴震撼了。因為塔克拉瑪幹曾經是海洋，海洋消失以後，海洋的聲音還在，岩石還在呼吸，高地之風就從這呼吸裡誕生，高地之風深長悠遠強勁有力！嘩！ ——數千把馬刀舉起來，曠野白煞煞彷彿天神降下的陣陣閃電。聽！你聽呀！尕司令用他的聲音重新喚起騎手們的強悍與光榮。
用我們的駿馬！用我們的戰刀！用我們的血和骨頭！太陽，青銅聲，以及神聖的高地之風在騎手的胸膛上發誓要給他以生命，任何陰險的勢力也無法得逞了。只有從荒漠上旋起旋伏的黃塵和露珠發出的銀輝，只有倔強的野玫瑰在那裡閃耀顯形，並向蒼天宣告：我活著！我活著必定戰勝死亡！ ……在那一天，在塔克拉瑪幹，死亡之海變成了真境花園。
……最後一名騎手被坦克壓碎了。