當時被中原人稱為西羌夷族的，居住在今天青海地區的西羌國。西羌國與魏國自曹操時代起就有貿易往來，西羌國每年對魏國納貢，魏國則以朝廷的名義，賜予西羌國王位階榮爵。西羌國王對此深感榮耀，感恩不盡。
曹真在祁山大敗於孔明之後，魏帝曹叡自知難以戰勝孔明統帥的蜀國大軍，便派出使節，遠赴西羌國，向國王徹里吉遞交書簡，促其發兵：“望發雄師進軍孔明背後，在西部邊界分散蜀軍兵力。”
與此同時，曹真也派使者來到西羌國，帶來許多珍寶禮物，贈送給宰相雅丹與元帥越吉，請他們說服西羌王發出援軍。
“魏國自曹操以來就有恩於我國，如今遭此大難，我們怎能拒絕施與援手？”國王徹里吉聽從宰相雅丹與元帥越吉的建議，立即同意發出羌兵。
雅丹與越吉集結二十五萬壯丁，不久就離開高原，向東部地區進軍。
離開高原以後，黃河、長江上游的清澈河流就蜿蜒流淌在崇山峻嶺的山谷之中。中原地區的黃河水與長江水儘管渾濁泛黃，但上游一帶的溪谷河流卻是相當清澈。
這支來自高原的雄兵，聽了孔明的名字，也不知其為何許人。他們持有類似西洋國家的先進武器，加之久居和平環境之中，此時得以一展軍威，自然求戰心切，大有一舉將蜀軍殲滅殆盡之勢。
西羌國一貫與歐洲、土耳其、埃及等西方諸國交流頻繁，接受其文化影響也比中原地區早，因此其軍隊已擁有鐵葉裹釘的戰車與火砲，備有阿拉伯血統的良馬，弓弩槍刀亦優於中原軍隊。
羌軍皆以駱駝載運物資，並有配備長槍的駱駝騎兵隊。駱駝的頸部與鞍座均掛著許多鈴鐺，行軍時駝鈴齊鳴，鐵葉戰車輪聲隆動，使得高原雄師的士氣更為振奮。當這支大軍逼近蜀境的西平關時，立刻有快馬奔回祁山與渭水之間，將這一令人震驚的異動禀報給孔明：“西面的軍情非同一般，請儘速增派援軍。”
孔明得報以後臉色驟變，苦思良久，方才喃喃說道：“此番該派何人前去？”
關興、張苞聞言，自告奮勇地答道：“當然應派我們前去。”
軍情緊急，路途遙遠，自不必說。更為嚴重的是，若不能以閃電戰將敵人一舉擊敗，則會對戰場的整體局勢帶來不利影響。
關興與張苞固然勇猛頑強，但二人均對西部地區的地理一無所知。孔明於是又加派西涼州出身的馬岱與他們同去，撥出五萬人馬，令他們不得等到明日，即刻拔營出發。援軍如疾風般向西平關馳去，不久便與羌軍的大隊人馬形成了對峙之勢。
“羌軍擁有威力驚人的裝備，看來很難將其摧毀。”
關興站在高地上一望敵軍陣勢，大為吃驚，不禁對馬岱與張苞嘆息道：“前面就是鐵葉戰車吧？那些戰車全都包著鐵殼，綿綿不斷連接成隊。羌軍周圍都是刺猬般的荊棘，此種陣勢如何才能擊破？這次真是遇到了棘手的強敵。”
“這可不像你關興說的話啊。”馬岱哧哧笑了起來，勉慰他道，“兩軍尚未交鋒，豈可被敵人的氣勢壓倒？且待明天上陣試試他們的實力，然後再作論斷。”
第二天兩軍陣前交鋒以後，蜀軍被動至極，被打得狼狽不堪。
羌軍的鐵葉車隊大顯神威，蜀軍將士儘管英勇奮戰，卻怎麼也抵擋不住鐵葉戰車的橫衝直撞。
蜀軍雖然在騎兵戰、步兵戰上佔據絕對優勢，但羌軍只要一見步兵不佔上風，即派出無數刺猬般的鐵葉戰車左沖右突，蜀兵躲避不及便被碾壓身死，或被車窗中發出的連弩箭矢射中倒地。鐵葉戰車在戰場上肆意馳騁，所向披靡。
羌軍越吉元帥催動悍馬來到陣前，只見他手提鐵鎚，腰掛寶雕弓，指揮羌軍的射擊隊一齊張弓，連續射出黑雕箭，戰場上萬箭齊飛，一時間天色也為之暗淡。
蜀軍終於招架不住，開始全面潰敗。羌軍乘勝追擊，將敗退的蜀兵分割開來逐一殲滅。關興身為大將，自然受到敵人的特別注意，一日之中，一退再退，好幾次險些喪命於越吉元帥的鐵鎚之下。
馬岱與張苞原已回到本軍陣地，天黑之後見關興仍未歸來，不禁絕望地嘆道：“難道他戰死在亂軍之中了？”
直至半夜，才見關興衣衫襤褸、滿身血污地獨自一人回到營中來。說起戰場上羌軍勢不可當的進攻，他似乎感慨萬千：“我以前從未遇到過今天這樣可怕的場面。”
原來他在撤退途中，被羌軍越吉元帥的部下包圍在一條山澗邊。就在命懸一線的危急時刻，忽然看到父親關羽的身影顯現於空中，他頓時如同獲得了百人助力，終於殺開一條血路，拼死衝出重圍，得以逃回營中來。此時他再也說不出平日的豪言壯語，只能老實承認自己當日的慘敗。
馬岱從旁勸慰道：“打敗仗的並非足下一人，我們兩隊人馬也是大敗而歸。兵員已經折損逾半，此次的責任應由我等三人共同承擔。”
張苞在旁一言不發，只是頻頻落淚，對於明日之戰如何扭轉頹勢，既無對策，亦無信心。
馬岱見狀，提議道：“既然明知無法取勝，就不應再逞蠻勇與敵人對戰。不如由我來集結殘兵，退到險要隘口去抵擋敵軍，你們二人可火速趕回祁山去見諸葛丞相，請丞相定奪迎敵大計。我一定在此堅守一兩個月，等待你們回來。”
關興與張苞也認為除此以外別無他法，立刻日夜兼程向祁山趕去。
與魏軍在祁山的初戰大獲全勝，蜀軍上下慶賀方畢，誰知向西部派出的兵馬，不久竟傳來了戰敗的消息。孔明聞言，眉頭緊鎖，眼中隱隱有一絲不安與焦躁。
如此關鍵時刻，統帥的任何一個判斷，都將會決定未來戰場大勢的走向。孔明當時一言不發，思考了一整夜之後，才向眾將宣布自己將親自前往西平關，同時命令：“目前在祁山戰線上，曹真處於守勢，我軍掌有戰場的主動權。如果曹真不受到攻擊，斷然不敢輕舉妄動。你們只許堅守陣地，不可以各種方式刺激魏軍。”
他帶上姜維、張翼二將及三萬人馬，與關興、張苞一起，緊急趕往西平關增援。
一到西平關，馬岱自然出營迎接，孔明立刻讓他帶自己登上一處高地，觀察羌軍陣容。他早已風聞羌軍的鐵葉車隊所向無敵，如今見到眼前連成戰陣的一排排鐵葉戰車，竟然哈哈笑著問身旁的薑維：“這充其量只是些會用力氣的機器，如果連這樣的敵人都打不勝，還如何繼續征戰？姜維，你有何感想？”
姜維接口答道：“羌軍有勇無謀，雖有鐵葉車參戰助陣，卻少智短視，全憑蠻勇。只要按丞相的計謀調度，以我們蜀軍的力量，打不贏羌軍反倒讓人感到不可思議。”
孔明微笑著點點頭，知道姜維明白了自己心中的主意。他走下山來進入營地，召集眾將說道：“現在田野上彤云密布，朔風勁吹，天將降雪，正是我用計的好時機。姜維，你率一支人馬逼近敵陣，待看到我搖動紅旗，便立即撤退，其他各將稍後再做安排。”
姜維為了誘敵追擊，率軍抵近羌軍陣地。越吉元帥的中軍一見蜀軍來到陣前，即刻出動鐵葉戰車隊，猛牛般壓上前來，想要將前來的蜀軍一舉全殲。
姜維見鐵葉戰車出動，領著部下回頭便走，走不多遠又停下來向羌軍搦戰，然後繼續撤退。
前番打了勝仗的西羌國大軍，此次更想全殲蜀軍，跟在姜維後面緊追不捨，終於衝到了孔明的主陣地前面。
這一日開戰不久，天上下起了鵝毛大雪，凜冽的北風越刮越大，漸漸變成了這一帶特有的暴風雪。姜維手下的士兵就像紛飛的雪花一般，爭先恐後地擁進陣門，無人再對羌軍進行抵抗。
猛牛般的鐵葉戰車毫不費力便突破陣門，十輛、二十輛、三十輛……車隊魚貫而入，緊跟其後的兩千騎兵與三四千步兵，也隨之吶喊著向蜀軍營中衝了進去。
豈料兵營之中不見一個人影，眼前只有被凍硬的旌旗與暴風雪吹起的雪堆。暴風雪捲著枯葉，發出呼嘯的聲響，那風雪枯葉聲竟然隱約帶來了美妙的樂音，令人匪夷所思。
“奇怪啊……等一等！停止追擊！”越吉元帥喝止羌軍士兵，仔細側耳傾聽，聽著聽著，不由驚得渾身一震，喃喃自語道，“是琴聲？怎麼會有琴聲？”
他已聽說孔明率領蜀軍精銳前來增援，知道孔明長於用兵謀略，如今竟有琴聲傳來，這裡面必有蹊蹺。想到這裡，他大聲訓誡部下：“加強前後警戒！不可大意！”
越吉元帥滿腹疑團，進也不是，退也不是，呆呆地躑躅於風雪之中。
待在後陣之中的雅丹宰相此時也已來到，他一聽越吉元帥訴說的異常情況，大笑道：“早聽說孔明詭計多端，現在看來不過是蠱惑人心的小兒把戲，根本不值得猶豫懼怕。”說完嚴令將士：“四周曠野上已積雪十尺，我軍已經難以後退。鐵甲車隊必須堅決向蜀軍縱深挺進，佔領整個蜀軍陣地，我軍方能避過這場大雪。如遇到孔明，切不可讓其逃脫！”
越吉元帥重拾信心，下令鐵甲車隊繼續向前猛進，同時分兵佔領蜀軍的各處陣門，以便殲滅敵軍殘兵。
羌兵發現蜀陣縱深處有一片稀疏的林木，一輛四輪車剛剛離開林木後的營舍，正慌張地向南門逃去。車旁跟著五六騎扈從，護衛部隊不過百餘人。
“在那裡！那肯定就是孔明！追上去抓住他！”羌軍將士大聲呼喊，急欲揚鞭催馬，衝上去將孔明擒獲。
“且慢！怎麼越來越奇怪了？”
見越吉元帥又制止將士追擊，雅丹宰相嘲笑道：“就算孔明再施奸計，兵力如此懸殊，只要一鼓作氣乘勝追擊，他還能如何脫身？”
他親自上前，大聲下令：“敵軍總帥就在眼前，豈有眼看著他走掉的道理？立即發起攻擊，絕不可讓孔明逃脫！”
孔明的四輪車已經出了南門，正向陣地後面的林中逃去。
“不要放走孔明！”
羌軍的騎兵、戰車、步兵一起投入追擊，揚起的雪塵頓時瀰漫在空中。
羌軍剛追出南門，便見姜維帶著一支人馬橫在前面，擋住了追擊孔明的道路。
“休想擋道！先將你收拾掉！”
羌軍說著先向姜維衝來，姜維一支人馬奮力抵抗，但兵力過於懸殊，戰不多時便敗下陣來。
數万羌軍乘勝前進，漸漸追到林中的一條路上。
“看來尚未走遠。”
羌兵沿著林中小路拼命追趕，穿過樹林，豁然開朗，只見一片白雪皚皚的田野。
在樹林所處的小山丘與田野之間，有一片狹長的低窪地。騎兵隊與部分步兵迅速沖下山去，越過了窪地，但笨重的鐵甲戰車行動遲緩，待要越過窪地時，已經擠成一團。就在擁擠的車隊將要到達窪地中間時，突然間轟然一聲巨響，雪沫四散飛濺，等雪沫落定之後，濕地裡的鐵甲戰車已經不見了踪影。
“啊！掉下去了！”
“是陷阱！”
緊隨其後的鐵甲車上的西羌國士兵絕叫起來，他們想使戰車停下，但戰車在傾斜的雪地上反而越行越快。
羌軍士兵一片喧嘩，只能眼睜睜地看著鐵甲戰車滑進陷阱，一輛接著一輛。僅一條道上，便消失了幾十輛戰車，循其他道路追擊的鐵甲戰車，也未逃脫同一厄運。
這片貌似坡度不大的狹長低窪地，其實是上古時期大地震留下的地表裂縫。孔明早已令人在長達數里的裂面鋪設木板，木板之上又以泥土與乾柴遮蔽，適逢今晨天降大雪，不僅無人看得出地表裂縫，騎兵與步兵經過時也不會掉落下去。羌軍視為主力的鐵甲戰車隊本來笨重無比，一擁而上，自然陷於其中，轉瞬之間，車隊竟然損失大半。
蜀軍早已埋伏在田野盡頭、樹林深處、營寨東西兩側，發現敵人中計之後，鼓號齊鳴，殺聲震天，伏兵一齊奮勇衝上前來。
馬岱部下一舉擒獲雅丹宰相，關興也在對戰之中將元帥越吉一刀斬於馬下，報了初戰兵敗之仇，姜維、張翼、張苞也各自殺得酣暢淋漓。
羌軍本來驕矜自大，全憑鐵甲車隊的機動戰力，如今失去依靠，立刻變得毫無招架之功，只能聽任蜀軍宰割。僥倖未死的，全都放棄抵抗，向蜀軍投降。
而孔明卻為被俘的雅丹宰相解開繩索，對其懇切說明順逆之道：“蜀國皇帝乃大漢正統，我奉敕命只是討伐魏逆，對西羌國絕未存絲毫覬覦之念。請速速回去轉告羌王，你們受了魏逆的欺騙。”
所有俘虜也被蜀軍釋放，跟著雅丹宰相一起返回西羌國。
打敗羌軍之後，孔明立即指揮全軍回師祁山，途中寫就奏表，令使者送往成都，向後主報捷。
曹真此時領著魏國大軍仍然守在渭水陣中，他對形勢變化的反應遲鈍，使魏軍錯失了大好良機，鑄成了無可挽回的大錯。當他得知孔明不在祁山，開始調兵進攻時，孔明已經解除西線威脅，踏上了返回祁山的歸程。
由於祁山守軍嚴格遵從孔明的防守策略，曹真反而連打了幾次敗仗。不久以後，又被從西線凱旋的蜀軍左右包圍，多方遭到攻擊，最後只能將全軍從渭水撤走。
此次受命出征，曹真一開始就缺乏自信，心中悶悶不樂，戰敗之後，又無後續良策，只能不斷向洛陽派出快馬，請求朝廷給予援助與指令。