進入二月後，“消滅下一個大敵”的機會終於來了。統治信濃西部的木曾義昌決定離棄武田勝賴，前來依附織田家。
木曾義昌原是信玄的女婿（勝賴的姊夫），但不耐勝賴再三要求出兵協助而決定倒戈。事實上，在長筱戰敗之後，武田家的領地不斷受到德川和北條侵擾，必須善加防禦，但因內部不夠團結，勝賴只好一再請求少數忠誠的部將出兵援助。
木曾義昌的倒戈，主要是瀧川一益的功勞，但既然連姊夫都不惜叛變，武田家的情況可想而知。對織田、德川而言，這正是殲滅宿敵的大好時機。
二月三日，信長便已迅速安排好進攻甲斐的陣容。由德川家康自駿河口、金森長近自飛驒口、河尻秀隆自木曾口、森長可自岩村口、信長和信忠父子自伊那口分別進攻，同時也將瀧川一益、明智光秀和丹羽長秀軍團編入支援。此外，信長還派遣使者前往會見小田原的北條氏政，請求他從關東進攻甲斐。以這樣的兵力去討伐江河日下的武田家，可以說是綽綽有餘的大規模動員。不過，信長並未動用北陸的柴田勝家軍團和中國的羽柴秀吉部隊，雖然是為了防禦上杉和毛利，但也展現出織田家游刃有餘的實力。
信濃、甲斐的戰事，幾乎是一路順遂。二月十二日，當織田信忠、瀧川一益率先出發後不久，信濃松尾城主小笠原信嶺便前來投降。進入三月以後，駿河田中城的依田信蕃及同地的江尻城城主穴山信君（梅雪）也投降了。勇於抵抗的，只有勝賴的弟弟伊那高遠城的城主仁科盛信，等三月五日信長自安土出兵時，戰事業已大致結束。
此時，武田勝賴在小山田信茂的勸說下，燒毀了新府城，打算進入信茂的居城岩殿山城。沒想到小山田竟也臨陣倒戈，勝賴走投無路，四處飄蕩，終於在三月十一日於天目山麓的田野地方自裁而死。也有人說，他是在身心俱疲、動彈不得之際遭人斬殺而亡。據說追隨勝賴到最後一刻的，只有數十人，其中半數以上是女人。始終主張“人是石牆人是城”的武田家一旦失勢，仍難逃眾叛親離的下場。
“我軍大勝”的消息，接二連三地傳回姬路城。此時恐怕既不必，也沒工夫像過去一樣，用戰國武將特有的誇大言詞來報告勝況了吧。
“太好了、太好了。織田家萬歲！信長大人萬萬歲！”
每次佳音傳來，秀吉便一副喜不自勝的模樣，誇張地叫嚷著。等到四下無人的時候，表情卻立刻變得陰沉無比。小一郎心裡很清楚，哥哥是在擔心大家傳言的“消滅下一個大敵時，又會有人要遭殃”。而且彷彿是在加深他的不安似的，最近每晚天空都出現不祥的彗星，就是那些基督教徒告訴信長，象徵“凶兆”的彗星。
“征討完中國之後，接下來就進攻九州。平定九州之後呢，我要在那兒借住一年，休息養兵，然後再渡海攻打朝鮮、唐國和天竺……”
最近，秀吉一臉認真地開始說起這些莫名其妙的話。大多數的人以為他是看了信長展示的世界地圖屏風，記下了幾個外國地名，隨口說說吹大牛的，但其實他是在認真地表演，宣傳他沒有霸占領地的野心，而且用處無限，以求保身。
看到哥哥這些舉動，小一郎開始湧現另一種不安。
“我該怎麼讓家中安定呢？”
和積極向外看的哥哥相反，小一郎長年致力於內部的協調工作，很自然地會從內政的角度來思考最近發生的這些事。
（連一向備受信長主公寵信的哥哥都如此戒慎恐懼，其他人更不用說了。可能很快就會有人承受不住，重蹈荒木村重的覆轍……）
小一郎先想到這一點，接著又憂心地聯想到：
（說不定有一天，咱們羽柴家也會發生問題……）
小一郎所料無誤，這兩個憂慮日後果然都在現實中發生了。只是此時他並未告訴任何人。這些問題既不便和家臣商議，也不宜告訴哥哥。當哥哥積極往前衝的時候，身為幕僚，他不能讓哥哥為身後的陰影所羈絆。