馬仲英兄弟在北平呆了好幾年，沒有什麼出路，就到了山東。
馬鴻逵的部隊駐守山東濟寧，部隊裡有不少馬仲英的舊部。騎手們見到他們的首領，紛紛打聽河湟故鄉的戰事。馬仲英告訴他們：國民軍把我們擠出河州，國民軍也離開西北，甘肅成了馬步芳的天下。這些騎手們都是圍攻河州失敗後被馬鴻賓收編的。馬仲英問馬鴻逵：“你不怕我找麻煩嗎？”馬鴻逵說：“咱們是同族兄弟一家人不說兩家話。”
馬鴻逵把馬仲英介紹給十五路軍的官兵，數万官兵拔出佩刀向他緻禮，馬仲英大受感動。
馬鴻逵說：“馮玉祥跟蔣總司令搞僵了，南京對你很器重，總司令多次向我提出要見你。你趕快去南京，這是個好機會。”
西軍老將馬福祥也在南京，馬福祥陪馬仲英馬仲傑去拜見蔣介石。蔣介石把他們打量半天說：“果然少年英雄，見到你們兄弟我很高興。”蔣介石問他們年齡，馬仲英十九歲，馬仲傑十七歲，蔣介石對陪宴的黃埔將領說：“他們兄弟比你們強。小小年紀，統領數万人馬馳騁大西北，馮玉祥的幾員虎將都敗在他們兄弟手下，不簡單啊。中央很快要解決西北問題，西北軍治軍練兵很有一套，善打硬仗，大家對西北軍存在驚恐心理，可以跟馬仲英好好談談。”
馬仲英介紹河湟事變的經過，黃埔將領開始還拿得住，聽到最後不由得抽冷氣。馬仲英兄弟離開後，何應欽說：“不談倒好，一談反而渲染了恐怖氣氛。”
劉峙說：“閻錫山好打，馮玉祥紮手啊。”蔣介石說：“馬仲英馬仲傑我們要好好培養，中央需要這樣的人才。敬之你安排一下可以讓他們直接當師長。”
何應欽說好好好，馬上動身去辦。陳誠說：“老頭子真是異想天開，敬之喜歡不長鬍鬚的軍人，馬仲英有馬超之勇，他能真心給辦？你們猜他找誰去了？”
大家都說敬之去中央軍校給馬仲英兄弟辦入學手續去了。陳誠說：“你們錯了，他找馬福祥去了。”眾人詫異，陳誠說：“馬福祥不會容忍馬仲英兄弟成為中央軍去危及自己的子侄。馬福祥會把這事給攪黃。”大家說：“老頭子不會上當的。”
陳誠說：“馬福祥身後有西北五馬，老頭子不會為馬仲英得罪老五馬小五馬。”
大家說：“敬之這樣幹又是何必呢？”陳誠說：“給你們說了嘛，敬之不喜歡長鬍鬚的軍人。”大家怪聲怪氣，“太監不長鬍子。”陳誠說：“敬之也不長鬍子。”
何應欽找馬福祥一鼓搗，馬福祥叫苦不迭，一邊電傳西北馬步芳一邊找蔣介石。蔣介石知道個中原委，瞥了何應欽一眼，爽快地答應了馬福祥的請求。馬仲英兄弟上軍校之事作罷，改派他們返回馬鴻逵部隊。
馬仲英兄弟離開南京時，蔣介石給他們贈送了中正劍，蔣介石說：“你們兄弟倆雖不是黃埔畢業，但我把你們當黃埔生看待，希望你們回到西北後收撫舊部，為中央效力，根據情況給你們編制。”
馬仲英兄弟回到馬鴻逵部隊。
北伐革命打倒了北洋軍閥，新軍閥的矛盾日益激化，蔣介石以英美及強大的江浙財團作後盾，打敗湖南的唐生智和桂系李宗仁白崇禧，揮兵河南，直逼山西閻錫山和西北馮玉祥，閻馮聯手討蔣。這就是民國歷史上最大的一次軍閥混戰中原大戰。 1930年，百萬大軍雲集隴海鐵路沿線。
戰鬥力最強的馮玉祥部長期駐守貧困的西北地區，財力嚴重不足，馮玉祥治軍極嚴，高級將軍也很儉樸，與各路諸侯交往，高級將領就顯得太老土，很難抗拒物質誘惑。韓復榘石友三最先投蔣。西北軍內部矛盾重重，最驍勇的悍將吉鴻昌竟然被諸將合謀奪去兵權，囚禁起來。馮玉祥從山西太原趕回來後，才把吉鴻昌救出來，先把他安排在副官處，為了平息眾將的憤怒，把吉鴻昌從軍長降為師長，率最精悍的十一師出戰。
陝軍原屬西北軍，楊虎城守西安八個月迎接馮玉祥。馮玉祥進西安城，調楊虎城到三原喝西北風，將鐘樓上的金鐘據為己有，誘殺陝軍名將郭堅。陝軍趁這機會要敲打馮玉祥。馬鴻逵被蔣介石改編為十五路軍，安插在山東彰德一帶。
開戰前夕，十五路軍官兵一致認為馬仲英會做他們的前敵總指揮，他們可以像真正的騎手那樣，跟著首領馳騁疆場。馬仲英在西北荒原太出名了，在他的麾下作戰是一種榮耀。作戰會議上馬鴻逵宣布馬仲英擔任十五路軍總參議，全軍上下發出一片噓聲。大家只學麻雀叫，馬家軍上下森嚴，大家絕對對地服從長官命令。
在隴海線上，馬仲英騎著大灰馬，平原遼闊無垠，西北軍官兵認出了大灰馬和馬背上的騎手，他們在河州在寧夏在青海跟馬仲英打過仗。他們朝天放槍，馬仲英也拔刀向他們致意。
大灰馬越過鐵路，在兩軍壕塹之間的開闊地帶縱橫馳騁。隴海線已經不通車了，鋼軌在陽光下發出藍光。大灰馬和騎手所到之處贏得西北軍官兵一片呼聲。
中央軍莫名其妙，打電話質問馬鴻逵：“馬仲英是不是投降了西北軍，西北軍向他鳴槍致敬。”馬鴻逵說：“馬仲英跟他們交過手，不打不相識，他們認識。”
馬仲英回來後，馬鴻逵說：“中央軍對你很生氣。他們原以為你打敗過西北軍，你一出現可以煞煞西北軍的銳氣，沒想到反而激起了西北軍的好戰情緒。這些中央軍，吃的好穿的好，裝備好，就是膽子小，我看這仗打起來很麻煩。你到馬全良旅去幫他一把，你指揮一個旅不成問題。”
馬仲英離開總部，到馬全良旅。馬全良說：“你帶過幾萬人馬，我這只有四千多人，我以為你不會來我這。”
“這麼大的仗我還沒打過，見識一下。”
大戰開始後，西北軍後撤八百里。蔣軍步步進逼。陳誠指揮的蔣軍主力越過壕塹，縱深突擊，被西北軍吉鴻昌部截住，血戰三天三夜，陳誠所部幾次被圍，死傷累累。只因陳部裝備優良，機槍火力極猛，方得突圍撤退。吉鴻昌緊追不捨，陳誠節節敗退，被逼進死角。這時只見一匹高頭大馬馱著鐵塔一樣的壯漢，赤裸上身，明晃晃的鬼頭刀橫在胸前，一馬當先呼嘯而來。 “吉鴻昌！吉鴻昌！”
“大刀隊！大刀隊！”蔣軍尖聲狂叫，亂了陣腳。 1929年10月馮玉祥第一次反蔣，蔣軍嚐過吉鴻昌大刀隊的厲害，對陣的不是陳誠部隊，是湯恩伯的部隊。只見潼關城門一開，吉鴻昌率兩千多人的大刀隊旋風般衝出來，蔣軍自恃武器好，都笑馮玉祥土老帽，都二十世紀飛機大炮機關槍的時代了，還來冷兵器。
蔣軍官兵有耐心，準備近打。等瞧見大刀隊凶神惡煞的樣子，已經來不及了，冷兵器白刃戰的效果比火器強多了。恐怖心理蔓延很快。陳誠不一樣，陳誠十八軍是蔣軍王牌裡的王牌。吉鴻昌一上來並沒有用大刀，槍砲對陣，蔣軍火力極猛，全德國裝備，吉鴻昌部隊幾次包圍，都抵不住密集的自動火器。
此時，馬仲英用望遠鏡看得清清楚楚，那些火網讓他想起在河州城外的慘敗，吉鴻昌就用這種密集的火網對付馬仲英的，現在吉鴻昌也被火網給封住了，蔣軍的火網讓馬仲英大開眼界，這才叫現代自動火器。這麼好的武器裝備還是讓吉鴻昌逼退幾百里，逼進死角。馬仲英衝進司令部要馬全良給他一支部隊，“吉鴻昌過來啦，我去收拾吉鴻昌！”馬全良也很激動，連說好好好。參謀長擠眼睛，馬全良也沒感覺到，參謀長干脆把馬全良叫出去，參謀長已經掛通了總部的電話，參謀長說：“旅長，你最好請示一下馬長官。”馬全良只好請示馬鴻逵，馬鴻逵一頓臭罵，“你還嫌馬仲英名氣不大，讓他在中原大地，讓他聞名世界呀？你給我看住他！出了差錯我卸你的狗腿！”馬全良齜牙咧嘴走過來，到底是個老實人，說話支支吾吾，馬仲英就笑，“不為難你，不為難你，算了算了。”
馬仲英端上望遠鏡出去了，眼睛都紅了，“把他娘給日的，兒子娃娃淌血不淌淚，就這麼容易讓我淌眼淚呀。”馬仲英端起望遠鏡，看吉鴻昌耍威風。不看不生氣，一看一肚氣，吉鴻昌你算個人嗎？跟我馬仲英打了一年仗，也沒見你赤膊上陣，打中央軍你就脫衣服，露你那一身肉！
兩千多赤膊橫刀的大刀隊沖上來了，大刀片子寒光閃閃，太陽躲到雲層深處，圓圓的蒼穹下全是戰刀的影子，蔣軍被砍得東倒西歪，互相枕藉。他們的手腳被砍掉了，有些腹部背部被刀刃拉開，露出脊椎和內臟，涼風一下子吹進身體，生命之火猝然暗淡下去。他們不是一下子就死的，而且受到疼痛的打擊，痛苦地扭曲著身體，當他們用手指挖地時指甲全崩裂了，當他們抱著樹根用牙齒啃咬咬光了樹皮，而牙齒和舌頭全爛掉了，他們自己搞得通體鱗傷，血肉模糊，死亡姍姍來遲，直到他們臉上喪失人的模樣，變得猙獰可怖，死亡才肯收留他們。
陳誠一敗塗地，帶幾個衛士逃命。蔣軍全線震撼，狂風般的吉鴻昌所向披靡，西北狼闖人羊群，中央軍鬼哭狼嚎一口氣從洛陽跑到鄭州，又從鄭州跑到開封。
蔣介石被困在開封城，城外的中央軍全被吉鴻昌打跑了。蔣軍另一支主力胡宗南和關粼徵奮力救駕，掩護蔣介石後撤至商丘柳河火車站，剛上火車，吉鴻昌就殺過來了，蔣軍一見白晃晃的大刀就手腳發軟，等著挨刀。蔣介石差一點被擒，全仗蔣公從容剛烈，往外一看，西北軍如狼似虎已經近在眼前，跑也沒用，騎兵快得跟風一樣。蔣公反而不慌了，返回車廂，裡邊空蕩盪黑乎乎的，蔣公獨坐沉思，外邊自己的部隊被砍得鬼哭狼嚎，他毫不動心，西北軍的騎兵用大刀背敲打車窗“蔣介石出來！”蔣公也不恐慌，有個騎兵把腦袋都伸進來了，車廂空蕩盪，誰會注意車廂盡頭角落裡的一個老頭子呢。 “蔣介石跑啦，弟兄們追呀！”騎兵大刀隊向車站外殺去。蔣公脫險。蔣軍遭此痛擊，對西北軍產生嚴重的恐懼心理，士氣低落，固守陣地不敢出擊。蔣介石對顧祝同陳誠大加訓斥：“我革命軍人之精神，竟如此不振？”蔣介石怒不可遏，就罵娘希匹，中央軍就是打不過雜牌軍。
陳布雷說：“關西自古出勇將。戰國時，六國百萬之師叩關攻秦，秦人開關延敵，六國之師逡巡不敢進。”老頭子又要罵娘希匹，陳布雷說：“楚漢相爭，楚霸王追得劉邦連躲的地方都沒有，最後劉邦反而得了天下，大丈夫鬥智不斗勇。”蔣介石恍然大悟，即派人去東北拉張學良，封張學良為海陸空副總司令，並控制華北。陳布雷說這是劉邦收韓信的法子。蔣介石又派人從中央銀行提取現款，收買西北軍高級將領，陳布雷說這是劉邦收陳平收彭越的法子。
中央軍吃敗仗的時候，馬鴻逵和楊虎城的部隊卻守住了陣地，並迂迴反擊，西北軍時時感到側面的威脅。
馬仲英指揮的馬全良旅越過隴海線進入安徽，這是隴海線津浦線的三角地帶。
馬仲英建議部隊停止前進，以觀靜變。馬全良說：“這裡有中央軍四個師，西北軍啃不動。”馬仲英說：“三角地帶是死角，西北軍野戰能力強，完全可以吃掉這幾個師。”馬全良猶豫不決，馬仲英說：“河湟戰役，我們黑虎吸馮軍憑的是戈壁沙漠，很少正面跟西北軍交手，憑心而論，西北軍是塊硬骨頭，蔣總司令要啃它不容易。”
馬仲英是總部派來的總參議，沒有實際用兵權。先頭部隊進人亳縣與蔣軍主力合會。蔣介石又調集大批精銳部隊在隴海線發動反攻，與西北軍決戰。中央五個主力師連同地方部隊向西北軍發起猛攻。蔣介石乘坐鐵甲車沿鐵路線督戰。蔣軍吸取教訓，高度警覺提防吉鴻昌大刀隊。西北軍高樹勳孫良誠佟麟閣三面反擊，鄭大章騎兵師旋風一般橫掃中央軍側面，吉鴻昌部正面突破，中央軍一下子損失三個主力師，指揮部被沖得七零八落。
蔣軍趕快收縮兵力，由進攻轉入防守。這回大刀隊又出現了，不是白天，是晚上，每人一支匣子槍一把鬼頭刀，頭扎白毛巾，穿紅色上衣，袒右臂，拂曉前摸進蔣軍營地，殺聲大作，蔣軍驚慌失措，丟下武器只顧逃命，大刀隊四面出擊，追擊幾十里。
戰場上全是被大刀片子削掉的腦袋，像摔碎的西瓜，被斬首的官兵有五千多人，兩萬多官兵被砍成殘廢。
馬全良旅在側面，與吉鴻昌一交手就被吃掉一個團，立即後撤，避免了全軍覆沒的命運。蔣介石指揮軍隊倉惶南移，深溝高壘，任憑西北軍百般辱罵，決不迎戰。馬仲英說：“中央軍真沒用，這麼好的槍砲，給咱馬家軍裝備一半就能打敗西北軍。”馬全良說：“這仗是打敗了。”
相持一個月，戰局發生了奇妙的變化，總部突然宣布：張學良擁護中央。二十萬東北軍進人華北，中原大戰勝利結束。馬仲英叫起來：“這不是開玩笑嗎？就這樣贏了？這也算勝利？”馬全良笑，“這是政治，懂嗎？蔣總司令釜底抽薪，西北軍受得了嗎？”馬仲英像青蛙張了張嘴巴，說不出話。馬全良說：“西北軍那些乾淨漂亮的勝仗可以在軍史上大書特書，可謀天下者只有蔣總司令啊。”馬仲英說：“這樣謀天下，頂個毬用。”“能謀天下的人不但頂毬用，而且是大傢伙，。”馬仲英說：“想不透，想不透。”馬全良說：“你是真君子，不抽煙不喝酒不沾女人，你想想坐天下的有幾個是真君子？”馬仲英說：“蔣總司令不喝酒連茶也不喝。”
“可他玩女人呀，蔣介石玩女人很有一套呢，女人把這叫做幸福，而且女人都喜歡讓他玩。不會玩女人可以當英雄，但絕對做不了皇帝。”
中原大戰結束，馬仲英回到十五路軍總部。馬鴻逵問他感覺如何，他說：“中原大戰跟河湟事變一樣，勝者無所得，馮玉祥與我半斤八兩。”
“中央勝了嘛，江山還是蔣總司令的，怎麼說勝者無所得？”
“中央軍連連敗北，突然贏了，這叫打仗嗎？簡直是開玩笑！”
司令部的參謀人員都笑了，“西北軍是能打仗，可他們是叛逆，中央大權在蔣介石手裡，蔣介石可以封官，可以出錢，有了這兩樣，西北軍打的勝仗再多也等於零。這就叫政治。”說話的參謀叫張雅韶，另一位叫吳應祺。馬鴻逵說：“他們都是中共人員，很有才華。”馬仲英說：“他們都是政府的通緝犯，你不怕惹上麻煩？”馬鴻逵說：“地方部隊都潛伏著中共人員。這些人都是難得的人才，他們可以應付各種複雜的局面。蔣介石跟馮玉祥一樣，總想法子瓦解咱馬家軍，多一個朋友多一條路，你跟他們多談談。”
馬仲英在甘南夏河聽黃正清介紹過共產黨，印像很深。馬仲英在河湟一帶的反馮運動吳應祺張雅韶了若指掌。吳應祺畢業於蘇聯基輔軍校，張雅韶畢業於黃埔六期。他們倆參加失敗後與黨組織失去聯繫，便投奔馬鴻逵的部隊。
洗澡時馬仲英發現他倆身上傷痕累累，馬仲英說：“你們出生入死就為你們的組織？”“為老百姓。你尕司令當初反馮玉樣不也是為老百姓嗎？”“不全是這樣，我想擺脫馬步芳兄弟的控制，自創大業，當時國民軍橫徵暴斂，民心可用，我趁機起事。開始老百姓都支持我，人也多了槍也多了，官兵素質太差，經常騷擾百姓，老百姓就不支持我們了。”
真正打動馬仲英的是吳應祺對蔣介石的分析，馬仲英問吳應祺西北軍為什麼那麼傲慢，不把蔣介石放在眼裡？吳應祺告訴他，剛開始馮玉祥很看重蔣介石，他們結拜為乾兄弟，蔣介石搞清黨，馮玉祥也跟著盟弟搞清黨，打完共產黨接著北伐。北伐軍到山東濟南時，日本軍隊就想試一下蔣介石的虛實，日軍幾千人向中央軍幾萬人挑釁，蔣一味忍讓，西北軍要打，蔣不讓西北軍到膠東，蔣派外交特使去交涉，日本兵把國民政府的外交特使割鼻割耳，活活釘死在牆上，並襲擊中央軍，中央軍一觸即潰，死傷數千人，這就是五卅慘案。西北軍一直以日本為假想敵，曾在大沽口跟日軍發生砲戰，中央軍在濟南的所作所為讓西北軍大失所望。馬仲英大叫：“蔣總司令怎麼這樣？”
吳應祺說：“蔣為人精明，擅長權術，哪路軍閥都不是他的對手，可精通權術的人只能當政客不能當大國領袖，他沒有雄才大略，沒有豪邁的氣度和魄力，他駕馭不了這個偉大的時代。面對列強怎麼能示弱呢？不要說馮玉祥，小民百姓也會小看了他。”
馬仲英本人作風很好，能吃苦，愛學習，沒有不良嗜好。十五路軍駐守的山東濟寧，文化相當發達，馬仲英在這裡一方面交結中共朋友，一方面閱讀大量書刊。回想河湟戰役的種種失誤，不禁發出陣陣感嘆。吳應祺說：“你當年的經歷就像古羅馬的斯巴達克思。”吳應祺說：“斯巴達克思率領角斗士抗擊羅馬大軍，羅馬的好多軍團被打敗。斯巴達克思迅速崛起，變得無比強大令人生畏；但他對形勢卻有一種清醒的認識，因為他還不能指望推翻羅馬的統治，就開始把隊伍帶向阿爾卑斯山。他認為大家必須翻過山嶺回到各自的家鄉，一部分人回色雷斯，另一部分人回高盧。可是他的部下自以為人數眾多而盲目自信，不聽他的命令，繼續在意大利各處騷擾劫掠。驕橫狂妄而脫離斯巴達克思主力的日耳曼人被羅馬軍隊殲滅。羅馬大軍把斯巴達克思圍在海邊三角地帶，斯巴達克思回師反擊，大敗羅馬人。這次勝利卻斷送了斯巴達克思，因為他的部下都充滿狂妄的自信，不再聽從首領的命令。這正是敵人求之不得的。”民國十九年，在邊都口擊敗國民軍主力後，馬仲英進入河西，打算攻入新疆，沒有人支持他。這樣，他們失去了進軍新疆的好機會。吳應祺說：“你的部下軍紀太壞，兵匪不分，屠戮百姓。”
馬仲英問：“這是為什麼？”“他們一輩子守在家門口，他們如果聽從你的指揮，進行一次遠征就好了，大軍遠征不僅僅是爭地盤，重要的是部隊能得到鍛煉。”
吳應祺說，“在河套平原，大軍壓境時，你的部下背叛了你，你只剩下七百多名老兵。”馬仲英說：“斯巴達克思是不是也有過這種遭遇？”“他就是這樣死的，角斗土們不聽命令，意氣用事，與羅馬大軍混戰，斯巴達克思看到他必須親自出戰，首先，他讓人把戰馬牽到跟前，他拔出劍，聲稱，如果得勝，他將從敵人那裡得到很多良馬，如果失敗，他就不再需要任何馬了。說完他把馬刺死，然後冒著飛矢，越過遍地的傷員，直向羅馬統帥克拉蘇殺去。他殺死了迎面奔來的兩名百夫長，卻沒有達到目標。最後，他的同伴都逃跑了，他獨力奮戰，在敵人的重重包圍下，他被砍倒時還抵抗不止。”
馬仲英沉默好久，“很早以前我就渴望著一次遠征，穿過中亞荒漠一直到大海。”馬仲英說，“那是騎手最後的海洋。”
吳應祺說：“聽說你喝過馬血，不是用刀而是用牙咬。”
馬仲英說：“馬血裡有海洋的氣息，從那裡我看見了寬闊的入海口。”
吳應祺說：“你應該回西北召集舊部，重振旗鼓。寄人籬下不是長久之計。”
馬仲英說：“我這次來內地最大的收穫，就是交了你們這些中共朋友，我還會東山再起，我要改造我的部隊，你們要來幫助我。”
吳應祺說：“我們的工作就是組織民眾反抗黑暗的社會。”
“多帶些朋友多帶些書，我知道的革命道理太少啦，我能不能加人你們的組織？”
馬仲英加入了共青團。這兩個與組織失去聯繫的共產黨員也只能把馬仲英發展為團員。
馬仲英潛回寧夏。
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