佔婆、占城、林邑。
王都新州，交趾稱為阇槃城。其國名佔婆、林邑為古稱，占城為宋人之稱謂。東以海路通廣州，南為真臘，北為交趾。為佔人所建，使用南天竺文字。信奉婆羅門教和佛教，崇拜濕婆和毘濕奴等神，採用種姓制度。其國出產象牙、犀角、烏木等珍奇異物。地當“香瓷之路”要衝，從事宋與南海諸國、天竺之中轉貿易。
占城為交趾主要擴張對象，熙寧初年以前，亦為宋朝在南海諸國中主要扶持之對象。對宋朝自居屬國。
自泉州至占城，順風舟行二十餘程（一日為三程）。自兩浙出發，約一月程。
真臘（吳哥王朝）、佔臘。
國都吳哥城，宋人稱為祿兀。北為占城，東臨海，西接蒲甘，西南為丹流眉，南至加羅希。真臘為南海大國，有戰象近二十萬。其國與交趾多有交戰。至熙寧初年為止，與宋朝並無外交往來。以婆羅門教中之昆濕奴教為國教，佛教以小乘佛教為主。
自泉州至真臘，順風月餘可到。
蒲甘。
國都蒲甘城。北接大理，東南為真臘，西為天竺。當宋仁宗慶曆四年，宋夏議和之時，蒲甘王阿奴律陀即位，開始四處征伐擴張，由一部落而統一緬地。並隨即向真臘等國開戰，並扶植錫蘭與註輦國戰爭，蒲甘亦一舉成為西南強國。熙寧十年，阿奴律陀逝世，其子修羅即位，七年後兵敗而死；阿奴律陀另一子江喜陀即位，亦為英主。自阿奴律陀始，其國以巴利文為官方語言，小乘佛教為國教。其對宋朝亦自居於屬國。
丹流眉、登流眉、丹眉流。
其國在真臘之西。先為真臘之附庸，後為三佛齊之屬國。為南海重要轉運國。自廣州至其國，一百三十五程。
三佛齊。
國都本都巴林馮（即浡淋邦、巴鄰旁），後遷都詹卑。在真臘、阇婆國（爪哇）之間。為南海諸國中之大國，扼南海諸番交通之咽喉，最為富有。為南海佛教中心，通行梵文。其國為註輦國之屬國。與宋朝貿易頻繁，亦受宋朝冊封。
自其國至廣州，順風二十日可至。
注輦國。
為西天南印度之強國。其國約在科羅曼德爾海岸。早在趙頊登基六十年前，注輦國即開始四處征服，三佛齊、錫蘭等皆被擊服。營建大量艦隊，壟斷東向海上貿易通路。宋真宗大中祥符八年，其國曾遣使至宋朝朝貢貿易，耗時共一千一百五十日至廣州。
渤泥、佛泥。
渤泥國在婆羅洲（加里曼丹）。順風至三佛齊四十程，至占城、麻逸各三十程。為南海重要通商國。
麻逸、摩逸。
即呂宋群島之民都洛島。呂宋群島小國眾多，麻逸為最早與宋通商者。人口不過千餘家，尚未開化，以貨易貨交易。
（十字卷·叄完）