在此之前，天水郡太守馬遵也召集手下文武，商議了救援南安的事宜。
主記梁虔說道：“夏侯駙馬乃魏國金枝玉葉，現在又是困在鄰郡，倘若不去南安救急，日後難逃坐視不救之罪。太守理當即刻盡起本部兵馬，前去援救。”
馬遵正疑慮間，忽報夏侯駙馬使者裴緒已到。不用說，這就是先去拜訪了安定城太守崔諒的那個假冒使者。馬遵自然毫不知情，立刻傳其進見。
裴緒照例遞上汗水濕透的檄文，像催促安定太守一樣對馬遵說道：“請火速從孔明軍隊背後發起攻擊。”
信中的內容自然與給崔諒的一樣，馬遵一看，認定是夏侯楙親手所寫，連忙令人酒食犒賞使者，自己去與重臣商議。
第二天早晨，裴緒又來到天水城，語帶威脅地催促道：“形勢十萬火急，太守為何依然慢條斯理？我會將此地實情禀報夏侯楙駙馬，至於發兵與否，悉聽尊便。軍務在身，就此告辭。”說罷便要離去。
馬遵與手下文武驚恐不安，均懼怕事後朝廷問罪。馬遵答應盡快發兵馳援，並當場立下軍令狀，交到裴緒手裡，“還請將軍在夏侯駙馬面前多多美言。”
“好吧，就按太守所說的禀報駙馬。安定郡的崔諒現在已經出兵，請太守勿再拖延，盡快出動全軍，攻擊孔明背後。”裴緒毫不客氣地叮囑完，催馬揚長而去。
馬遵當日下發出兵文告，將士陸續從天水郡各地集聚而來。兩天以後，見各部到齊，馬遵自己也準備上馬領兵出征。
各地來的將領當時正聚在城中武將閣裡待命，只見一名年輕英俊的將領飛步跑出閣外，攔在馬遵坐騎前，大聲喊道：“不要出城！不要出城！”
眾人一陣騷動，“姜維發瘋了？”
眾目睽睽之下，這名年輕將領不但毫不收斂，反而更加疾聲對馬遵勸諫道：“今日若領兵前去，便再也回不來了。太守，您萬不可中孔明之計啊！”
這個年輕將領看上去尚不滿二十歲，許多人不知他姓甚名誰，是何方人氏。他的一個同鄉對眾人說道：“此人名叫姜維，字伯約，天水郡冀城人，是個有為青年。其父姜冏，歿於討羌之役。姜維奉養母親，是鄉里有名的孝子。姜母也非尋常婦道人家，每晚挑燈縫補衣物，督促姜維讀書，還為他講述古今賢人事蹟。白天耕作之餘，又鼓勵姜維研習弓馬武藝。姜維也堪稱天才，年方十五六歲時，鄉里的學者、耆宿無不為之嘆服，稱他是冀城的麒麟兒。”
就在人們對姜維議論紛紛的時候，太守馬遵似乎已打算暫停出兵，只見他跳下馬來，在諸多族人與將領的簇擁下，帶著姜維又回到武將閣中去了。
姜維雖然沒有見到裴緒，但他到天水城一聽說此事，便識破那是個假冒的使者。
“只要能縱觀戰局動向，了解敵方主帥特點，觀察其用兵方法，即使其不在此，也可知其要採取何種策略。想來，孔明是要將太守引出天水城，以圖在途中以伏兵一舉殲滅，同時還會另派一支奇兵，趁城中空虛前來偷襲，如此一來，便可完全佔領天水郡。這種計謀如何瞞得過人？”
姜維面對馬遵與眾將侃侃而談，說起蜀軍的戰略來如數家珍。馬遵聽得不寒而栗，恍然大悟道：“若不是姜維攔阻出兵，我就會像被蒙住了眼睛一樣，自己跳進敵人的陷阱裡去了。”話中充滿了對姜維的真誠謝意。
姜維雖然年輕，但此事令馬遵對其刮目相看，對其信賴與倚重亦不在資深老將之下。馬遵鄭重地問姜維：“今日之難總算逃了過去，明日之劫又該如何化解？”
姜維指著城後答道：“靠近城後門的那座山上，現在雖然沒有人影，其實想必已藏有大批蜀軍，那是準備等太守出城遠走以後來乘虛攻城的。”
“啊？有伏兵？”
“太守不必擔心。兵書云：'以彼之計，還施彼身。'請太守故作不知，大舉領兵出城，待走到五十里處，立即急速返回。我另帶五千人馬，埋伏在險要之處，等後山的敵人伏兵乘虛前來攻城時，將其殲滅。如果孔明也在其中，自己送上門來，我豈不正好將他活捉？”
姜維說得眉飛色舞，自信滿滿，馬遵的族人與眾將中卻仍然有人覺得，這位年輕英俊的將領儘管天資無人能比，武技兵法超群，但將一城一郡的存亡託付在弱冠少年的豪言上，未免太不慎重。然而馬遵對姜維的判斷深信不疑，他說道：“即使姜維的判斷有誤，我軍也不會受到任何損失。我看就先按他的計策行事吧！”
於是，再次號令準備出發。當天下午，他聲稱要去南安救援，親率兵馬離開天水城，一直走了三四十里。
卻說趙雲奉孔明之命，領著五千人馬，早已埋伏在天水城背後的山里。眼看著馬遵出城走遠，他立刻下令攻打天水城的後門：“裡面留守的多為文官，等於一座空城。馬上一鼓作氣沖進去，把蜀國軍旗插上城頭！”
蜀軍剛接近城門口，卻聽到城門里傳出轟然笑聲。
“不對！城裡似乎還有不少兵力。不可輕敵！”
趙雲話音未落，身後的山岩上猛然響起了吶喊聲。回頭一看，沙石、岩塊、斷樹已像雪崩般滾了下來。
“是敵人！”
趙雲還未來得及變幻陣形，只聽見旁邊的山谷裡鼓聲震天，又有一支兵馬朝自己撲來。趙雲措手不及，只得下令：“立刻向西邊谷底轉移！”
此時，城上射下如雨亂箭，蜀軍頓時倒斃無數。
“蜀軍老將休想逃走！天水姜維在此！”一員年輕武將喊著緊追上來，趙雲勒馬一看，竟是個英俊無比的美少年。
“老夫不忍殺你，若要逼我動手，只可惜了你這小小年紀。”
他迎上前去，本以為一槍便可將對方挑於馬下，哪知那年輕將領槍法非同一般，風風火火與他戰了四十餘合。趙雲畢竟老邁，自知力不從心，只得轉身飛馬逃走。
太守馬遵裝作前去援救南安，出城走了三十餘里，看到天水城方向狼煙四起，立即率軍又趕了回來。
趙雲中了姜維的誘兵之計，帶著敗兵沿路回逃，正好撞到回兵天水的馬遵，腹背受敵，被打得一敗塗地。幸得高翔、張翼率蜀軍機動部隊前來相救，才合力殺開一條血路，好不容易才帶著敗兵逃回蜀軍營地。
這員沙場老將一見孔明，毫不逞強嘴硬，反而實話相告：“真是一敗塗地！輸得如此徹底，倒也心服口服。”
孔明大吃一驚，詫異地問道：“何人竟能識破我的用兵玄機？”
一聽是個名叫姜維的年輕將領，孔明不禁倒吸了一口冷氣，“那姜維究竟是何等人物？”
旁邊有個姜維的同鄉，立刻將他的身世來歷一一對孔明禀明：“姜維奉母至孝，智勇過人，習文練武，勤奮不怠，而且謙恭有禮，尊老敬賢，在鄉里是個人人稱道的好少年。”
“少年？難道是個孩童？他多大歲數？”
“大概不出二十歲。”
趙雲從旁說道：“不錯，看上去不到二十歲。身材不高，但極為俊秀。我年過七十，還從未遇到過他那樣的好槍法。”
孔明聽了，咂舌慨嘆道：“我原以為拿下天水易如反掌，沒料到在這偏遠鄉村竟也有這等少年英雄。”
他親自重整軍備，然後步步為營地指揮大軍推進到天水城邊。
“凡攻城池，以初到之日最為重要。若一日攻其不下，二日攻其不下，七日、十日拖延下去，兵馬疲困，日久銳氣盡失，反增敵軍士氣，更難破之。此等小城，當激勵將士，一舉將其踏平才是。”
孔明對前陣、中軍及各部將領曉之利害，隨即發起攻擊。
前陣將士渡過城壕，攀爬城壁，突擊極為迅猛，但城中悄然無聲，未遇任何抵抗，轉眼之間，蜀軍佔領了城牆上的一座堡壘。
就在此時，從四方箭樓裡突然射出雨點般的箭矢，更有巨木、大石轟轟響動著砸向城壕旁的蜀軍士兵。
一天下來，蜀軍攻城失利，天水城下堆滿了士兵死屍。到了夜晚，周圍火光四起，樹叢、民宅似乎都在燃燒，鼓號、吶喊聲喧囂震天，蜀軍儼然已處在包圍之中。
“敵人準備周密，愈戰愈勇，我軍人疲馬乏，不如明日再戰。”
孔明不得不下令全線撤退，轉過四輪車，要向回走。然而為時已晚，只見四處都是敵軍伏兵，無數條火蛇早將退路截斷。他此時方才恍然大悟，敵軍大部都在城外，城中並無多少守兵。
一旦轉入撤退，蜀軍立時顯得混亂不堪，在敵軍的嚴密包圍中，或被生擒，或被殲滅，死傷不計其數。
孔明坐著四輪車，也被圍在火焰硝煙中迷走，險些成了俘虜，幸得關興、張苞救駕，才得以殺出重圍，奪得一條生路。
此時天尚未明，走不多遠，又見一條火蛇擋住去路。
孔明吩咐：“且去探視一下，此為何人之兵？”
關興領命前去，不待多時便回來禀報：“那是姜維所率軍馬。”
遙望火光下的布陣，孔明對左右慨嘆不已：“果然不同凡響，兵雖不多，但看上去排山倒海，此人用兵布陣出神入化，真乃將才！”說話之間，四周敵軍的火把越逼越近，背後也開始有冷箭不斷射來。
“我軍戰陣已被攻破，不可戀戰，立即撤退，力求減少兵員損失。”孔明率軍一路奔逃，總算脫離了敵軍的包圍圈。
撤到遠處，重新收攏清點兵力，才發現損失比預想的更為嚴重。
以往所向披靡的孔明，第一次嚐到了失敗的滋味。但若他真的一直戰無不勝，恐怕也悟不出戰場變化的真諦。
孔明眉頭緊鎖，抿著雙唇苦苦反思：“若連一個姜維都無法戰勝，何以破魏平天下！”
沉思之後，他召來安定郡當地百姓問道：“聽說姜維是至孝之人，你可知其母現在何方？”
“聽說還在冀城。”
“是嗎？那天水郡的金銀兵糧儲藏在何處？”
“想必屯在上邽城（今甘肅天水）裡。”
孔明聽罷心生一計，即派魏延領兵奔襲冀城，又讓趙雲率軍前去攻打上邽。
消息傳到天水城內，姜維立刻拜伏在馬遵面前，急切請求道：“家母被我留在冀城，若遭敵手，我豈不成了不孝逆子！請授姜維三千兵馬，我要去救冀城之危，同時保護母親安全。”
馬遵當然准奏。姜維馳援冀城途中，與魏延所部相遇，魏延並不急於求勝，反而一觸即潰，讓姜維衝了過去。姜維到了冀城，立刻將母親接進城中，堅守不出。
且說趙雲率另一路人馬去攻上邽，遇到馬遵派梁虔率軍前來救援，也是故意戰敗而退，放他進得上邽城去。
魏延與趙雲兩戰兩敗，不用說都是在依孔明之計行事。
孔明見姜維與梁虔各自進了城，遂遣人前去南安，將先前俘獲的魏國駙馬夏侯楙解來帳下，問道：“駙馬可想活命？”
夏侯楙自幼在宮中長大，與其父夏侯淵截然不同，他啼哭求饒道：“若丞相慈悲，饒我一命，夏侯楙永世不忘大恩大德。”
孔明接著說道：“其實冀城的薑維送來信函，說如能饒你夏侯楙性命，他便願降我大蜀。我若放你前去冀城，你可願帶姜維來歸降？”
“如丞相放我前往，夏侯楙定帶姜維前來投降。”孔明於是賜其衣食馬匹，放他離開了蜀營。
夏侯楙如同出籠的飛鳥，朝著冀城一路疾馳。途中遇到不少難民，他勒住馬問道：“爾等是何處百姓？”
“我等俱是冀城之民。”
“為何逃難到此？”
“守縣城的薑維已經投降蜀國，魏延率蜀軍逐村燒殺擄掠，殘害百姓，我等已無家可歸。”
夏侯楙原本沒有降蜀之念，去冀城也是想乘釋放之機逃回魏國，聽得難民怨言，心中暗想：“姜維既已降蜀，此去冀城又有何用？”
他隨即調轉馬頭，又向天水城跑去。途中又遇到路旁大批難民，異口同聲，紛紛控訴姜維反水投敵與蜀軍擄掠暴行，與此前聽到的如出一轍。
“看來姜維確實變節無疑。”夏侯楙望天興嘆，急忙趕到天水，一到城下，便叩門叫道：“我乃駙馬夏侯楙，快開城門！”
太守馬遵吃了一驚，連忙將其迎入城內，不解他為何能安然脫身來到此地。
夏侯楙將孔明放他勸降與途中所聞一一訴說，憤然罵道：“姜維賣主求榮，可恨至極！”
梁緒聽罷夏侯楙所言，並不相信，斷然反駁道：“駙馬聽的或是誤傳，想那姜維怎會降敵？”
當日入夜以後，蜀軍四麵包圍天水，堆積柴草，放起火來，又開始興兵攻城。只見一員將領來到陣前，對著城中嘶聲大叫：“城中的人且聽著！我乃姜維，為救夏侯楙駙馬之命，現已降蜀。各位何不與我一同投降，不要再作無謂犧牲！”
馬遵與夏侯楙從箭樓上向下望去，無論從那人的盔甲坐騎還是年齡來看，已可確定必是姜維無疑。
姜維在城下仍在叫罵不停：“箭樓上的可是夏侯駙馬？你再三來信，要我降蜀救你一命，我遵駙馬之命投降蜀國，為何駙馬自己卻躲來天水城？駙馬既然出爾反爾，休怪我姜維弓箭不長眼睛！”說罷領兵攻城，一直攻到將近拂曉，方才撤兵而去。
此人當然不是真姜維，而是孔明從蜀軍中挑選出年齡身材相仿者假扮的。夜半天黑，加之隔著城壕從遠處叫罵，馬遵與夏侯楙自然辨別不出真偽。如此一來，馬遵與夏侯楙對姜維降蜀更是深信不疑。
卻說真正的薑維此時仍困守冀城，四周被蜀軍圍得水洩不通。
此時他最為憂慮的，乃是城中的軍糧已不夠十天之用。此前他帶兵來馳援時，情勢極為緊急，未能將糧米運入城內。
幾天以來，每每從城中望去，眼見蜀軍輜重部隊帶著許多車馬，源源不斷從城北大路上將糧食運走，姜維終於下定決心，打算親自帶兵前去奪糧。
“事到如今，只有奇襲運糧隊方可解城中之困。”但他不曾想到，自己這是走向了孔明的圈套。
王平、魏延、張翼領著伏兵早已等在城外，待他出城以後，自然讓他再也無法回到城裡。出城的魏軍立刻被斬殺無數，剩下的數十騎，也在突破張苞陣地時悉數喪命，姜維單槍匹馬無處可逃，只得又奔天水城而去。
“我乃冀城的薑維，如今冀城不幸落於敵手，只得到此。快放我進去！”
姜維在天水城下話音未落，卻被馬遵從箭樓上一頓臭罵：“住嘴！你身後遠遠跟著蜀軍，是想騙開城門，好引蜀軍一舉衝進城來吧？叛徒！你還有何臉面來此見我！”
姜維大驚，雖百般解釋，也有口難辯。馬遵怒喝道：“你昨夜來此對舊主放箭，今天還想要巧言哄騙？來人！射死這個叛徒降賊！”
“太守為何如此對我？”姜維見馬遵令人放箭，茫然不知所措，只能含著眼淚，左避右閃，往長安逃去。
士兵、城池丟失殆盡，姜維成了無巢可歸之鳥，只好低頭朝著長安狂奔。未出幾十里，卻被數千人馬擋住去路，為首的是蜀軍大將關興。
“啊！敵人已經追到這裡來了！”姜維精疲力竭，萬念俱灰。自己單槍匹馬，無以為戰，只得回馬改道逃命而去。來到一片林子前，忽然聽得鼓聲陣陣，又有一彪人馬吶喊而出，將他團團圍住。
“姜維！且看你往哪裡走？”姜維抬眼望去，但見旌旗之下，一輛四輪車緩緩而來，一人端坐車上，頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正在頻頻呼喚：“姜維啊姜維，你為何還不投降？有道是'求死易，求生難'，你為舊主竭誠至此，也不算辱沒武門了。”
更讓姜維大吃一驚的是，孔明身後幾員大將擁著一乘轎子，轎上竟然坐著原來留在冀城的母親。
前有孔明攔住去路，後有關興幾千追兵，加之老母落入敵手，事到如今，豈非天意？姜維無奈跳下馬來，伏地而拜。
孔明慌忙下車，拉起姜維的手，將他帶到姜母面前，又誠懇地對他說：“我孔明自從隆中出茅廬以來，一心尋求天下賢者，好將我平生所學兵法傳授給他。今日在此你我得以相會，頓感平生之願足矣。只要你今後留在我身邊，對蜀國盡忠，孔明定會傾己所有，悉數相授，以之為報。”
母子二人聽罷，感恩而泣。從此以後，姜維師事孔明，盡心為蜀國效勞。
回到陣營之後，孔明又將薑維請入帳內，施以厚禮，謙誠地問道：“要取天水、上邽二城，該用何計？”
姜維答道：“只消姜維射一支箭便足矣。”
孔明笑著從旁取過箭來，姜維討來筆墨，當場給天水城內的尹賞與梁緒各寫一封書信。他將兩封信綁在箭上，向天水城裡射去。
守城士兵撿起此箭報交與馬遵。馬遵一看書信，大為驚慌，忙拿著信去與夏侯楙商議：“如此看來，城裡的尹賞、梁緒皆與姜維勾結，如何處置是好？”
“此事非同小可，幸好我等預先得知。且將此二人立即除掉！”二人立即派人去召尹賞前來。
哪知有個與尹賞交情頗深之人，提前趕到尹府向其通風報信，尹賞聞訊大驚，趕緊去找好友梁緒，勸其道：“與其坐以待斃，不如開門迎接蜀軍入城，今後投靠孔明，以圖進用。”
此時馬遵派來的士兵已將梁宅包圍，二人只得從後門逃出，急向城門奔去。
城門打開以後，尹賞、梁緒搖旗召喚蜀軍入城。孔明早在城外做好準備，此時一聲令下，蜀軍精兵乘勢蜂擁而入，四處衝殺。
夏侯楙與馬遵束手無策，只得帶了百餘騎從北門逃出，一直朝羌胡之地亡命而去。
上邽守將梁虔是梁緒之弟，不日也被哥哥說服，投降了蜀軍。
三郡至此全部平定，蜀軍重整軍容，大舉向長安進擊。出發之前，孔明先令降將梁緒為天水太守，又任命尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。
諸將問孔明：“為何不去追趕駙馬夏侯楙？”
孔明答道：“放走夏侯楙這個駙馬，只不過像放走了一隻鴨子。今天得到姜維，卻是得到了一隻鳳凰！有道是'千軍易得，一將難求'，現在誰還有空去追鴨子！”