取代光秀繼任接待大員的是丹羽長秀、織田信澄、堀秀政等人，五月二十一日，信澄等人陪同家康一起去京都觀光遊覽。
無論長秀還是信澄，原本都被派往參加四國征伐戰，眼看即將渡海⑤之際，卻被召回代替光秀。這些被光秀看在眼中，心裡更不是滋味了。齋藤利三等明智家將更是恨的咬牙切齒，一路走，一路罵個不停。
五月二十六日，光秀獨自一人由坂本出發，前往丹波、龜山一帶散心。二十七日，光秀由龜山前往愛宕山拜神，在愛宕權現神社內停留了整整一個晚上。
當夜，光秀連抽三簽都是同樣的結果。從那時起，他就暗自下定決心討伐信長。
然而光秀心中仍然有一絲不安：三次抽籤的結果都不是他想要的，神的旨意似乎並不贊成此時討伐信長。
抽籤完畢後，他來到西坊威德院，與當代著名歌人里村紹巴等共對百韻連歌，光秀的對歌為：
時勢造化，機不可得，雨過天晴，五月日和⑥。
光秀將這首意味深長的和歌獻在愛宕大神祭壇前，表示出其欲替代信長統治天下的野心。
但即使當著愛宕大神面前發過宏願，此時光秀心中依然反复猶豫，左右動搖，始終無法堅定討伐信長的決心。
自從跟隨信長以來，光秀記不得究竟受過多少屈辱和嘲弄，但同時他的確無法否認：自己能有今天的地位，也全憑信長多年的提拔。
平心而論，從信長角度而言，他並沒有意識到自己的舉動竟然會在光秀心中留下如此深刻的傷痕，他們本是性格截然不同的兩種人。
信長不但是一個果斷實行，合理的現實主義者；還是一個認賢為親，賞罰分明的能力主義者。由他一手創建的無敵織田軍團縱橫戰國，所向披靡。他否定一切既成權威，但凡反對自己統一天下者，不論是誰，勢必趕盡殺絕。
和織田軍眾多武勇類猛將相比，光秀在織田家中素有儒將之稱。足智多謀的他，遇事深思遠慮，擁有敏銳的洞察力和透徹的分析力。即使在信長近臣中，文武雙全的光秀也是出類拔萃的人才。
長期周遊列國的生涯，使得光秀見聞之廣泛、閱歷之豐厚，皆不是織田家中其他武將所能比擬的。信長對他評價很高，誇他是貴重的、不可多得的人才。中途參軍的光秀，現在能擁有和柴田勝家、丹羽長秀、瀧川一益等平起平坐的地位，正表示出信長對他的信任和器重。
從領導角度而言，對能力優秀者不問出身、職歷，一律破格錄用的信長，的確是戰國時代出色的英雄；但若單純從人的角度而言，信長的為人處世亦實在令人不敢恭維。
和處世認真、為人謹慎、遇事深思遠慮的光秀相比，信長更喜歡腦瓜靈活、反應機智、總是能說到自己心坎裡的秀吉。秀吉總是出現在該出現的時候，不該出現的時候從來不會見到他的身影；信長明知他有時是在拍馬屁，但就是願意聽。在信長看來，秀吉就是自己的奴隸，就是自己養的一隻寵物。
即使在信長高興的時候，一看到光秀也隨即會馬上頭疼不已；而秀吉的到來卻使他變得興高采烈。同樣的事情，秀吉做錯了無可厚非；而光秀做錯了就絕對不能輕易原諒。這倒不是說他對光秀有什麼成見，在信長聽來—光秀對自己所說的每一句話都像是說教、命令，連一絲建議請示的味道都感覺不出。
信長雖然給予秀吉最大的處事權限，但秀吉遇事總是先徵求一下信長的意見，然後將自己的主張如實匯報，徵得信長首肯後方才著手辦理。別看信長老是“小猴子”、“野猴子”的稱呼他，但秀吉聽後非但不惱火，還總是一副嬉皮笑臉的模樣，這就難怪信長越看他越順眼了。
信長稱呼秀吉“小猴子”，在秀吉看來，這是對自己的暱稱，高興還來不及，當然沒有惱火的必要；但信長稱呼光秀“金柑頭”，在光秀聽來，卻是莫大的侮辱，一輩子都難以忘記。
不過話說回來，信長近臣中挨打受罵的人決不僅止光秀一人，幾乎每個近臣都有同樣的經歷。越是信長認為親近的人，挨打受罵的次數就越多。
信長非同凡人，作為他的臣下，要是不能學會忍受侮辱，根本就無法活下去。但光秀現在考慮的不光是自己，他閉上眼睛，那一幕幕慘無人道的悲劇再次浮現在腦海中，徘徊許久不能消失。
戰爭本來是武士之間的行為，但織田軍經過的村莊、市鎮皆遭蹂躪。如果說發生在戰場上的殺戮是不可避免的事情，那手無寸鐵的百姓又有何罪呢？
然而信長並不這麼認為，只要是敵人，無論兵士百姓，無論男女老幼，他都要徹底地殺光、燒光、蹂躪光，不留一條活口。火燒比叡山，殘殺長島平民，越前大屠殺，淺井、朝倉幼子的骷髏盂，還有對荒木村重等家臣慘無人道的非刑，種種暴虐行徑舉不勝舉，真可謂人神共憤，天誅地滅！
織田軍火燒比叡山之際，光秀曾極力阻攔，可話說到一半就被信長打斷了：
“把衣服染黑了當鎧甲，拿棍棒鋤頭做武器，這群佛門子弟可真是吃了秤砣鐵了心喲。我這次倒要看看，菩薩究竟能不能保佑他們逃出我的手掌心！”
說完信長輕蔑地一笑，隨即下令屠殺開始。
信長的確是個戰略天才。他重視引進新兵器，發明了三段連續發射法，就連號稱戰國無敵的武田軍團也敗在他的手中。
同時，信長還在織田軍團中新增加一個軍種—後勤軍。這在當時可是個嶄新的創舉。後勤軍穿軍服卻不屬於軍人，他們的任務是隨軍補充各兵團糧草彈藥。有了後勤部隊，織田軍的輜重隊從此變得靈活了許多。
在胸懷壯志的年輕浪人眼中，信長是這個時代最有魅力的英雄。他賞罰分明，任賢為親，只認能力不問出身職歷，是當之無愧的戰國頭號梟雄。
但從流放重臣佐久間信盛一事可以看出，一旦被信長視為無能，不管是兩朝重臣還是戰功赫赫的功臣，都會被他毫不猶豫地拋棄掉。