孟獲回到山城，就召來諸洞蠻將，像上次一樣大話連篇：“又到孔明那裡轉了一圈！因為我是不死之身，即使被綁在那裡，他也無法殺我。刀砍上來，我一口咬斷刀刃，橫衝直撞，衝出了蜀軍營地。這種雕蟲小技，對我來說，不費吹灰之力。”
孟獲的謊話把單純的蠻將騙得佩服之至，他繼續說道：“如果換了別人，今天休想活著回來。董荼那與阿會喃這兩個叛徒，你們立刻分頭去把他們的首級取來！”
第二天晚上，蠻將們分成幾路走出土城，悄悄埋伏下來。白天他們已經派人假冒孔明密使，約董荼那與阿會喃前來會面。
二人不知中計，離開自己洞中，翻山越嶺朝瀘水走來。走到半路，忽然角笛暗號響起，埋伏在周圍的蠻將一擁而上，殺了董荼那與阿會喃，割下兩顆人頭，把屍體踢下山澗，又像一群野狼似的朝土城奔了回去。
孟獲指著人頭大聲喝道：“看到了吧？這就是出賣我的下場！”
洩下心頭之恨，孟獲大擺酒席，與眾蠻將歡宴直至天明。
一覺醒來，孟獲說道：“到底誰是英雄，就看今天。我定要殺敗蜀軍，吃孔明的肉，喝孔明的血。你們誰不怕死，就跟我來！”
剎那間鈴笛齊響，鼓聲震天，一聽要出陣，土城中的蠻將無不兩眼泛紅，氣勢洶洶。
“出發！”一聲令下，蠻將們各自領著人馬，跟著孟獲衝出土城。
孟獲率軍朝夾山羊腸急進，他首先想要殲滅的，就是佔領此處的馬岱。豈知到了夾山羊腸一看，不見蜀軍一個人影。
“蜀軍到什麼地方去了？”問了當地人才知道，前天夜裡，蜀軍突然渡河，已全部退到瀘水北岸。
“唉，晚來一步！”孟獲只好帶著蠻軍敗興而歸。回到土城，卻見弟弟孟優也在城中，原來他是聽到哥哥正在苦戰，特地遠從南方銀坑山帶了兩萬人馬前來助戰的。
蠻人兄弟之間頗講情義，且感情更比中原人外露。孟獲高興地與弟弟暢敘別情，二人臉頰相貼，緊緊擁抱在一起。當日兄弟二人對酌至夜半，擬定一計。
第二天，孟優選出百餘名部下，披戴鳥毛，穿上南蠻染布衣衫，渡過瀘水，來到敵人陣地。
船到對岸登陸時，只見一個個蠻兵赤腳套著獸骨足環，腕上戴著魚眼貝殼手鍊，露出半身古銅色的皮膚，紅發碧眼，插著孔雀毛、極樂鳥毛的頭飾，五光十色，令人眼花繚亂。
百餘蠻兵捧著大批金珠、麝香、象牙、犀角，跟著孟優，向孔明中軍慢慢走去。
蠻兵隊伍不久就來到營門附近，只聽瞭望台上鼓角齊鳴，一彪蜀軍應聲擋住他們去路，為首大將喝道：“且慢！你等來此地做什麼？”
此將不是別人，正是昨日讓孟獲撲空的馬岱。
孟優拜伏在地，故意戰戰兢兢地說道：“我是孟獲之弟孟優，是代哥哥正式前來投降的。”
“等在此地！”馬岱轉回營中，前去禀報。
孔明正與諸將商議，聽到此報，向身旁的馬謖微微一笑，問道：“你可知其來意？”
馬謖點頭應了一聲，顧忌周圍人多，只輕聲說道：“不敢明言。”遂拿筆寫在紙上，悄悄遞給孔明。
孔明讀畢，一拍膝蓋，笑道：“好！你之所見，與我不謀而合。三擒孟獲，看來在此一舉。”
遂將趙雲召到身邊，面授機宜，又命魏延、王平、馬忠、關索等將各帶人馬，依計而行。
“立刻就去！”諸將領命，各自匆匆按孔明所令前去行事。
孔明然後才將孟優召進帳來，故意詫異地問他，為何突然前來投降。
孟優倒地便拜，“人稱哥哥孟獲是南蠻國中最為倔犟之人，雖然兩次被俘，受丞相恩赦保住一命，卻仍欲抗拒，催我發兵前來相助。各洞首領與國中百姓盡皆反對，懇請他迷途知返，恭順侍奉大蜀皇帝。哥哥終於感悟丞相威德，但自慚形穢，無顏來見丞相，故令我先代他來求丞相接受降服。”
孟優為南蠻國中難得一見的能辯之人，說得言之諄諄，眼淚汪汪，所帶百餘蠻兵，更將各種奉物堆積如山。
孟優接著說道：“哥哥孟獲已回銀坑山宮殿，收拾寶物，欲牛背馬馱，獻於天子，不日便來投降。”
聽他說完緣由，孔明方露出喜色，歡迎其歸順。又細看奉物，得意之情溢於言表。命人重新設席，擺起酒宴，以成都美酒、四川佳餚款待孟優與手下蠻兵。
酒宴從午後開始，到了黃昏，奏起音樂，蜀兵紛紛跳舞助興。及至更深，南國之夜暖風輕拂，繁星閃爍，主賓歡喜不盡。
這天夜裡，萬餘蠻夷精兵從上游渡過瀘水，猶如狡猾的野獸，穿越山谷，潛過森林，藉著營中燭光，從背後一步一步悄悄逼近蜀軍兵營。
他們手持硫磺、焰硝、獸油、枯柴之類點火物，孟獲見時辰已到，一躍而起，揮手示意前進，“那里便是孔明中軍，不要讓他跑了！”
蠻軍餓虎般向前撲去，孟獲衝進蜀營一看，燈火通明，煌若白晝，卻不見一人前來迎戰，只看到地上躺滿了醉倒的士兵。
仔細一看，醉倒在地的全是孟優手下，孟優也躺在酒席中痛苦翻滾。他看到哥哥進來，用手指指自己嘴巴。
“你怎麼了？”
孟獲抱起弟弟，孟優卻說不出話來。正是設計暗算人，卻被人暗算了。百餘名孟優的手下，一個不漏，全部被灌了毒酒。
“糟糕！”孟獲帶來的蠻兵此時毫不知情，從四面八方投來焰硝、油壺，正在全力進行火攻。孟獲抱著孟優，奮力跳到帳外，大聲叫道：“住手！住手！停止火攻！裡面的弟兄要被燒死了！我是孟獲，讓我過去！”
就在此時，火焰中衝出蜀軍大將魏延，大聲喝道：“要過便從我這裡過！”
戰鼓隆隆，大批蜀兵挺槍緊逼上來。孟獲忙轉身向後逃跑，哪知趙雲領兵正等在那裡。
“孟獲，你天命已盡！”趙雲邊喊邊追，孟獲不得不扔下弟弟，隻身一人向瀘水上游逃去。
只見河邊有條蠻船，載著二三十個蠻兵。孟獲早已跑得上氣不接下氣，飛身跳上船去，命令道：“聽著，馬上渡河！”
話音未落，船上士兵從前後朝著孟獲猛撲上來，“逮到了！”
“別胡鬧！我是孟獲！”船上蠻兵聽也不聽，只顧把他綁得嚴嚴實實。
“蠢貨！我們奉馬岱將軍之命，在此等你多時了，跟我們去見丞相吧！”說著，把孟獲扛上了岸。
當夜，孔明中軍營里關滿俘虜，除十名負隅頑抗者外，一律不殺，或稍加懲戒，賞酒惠物，全部放回。
幕僚們最後問道：“孟獲如何處置？”
孔明悠然在孟獲面前坐下，揶揄道：“你又來啦？孟獲。”
孟獲已有兩次被俘經驗，心裡似乎頗得要領。他憤然大聲叫道：“今夜失敗，都是因為我那愚蠢的弟弟貪杯，才壞了我的計劃，這不能算我輸給你！”
“這次戰場上你雖未敗在哪位大將手下，但跳上小船，自投羅網，難道不是中了我的計策，成為我的手下敗將？”
“那是我失策。”孟獲不得不點頭承認，但仍然不服輸，“誰在暗處都難免會被石頭絆倒。”
孔明收起笑臉，正色問道：“你已三次被我生俘，我要按照約定將你斬首，你還有何話好說？”
“且慢！請刀下留人！”一看真的死到臨頭，孟獲慌得一改前兩次的驕橫之態，乞求道，“請再放我一次。”
“凡事不能無限，我的仁義亦不例外。”
“只求丞相再放這一次。”
“這次放你回去，又想如何？”
“痛痛快快再戰一場。”
“若再被生俘呢？”
“甘願被丞相砍頭。”
“哈哈哈……”孔明大笑，隨即拔出佩劍，將其身上繩索斬斷。
“孟獲，下次好生研讀兵書，排好兵陣，然後來戰，以免後悔不及……對了，你弟弟呢？”
“啊？弟弟？”
“骨肉性命都置之不理，你身為蠻王，如何服眾？”
“我從火中救他出來，途中失散，生死不知。”
孔明吩咐左右：“來人！帶孟優！”
幾個手下應聲將一名蠻將押了上來。孟獲一見，衝上去破口罵道：“混蛋！你平日嗜酒倒也罷了，怎會蠢得竟連敵人毒酒也拿來灌進肚裡？”
孔明笑著拉開二人，“先則作繭自縛，繼而兄弟蕭牆，兵書上可無此戰法。你們還是一起回去，準備停當，再來進攻吧。”
二人拜謝而去，借船渡過瀘水，正要返回土城，只見蜀軍大將馬岱，在城上仗劍而立，大聲喝道：“孟獲、孟優，你們還要等著吃我刀槍箭炮？”
二人大吃一驚，又向另一山城跑去，豈料那裡也是蜀旗林立，旌幡之下，走出蜀將趙雲，對二人叫道：“你們不要忘記丞相大恩！”
孟獲兄弟二人四處逃竄，但不論山頭谷地，蜀國軍旗無所不在，他們最後只能跑回南方蠻地去了。