為監視長濱城而將橫山城修理好了。如果這橫山城無新變化，柴田勝豐的家老木下半右衛門和德永壽昌未必不會生疑：其中是否有詐。
為此，秀吉一邊吃著佐和山城的堀秀政做的蕎麥麵，一邊對秀政說：“秀政啊，我去岐阜後，說不定你這裡會發生甚麼事情。”
“說不定……？”
“就是長濱的勝豐，他為盡養父的義理，或許進攻橫山城。這樣我的退路就斷了。”
“嗯……要是我的話也會奪取橫山城的。”
“因此，我將舍弟小一郎秀長留在佐和山。”
“小一郎秀長？”
“對。有捨弟和你在。敵人就不敢攻城。此外，我還將長濱的壽昌和半右衛門之子儘早作為人質留在此城。此乃雙重保險，他們絕不敢謀叛。”
堀秀政感動不已地說：“誠恐，誠恐！”
他當然是不知秀吉計謀的等閒之輩。將弟弟小一郎秀長放在佐和山城，也是為了監視自己。再留下長濱家老的人質，然後自己去美濃。作為謀將秀政不禁被秀吉如此周密的考慮所感動。
“這樣再出陣的話，岐阜就指日可取了。”
“是，但此次不滅岐阜！”
“甚麼？”
“一下子攻下岐阜，未免無趣。一遭我圍困，信孝會立刻投降。要對其講情面，我不伐而退。到時再請你招待拿手的蕎麥麵。”
秀吉吩咐完畢後，自己便離開了佐和山城，這時是十三日。十六日，他已進美濃的大垣城，說服了城主氏家直通。
“可喜將我看為朋友，仗義！”
氏家直通是西美濃幫的一個成員，也是織田信孝的重臣。
秀吉大軍壓境，“如何才能阻止行軍呢？”他正冥思苦想。
因為至今秀吉未曾說過“征伐岐阜”的話。以刀劍相迎，則可能釀成大戰，於是慌忙出迎。
“不必多慮。”秀吉展開繪有日本地圖的太陽軍扇鼓動起直通。 “清水城沒有話傳來？清水的稻葉一鐵（貞通）已將兒子抵做人質，向我投降了。”
“那稻葉……？”
“正是，誰與我為敵，絕無生路。岐阜早晚不在話下。但是，稻葉和今尾城的高木貞久父子仍依戀岐阜。我無意討伐信孝閣下……，如能明白此意，則與我無二心。對，他也會出門迎我。如此一來，雖說我羽柴築前是位猛將，但也不能去滅信孝閣下了。啊哈哈……！”
“實在敬佩。”看來清水和今尾都已投降秀吉，氏家直通一人頑抗也於事無補了。
“噢，噢，我忘不了你，定會論功行賞！”
“那就請關照岐阜的信孝大人了！”
“知道。信孝閣下對我而言，是舊主之子，見了面，不勝懷舊。問題是讓信雄和信孝和解，為了不讓他們交戰，我留下些兵將幫你一起鞏固此城。”
“啊，知道……了。”
這實在是瞞天過海的欺詐。然而無為地攻打各城，流淌鮮血未必是正義。戰國時代把這種詐術稱為軍略。
這樣，秀吉又在清水城謊稱大垣的氏家已投降並交來了人質，將稻葉一鐵也拉為盟友。接著又降服今尾城的高木貞久，這也在情理之中了。
自佐和山出發，不過五日，便制服了西美濃幫，秀吉繼續向岐阜前進，轉眼間便徹底包圍了岐阜城。
據《兼見卿記》記載，這時秀吉的人數為五萬，而《秀吉事記》記載為三萬。看來，四萬左右人數是概數。
當時，在秀吉指揮下出兵的有丹羽長秀、筒井順慶、細川忠興、池田恆興、蜂尾賴隆等。
織田信孝當然打算迎戰敵人，與秀吉決一雌雄。然而，最可信賴的西美濃幫全部被籠絡挖走，與柴田勝家無法聯繫，又聞長濱的勝豐也已投降，因此，已是左右無援了。最後不是戰死就是投降。
總之，城池已被重重包圍，情況萬分緊迫，已無足夠時間推敲穩妥的方案了。這時，曾為織田家重臣的丹羽長秀作為兩軍的協調人訪問了岐阜城。
“能否給我點面子？我想在見信孝大人之前先見見老臣們。”丹羽長秀為秀吉的直率感動，但他確實難見信孝，便求見老臣岡本良勝和高田彥左衛門，說明了來意。
“誠如各位所見，岐阜已完全被困、伊勢的瀧川一軍靠清洲的信雄大人支撐。北國的柴田一軍在雪中也無計可施……西美濃幫已與羽柴結盟，看來很難盼來援軍了，真是四面受敵。請老臣們早做決斷吧！”
信孝的家老，岡本良勝和高田彥左衛門面面相覷，長久沉默。
“如無不便，各位有意賞臉媾和，我願盡全力。築前殿下的想法，我也知其二三。”
“此話是說，尚有議和余地？”
“正是，關鍵看如何辦。他人不可為……，只有長秀提出議和，築前閣下才無法拒絕！”
“那……議和條件呢？”
“糾正清洲會議定下的織田家繼承次序，此為第一；承認築前殿下的忠心，作出明確的證明，此為第二；第三，你方絕不發動戰事……，此事僅有誓約書不行。最關鍵的是要交出一個有份量的人質。……我看長秀比較合適。”
“所言第一、第二、第三，能否再略細說一下？”尚田彥左衛門說完，岡本良勝也挺起腰。
“為救家主脫滅頂之災，我等老臣將生命置之度外，一定勸告家主。還望多多指教！”
“好！第一應按約將三法師君由此城移交安土城。”
“既然如此，我們必將三法師君送去。”
“第二，為證明信孝大人對築前無任何異心，將母親大人和女兒一名交築前身邊作人質。”
“甚麼，連高堂老母大人也……”
“交出親人就絕不會違約。尊意如何？正因為兩人平時相互敵視，秀吉才終於動用五萬大軍，不遠萬里趕來圍城。為恢復其信任，僅動嘴不行。如死守城池，高堂老母大人也好，女兒也罷，就連信孝本身也性命難保。”
“那……那第三……？”
“這只是小事一樁！”
“小事？”
“二位大人曾說過為了家主平安，不惜生命，令人佩服，根本不必捨命，只要二位各交出一名繼位的兒子即可。”
“啊，兒子？”
“其實，這也是難得的出人頭地的好機會，各位後嗣能在築前殿下身邊長大，定有機會被封為大名。就咱們這幾個人可以說，當今天下已非任何人，而是築前殿下的了！”說到此，丹羽長秀輕輕咳了一聲，又道：“如無條件地接受以上三條，我丹羽長秀願盡心協助議和。自然，兩位也無法在此決定，我現在先告辭，請各位與主人詳細商量一下，明天正午時刻做出明確回答。記住是正午，到時如不派使者前來答覆，就無法挽回敗局了。明日正午就開戰，請諸位切記在心。”
這又是一舉兩得的苛刻的議和條件……老臣們頓時臉色蒼白，無言以對。