因郭淮一言而暫時保住性命的張郃，奮袂而起，重新振作，暗暗發誓要以此戰一洗前恥，重樹雄威。
葭萌關守將是孟達、霍峻兩員大將。聞聽張郃兵來，二人便商議：“葭萌關地處天然要衝，棄關而出戰不是明智之舉，不如閉關堅守。”這是霍峻的主張。不想孟達卻認為靜等敵人來攻打才是下策，定要傾關而出，快速進擊。
二人相爭不下，最終仍是孟達佔上風，於是蜀兵開關迎敵，孟達與張郃交鋒，結果大敗而回。
霍峻見狀，立即差快馬向成都報告，請求援兵。
劉玄德請孔明商議，孔明聚集眾將於堂上，問道：“如今葭萌關情勢緊急，谁愿往閬中一趟去替換張飛張將軍？”
法正接口道：“張飛眼下屯駐瓦口關，鎮守閬中，也是緊要之地，倘若召張飛回葭萌關，恐閬中方面又會吃緊，只有令他嚴守閬中，另選其他大將迎戰張郃，解救葭萌關之危。”
孔明笑了笑：“張郃雖敗在張飛手下，畢竟是曹軍名將，非同一般，除了張飛恐無人能夠擊退他！”
不等孔明話音落地，座中一名老將聲色俱厲地站起來說道：“軍師為何輕視眾人如草芥？！某雖不才，願領命出戰，誓斬張郃的首級獻於麾下！”
滿座的視線一齊聚集到了他身上。這位老將不是別人，正是黃忠。
孔明輕輕點頭，隨即一口回絕：“漢昇雖勇冠三軍，只可惜年事已高，斷斷不是張郃的對手。”
黃忠登時白髮倒豎：“某雖老，但氣力未衰，兩臂能開三石之弓，渾身還有千斤之力，為何說我不敵張郃？！”
“將軍年近七十，怎麼說不老？”
聽了孔明的話，黃忠不多分辯，他一個箭步跨下堂，取了架上大刀，掄動如飛；又將壁上硬弓，一口氣扯斷兩張。
見此情形，孔明只得說道：“將軍既願出戰，必須有副將同去。誰為副將？”
黃忠極為高興：“多謝軍師！老將嚴顏同我一道前去，必能破敵！如有疏虞，我二人性命毫不足惜，先納下這白髮之首！”
自始至終靜靜地聽著孔明與黃忠二人對話的劉玄德，此刻也十分滿意，便允准黃忠、嚴顏前去與張郃交戰。
眾將對劉玄德的決定大感意外。尤其是趙雲，急急進諫道：“眼下張郃率兵來攻打葭萌關，軍師不可視同兒戲呀！倘若葭萌關有失，益州便危險了，為何遣兩員老將擋此大敵哩？”
孔明卻似乎成竹於胸：“你等皆以為二將老邁，難免閃失。依亮看，此二人必能大破張郃、攻取漢中！”
眾人見孔明話說到此，料想再勸也無用，只得冷笑著退場。
再說黃忠、嚴顏二人率兵來到葭萌關，孟達、霍峻見了也不由得發笑：“如此緊要之處，軍師卻只叫兩個老將來！”哂笑著將關守之印交出來。
黃忠、嚴顏在山上豎起二人的將旗。隨後，黃忠悄悄對嚴顏說道：“聽見了麼？他笑我二人年老。我二人必須建立奇功，方可給他們一個驚喜，以服眾人之心！”
二人商議定了，便引軍下關。
張郃躍馬上前，向黃忠叫陣：“你這麼大把年紀，尚不知羞，膽敢出陣來交戰！真是笑殺人了！”
黃忠大怒：“你笑我年老，我手中這把刀卻不老！先試了我的利刃再說大話不遲！”說罷，便拍馬上前與張郃決戰，張郃也不含糊，挺槍來迎。
交戰二十餘回合，忽然從張郃背後殺聲響起，原來是嚴顏率人馬抄小路殺至張郃後陣。前後夾擊，張郃的兵馬頓時慌了陣腳，兵敗如山倒，止也止不住，一口氣潰退了八九十里。
曹洪聞聽張郃又輸一仗，便欲治罪，郭淮諫道：“眼下若是治罪，張郃必定投效蜀軍矣！不如另派大將助張郃拒敵才是上策。”
於是曹洪遣夏侯惇之侄夏侯尚及降將韓玄之弟韓浩率五千兵馬前往援助。
張郃見到援兵心中非常高興，當即召集諸將商議：“黃忠不止老當益壯，而且計謀深遠，加上有嚴顏相助，著實不可小瞧啊。”
韓浩眉間寫滿了決意：“我在長沙也知道他厲害，他同魏延一起殺我親兄、獻了城池，今日既在此地相遇，必當報仇雪恨！”遂與夏侯尚率領援軍離寨紮下陣。
黃忠連日派出哨探查勘路徑。這一日，嚴顏忽然想起一件事：“這附近有一去處名天蕩山，乃是曹操囤積糧草之所。倘若奪得那個去處，斷了曹操的糧草補給，則漢中指日可得。”
於是便與黃忠擬就了一個巧奪天蕩山的計策。
方計既定，嚴顏便率一隊人馬去了。
留下來的黃忠聽得夏侯尚、韓浩軍至，便引兵出陣。
曹軍韓浩充任先鋒，拍馬來到陣前，破口大罵：“逆賊黃忠，還欲往哪裡跑，看槍吧！”
黃忠掄刀相迎，夏侯尚出陣繞到黃忠背後助戰，黃忠一人力戰二將，鬥了十多回合，眼見形勢不利便撥馬敗走，夏侯尚、韓浩追出二十里，奪了黃忠的營寨。
次日再戰，一如昨日，黃忠又敗退二十里，夏侯尚、韓浩再奪黃忠的營寨。連勝兩仗，夏侯、韓浩二人可謂意氣風發，氣勢如虹，便叫張郃守後寨，自己仍往前突進。張郃來到寨前諫道：“黃忠乃剛烈之將，如今連退二日，其中恐有詐計。”
夏侯尚叱道：“你如此膽怯，所以才會屢戰屢敗，丟了宕渠寨，又折損眾多兵馬！休要多說了，只看我二人建功吧！”
張郃頓時難掩羞赧，悻悻而退。兩人略帶得意地望著他的背影離去，繼續引軍前進。
翌日，黃忠又退二十里，逃入葭萌關便堅守不出。夏侯尚、韓浩在關前下寨扎陣。
孟達見此情形，感覺茲事體大，急忙差人快馬向成都劉玄德密報，說黃忠連敗數陣，五處營寨盡被敵人奪去。劉玄德聞報也吃驚不小，連忙告訴孔明。
“主公不必驚慌，此必是黃忠的驕兵之計。”孔明卻很坦然。
然而趙雲等諸將卻放心不下，加上劉玄德自己仍舊不安難消，便悄悄遣劉封領一支人馬去接應黃忠。
黃忠見了劉封問道：“小將軍來此何意？”
劉封答說：“父親得知老將軍數敗，故差我來助戰。”
黃忠笑了：“此老夫驕兵之計也！今夜一戰便可奪回全部營寨，並奪其糧草軍馬，這便叫做借寨與他替我屯輜重。今夜霍將軍守關，孟將軍隨我搬糧草奪軍馬，小將軍只管看我破敵！”
到了夜半，黃忠率領五千騎兵馬，打開關門，直衝而下。
此時的曹軍因數日來叩關不應，不免懈怠，正放心睡覺，被黃忠破寨直入，人不及穿甲，馬不及備鞍，毫無抵抗，亂作一窩，自相踐踏，死傷無數。夏侯尚與韓浩慌忙中找不著馬，徒步逃竄而去。
到了天明時分，共奪回三寨，內中武具鞍馬無數，黃忠叫孟達全都搬運入關，自己繼續追擊敵人。
劉封建議：“將軍麾下將士多有倦色，先在此一歇如何？”
“古語道：'不入虎穴，焉得虎子？'只有捨身向前，才可以建奇勳立功名，歇息不得！”於是策馬先進，眾將士皆奮勇向前。五千精銳如飛一般緊追不捨，曹軍哪裡是對手？不光是夏侯尚、韓浩的人馬，連張郃守的寨子也被自家敗兵所衝，屯紮不住，只得棄了寨柵，一直潰退至漢水之濱。
緩過氣來的張郃尋見夏侯尚、韓浩二人商議：“此天蕩山乃糧草之所，況且連接米倉山，皆漢中的生命線，倘若疏失，漢中必定難保！故此務必死保天蕩山。”
夏侯尚說：“米倉山有我叔父夏侯淵率大軍鎮守，又接定軍山，不必憂慮；天蕩山有我兄夏侯德守護，我等可投往那裡去，共保天蕩山。”
於是三將率領殘餘人馬徑投天蕩山，見了夏侯德告知他：“黃忠使驕兵之計，將我等誘至關前，他反過來偷襲，連夜追殺，我等只得丟下糧草、軍器等投奔至此……”
夏侯德說：“我這里屯兵十萬，你等可引去，再奪回原寨！”
張郃在旁急忙勸阻：“眼下只能堅守，不可妄動！”
不等他話說完，忽聽得山前金鼓大作，吶喊震天，兵士來報黃忠引蜀軍殺到。頓時，寨中一片騷然：“黃忠軍攻來了！”
夏侯德哈哈一笑：“老賊果然不懂兵法，竟然冒冒失失來攻我天蕩山！看來只知蠻勇而無謀啊。”
張郃告誡道：“黃忠乃智勇雙全的武將，千萬不可輕侮……”
“蜀兵遠道而來，連夜進軍，必定已疲憊不堪，況且情況不明便貿然進攻我重兵把守之地，這不是不懂兵法又是什麼？！”
張郃依舊堅持：“即便如此也不可輕敵。我還是覺得黃忠必有詐計，我軍宜堅持守勢，不要輕易出擊，方為上策！”
張郃的苦苦勸諫在韓浩面前猶如空話一句：“願藉三千精兵，趁敵疲憊時一舉擊之，取了那老將的首級來！”
夏侯德大喜，便分兵與韓浩下山出擊。
黃忠催兵前行，天色將暮時分來到奇險的天蕩山下，這廂劉封也勸諫道：“日已西沉，軍士皆遠來勞困，且暫時歇息一陣再戰吧！”
面對劉封的勸諫，黃忠卻笑答：“'哲人順時而動，智者因機而發。'如今正是老天賜我良機，要我建立奇功哪，倘使不取，豈不是違逆天意麼？”說罷，便命令部下鼓譟而進。
韓浩在半路上截住蜀軍，催馬上前與黃忠過招，怎料黃忠大刀掄將起來就如水車迴轉似的，舞得對手眼花繚亂，只一回合便將韓浩斬於馬下。
夏侯尚聞知韓浩被殺，急忙親自引兵相迎，卻聽得山後喊聲大起，火光沖天，營內各處皆騰起烈焰。夏侯德喚曹軍兵士趕緊救火，正遇見老將嚴顏衝上前來，嚴顏手起刀落，將夏侯德砍翻馬下。原來黃忠預先命嚴顏率人馬埋伏於山後狹僻處，只等黃忠兵到便到處放火，直燒得山峪通紅，谷底哭喊聲不絕，曹軍軍心大亂。斬了夏侯德，嚴顏便與黃忠前後夾攻，張郃與夏侯尚首尾無法兩顧，尤其是眼見韓浩、夏侯德二人先後被斬更是鬥志渙散，只得棄天蕩山往定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴顏捷報飛傳成都，劉玄德大喜，聚集眾將擺宴慶賀。
席上法正建議：“昔日曹操一鼓作氣擊破張魯、平定漢中時，只留夏侯淵、張郃二將屯守漢中，自己卻引大軍北還許昌，而沒有乘勝攻取西蜀，這是大大的失策。眼下曹操因內變不能親自出征，而以夏侯淵、張郃的才略來說，作為一國將帥顯然器量不足啊。主公若是趁此時舉大軍親自征伐，攻取漢中易如反掌！”
滿座的文臣武將濟濟一堂，入神地聽著法正的高談宏論。
“……漢中既定，則可專注於積粟練兵，同時尊王室、守險阻，以待良機，一旦時機到來便討滅曹賊，這才是主公最大的目標。如今可謂是天賜良機，千萬不可錯過呀！”
劉玄德與孔明皆深以為然，於是當即下令動員十萬人馬，做好一切準備，擇日進攻漢中。
建安二十三年秋七月。
劉玄德以趙雲為先鋒，與孔明親自率領十萬大軍離開葭萌關，紮下營寨，並派人召黃忠、嚴顏到寨，重賞二人，並對他們道：“人人皆以為將軍老矣，唯獨軍師深知將軍之能，果然立下奇功。漢中定軍山乃南鄭的屏障和敵軍糧草積聚之地，若攻下定軍山，則陽平一路不足慮也。不知老將軍還敢去取定軍山麼？”
黃忠慨然應諾，便要領兵出發，孔明急忙勸阻說：“將軍雖然英勇，終究非夏侯淵的對手。夏侯淵不比張郃，他精通韜略，用兵絕妙，又善於捕捉兵機，所以曹操倚靠他鎮守西涼，以拒馬超。如今屯兵漢中，而不託付他人，是因為曹操深知他具有將帥之才略啊。將軍雖胜張郃，卻未必能勝夏侯淵。我思量著還是遣一人去荊州接替關羽關將軍，方可敵得過夏侯淵。”