魏國大軍整頓完畢。
辛毗，字佐治，潁川陽翟人，其大才素享盛名，現為魏帝曹叡軍師，隨侍於帝座之側。孫禮，字德達，現為大將軍，曹叡已令其領五万精兵，前往曹真大軍助陣。司馬懿率二十萬兵馬，從長安向外展開成扇形陣地。魏國大軍，浩浩蕩盪，蔚為壯觀。
司馬懿所部的先鋒為河間鄚人張郃，字儁乂，這員良將是司馬懿直接上奏，請求魏帝任命的。
出征之前，司馬懿將張郃召入帳內，推心置腹地對他說道：“與敵作戰，我軍切不可只逞蠻勇。依仲達所見，孔明確乃蓋世英雄，當今無人可與其比肩，要破孔明實非易事。”
隨後又繼續說道：“如果是我率軍來攻魏國，見此地層巒疊嶂，當中夾著十餘條路，或許會取道子午谷長驅直入長安，但孔明恐怕不會採用這一戰術。我觀其以往作戰方式，用兵極為謹慎，無論何種情況，總會先確保自己立於不敗之地之後，方才展開戰鬥。”
司馬懿說起孔明的戰術，令人覺得他已將孔明用兵之道爛熟於心。張郃聽得入神，心中不禁讚歎，此即所謂英雄識英雄吧。
“據我看來，孔明或許會出軍斜谷（今山西眉縣西南三十里斜谷關），來取郿城（今山西眉縣），再從那里分兵去攻箕谷。我已發出檄文，要曹真所部盡快增強郿城防禦；另派一支奇兵埋伏於箕谷道口，若他來攻此處，便可將其殲滅。”
“那麼，都督自己如何行動？”
“此乃最高機密。”
司馬懿壓低聲音繼續說道：“秦嶺以西有一高地，名喚街亭。其旁有一城，叫做列柳城，此一山一城堪稱漢中咽喉。孔明欺曹真不識此地重要，量他不會派兵去攻。張郃，你若與我發兵前去奔襲，豈不快哉！”
“啊，都督真是神機妙算。若能攻占街亭，便猶如一把尖刀插入了敵人肺腑。”
“若能佔領那裡，斷了蜀軍運糧之道，孔明便只能退回漢中。”
“斷了食糧，隴西各郡豈能不潰敗？都督如此好計，何人能想得到？”
“不，切不可有了好計便自鳴得意，須知對手是諸葛孔明。他與孟達之流大不相同，切切不可輕敵。”
“都督所言甚是。”
“若要前進一里，必先探知十里之外敵情，若要前進十里，更須查明敵人有無伏兵。你要切記，膽大心細，方能克敵制勝。”
“在下明白。”
“那你就去準備吧。”
司馬懿讓張郃返回前陣，又令文書起草檄文，將作戰方針通告曹真中軍，再三嚴加告誡：“切勿擅動，以免中孔明圈套。”
祁山（甘肅省禮縣附近）的山岳曠野位於魏蜀兩軍之間，司馬懿正想在此與蜀軍進行首次會戰。
這裡也是孔明選擇的理想戰場，會戰之前，他早已命蜀軍各部佔領了有利地形。
新城陷落的消息傳來，使孔明心頭蒙上了一片陰影，但他得到消息後卻對左右說道：“孟達之死並不足惜，我現在擔心的是街亭方向。司馬懿大軍來得如此之快，他必已看準此處，即刻便會揮師進攻。街亭乃是我軍咽喉要地，已容不得耽擱時日，必須儘早派人前去把守。”
該派何人前去？孔明環視著身旁眾將，似在物色可靠人選。
參軍馬謖從旁跨前一步，抬頭望著孔明懇求道：“丞相，請派我去。”
“你？”
孔明上下打量了一番馬謖，似乎原本從未將其納入過考慮的人選。
馬謖的求戰熱望極為熾烈，他說深知司馬懿與張郃為稀世名將，但稱自己也研習兵法多年，如今早已過弱冠之年，至今尚未有任何建樹，實在慚愧之至。
他倚仗每日跟在孔明身旁，與其關係親密，故而不停地反复懇求：“在下想來，倘若小小街亭也守不住，將來有何顏面置身軍伍之中？請務必派我前去。”
馬謖尊崇孔明如父如師，孔明對他也像慈父一般，多年以來，一直關注著他的成長。
馬謖為馬良的幼弟。馬良與孔明原為刎頸之交，又是為國捐軀，故孔明悉心撫養其遺族，更鍾愛馬謖的才氣。
劉玄德在世時曾對孔明說過：“此子雖才氣過人，但不可重用。”
但孔明對馬謖才氣的賞識，似乎使他忘卻了劉玄德的告誡。馬謖成年以後確實才華橫溢，軍機兵略無所不通，眾人公認其為孔明門下第一才子，孔明心中也期待他能有所成就。
如今聽到馬謖百般懇求，孔明作為丞相，知道他尚顯稚嫩，去守街亭責任過重，但也覺得讓這一有志青年去與強敵苦戰，或許能使其得到歷練，有助於其將來擔當重任。孔明雖在心中對這兩種想法進行權衡，但已無暇細想是否應對馬謖如此偏愛，他脫口問道：“你真的願去？”
馬謖一聽喜形於色，立刻斬釘截鐵地發誓：“當然願去。若有差池，乞斬全家，絕不反悔。”
“你須知軍中無戲言。”孔明鄭重地提醒他，並再三告誡，“司馬懿與其副將張郃均非等閒之輩，切不可大意誤事。”
接著又吩咐牙門將軍王平道：“我素知你平生處事謹慎小心，非輕浮妄動之人，故特命你為馬謖副將，你們且小心謹守街亭要地。”
孔明展開街亭一帶的地圖，對這一咽喉要道的地形與布陣詳加說明，再次向二人重申，切不可擅自行動去攻長安，只有堅決扼守這一戰略要地，不讓敵人由此前進一步，方可保證大軍攻取長安。
“遵命！我等一定死守街亭。”
馬謖與副將王平率領兩萬餘人馬，急速馳向街亭。
孔明送走馬謖、王平，過了一日，又召高翔前來，交與他一萬騎兵，命令道：“街亭東北山麓有一座列柳城，你去那里屯兵扎寨，若見到街亭情況危急，即刻引兵前去救助馬謖。”
孔明仍然無法完全定下心來，他似乎在為自己此次處置軍機大事時，將一些私人感情摻雜進去而感到不安。
孔明極為重視街亭這處要地，派高翔去列柳城後，仍感到不夠穩妥，於是又派魏延出發作為殿後，同時將趙雲、鄧芝兩支人馬緊急派往箕谷方面，作為街亭的策應。
他自己率領大軍，以薑維為先鋒，從斜谷徑向郿城攻去。首先佔領郿城，無疑是要為長驅直入奪取長安打開一條道路。
卻說馬謖到了街亭，勘察完周圍地形之後，大笑道：“丞相頗似小題大做，此地又非險山要隘，只有幾條狹窄的樵夫小道，魏國重兵怎會大舉來攻此地？丞相作戰歷來過於小心多慮，反而令手下不知其究竟是何用意。”
他吩咐士兵於路旁山上構築陣地，副將王平正色阻止道：“丞相令我等堵住所有山間小道出口，截斷敵人進軍路線。若在山上紮營，一旦被魏軍在山下圍住，如何能完成阻截敵軍的使命？”
“你真是婦人之見！堂堂大丈夫豈可如此？這座山雖不高，但三面為懸崖絕壁，如果魏軍來攻，正好誘其前來，憑藉天險一舉殲滅。”
“丞相並未命我等在此大量殲敵。”
“休得胡言亂語！孫子曰：置之死地而後生。我自幼熟讀兵書，丞相平素諸事尚問計於我。你無須再言，聽我的命令便是。”
“那你就在山上築陣，請分出五千人馬，我要另擇一山腳布陣，好與你形成掎角之勢。”
馬謖聽了大為不悅，彷彿王平挫傷了自己的威嚴。他本來便是年輕氣盛，平時又極得孔明厚愛，如今自忖剛剛被選為大將，自然更加咄咄逼人。表面上看來壯志滿懷，其實只是傲慢自負。
主將與副將還在爭論不休，卻看見附近的百姓已向街亭逃奔。
“魏軍來了！魏軍來了！”
軍情緊急，已經容不得二人再爭論不決。馬謖固執己見，命令手下：
“到山上去布陣！”
隨即登上了街亭道旁的山頂。
王平領著五千人馬，堅持在一處山腳紮營布陣，並將二人陣形繪成詳圖，令快馬速去送與孔明，望他能直接對馬謖下達命令。
馬謖指揮士兵布好戰陣，望著山下，不僅咬牙切齒地暗罵道：“大膽的王平，竟敢不聽我的指揮。凱旋之後，我定要向丞相禀報，治他僭越與違抗軍令之罪！”
過了一天，又過了一天。馬謖聽到消息：孔明派出高翔與魏延前來殿後，已從列柳城一帶向街亭背後迂迴，牽制魏軍兵力，策應自己防守街亭。他心中頓時有恃無恐，對自己的戰術更為堅定不移，恨不得將魏國百萬大軍一口吞下：“只要司馬懿敢靠近前來，就居高臨下猛衝下山去，殺他個措手不及！”
魏軍統帥司馬懿，此時還以為蜀軍尚未在街亭駐有一兵一卒，誰知先出發的司馬昭遇到前鋒張郃，得知街亭已有蜀軍旌旗飄揚。
情況大出魏軍意外，司馬昭自然不敢擅自做主，他急忙返回中軍，向父親司馬懿報告了敵情。
“唉，不愧是孔明啊！判斷如此準確，行動何其迅速，我們來晚了。”
司馬懿折服於孔明遠見之餘，不禁一時茫然失措。
司馬懿略為調整了中軍陣勢，緊接著向街亭、箕谷、斜谷三個方向綿密地派出細作，“暗中探清蜀軍虛實！”
一天晚上，他又親自出馬，只帶了十名隨從，化裝來到前線。
司馬懿藉著月光，悄悄察看了敵陣附近的幾座山頭，然後登上一塊高地瞭望蜀陣。
“這是何陣勢？”司馬懿看著敵陣，驚得幾乎說不出話來，過了片刻，才回首對左右說道，“太好了！天助我也！蜀軍將兵陣築於絕地，無異於坐以待斃。”
他一回到中軍帳內，立即召集帳下幕僚問道：“把守街亭的蜀軍大將究竟是何人？”
聽部下報告說是馬謖後，司馬懿開懷大笑，高興地說道：“常言道：'智者千慮，必有一失。'孔明也有用錯人的時候！這個蠢材竟然在山上紮營築陣，如今破其豈不是易如反掌？”
他命令張郃道：“此山以西十里處的山腳下，駐有一支蜀軍，你帶兵前去進攻。我指揮申儀、申耽兩路人馬，去切斷山上的命脈。”
司馬懿所說的“山上的命脈”，是指軍中不可缺少的日常飲水，因為山上蜀軍每天的用水必須派士兵下山來取。魏將張郃奉了司馬懿之命，第二天一早便領兵圍困王平所部，意在切斷其與山上蜀軍的聯繫，同時截斷其通向水源的道路，以防止司馬懿率申儀、申耽斷絕山上蜀軍取水之路時，王平領兵前來騷擾。
不久，司馬懿親率大軍，將街亭旁的小山層層包圍，魏軍擂鼓鳴號，吶喊聲震天動地。
馬謖在山上望著山麓的魏軍，自恃佔有居高臨下有利地勢，豪情萬丈，以為自己穩操勝券。他對士兵下令：“你等只要見我搖動紅旗，便一齊衝下去，將攀爬攻山的魏軍全部消滅！”
但不知何故，魏軍只是一味擂鼓吶喊，並無人前來攀山進攻。
“既然魏軍如此膽小，不敢攻山，那我們就殺下山去消滅他們！”
馬謖建功之心極為迫切，他率領蜀軍從幾條小道猛衝下山，自己也斬獲了兩名魏軍大將的首級。
蜀軍初戰佔了上風，但不少士兵收兵時疲於攀登山路，反被魏軍的援軍誅殺了許多。
馬謖回到山上營中，宣稱當天作戰已獲勝利，誰知到了晚上，整個營地便被斷了水源。
“什麼？取水的路徑被截斷了？”
他聽到報告吃了一驚，再想奪回，為時已晚。從此以後，每次派兵去取飲水，都得付出巨大的傷亡。日復一日，兵馬在山上口渴得苦不堪言，無水炊飯，糧食只能烤食或生食。將士們眼巴巴地指望天降甘霖，偏偏連日俱是晴天。過不多久，經常有士兵口稱下山去取飲水，誰知趁夜下山以後，全都有去無回。馬謖本以為是中了敵軍埋伏，漸漸終於明白，這些士兵其實都投降了魏軍。
到了後來，蜀兵成群結隊地下山投降，司馬懿由此自然得知，山上蜀軍已到了萬般無奈的困境。
“時機已到，行動！”魏軍開始了全面進攻。
馬謖明白已無別處可逃，只能領兵沿著西南方的一條小路衝下山去。司馬懿故意讓出道路，任由這股逃兵通過，待蜀軍全部下山以後，才收緊包圍圈，著手將其聚殲。為街亭殿後的魏延、高翔緊急從五十里外趕來增援，途中遇到司馬懿埋下的伏兵，雙方正在交手，殺出包圍的王平也來到此地，魏蜀兩軍頓時展開了一場大混戰。終日殺得天昏地暗，戰塵滾滾，難以分出孰勝孰負。
街亭激戰最終以蜀軍大敗而告終。
布陣於另一處山腳的王平、殿後的魏延與進駐列柳城的高翔，一齊奮力殺退伏兵，前去援救馬謖，怎奈何馬謖所部十數天困於山上，缺水斷炊，早已疲憊不堪，此時已無招架之力，只是一味潰散敗逃，大都倒在魏軍包圍圈中。
熾烈的戰斗在田野山地上持續了三天三夜。司馬懿預料魏延會來援救馬謖，便命司馬昭帶一支人馬攻擊魏延側翼，又讓張郃率領眾多精銳，意欲對魏延進行包圍，要取這位蜀中名將的首級，幸得王平與高翔兩支勁旅從旁策應，司馬懿才未能如願。
一場激戰下來，魏延兵馬受到重創，王平所部也已滿是瘡痍。到了第四天早晨，各將收攏自己殘部，高翔建議：“事到如今，不如先集中到列柳城去，然後再做打算。”
三人於是各自領著人馬，一齊向列柳城奔去。
不料途中又遇到前來增援的敵軍，領兵的是曹真的副都督郭淮。
郭淮原本與大都督曹真都在祁山前線，一起與孔明的主力兵馬對峙。接到攻陷街亭的戰報，不禁心中起了妒忌之意：“大功豈可讓司馬懿一人獨占！”
他是出於小人之心，方才帶兵來取列柳城。魏延與高翔遇到郭淮兵馬，商議道：“與此新來的精兵交戰，無異於自尋死路。”
於是急忙改道而行，打算一直跑到陽平關，姑且在那裡堅守。郭淮見蜀軍改道撤走，思忖列柳城已唾手可得，哪知來到列柳城下，只聽城頭一聲炮響，隨之豎起無數旗幟，當頭一面紅色大旗，上面繡著黑色大字——平西都督司馬懿。
“郭淮，你來此處何干？”
郭淮聞聲抬頭望去，那人正是司馬懿。只見他稀疏的鬍鬚隨風飄動，正倚在箭樓高欄上哈哈大笑。
郭淮不禁大吃一驚，心裡暗想，自己到底不是此人對手。走進城裡面見司馬懿時，他感佩得一再敬拜。司馬懿說道：“街亭既已被我所破，孔明只能退兵逃走，你可率領兵馬火速前去追趕。”
聽完司馬懿的話，郭淮只得唯唯諾諾地領著手下將士，離開了列柳城。司馬懿接著召來麾下的張郃，仔細吩咐道：“敵軍魏延、王平那幾支殘兵，想來已經退守陽平關。你若輕易前去攻打，孔明必會隨後掩殺過來，設法以此扭轉戰局。兵法上有此告誡：歸師勿掩，窮寇莫追。我們現在應從小路迂迴到蜀軍背後。你立即率軍沿山路推進到箕谷，即使蜀軍大量敗兵擁到，亦不可急於立刻將其殲滅，只需收得敵軍拋下的武器、兵糧、馬匹、器具即可。然後迅速挺進到斜谷，待佔領西城之後，再開始下一步作戰。西城雖為山間小縣，但蜀軍在那裡必定屯有兵糧。若能奪取蜀軍的兵糧，這支遠征軍必會不戰而敗，我軍也可避免更多的犧牲。”
張郃領命之後，立刻率領重兵向箕谷趕去。
司馬懿又將申儀、申耽二人留下駐守列柳城，自己揮師繼續前行。他的戰法是步步為營，穩步推進。
卻說此前王平遣人將街亭的布陣圖與書簡送到蜀軍大營時，孔明一看，即刻緊皺眉頭，狠狠地罵道：“馬謖真是愚蠢至極！”
“我明明說得如此詳細，馬謖這個匹夫竟然還會讓我軍自投羅網！”
孔明後悔莫及，一邊流淚一邊自言自語，恨恨地咬著牙齒，連下唇都咬得滲出血來。
長史楊儀從未見過孔明如此懊惱，小心翼翼地安慰他道：“丞相何苦如此慨嘆？”
“你看！”孔明將王平送來的書簡與布陣圖扔到他面前，“馬謖年少輕狂，不去守住街亭要道，反而將營陣構築於山上險地，簡直愚蠢至極。魏軍若包圍山麓，切斷水源，豈不萬事休矣？我知他年輕氣盛，卻未曾想他會膚淺到如此地步。”
“事已如此，不如讓我馬上前去傳達丞相命令，讓他改變布陣。”
“唉，但願能來得及啊。須知對手是司馬懿，只怕是……”
“我會日夜兼程儘早趕去。”
楊儀整裝正待出發，又不斷有快馬連續前來遞送戰報：街亭戰敗，列柳城淪陷。
孔明得報，仰天大聲慟哭道：“大勢已去！大勢已去！這都是我的過錯啊！”
待他定下心來，急忙召集將領：“關興、張苞可在？”
“丞相有何吩咐？”
“你二人各率三千兵馬，前去扼守武功山小路。遇到魏軍經過，不許發動攻擊，只可擂鼓吶喊。敵人若自行撤走，亦不可進行追擊。待敵人走遠，看不到其影子之後，你們再快速進入陽平關。”
“遵命！”
孔明接著召張翼進入帷帳，對他囑咐道：“你帶一支人馬，去劍閣荒山中開出一條路來。”
說完以後悲愴地嘆道：“我們就要撤退了……”
身在祁山寨的孔明已經看出，除了全線退卻之外，已無別路可走。於是秘密向各部發出準備退兵的指令，並挑選馬岱與姜維兩隊兵馬殿後，他沉痛地對二人說道：“你們埋伏在山間，若敵人前來進攻，定要將其堅決擊退。同時好生收容逃回的蜀軍散兵，然後再伺機撤回漢中。”
孔明又對馬忠下令：“你帶人去攻擊曹真陣地側翼，他受到攻擊以後，必會小心謹慎，不敢向前大舉進攻。在此期間，我會派人去天水、南安、安定三郡安排撤離，軍民人等都要撤往漢中。”
退兵準備佈置妥帖，孔明自己帶著五千餘騎，率先趕往西城縣，令士兵將儲積在那裡的兵糧盡快運往漢中。就在此時，快馬來報：“大事不好！司馬懿親率十五萬大軍，正向此地直撲過來。”
孔明的臉色愕然一變，他環顧左右，得力的大將已全部派往各地，留在自己身邊的均是文官。
不僅無將可用，帶來的五千餘騎中，一半去運送兵糧輜重，已先行向漢中出發，舉目望去，西城縣城中所剩兵力已寥寥無幾。
“魏國大軍漫山遍野，已從山腳下分三路潮水般湧來，滿眼盡是魏軍的旌旗。”
城中士兵驚慌不堪，茫然不知所措，嚇得血色盡失，渾身顫抖。
孔明登上箭樓，眺望著敵軍的進攻陣勢，心中也不免讚歎：“隊列嚴整，步調一致，魏軍陣勢真是蔚為壯觀。”
彈丸小城，將寡兵微，不論如何奮力防守，面對眼前的魏國大軍，也猶如海嘯之下的土堤，終究是無法抵擋的。
孔明從箭樓探出身子，對著喪魂落魄的城中守兵凜然下令：“打開四面城門！灑水清掃進城街道，點起篝火，要像迎接貴客入城一樣。”
然後又提高嗓門厲聲說道：“若有無端騷動者，立即處斬！將旌旗排列整齊，各部將士分別列隊於所屬軍旗之下，不得擅動，保持肅靜。各門守備士兵更要顯得悠然自在，待敵軍靠近時，便佯裝打瞌睡。”
說完之後，他將平日戴的綸巾換成華陽巾，披上一件新的鶴氅，隨即吩咐手下：“將琴拿來。”說完，帶著兩名童子向箭樓最高處登去。
上到箭樓最高處，他又命撤去四面屏障，焚起線香，自己端坐在琴前開始彈奏。
魏軍先鋒從遠處步步逼近，看到孔明焚香彈琴的情景，頓生疑心，急忙去中軍向司馬懿禀報。
“什麼？有人在彈琴？”
司馬懿不敢相信，親自策馬來到前陣，從城下向上望去。
“啊？是諸葛亮！”
只見箭樓頂層，明月之下，香煙裊裊，琴聲沉穩，那彈琴之人面露微笑，從容不迫，正是孔明無疑。
清朗悠揚的琴聲，隨風從城頭飄向夜空，又如甘露一般，浸潤到漫山遍野的士兵耳中。
司馬懿禁不住戰栗起來。
——請進吧！
眼前的城門大開，彷彿在迎接客人的到來。
城門附近已灑水清掃乾淨，篝火近旁，幾個把守城門的士兵，正盤腿坐在地上打瞌睡。
司馬懿越看越怕，猛然揮動馬鞭，向魏軍前鋒將士大聲命令：“撤退！快撤退！”
次子司馬昭詫異地問道：“父親！父親！這一定是敵人的詭計，您為何要下令撤退？”
“不！不！”司馬懿用力搖了搖頭，“這種四門大開的陣勢，分明是要激怒我，好誘我進城自投羅網。不可大意！須知對手是諸葛亮，此人詭計多端，深不可測，我們不如儘早退兵。”
魏國大軍就此連夜全部退兵而去。
孔明見魏軍遠去，撫掌而笑，“我略施小計，司馬懿也會上當！若他率領十五萬大軍攻進城來，這具琴又能奈他如何？真是蒼天保佑！蒼天保佑！”
他對部下說道：“城中只有兩千兵馬，我們如果怯戰而逃，現在或許均已成了他的俘虜。司馬懿從此處撤退之後，想必會取道北山而行，我已遣關興、張苞埋伏於彼，司馬懿途中一定會遭到我軍伏兵的痛擊。”
說完即刻率軍離城而去，西城官民皆仰其德，也大都隨其一起遷往漢中。
與孔明的判斷分毫不差，司馬懿果然取道北山峽谷，途中遭到了蜀軍伏兵的截擊。關興、張苞打完胜仗後並不追趕，只帶著繳獲的大量兵器、食糧，立刻也回漢中去了。
駐紮在祁山前的曹真主力，一聽孔明已經撤退，立刻也發兵前去追趕，卻被馬岱、姜維二軍等個正著，被打得落花流水，魏軍大將陳造也在此戰中丟了性命。
一回到漢中，孔明馬上派人去通知箕谷山中的趙雲與鄧芝退兵：“我已安然退至漢中，多謝你等殿後之勞，望儘速率軍平安歸來。”
箕谷山路乃是邊境一帶最為險要的通道，附近友軍皆已退回漢中，二將本在此擔任掩護之職，如今已成為山中孤軍。趙云不愧為久經沙場的老將，收到孔明退兵的命令後，隨即有條不紊地著手準備撤退。
他讓副將鄧芝率軍先行，自己領一支隊伍悄悄留在山谷中。魏軍副都督郭淮發現蜀軍開始撤退，立刻下令：“祁山孤軍已開始逃竄，不能讓他們一兵一卒回到漢中去！”
他自率大軍開始追擊，又命部將蘇顒率三千輕騎沿小路飛速前去堵截。
蘇顒領兵追到半途，路旁忽然閃出一員神異面相的老將，手持長槍，擋在面前。
“趙雲在此！來者何人？”
“啊？趙雲還在此處？”
蘇顒雖然心中發怵，卻也只好領兵上前對陣，不過幾個回合，便被趙雲一槍挑於馬下。
“竟然如此不堪一擊！”
趙雲繼續緩緩撤退，又見郭淮手下大將萬政率更多人馬追趕上來。
“此處地勢不錯。”趙云隨即吩咐部下，“你等且到三十里外山那邊等著，我隨後便來。”
他只留下幾名隨身侍衛，讓大隊人馬先行退走，自己守在狹窄險峻的坡道上，遠看就像是一尊天兵天將的雕像。
萬政已經帶兵趕到，抬頭見他守著險道，不敢近前，回馬向郭淮禀報導：“趙子龍依然英勇如故，恐會造成我軍重大傷亡。”
郭淮不屑地說道：“有道是'騏驥之衰也，駑馬先之'。他這位昔日英豪如今還有何可懼？！”
隨即強令士兵進攻。
哪知這條險道左右皆是陡峭的岩壁，趙雲站在坡上，堵住狹窄的路口，郭淮投入再多兵力強攻，也依然不起作用，衝上坡去的魏兵，無一不倒在趙雲的槍頭之下。
日落西山，見敵軍不敢再來進攻，趙雲翻身上馬，揚鞭飛奔而去。
“趙雲跑了！”
萬政立即率領士兵追趕上去，來到一片林中，只聽一聲大喝：“來得好！”
趙雲突然跳將出來，萬政頓時慌了手腳，竟然連人帶馬一起跌下了山谷。
“本將軍懶得下去取你性命，你且回去告訴郭淮，後會有期！”
趙雲終於未損一兵一卒，安然回到了漢中。
幾天之後，見蜀軍已捲起旌旗，全部退回漢中，司馬懿也移師到西城，召集留在當地的百姓訓誡道：“那些跟隨敵軍逃亡漢中的人家，是因不知大魏皇帝的仁德，你們祖祖輩輩生於斯，長於斯，豈可輕易背井離鄉？”
待他詢及孔明在此的施政措施與兵馬狀況時，一名百姓忍不住說道：“都督您率大軍來攻此地時，孔明手下只有兩千餘弱兵。我等小民實在覺得奇怪，都督為何突然全部退走？”
聽了此話，司馬懿方知自己中了孔明的空城計。他當時對百姓的回答不動聲色，但事後仰天長嘆：“我雖勝了此役，但終究不如孔明！”
他調整部署，加固各處要隘防守之後，不久便踏上凱旋之途，班師回長安去了。