第二天，又有一支魏軍出營襲擊，也獲得了不菲的戰果。
從此以後，魏軍只要有機可乘，便主動進襲，而且每戰或大或小，絕不會空手而歸。受到襲擊的蜀軍大多是往葫蘆谷去的運輸隊，因而魏軍繳獲糧米、木牛流馬等物資裝備堆積如山，幾乎每天都有成隊被捆綁的蜀兵俘虜帶回營來。
眼見俘虜與日俱增，司馬懿大方地吩咐左右將他們全部釋放，“這些俘虜都是些老弱殘兵，即使殺了也無關大局，不如放他們回去宣傳我軍的寬厚仁德。”
魏軍諸將奉命終日固守陣地，早已躍躍欲試，等得不勝其煩，見近來有了建功機會，紛紛向司馬懿請纓出戰，而每次領兵進襲，盡皆有所斬獲。如此二十餘日，竟然連戰連勝。
魏軍上下士氣日益旺盛，自恃已是攻無不克。普遍認為蜀軍由於轉移陣地分散了兵力，加之大興建築、助民農耕，導致軍隊素質劣化，已經疲弱得不堪一擊。
隨著捷報頻傳，將士們對蜀軍的看法也逐漸浸透到司馬懿的心裡，他的臉上開始露出了光彩。
一天，他在親自審問了一名被俘的蜀將之後，自信地對部將說道：“戰局已越來越對我軍有利了。”
原來在審訊之中，那名蜀將不僅說出了孔明現在的確切位置，還供出在葫蘆谷以西十里之處，蜀軍營造了一座儲糧城寨，現正向城內大量運糧，屯滿之後，可供全軍數年食用。
“如此看來，孔明留下把守祁山的兵馬為數不多。”
司馬懿自忖掌握了戰局的主動權，不覺為之振奮，他從那靜寂已久的帷帳中，又開始威風凜凜地發出進攻祁山的將令。
長子司馬師不解其意，來到他座前問道：“父親為何不去進攻孔明所在的葫蘆谷，卻去攻打祁山？”
“因為祁山乃是蜀軍的根據地。”
“但孔明才是蜀軍的支柱啊。”
“說得不錯，所以我才命前陣先去大舉進攻祁山，我自帶大軍隨後出發。其實我會突然改變方向，前去急襲葫蘆谷，踏平孔明陣地，將他屯在城寨中的糧食一舉燒光。用兵之道，在於秘而不露，你不必多問。”
司馬師聽得心服口服，禁不住讚歎道：“父親用兵實在高明。”
司馬懿又將張虎、樂綝喚進帳來吩咐道：“我率大軍走後，你們領兵多帶些硫磺煙硝，隨後接應。”
卻說近一個月來，孔明每天登上葫蘆谷口附近的高地眺望，眼看著蜀兵一次次在渭水與祁山之間打敗仗。
高翔的運輸隊頻頻在這片危險地帶遭到魏軍襲擊，祁山大營蜀兵的每戰必敗，其實早已都在孔明的算計之中，他絲毫未因此而感到沮喪。
這一天，孔明望見不計其數的魏軍兵馬離開營地，一隊一隊擺開陣勢，浩浩蕩盪地向著祁山開去。
他頓時不禁險些叫出聲來：“好啊！司馬懿終於開始行動了。”他翹首以待魏軍大軍出動，已經苦苦等了一個月了。
孔明立即挑選一名近侍，遣他到祁山大營去傳達命令，要他們務必嚴格按照自己事先的安排行事。
魏軍聲勢浩大的兵馬一舉壓到河灘上，來勢洶洶，猶如要將渭水水流切斷一般。他們避開蜀軍各處要塞前密集的鹿砦，從多處搶灘登陸，令蜀兵防不勝防。轉瞬之間，魏兵已經登上渭水彼岸，防守的蜀兵陣腳大亂，慌忙向山腳下的陣地退去。
“蜀逆在此為害多年，今日定要將其斬草除根！”
司馬懿此時的指揮果斷有力，與平日判若兩人，猶如鬼神魔怪附體一般。魏軍在他的指揮下，鬥志空前旺盛。鼓角聲聲震天動地，刀光劍影寒光閃閃。這一日恰逢狂風大作，只吹得草木伏地，水霧騰起，那水霧轉眼間化為流雲，向著祁山的山腹飄去。山呼海嘯般的吶喊聲中，血肉橫飛，屍骸遍野。
蜀軍遭到了紮營祁山以來最為猛烈的攻擊。早在發動總攻之前，魏軍便已做好不惜一切代價的準備，此時儘管到處已是屍骨累累，馬蹄在血污中打滑，但魏軍仍然殊死搏鬥，一步一步向蜀軍核心陣地挺進。
看到戰鬥已進入激烈混戰的階段，身在中軍的司馬懿突然下令：“立刻改變攻擊方向！跟我來！”
說著調轉馬頭，率領中軍精銳向葫蘆谷方向馳去，因為他的目標本來就不是祁山大營。張虎、樂綝領著兩隊人馬也隨後跟進，司馬師、司馬昭二人緊緊護衛在他的身旁。
祁山大營的蜀軍一心與魏軍前鋒肉搏，誰也沒有註意到魏軍後續部隊改變了方向。
由於一切進展盡在預料之中，司馬懿父子領著奇襲部隊如疾風般向目的地馳去。儘管途中幾次遇到蜀兵阻擋，但這些人馬都毫無防備地倉促應戰，又大多只有二三百人，至多不過七八百人，在司馬懿的精銳鐵騎面前，完全不堪一擊。
司馬懿父子勢如破竹，如入無人之境。漸漸地，他們面前再無鹿砦擋路，亦不見了蜀兵的刀槍箭矢，以致令人懷疑是否真的身處敵人陣地。
但不久，他們感到一股強大的壓力從南面在朝自己逼進，聽那震天的喧囂吶喊聲，顯然是一支大隊人馬。
“哪裡走！”
隨著一聲大吼，為首的將領已經衝到眼前，司馬懿定睛一看，那分明是蜀中猛將魏延。
“來得正好！”
司馬懿的兩個兒子與親隨精銳吼叫著上前迎敵，司馬懿也挺起長槍，吶喊著向魏延衝去。
魏延果然武藝高強，面對司馬懿父子的進攻毫不畏懼，雙方你來我往殺得難解難分。但眼見司馬懿背後又有樂綝、張虎兩支人馬趕上前來，魏延不得不收兵撤退。
“快追！不要讓他跑了！”
司馬懿今日這般積極求戰，似乎有些一反常態，似乎是在證明他絕非一味保守怯戰之人，一旦發現穩操勝券的戰機，他也會不顧一切大膽進擊。
轉眼間來到了葫蘆谷旁巍峨的群峰前，魏延忽然喝令士兵停止撤退，轉身鼓譟著又來抗擊魏軍，但漸漸擋不住，蜀軍被殺得只能繼續逃竄。
魏延其實是奉孔明之命在且戰且退，他故意拋棄自己的頭盔，逃入葫蘆谷中，又按照孔明“白日可望七星旗處走，夜晚便向七盞燈處退”的指令，領著敗兵奔逃而去。
“且慢！此處地形頗為奇怪。”
司馬懿率軍追到葫蘆谷口，猛然勒住坐騎，制止了追得正在興頭上的兩個兒子與親隨，急忙吩咐左右：“派幾個人去谷中探探虛實。”
幾名親隨立即催馬向葫蘆谷中馳去。這條進入葫蘆谷的小路甚為狹窄，只能容得單騎通過。
過不多時，探完谷中虛實的親隨回來報告：“啟禀大都督，谷中各處盡是柵寨壕塹，還有新造的寨門與糧倉，守備的蜀兵似已全部撤到南邊山上去了。從那山上插著的七星旗來看，葫蘆谷外的孔明大營，可能也早已轉移到了南邊山上。”
司馬懿一聽，高興地一拍馬鞍，對左右下令：“立刻將敵人的兵糧全部燒光！”
蜀軍致命的弱點在於兵糧供應，若將孔明囤積於此以備久用的大批糧食燒盡，不啻兵不血刃地置數十萬蜀兵於死地。
“立即衝進去焚火，而後迅速返回！”
聽到父親下令，司馬師、司馬昭大喝一聲：“跟我來！”
當即率領魏軍沿著那條僅容單騎得過的小路，依次向葫蘆谷裡衝去。
豈知剛進谷口，司馬懿便在馬上再次揮手阻止了魏軍：“不可前進！你們看，魏延正躍馬橫刀擋在前面。”
司馬懿擔心的不只是擋在前面的魏延人馬，附近那些糧倉與寨門前堆積的枯柴，也使他生了疑心。
若按常理，即便是蜀軍自己，也必會禁止在倉庫附近堆放易燃物品，然而現在那些寨門糧倉跟前，為何卻有堆積如山的枯柴？對於這一疑點，方才進谷打探虛實的親兵未曾留意，卻未能逃過司馬懿的法眼。
司馬師與司馬昭見父親猶豫不決，紛紛請纓道：“眼前又無敵人大軍，我們兄弟二人前去殺敗魏延，請父親督促士兵乘勢在谷中四處放火，然後一起退出谷外。”
司馬懿卻堅決攔住躍躍欲試的兩個兒子道：“萬萬不可。剛才進來的那條小路太過狹窄，萬一蜀軍趁我們在谷中放火時堵住谷口，斷了退路，我們就只能被困在這裡等死了。事不宜遲，師兒，昭兒，快跟我撤出谷外去！”
“啊？就這麼空手而歸？”
“立即撤退！趕快大聲命令那些士兵不要再向谷裡擁進來了，叫他們往回走！”
司馬懿隨即自己也揮舞著手中馬鞭，聲嘶力竭地大聲呼喊，命令士兵原路返回。但谷外的人馬只顧爭先恐後地從那條小路向谷中擁來，哪裡聽得到他們的呼喊。
就在這混亂的當口，不知何處突然飄來了一股刺鼻的煙味，魏軍士兵頓時被嗆得雙眼流淚，咳嗽不止。
“啊！這是哪裡來的煙？”
“別放火！不准放火！”
但這火根本不是魏兵所放。
煙火之中，聽到命令的士兵開始向谷外撤退，谷外的士兵還在不斷擁進谷來，只見通向谷口的那條小路上，魏軍士兵你推我搡，亂成一團。
偏偏就在此時，又聽得谷中忽然一聲轟響，說時遲那時快，小路兩旁的斷崖似乎一同顫抖起來，幾塊大得驚人的岩石從天而降，魏軍的大批士兵與馬匹還未來得及發出哀號，便被壓扁在石下。抬眼一看，狹窄的山谷出口也已被累累巨石完全封死。
魏軍尚未回過神來，緊隨著巨石之後，四周山上又飛來雨點般的火矢，轉眼之間，葫蘆谷中燃起了一團團熊熊烈火。司馬懿與魏軍將士正騎著馬在谷中亂竄，又是一陣地動山搖的巨響，蜀軍引燃了地雷，堆積的枯柴與樹木野草盡被點燃，葫蘆谷中成了一片火海。
烈火熊熊加之無路可逃，魏軍被燒死過半，在火海中狂奔的戰馬也踩死了眾多士兵，谷底騰起火焰濃煙，伴隨著哀號慘叫聲直向空中衝去。
卻說魏延將司馬懿父子引進葫蘆谷，見魏軍被燒得嗚呼哀哉，不覺高興地對手下士兵喊道：“大功告成！現在該撤退了。”
他滿心歡喜地向谷口跑去，哪知葫蘆谷口已被巨石封住，他自己也無路可走了。
“怎麼回事？我尚未發出脫身的信號，為何便早早封住了谷口？”
魏延心中著慌起來，自己的盔甲已經著火，部下也一個個倒在烈火之中。他怒髮衝冠，咬牙切齒地憤憤罵道：“孔明！你這個畜生！你平日對我懷恨在心，居然設計要將我與司馬懿一同除掉。我今日縱然喪生於此，也死不甘心！”
此時的葫蘆谷中熱氣蒸人，尚能叫喊的活人已越來越少，司馬懿躲在一處塹壕中，緊抱著兩個兒子失聲嘆道：“啊！沒想到我們三人竟然在此地死於非命！”
然而，或許是司馬懿父子運勢正盛，命不該絕，恰在此時，一陣驟雨自空中沛然而下，轉眼之間，葫蘆谷中的大火便被壓了下去。濛濛黑煙升騰起來，待到狂風吹過，眼看各處的火苗又有了復燃之勢，沒想到又是一陣瓢潑大雨從天而降，將死灰復燃的火苗徹底撲滅。
“父親！父親！”
“啊！昭兒，師兒，我們是在做夢嗎？”
“不是做夢，是上蒼在佑護我們，我們還活著！”
“太好了！我們得救了！”
司馬懿父子三人爬出塹壕，東奔西撞，最後竟幸運地從葫蘆谷這塊死亡之地走了出來。
馬岱領著一小隊蜀兵發現了他們，他看到了這三個抱頭鼠竄的狼狽之人，卻並未想到會是司馬懿父子。追了一陣，遠遠望到一隊魏軍迎面而來，馬岱於是停止追擊，收兵回營，因為他不願為了區區三個逃兵大動干戈。司馬懿父子總算撿回了自己的性命，在迎上前來的魏軍中，他們見到了趕來的張虎、樂綝。
司馬懿父子與張虎、樂綝一同趕回渭水大營，卻發現此處也發生了異變，大營東側的一處陣地已被蜀軍佔領，魏將郭淮、孫禮為了擊退蜀軍，正與蜀兵在反复爭奪浮橋。
蜀軍見到司馬懿所在的那支人馬自另一方向開來，擔心受到兩面夾擊，立即遠遠地撤回到了渭水南岸。
司馬懿下令：“把浮橋燒掉，切斷敵軍進攻的通路！”
魏兵立即燒毀了這條兩軍通常交戰的必經之路。所幸渭水上的其他幾處還有相同的浮橋，進攻祁山的人馬收兵回營時尚不致無法渡河。
無獨有偶，從祁山回營的各路人馬也是潰不成軍，魏軍大營不得不通宵點燃篝火，好將散兵與傷員收攏於渭水北岸。
司馬懿擔心孔明會乘虛從渭水下游偷渡，迂迴到背後襲擊大本營，當天又調動大批士兵前去加固營后防守。
魏軍此次又被孔明請君入甕，一天下來，無論在物質上還是在精神上，都遭到了蜀魏兩軍開戰以來最大的一次打擊。蜀軍雖然戰果輝煌，但卻有一人在黯然落淚，仰天長嘆：“謀事在人，成事在天。一朝放走長蛇，他日又能如之奈何？”
這無限感傷之人正是孔明。他煞費苦心，設下一舉殲滅司馬懿父子的萬全之計，卻被一場出人意料的大雨從天而降，瞬間撲滅了葫蘆谷中的烈火，使他多日的苦心一夕化為泡影，這叫他怎能不仰天長嘆！孔明縱然足智多謀，但天公不作美，他也只能獨自落淚，將無限的遺憾埋在心裡。