蜀魏之間的智鬥，真可謂道高一尺、魔高一丈。
司馬懿嘆道：“孔明啊孔明，你到底還是勝我一籌啊……”
這天清晨，漢中城外，人喊馬嘶，旌旗蔽日，這是諸葛亮第二次北伐，他親率大軍揮師北上，出兵散關，邊打邊走，暫時尚看不出目的地是何方。
消息飛報到魏明帝，魏明帝急召司馬懿商議。
司馬懿禀道：“陛下，臣早料諸葛亮必奔陳倉而來，因為只有陳倉這條道好運糧。只要能固守陳倉，諸葛亮無運糧之道，用不了多久，糧斷自然退兵。”
明帝說：“說得有理，曹真病了，朕派你去代替曹真抵禦蜀軍。”
“遵旨。”
蜀軍兵臨陳倉，諸葛亮命大軍在二十里處扎寨。
這日，諸葛亮正在中軍帳中與諸將商議，探馬來報：“司馬懿大軍開來增援，已在途中。”
諸亮說：“這是意料之中的，所以我們必須在魏軍增援到來之前拿下陳倉。”
諸亮又說：“我們要配以攻心戰術，靳祥，你是陳倉守將郝昭的同鄉，你去跟他說話，如何？”
靳祥說：“謝丞相信任，我一定完成使命。”
次日，陳倉城門下，蜀陣吶喊聲起，金鼓齊鳴，陣前諸葛亮坐在戰車上，手搖羽扇，魏延、姜維、王平等將領騎馬立在左右。
諸葛亮對站在城頭上的郝昭喊道：
“郝將軍，你城裡只有三千兵，而我們蜀軍有三萬，我們已把陳倉團團圍住，破城就在指日。我們是來討伐奸佞、匡復漢室的，望你棄暗投明，我們歡迎你投誠。”
郝昭回道：“孔明先生，我堂堂魏將，受祿恩主，豈能背主投降，你若不怕死，就攻城吧。”
諸葛亮聽了，說：“看來此人不容易對付，靳祥，你去跟他說吧。”
“是。”
於是靳祥策馬而出，對城頭上的郝昭喊道：
“郝昭兄，剛才丞相說得很對，現在曹魏弒君篡權，為天下所不容，你不要再執迷不悟了。現在我們以十倍於你的兵力包圍了陳倉，你只有棄暗投明一條路了。我們是老鄉，我受丞相之託，告知你，只要你投誠，丞相一定會厚待你。”
郝昭聽了冷笑一聲，回道：“靳祥，你休要胡言亂語，魏國王法你不是不懂，你是我的同鄉，我的為人你也知道，我身受國恩，豈能變節投降，我只知死守城池，你不要再多說。請你轉告你們丞相，要攻就攻，要殺便殺，郝昭決不投降。”
諸葛亮聽了，便命令攻城。
蜀軍架起了百乘雲梯，於是成百上千的士兵在戰鼓聲中勇敢地向上攀登。待登到半途時，只聽郝昭一聲令下，城上的火箭手便向雲梯射出了雨點般的火箭。蜀兵們在一片慘叫聲中從半空中摔到地上，已經爬到城垛的士兵則被魏兵用大刀砍了下去。諸葛亮又命吳士衝城撞牆，戰鬥進行得十分慘烈，蜀兵死傷無數，無奈，諸葛亮只好讓鳴金收兵。
諸葛亮命搭百尺高架攻城，郝昭就命在城牆內再築重牆；諸葛亮令運土填壕溝，郝昭就在城內再挖深溝；諸葛亮命從城外挖地道，郝昭就在城內再築牆。真是道高一尺，魔高一丈。
蜀兵連攻二十晝夜都不能攻下，諸葛亮一籌莫展。
司馬懿趕到陳倉，和守將郝昭登上城頭察看，只見幾萬蜀軍把陳倉圍得像鐵桶一般。
司馬懿說；“諸葛亮果然厲害，咬住陳倉不放，他攻陳倉就是為了搶占糧道，我們偏就不讓他攻下，就從這裡扳倒他。”
郝昭點了點頭：“末將明白。”
司馬懿又說：“你無愧于魏國的守將，我將上表明帝表彰你。”
郝昭說：“這是我的職責。”
司馬懿欽佩地看了他一眼，又說：“諸葛亮屢攻不下，他下一步的戰術必然是要我們出城與他速決，我們偏就不中這個計，一定要讓他糧斷自退。”
郝昭說：“好計策。”
於是，魏軍深挖溝，高壘牆，把陳倉築得固若金湯，無論諸葛亮怎樣挑戰，就是不予理會。蜀軍的糧食眼看就要完了，諸葛亮只得召開軍事會議，商議退兵之策。
魏延罵道：“那司馬懿是個膽小鬼，看我明日去與他決戰，非取了他的鳥頭不可。”
諸葛亮說：“不可，跟司馬懿作戰不僅要斗勇更要鬥智。陳倉久攻不下，我佃的糧食已經不多了，我們又無法與魏軍速決，如果再不退兵，那我們不但前進的糧食困難，就連退回也無糧了。”
王平說：“我去用激將法把他們引出來決戰。”
諸葛亮搖了搖頭，說：“那司馬懿老謀深算，是個冷戰將軍，他哪裡會中激將之計。”
諸葛亮想了想說：“目前，我們只有撤退了。但是為了防止魏軍追擊，我們只有擺八卦陣，要讓他們進得來出不去。大家把頭湊過來……”
軍事會議進行到深夜才散。
郝昭及將領王雙說：“諸葛亮的確足智多謀，好幾天都沒有聽見蜀軍在城下叫陣了。”
司馬懿正覺得疑惑，軍士來報：“諸葛亮退兵了。”
司馬懿便與郝昭、王雙登到城樓上，往蜀兵陣營眺望，見諸葛亮的兵果然開始後撤。
司馬懿仔細看後，對左右笑了笑說：“諸葛亮的確足智多謀，連退兵都用了計謀，他擺下了八卦陣想阻擋我們追擊。你們能識破他的迷陣嗎？”
郝昭及王雙看了都搖了搖頭。
司馬懿說：“他擺的是八卦陣，如果不識他的陣門，那就只能進得去，而出不來了。”
郝、王同時驚問：“啊，那要如何才能破陣？”
司馬懿笑道：“八卦陣有八個門。這八個門中只有生門能出，如撞到死門，那就出不來了。”
“啊，那如何識別？”
司馬懿說：“這樣吧，王雙，你率軍衝進陣去，然後看我在城頭上的紅旗，便可找到生門殺出八卦陣去追擊蜀軍。”
於是，王雙率軍衝進蜀軍的八卦陣裡，王雙邊衝殺邊回頭看司馬懿在城頭上的指示旗，在司馬懿的引導下，終於找到了生門，衝出了八卦陣。
然而，王雙雖然過了八卦關，卻過不了斷後關。原來，諸葛亮早已派魏延斷後，王雙剛剛衝出生門，魏延就迎面殺來了。早已在八卦陣裡被殺得暈頭轉向的王雙驚魂未定，跟魏延戰了幾個回合，便被砍下馬來。
諸葛亮終於勝利退兵，等詞馬懿追來，諸葛亮大軍早已撤走了。
司馬懿嘆道：“孔明啊孔明，你到底還是勝我一籌。”
諸葛亮回到漢中設宴犒勞三軍，並對有功將士給予了重賞。給魏延頒獎時，諸葛亮說：“你殺死了魏軍猛將王雙，所以給你重賞，希望你下次能立更大的功。”
魏延說：“下次要斬殺司馬懿。”
這天晚上，諸葛亮在燭下看書，阿慧走了過來說：“下次北伐，你準備走哪條路線？”
諸葛亮說：“我正在考慮這個問題，夫人的意見是……”
“還是聲東擊西。上次我們是明攻，這次我們可以造聲勢去明打陳倉，暗地裡卻去另外一個地方，這樣比較容易獲勝。”
諸葛亮聽了大驚：“啊，夫人跟我又一次不謀而合。阿慧你太聰明了，你若不是女兒身，那肯定會是一個傑出的將領。”
阿慧笑道：“我只要做好我夫君的內參就行了。”
阿慧又說：“夫君，前兩次的教訓總結了嗎？”
諸葛亮點了點頭道：“前兩次我們捨近求遠，所以軍糧給養總是個難題，這次我們要捨遠求近，就把暗攻目標對準建威及陰平。”
阿慧說：“好計謀。”
於是，諸葛亮召開軍事會議商議，並作了佈置。
諸葛亮兵分兩路，派陳式西出陽平關去攻打陰平（今甘肅文縣西北），派魏延、馬岱去攻陳倉，諸葛亮自己和姜維率兵攻取建威（今甘肅成縣西），這樣可以跟陳式的部隊彤成合擊。
於是建興七年（229年）諸葛亮舉行第三次北伐。
消息傳到魏都，魏明帝曹敷又召來司馬懿商議，司馬懿獻計：
“陛下，蜀軍來勢兇猛，臣建議來他個釜底抽薪。就派兵直搗漢中，去攻打他的後方，並同時派郭淮到陽溪去抵禦魏延。那諸葛亮必然退兵。至於陳倉，這次不是諸葛亮的主要糧道，又有郝昭防守，陛下不必擔心。”
明帝讚賞地說：“好主意。”
於是，司馬懿率十萬大軍西行，直奔漢中。
司馬懿沒有想到，由於郝昭突然得了重病，魏延、馬岱這次很快就攻下了陳倉。而諸葛亮親率的大軍則跟陳式形成夾擊打破了郭淮的抵禦，佔領了武都、陰平兩郡。
魏延又乘勝進入隴右，聯合羌人在陽溪大敗了曹魏守兵。諸葛亮正要乘勝推進，卻得報司馬懿大軍逼近漢中。
“啊！”諸葛亮聞報大驚失色，“這不是要端我們的大本營嗎！司馬懿太狠毒了。”諸葛亮只得下令回師救援漢中。
於是，司馬懿及諸葛亮大軍都往漢中進發，原本兩軍將拼個你死我活，不料老天卻偏偏不讓這兩個老對頭過早決戰。蒼天忽降大雨，瓢潑大雨越下越大，競連下了三十天，致河水猛漲，道路中斷，使這兩個老冤家不得不各自退兵。
魏延奉命從陳倉趕來救漢中，與諸葛亮相遇後，魏延說：“丞相，讓我率兵去擊退司馬懿吧！”
諸葛亮說：“司馬懿十萬大軍，你如何勝得了他，你只要把他們引向漢水即可。”
“啊，丞相，這不是把司馬懿引到漢中了嗎？”
諸葛亮笑道：“昨天老夫觀天象，得知老天很快就會下大雨，只有漢水能阻擋魏兵。但不管司馬懿中計否，你必須在五天之內渡過漢水。”
魏延疑惑著沒有答話。
“怎麼，你想違抗軍令！”諸葛亮怒道。
魏延立刻單腿跪下，道：“末將不敢，末將遵旨。”
果然蒼天下起了大雨，諸葛亮站在兵車上催督將士快走。雨越下越大，路也越來越泥濘難行，諸葛殼想，一定要在司馬懿趕來之前渡過漢水。
卻說司馬懿日夜兼程，大軍一路南下直奔漢中，他要在諸葛亮回師之前佔領漢中，現在忽然天下大雨，他觀了觀天象斷定這雨幾天內不會停，怕洪水猛漲，渡不過漢水，便想退兵。正在猶豫，探馬來報：“前方發現蜀軍，旗幟上有'魏'字。”
司馬懿想，前方一定是諸葛亮大軍正在渡水退回漢中，魏延是斷後，就對司馬師、司馬昭說：“我們終於追上諸葛亮了，下令我軍快速追擊上去，不要讓蜀軍過河。”
“是。”
魏延見引來了魏軍，便加速向漢水行去。雨越下越大，漢水猛漲，魏延率軍到達漢水時，也是諸葛亮限定的五天之內的最後一天，只見江邊早有諸葛亮派來的船隻在接應，魏延忙指揮人馬上了船，終於渡過了漢水。
司馬懿大軍追來時，漢水已是一片汪洋，洶湧洪水如萬馬奔騰，而大雨卻像瓢潑似的愈下愈大。
司馬懿騎在馬上在大雨中望著滔滔江水，恨恨地說：“蒼天啊，蒼天，你太不公，何以把我阻擋在大江邊。諸葛亮啊諸葛亮，我還是不如你聰明。”
司馬昭奔過來說：“父親，江邊已被蜀軍封鎖，一隻船也尋不到。”
司馬懿說：“不用找了，這麼大的江水，就是有船隻也渡不過去，我們只有退兵了，就算是天助他們吧！”
司馬師說：“父親，我可以去率兵士砍木做筏予。”
司馬懿說：“不用了，我們此行已達到目的了，主要是逼迫諸葛亮退兵，他既已退回，我們也就可以回師了。”
漢中，蜀兵大營內，諸葛亮再次嘉獎魏延、陳式及其他將領。
諸葛亮說：“諸將在這次北伐中表現都很英勇，應該嘉獎，我已上表陛下為你們請功。希望大家下次伐魏時，再接再厲，建更大的功勞。”
屬吏來報：“丞相，陛下派蔣琬到來。”
蔣琬笑吟吟地手捧詔書走了進來，說：
“丞相，陛下命我帶來了詔書，我給大家念一下。”
丞相孔明聽旨：
街亭戰役，錯在馬謖，不是丞相之過，而你卻引咎自責要求連降三級，我不好違背你的心意。現在你又再次北伐，斬殺了王雙，這次又收復了建威、陰平二郡，還跟羌人交好，可謂功勳顯赫。念及當今天下未安，北方曹魏未除，丞相身負重任，我擬恢復你丞相職務，萬勿推辭。
眾臣將聽了，都向諸葛亮跪了下去，齊聲說道：
“丞相萬勿推辭。”
諸亮熱淚盈眶，向南叩首道：
“臣諸葛亮不敢不遵旨，謝陛下，陛下萬歲萬萬歲。”
眾臣將也都跪了下去，齊聲高呼：
“陛下萬歲、萬歲、萬萬歲！”
蔣琬又宣讀第二道詔書，內容是後主升封魏延將軍為前軍師，征西大將軍，並封為南鄭侯。
魏延立即跪下叩首道：“末將謝陛下隆恩，陛下萬歲萬歲萬萬歲！”
大地剛解凍，天氣漸回蘇，幾隻小鳥飛往溪邊尋食。小靈兒高興地在追逐小鳥，諸葛亮夫婦跟在後面。
“靈兒，慢點，路滑別摔了。”夫人喊道。
“哎。”
“沒事，讓他多摔打摔打才好呢，男孩嘛。”諸葛亮笑著說。
“夫君，過兩天你又要出征了，你這身體，我真為你擔心。”
“不要緊，五十幾歲的人了，哪能沒有一點病？”
“可是你的胃……”
“沒事，沒事的，夫人不必擔心。”
阿慧說：“你呀就只知道寬慰我，反正我還得找郎中給你再看看。”
“行啊。”
阿慧又說：“你這次又要遠出祁山，軍糧十分重要，你讓李嚴負責軍糧供給，他會盡力嗎？”
諸葛亮嘆了口氣說：“他是中都護，我走了，丞相府的事理當由他負責，軍糧供給的重任當然由他擔當。我想，他還不至於故意貽誤。”
“那可有點懸！”阿慧搖了搖頭。
諸葛亮說：“他若是敢這樣，那軍法不容。”
諸葛亮召開軍事會議，準備第四次北伐。
諸葛亮說：“這次北上討伐曹魏，路線與第一次同，仍然是再出祁山，依然以魏延為先鋒，命李嚴以中都護署府事，並督辦我軍糧草供應。”
諸葛亮又安排了王平、姜維、馬岱等將軍的任務後，命令各自去準備。
於是建興九年（231年）二月的一天早晨，天氣還有些寒意，諸葛亮又率五萬大軍進行第四次北伐。
趙雲老將軍久病在家，諸葛亮去看望他。
趙雲躺在榻上，諸葛亮見他面容十分憔悴，已遠非昔日的威武雄壯，甚為傷感。
“子龍好些了嗎？”
趙雲搖搖頭，說：“沒有一點見好，而是越來越重，就是咳喘得很厲害，連說話的氣都沒有。”
諸葛亮說：“不要著急，好好休養，會好起來的。”
趙雲看著諸葛亮關切地說：“你的身體也大不如前了，消瘦得很，你要多注意啊。聽說你的胃病很嚴重。”
諸葛亮點了點頭，卻說：“不要緊，一時還死不了……唉，先帝走了，雲長和益德也走了，老的就剩下我們倆了……”
趙雲嘆道：“是啊，就剩下我們倆了。聽說你又將第四次北伐，我真擔心你的身體。”
“不去不行，我也活不了多久了，我必須在有生之年完成先帝的遺願。”
趙雲感動地說：“你真是忠心耿耿啊，先帝的在天之靈一定會保佑你的。只可惜我不能跟你出征了。”
“你好好休息，第一次北伐本來就不讓你去的，你非要去。”
趙雲說：“李嚴、李邈是小人，你要多加註意。”
諸葛亮點了點頭說：“我知道，為了實現先帝的遺願，就是再多受點委屈我也不在乎。”
趙雲感嘆地說：“人心叵測啊，老在別人背後捅刀子，你要多加防範。”
諸葛亮說：“我知道。”
諸葛亮把一些藥品、補品放在桌上，然後說：“子龍，你好好養病，會好起來的。”
趙雲拉著諸葛亮的手嘆道：“唉，我這身體只怕熬不到你回來了。”說著流下了淚。
諸葛亮也滴下淚來，說：“子龍，不瞞你說，我也是鞠躬盡瘁，死而後已啊！”
兩人握著手，止不住淚如泉湧……
諸葛亮第四次北伐、其大軍將經建成（今甘肅西和縣北）直抵祁山的消息飛報到洛陽宮，魏明帝慌忙升殿調兵遣將，派大軍去抵禦。
大司馬曹真已經病死，魏明帝曹叡提升司馬懿為大將軍，全權統帥大軍。
司馬懿領命接印後，以張邰、郭淮力大將，率三十萬大軍速抵長安，準備立即到祁山阻擋蜀軍。
營帳內，督領將軍張邰提出要求：“請給我一部分兵力防守雍縣、邱縣，以便前後呼應。”
司馬懿說：“不可，我們兵力不能分散，否則易被敵軍各個擊破。君不見楚漢之爭時，項羽就是犯了分兵為三的錯誤，結果被各個擊破。”
於是司馬懿只留下幾千精兵讓費瑤、戴陵兩將軍守上邦（今甘肅天水南）。自己以張邰為前鋒，郭淮斷後，率主力大軍直抵祁山救急，最後，與蜀軍相持於上邦。
天水郡是隴西通向長安的咽喉，是軍事戰略要地，進可伐魏，退可守蜀。兩軍相持，魏軍的兵力佔了絕對優勢，諸葛亮十分憂心。此時，他和幾個將領站在高處視察，他見司馬懿的營寨星羅棋布，旌旗蔽日，心想，自古以來，以少勝多都必須有奇策。可是奇策何在？雖然我已用了分化計謀派人去挑動張邰，鼓動他與司馬懿分兵，但是即使張邰南下了，司馬懿還有二十幾萬人馬，諸葛亮一籌莫展……
忽然他想到“軍心”二字，便眉頭一舒，吩咐下屬：“傳令下去，兵士輪休制不變，該輪休的兵士，可以離隊回家休假。”
部將們聽了紛紛來勸道：“丞相暫時停止輪休吧，兩軍相持，大戰在即，正是需要人的時候。”
諸葛亮堅定地說：“統軍打戰，信義為本，豈能隨便毀約，現在輪到體假的兵士們正在收拾行裝，歸心似箭，他們的父老妻子也正在家門翹首以待，所以必須讓人家團聚。他們走後，我們的人是減少了，但軍隊的信義不能減少。”
消息傳到各營寨後，戰士們都感動萬分，正準備啟程回家輪休的將士們紛紛表示決心留下參戰，打完仗後再回家。還未輪到休假的士兵們見了也深受鼓舞，兵士們都擁到中軍帳前……
諸葛亮從營寨中走了出來。
一個老兵說：“丞相，我們都不回家了，願與你生死與共。”
又一個戰士說：“丞相，感謝你的大恩大德，我們都不走了，要跟你一起與敵軍決一死戰。”
將士們圍得越來越多。
諸葛亮感動得熱淚盈眶，他哽咽著說：
“將士們，謝謝你們，後主也謝謝你們，先帝的在天之靈知道了，一定會祈佑我們的。但是，該輪休的還是回家吧，要相信我們會戰勝敵人的。”
將士們聽了都高聲喊道：
“丞相，我們都不回去了，一定要跟您一起，實現先帝的遺願。”
一個老兵走了出來，跪到戰旗下泣道：
“我是一個老兵，已到退役年齡了，但是，我不走了，要等打完這仗才走。那年曹操攻荊州，是先帝帶領著我們一起逃難，要是沒有先帝，我早死了。”
“我也是這樣，沒有先帝幫助我們逃出虎口，那我早被曹兵殺掉了。我要報先帝的大恩大德。”
諸葛亮見將士個個士氣高漲，鬥志昂揚，十分感動，他飽含深情地說：
“謝謝將士們，謝謝……那就讓我們齊心合力一起完成先帝的遺願吧！”
就在蜀軍個個摩拳擦掌，誓與魏軍拼個你死我活之際，魏軍裡卻出現了相反的場面，以張邰為首的幾個將領來到了司馬懿營帳裡，堅決要求分兵抵禦蜀軍。
張邰說：“大將軍，分給我幾萬兵力，讓我南下去抵擋王平吧！”
郭淮也說：“大將軍，也分幾方兵給我，讓我去取了魏延的頭來。”
原來，諸葛亮派了張邰原來的下屬去挑撥他道：“司馬懿不分兵給你是有私心，怕你立大功，現在王平孤軍在祁山之南，你正好去取他的頭。”
張邰聽了便堅決要求分兵。
司馬懿無奈只得分了二万精兵給他，張邰便率軍離寨去了。
他哪裡知道王平已在那里安下了伏兵，正等著他呢。
諸葛亮見司馬懿的猛將張邰走了，立即向魏軍營寨發動猛攻，司馬懿只得應戰。蜀軍以高昂的士氣，越戰越勇，魏延等將領衝鋒在前，蜀兵的喊聲殺聲、金鼓聲震天動地，魏軍沒有想到蜀軍這麼厲害，驚得四處逃散，魏軍被當場殺死的足有三千餘人。
司馬懿急派人去令張邰回師救急，哪里料到張邰正被王平緊緊“咬住”，等張邰衝殺回來時，司馬懿的軍隊已經傷亡慘重。
司馬懿忙下令緊閉寨門，諸葛亮想趁勢攻擊，但司馬懿只是死守陣地不再出擊。
無奈，兩軍相持了一段時間，司馬懿估計諸葛亮已快斷糧，就越發不出兵，任憑蜀軍怎樣叫陣，司馬懿只是不理，單等諸葛亮糧盡退兵。
諸葛亮想乘勝收拾司馬懿，怎奈軍糧將斷，無法採取軍事行動。他心裡十分焦急，一面派人回去催糧，一面學孔子和將士們一起挖野菜充飢解決飢荒。
這天，諸葛亮和將士們在後山坡上挖野菜。休息時，諸葛亮一邁撫琴，一邊說：“孔子當年被困厄於陳蔡，他們已經斷糧七天，孔子一邊撫琴而歌，一邊和大家一起挖野菜，後來他們終於渡過了難關。”
一個士兵發現了一片大葉子野菜，他說可以充飢，過去在家裡吃過，諸葛亮便叫大家去挖。
忽然，下屬來報，說李嚴派人來了，諸葛亮急忙走出營帳，來人呈上李嚴的公文，說：
“遭遇霖雨，軍糧無法運出，速還師。”
諸葛亮心想，天天盼望糧到，結果盼來的是一紙退兵文書，無奈只得撤軍，否則兵士們不戰死，也得餓死。
諸葛亮怕司馬懿來追，便想了一個退兵之計，讓司馬懿上當。
他安排馬岱為疑兵於次日清晨率部向南撤退，自己則帶主力部隊連夜往西繞撤。司馬懿不知是計，見魏軍南撤，就命張邰率部追擊。張邰追到木門道（今甘肅天水木門）時，蜀軍忽然不見了，再望道兩邊全是懸岸對峙，張邰是精通兵法的人，看了後嚇出一身冷汗，大叫：“此處必有伏兵，快給我後撤！”
話音未落，只聽一聲吶喊，兩邊懸崖上的伏兵對準魏軍萬箭齊發，張邰還未及指揮，便中箭身亡，魏軍幾乎全軍覆沒。
司馬懿聞報，痛徹心肺，悲嘆道：“諸葛亮啊，你讓我損兵折將，難道我的智謀真不如你？”
諸葛亮率軍回到漢中，卻見李嚴驚訝地問：
“啊！丞相何故退兵？”
諸葛亮怒道：“你派人送來的公文，說霖雨糧運不濟，讓速退兵。”
李嚴故作驚愕道：“軍糧很充足啊，我怎麼會說沒有嘛！”
李嚴惡人先告狀，從漢中跑到成都上表給劉禪誣陷諸葛亮。
諸葛亮不得已，攜帶了李嚴的手筆文書去向後主申述。
在殿上，諸葛亮當著後主的面，揭露李嚴的罪行。諸葛亮手指李嚴說：“我軍前線與敵激戰，而你身為中都護卻違抗軍令，斷絕軍糧供應，害得我三軍以野菜充飢。你竟敢謊稱霖雨糧斷運，借陛下名義通如我撤軍，你……你……”
李嚴說：“軍糧很充足，但丞相卻命令退兵，明明是他自己打不了勝仗，卻歸咎於他人。”
“分明是你取勝不了司馬懿，反倒來誣我！”李嚴又高喊。
諸葛亮義憤填膺，李嚴老奸巨猾，後主劉禪看看這個，又看看那個，兩人都是先父指定的輔臣，實在不好表態。
殿下文武相顧而視，都不敢得罪哪一方。
諸葛亮拿出了李嚴前後派人送來的手書說：“你陽奉陰違，通知我們退兵。等我們回來了，你又故作驚愕說，'糧食很充足啊，你們何故退兵？'”
諸葛亮指著李嚴說：“你身為國家重臣，不但不秉公辦事，反而搞陰謀詭計，導致我軍軍事行動受到了嚴重影響。你說，對你的罪行應該如何處治？”
身患重病的趙雲被兩個侍者扶了進來。
趙雲喘息著說：“陛下……末將有話要說。”
後主關切地說：“趙老將軍，你身患重病，怎麼還來了，你有話。就說吧！”
“陛下，老臣摸著良心說，孔明丞相是清白的，應該受懲罰的是李嚴。本來……本來，如果不是李嚴剋扣糧草，那……那麼……我們……我……”
趙雲氣喘得說不下去了，後主劉禪見了，親自走下殿來，給他端了一杯水，說：
“趙老將軍，喝點水，別急，慢慢地說。我聽你的。”
“陛下……丞相北伐是對的，他是為了實現先帝匡復漢室的遺志，應……應該支持他……”
劉禪點了點頭。
趙雲又指著李嚴說：“……如果……如果不是他有意阻撓，那我們……可能會勝利……”趙雲話未說完就暈了過去。
劉禪急叫：“快傳郎中。”
趙雲被抬了下去。
諸葛亮追了出來，握著趙雲的手：“子龍……子龍……”
趙雲甦醒過來，說：“別，，別……管我，你快進去吧，人心叵測啊……”
殿下正直的官吏喊了起來：
“李嚴應該認罪服法！”
姜維站了出來說：“陛下，末將願做證人，證實丞相對李嚴罪行的列舉完全屬實。本來我們應該乘勝攻打魏軍，就是因為斷糧才停止了攻擊。”
其他將軍也站出來證實。
李嚴終於低下了頭。
劉禪大怒，問李嚴：“你身為國家重臣，何故阻撓丞相伐魏？”
李嚴說：“諸葛亮連年征戰，數次無功而返，弄得國庫空虛，庶民埋怨，所以我才設法讓他退兵。”
這時李邈出列為李嚴解圍，他說：“陛下，李嚴說得有理，丞相獨斷專行，一意孤行，明知勝不了還連年征戰，弄得兵士疲憊，百姓艱苦，李嚴實在無奈才出此退兵之策，李嚴也是為國家著想。所以依卑臣看，李嚴無罪。”
“不，陛下，李嚴有罪，應受軍法處罪。”姜維大聲說。
李嚴氣呼呼地說：“陛下，我有幾句話要討教一下丞相。”
“說吧！”
李嚴手指諸葛亮說：
“一問丞相，你連年征戰，勞民傷財究竟為了啥？”
諸葛亮嚴正地回道：“為完成先帝的一統天下，匡復漢室。”
李嚴說：“就算是你的忠心吧，但你權衡利弊了嗎？二問丞相，既然你很忠心，那麼出征前，魏延將軍提出走子午線的奇襲策略，而你堅決反對，卻帶大軍西繞隴川，從而給曹魏贏得了調動司馬懿到西線抵禦的時間，你的用心何在？”
諸葛亮沉吟了一會兒，冷靜地說：“我從不打無把握的戰，隴西線呵以穩紮穩打，而子午線，稍有不慎則將遭遇滅頂之災。”
李嚴接著說：“三問丞相，孟達跟我是故友，你讓我寫信去勸降，你就不應該再派人去給司馬懿送密件，以促使司馬懿作出了神兵天降擒孟達之舉，所以不得不讓人懷疑你是否跟這個老同窗私通！”
“你……”諸葛亮氣得說不出話來。
不等諸葛亮分辯李嚴又說：“請問丞相，孟達被司馬懿殺後，蜀軍北上的路線只剩下隴西唯一的一條，那你就應該比我更明白守住街亭的重要意義，可是你放著魏延、王平不用，卻任用馬謖。誰都知道你跟馬謖的關係，你這不是任人唯親是什麼？”
“你……”諸葛亮氣得一時說不出話。
李嚴冷笑了一下，又問：“四問丞相，你跟司馬懿究竟是什麼關係？你們兩人相持日久，都從未交戰，現在無功而還，反倒是賴我的軍糧供應不上？”
“你……”諸葛亮氣得面色發白，他用手摀著胸口，忽然吐出了一口血。
後主劉禪“啊”的一聲驚叫，忙走下殿來，扶住諸葛亮，喚道：
“相父！快傳郎中。”
諸葛亮被送回漢中家中，阿慧忙問究竟。
諸葛亮氣憤地對阿慧說：“李嚴太可惡了，分明是故意拖延運糧破壞北伐，還反咬我一口，誣告我糧食充足為何還要退兵。”
阿慧接過諸葛亮的外袍，把他扶上榻，寬慰道：“夫君，不值得跟那等小人生氣。後主怎樣說？”
“後主說我跟他都是朝廷輔臣，他不好責怪誰。”
阿慧嘆了口氣說：“先主遺詔把李嚴和你並列，是讓李嚴牽制你，以確保後主的權力。唉，這也是君主的通病，不信任人。”
諸葛亮不說話。
諸葛亮躺在床上憂鬱地說：“北伐難哪，難在人心不齊。”
“夫君，天塌下來也得挺住，身體要緊，我們還有下一次北伐呢！”阿慧給諸葛亮端來了藥。
諸葛亮端起碗喝了兩口就放下了，他用手摀著胸口說：“胃不舒服，不想喝了。”
阿慧說：“再請郎中來看看，多開幾帖藥，一定要把你的胃病治好。”
諸葛亮點了點頭。
李嚴府內，李嚴和李邈在密議。
李邈說：“要把諸葛亮拉下來，還得去給後主提個醒。”
李嚴說：“對，是得去跟後主說說，反正，先主臨終時又單獨託付與我，要我牽制諸葛亮，這是我應盡的責任。”
李嚴頓了一下，又說：“你想想，這次如果我們不給他斷糧，那他有可能勝了司馬懿。要是這樣的話，別說我牽制不了他，就是後主也拿他無法，豈不是又要出第二個曹操了。”
李邈說：“幸虧你的退兵文書及時送到。”
李嚴說：“所以，我們必須去給陛下提個醒。”
“好，我們去。”
於是兩人一起去見後主。
李嚴語重心長地說：“陛下，您難道忘記韓信了嗎？功高震主啊，不牽制他一點還行嗎？”
李邈也附和著說：“是啊，陛下，明明不能為之，他非要為之，其用心難道不是昭然若揭了嗎？”
劉禪說：“好啦，好啦，相父還不至於是這樣的人，你等退下吧！”
諸葛亮躺在床上悶悶不樂，阿慧端來了飯菜，諸葛亮說：“胃不舒服，不想吃。”
“夫君，身體要緊，何必跟小人一般見識，出征前我就提醒過你，李嚴是不會給你運糧的，你還不信。”
“唉。”諸葛亮嘆道，“知人知面不知心啊。”
諸葛亮又嘆道：“人活在世上，要想實現一點願望，真是太難了，真可謂十面埋伏啊……唉，如果李嚴木斷我的軍糧，我乘勝進攻，也許就會是另一種結局……”言罷落下了淚。
“難道是蒼天要我放棄北伐嗎？”
諸葛亮說著，傷心地哭了起來，那痛苦的眼淚從他那日顯蒼老、憔悴的臉上滾滾而下……
阿慧見了心如刀絞，她端著飯碗也傷心地哭了起來，眼淚一滴一滴地流到了碗裡……
她哽咽著說：“夫君，你從來都是最堅韌的硬漢，現在怎麼受不了啦？”
諸葛亮說：“已經四次北伐了，四次了。”說著搖搖頭，半天不說話。
阿慧泣道：“夫君，人都說，男兒有淚不輕彈，然而男人也是人，夫君你就哭吧，哭出來會好一點的。”阿慧說罷掩面而泣。
諸葛亮深嘆了一口氣，說：“把我的琴拿來。”
於是悲愴的《梁父吟》傳出了窗外……
端藥進來的阿慧聽了，兩行熱淚滾滾而下。
忽然，家人來報：
“趙雲將軍病故。”
“啊！”諸葛亮一聽，臉色一變，暈了過去。
“夫君，你醒醒，來人哪，快傳郎中。”
眾人七手八腳救醒了諸葛亮。
諸葛亮掙扎著坐了起來，說：“阿慧，給我更素衣，我要去弔唁。”
“夫君，你的身體？”
“快扶我去。”
諸葛亮被扶著來到趙雲府上。
“丞相到。”
趙雲的兒子趙統、趙廣迎出門外，諸葛亮踉踉蹌蹌來到趙雲的靈堂便大哭起來：
“子龍啊，你走了，國失棟樑，我折臂膀啊！”
諸葛亮又哭道：“子龍啊，你我最知心，你走了，我有苦，去跟誰訴啊，子龍啊，你不該丟下我走啊……”諸葛亮涕淚俱下，哭得傷心不已。
阿慧怕他又暈過去，忙把他扶了出來，趙雲的兩個兒子也說：
“丞相請節哀，身體要緊，國家正需要您支撐呢。父親已去，人去燈滅，已經回不來了，還望丞相多多保重。”
趙雲的夫人也送出門外說：“謝謝丞相，快請回吧，別把身體傷心壞了。”吩咐趙廣：“廣兒，你扶送丞相回府。”
“是，母親。”
諸葛亮回到家後，便一病不起，月餘才掙扎著坐了起來。忽聽陛下駕到。
諸葛亮忙到府門外跪迎。
原來後主劉禪親自到漢中來弔唁趙雲，然後來看望諸葛亮。
劉禪問：“相父可好一些？”
諸葛亮說：“謝陛下關心，托陛下的福，已有好轉。”
劉禪說：“那就好了。我已經失去一隻臂膀了，不能再失去了，相父請務必保重。”
劉禪才痛哭完趙雲，現在又傷心了起來，諸葛亮忙勸道：“子龍確實是難得的忠臣，他最識大體顧大局，深明大義，是最最傑出的將領。他盡忠先帝，盡忠陛下，他是蜀國的英雄……唉，可惜他竟離我們而去……”諸葛亮一哭，引得後主又落下了淚。
阿慧勸道：“陛下請節哀，別哭壞了龍體。夫君你也是，後主剛哭罷，你又……”
劉禪止住了哭，讓人把從宮中帶來的補品、藥品給諸葛亮，諸葛亮忙給劉禪叩首跪謝，被劉禪雙手抉住。
劉禪起駕回成都，諸葛亮跪送到府門外。
回到屋裡，阿慧說：“後主對趙雲特別感恩，當年趙雲曾兩次救下後主，一次是長坂坡背著後主從亂軍中衝出，一次是截江從孫夫人手中奪回後主。”
諸葛亮說：“子龍是個品德兼優的將領。街亭失利，退兵時他親自斷後，所以能全軍而還。唉，子龍還是一個非常有見識的將軍，當年先帝誓為關羽報仇，要東征孫權時，他竭力勸阻。他勸道，蜀國的主要敵人是曹操而不是孫權，如舍主求次，危殆將至矣。如早日圖取關中，佔據黃河天險，則討伐有望。多麼深刻的判斷，可惜先帝沒有採納。”
阿慧說：“他還從不為色動。”
諸葛亮說：“是啊，當年他攻下桂陽後，原太守想籠絡他，欲把姿色美貌的寡嫂嫁他，被趙云堅決回絕了。”
阿慧嘆道：“趙雲真是太難得了。”阿慧說著話，又給諸葛亮端藥過去。
諸葛亮接過藥盅，喝了兩口，放下杯子說：“是啊，先帝攻下成都時，準備把房屋、田舍分給諸將，趙云堅決反對，說霍去病尚且有匈奴未滅，何以家為的豪言，我們為什麼要這些身外之物。先主採納了他的意見，終於穩住了民心。可是，這樣的好人竟離我們而去了……”
諸葛亮又傷心起來，阿慧勸道：
“夫君不必太傷感了，把身體保重好，完成討伐國賊的任務，先帝、子龍的在天之靈才能安心。”
諸葛亮嘆了口氣，支撐著起來要去看公文，被阿慧一下擋住了，“夫君，身體好點再閱，你不要命了。”
諸葛亮只得躺了下去。
度過寒冬，天氣漸暖，諸葛亮的身體也有所好轉。
這天，阿慧牽著靈兒，扶著諸葛亮到郊外去散心。諸葛亮說：
四次北伐都沒有成功，這第五次一定要勝利。
這天，晚飯後，諸葛亮在廚房裡看到了阿慧自己設計製作的看廚房的木狗，靈機一動，說：“阿慧，這木狗要是能走動就好了。”
阿慧說：“可以啊，我再改造一下，就可以變成木牛流馬替你運糧食了。”
諸葛亮聽了大喜，說：“這可真是絕計，這一下我們不怕運糧難了。你快設計吧！”
“好。”阿慧也興奮地說，“你要感興趣，我還可以給你設計木人呢！”
諸葛亮想起跟她初次見面時，在田地裡看到的木人，便會心地笑了。
經過三年的準備，諸葛亮認為第五次北伐的條件已經具備了，可以出征了。可是正當諸葛亮雄心勃勃要實現自己的願望時，他的身體卻每況愈下。
這天晚飯，諸葛亮只喝了一點粥，胃又疼了，就放下碗，用手抵住胃脘部，阿慧見了說：
“不行，你天天晚上熬夜，就吃這一點怎麼行嘛！”
“我實在不想吃，我想躺一下，晚上還有許多事要做。”
“唉，你呀！不吃飯怎麼行嘛！”
晚上，諸葛亮又掙扎著起來，寫《後出師表》。
阿慧端了一碗羹過來，說：“你晚飯也沒吃，把這碗羹喝了吧。”
諸葛亮接過來，吃了幾口就把碗放在桌上。阿慧說：“夫君，你不把牠吃完，我可要吹燈了。裡邊放了人參、大棗和桂圓肉，吃了，你的精神會好一點的。”
諸葛亮只得又吃了幾口。
阿慧說：“你的身體不好，能否緩一緩再出征？”
“不，”諸葛亮堅定地說，“我近年來感到越來越虛弱，不趁現在還有口氣，趕快去完成先帝的遺願，以後就更不行了。”
阿慧嘆了口氣，說：“夫君，不知為什麼這一次我總右一種不祥的預感……”
“夫人不必多慮。”諸葛亮說，“放心吧，不會有事的。”
後主劉禪升殿商議丞相第五次北伐事宜。
太史官譙周奏道：“陛下，老臣昨夜觀天象，發現奎星躔於太白星，北方氣太盛，所以不利伐魏，逆天命，因此老臣不主張出兵。”
諸葛亮當即回道：“我們出兵北伐是為了光復漢室，歸還舊都，是順天命而得人心的，豈可受無稽的災難的干擾？現在是討伐魏賊的好時機，豈可錯過！”
諸葛亮呈上《後出師表》，劉禪展開，見開篇即言：
“先帝慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故託臣以討賊也。”
便說：“好，寫得好，漢賊就是不能兩立，王業就是不能偏安。”
當看到“然不伐賊，王業亦亡，惟坐而待亡，孰與伐之”時，他看了看諸葛亮，諸葛亮已料到劉禪必是不明白“坐而待亡”的道理，便說：
“陛下，即使冒危險也當伐魏，而況現在可趁曹魏正在東吳出擊的有利時機。”
劉禪點了點頭。
當看到最後一句：“臣鞠躬盡力，死而後已……”
劉禪泣道：“相父對先帝、對大漢如此忠心赤膽，朕實在是敬佩得五體投地。只是相父連年征戰，體力已大不如前，相父可否讓別的大將代勞，你在家，輔佐朕料理國事，豈不更好？”
諸葛亮聽了，跪下禀道：“臣泣謝陛下垂憐，只是受託孤之重，臣不能有負先帝酌遺願，縱萬死也不能辭，臣一定要實現先帝遺志，不收復漢室，不回來見陛下。”
眾將聽了，無話可說。
劉禪只得含淚宣布：
“准奏。”
不料，殿下閃出大臣李邈，他奏道：“啟禀陛下，卑臣有不同意見。”
“什麼意見，說吧！”
“卑臣認為丞相不應該再出征了，前面四次無功而還，這次也未必能行，連年征戰已造成國庫匱乏，兵士疲憊，百姓哀苦，所以應該停止征戰了。而且臣還聽到有人懷疑丞相跟司馬懿有私情，否則為何兩軍對峙，總不見交戰……”
李邈的話尚未說完，姜維就站出來說：“李邈，你太過分了，我們已經消滅了司馬懿三千兵馬，砍殺了張邰，若不是李嚴故意斷糧，那司馬懿的頭早就取來了，你怎麼說無功而返？我們把司馬懿打得大敗，你怎麼說沒有交戰？”
王平也出列說：“李邈，你竟說我們無功而還，我們已經收復了武都、陰平兩郡，還斬殺了魏將王雙，難道這些不是功勞？”
群臣中發出了：“是啊，是啊，當然有功，當然有功。”
李邈還要分辯。
劉禪一擺手說：“好啦，好啦，當然有功，無功我怎麼還會給丞相復職，你不要多說了，朕支持丞相出征，散朝。”
諸葛亮回到家，一句話不說，就到書房裡坐了下來。阿慧進來問：“夫君，什麼事，這么生氣？”
諸葛亮嘆道：“人心太險惡了。”然後把李邈的誣陷說了。阿慧氣憤地說：“夫君不必難過，這一次出征，糧草之事一定要自己解決，我幫你想辦法。”
“阿慧……”諸葛亮握住夫人的手，熱淚奪眶而出。
這天，諸葛亮下朝回到家，靈兒就說：“阿爸，阿媽制的拉糧木馬好了，在後院呢，您快去看，那木馬會跑。”
諸葛亮直即奔到後院。
阿慧說：“夫君，你看我精心設計的木牛流馬終於成功了，你看看……”
阿慧把靈兒抱到木馬上，然後用手撥了一下木牛屁股後的機關。木馬就馱著靈兒跑了起來。諸葛亮大喜。
阿慧說：“木牛流馬不用吃不用喝，只要有人撥動開關就行了。”
一隻木牛可以裝運十個人吃的糧食，一隻流馬可以載五匹馬的糧草。
諸葛亮高興地說：“夫人，你可真幫了我的大忙了，我要大批地造木牛馬，這一下，運糧草這個大難題可以解決了。不怕打持久戰了，哈哈……”
阿慧很少看到丈夫如此開心地笑，自己也跟著笑了起來。
這時，家人來喚吃飯，夫妻倆這才轉身回屋去。
公元234年，諸葛亮舉行第五次北伐。諸葛亮仍以老將魏延為先鋒，姜維為副將，自己親率大軍，一路旗開得勝，進入秦川，到達渭水以南的五丈原（陝西岐山縣城南二十公里處）。
諸葛亮本想渡過渭水，直驅秦川，不料司馬懿大軍已搶先渡過渭水，並在渭水南原紮營。
諸葛亮在五丈原附近視察時，見司馬懿背水駐營，心中驚嘆司馬懿的高超。
諸葛亮嘆道：“司馬懿果然厲害，他阻斷了我軍渡河，如果我們渡了河，就可截斷敵軍往隴西的通路，現在只好跟他面對面對峙了。”
於是，蜀軍只得駐於渭水南原的互丈原，與司馬懿的屯營遙遙相對。
司馬師、司馬昭來向司馬懿禀報，司馬師說：
“父帥，諸葛亮又耍花招了，他的兵馬里出現了一種奇特的馬和牛，是木製的，只要在馬屁股後面撥動一下機關，那牛、馬便走了起來，它們不吃也不喝，卻能載不少糧草。”
司馬懿聽了，沉吟了一下，說：“這是木牛流馬，準是他的夫人設計的。那夫人十分巧，早年我跟諸葛亮同窗時，就知道她會做木製的人，代替真人看護莊稼，還會做木製的虎、狗呢。”
“那父帥，我們也學他做一些來幫我們運糧。”司馬師說。
司馬懿搖了搖頭說：“不，步人的後塵，永遠也超不過他。”
“那就燒了他的木牛馬。”司馬昭說。
司馬懿驚奇地望著二兒子，心想，這個昭兒的想法經常跟我不謀而合，決不能小看，便說：“去吧，不用燒，只要把木馬的機關破壞了，木牛木馬就成了一堆廢物。”
司馬師、司馬昭應著去了。
司馬師說：“我先去偵察一下，回來後你再派人去毀了那些木馬。”
深夜，司馬師帶著兩個助手潛入到蜀兵運糧隊營裡，他發現木馬的機關並不難破，就把它們都弄壞了。
這天，諸葛亮正在跟部下商議，軍吏風風火火地跑來報告：“報丞相，木馬木牛全部的機關都失靈了，糧草只好停在半道上。”
諸葛亮知道只有司馬懿能破，嘆道：“司馬懿啊司馬懿，你太厲害了。不過，你不要高興得太早了，我還要讓你為難。”
“來人。”
諸葛亮吩咐：“在軍中挑選十個木匠來，我有事安排。”
司馬懿在和司馬師一起視察營寨時，司馬昭來報：
“父親，不好了，蜀軍發明了一種連發弩箭，可以連發十箭，我軍中箭，傷亡很大。”
司馬懿嘆道：“諸葛亮果然是天下奇才，不過碰上了我這個剋星，恐怕他再有智謀也白搭。”言罷，對兒子說：“他們能連發十箭，難道我們就不能連發二十箭，這麼一點雕蟲小技，就把你們難倒了？”
兩個兒子恍然大悟，司馬昭說：“哥，這回看我的，我帶人去劫它一架回採，只要把機關識破，我們就可以造更好的。”
司馬師說：“就這樣辦。”
諸葛亮正在營帳裡吃飯，他只吃了兩口，胃就疼得不能咽，他強忍著痛又嚥下兩口。
軍吏來報：“丞相，魏軍也有連發弩了，可以連發二十箭。”
諸亮說：“就讓他們有吧，我們另有辦法制服他們。”
最讓諸葛亮頭疼的是想跟魏軍決戰，可是司馬懿就是不理會。
每日向魏軍挑戰，可他們就是堅守不出。明擺著，司馬懿是要跟諸葛亮展開消耗戰。
這天，諸葛亮的胃又疼了，飯食難嚥，而且吃藥也無濟於事，諸葛亮自知身體已經支持不了多久了。可是司馬懿又死不出城。無奈，諸葛亮派人給司馬懿送去了一套婦人衣服，想羞辱他，激他出戰。
司馬懿正在營帳裡跟諸將商議，軍吏來報：“大將軍，諸葛亮送來了禮物。”
“呈上來。”
軍吏將禮品呈上，司馬懿叫“打開”。
禮品打開了，竟是一套粉紅色的婦人衣裙，還附有胭脂盒、粉盒、眉筆。
大家一看先是驚呆了，接著就罵開了。
“諸葛亮太欺負人了，大將軍出兵吧。”
司馬懿淡然一笑，說：“看來諸葛亮已經黔驢技窮了，否則怎麼會施出這等婦人之計。”
“大將軍，跟諸葛亮決鬥去！”幾個將士高吼。
司馬懿一字一句地說：“我曾經給你們講過遠征軍三忌是什麼？”
“一忌缺糧，二忌消耗，三忌持久戰。”一個將領大聲說。
司馬懿說：“諸葛亮現在一定有耗不住的地方，所以才想用激將法，讓我們跟他速決，我們決不能上他的當。”
魏軍仍氣得紛紛要求出兵。司馬懿為穩定軍心，便派人去請示魏明帝，魏明帝派了衛尉辛毗來到營中，授司馬懿以節杖，以加強司馬懿的權威。
司馬懿不願決戰，諸葛亮只得下令耕田，作持久戰的打算。
兩軍就這樣在渭水南岸，面對面地相持了半年之久。
魏明帝曹敷雖遠不及曹操，但比曹丕、曹仁都精明，他親自率軍東征，在合肥擊敗了孫權的來犯。孫權的失敗對諸葛亮又是一個打擊，蜀軍陷入了孤軍作戰，於是想早日結束戰鬥。可是司馬懿依然巋然不動。
一天，諸葛亮派使者到魏營去下戰書，司馬懿隻字不提戰事，只問道：
“聽說丞相十分辛勞，真無愧為忠臣啊，他飲食還好吧！”
“我們丞相的確很辛苦，他日夜操勞，事無鉅細，必親自過問。只是每天飯食很少，不過幾盅。”
司馬懿聽了暗喜，心想諸葛亮活不了多久啦。
“請轉告你們丞相，我欽佩他的品德，也欽佩他的智慧，但我們各事其主，各忠其職，恕我不念以前的情誼了。”
“一定轉告。”
使者走後，司馬懿對左右說：“諸葛亮現在食少事繁，疲憊不堪，恐怕將不久於人世，看來我們的疲敵戰術快成功了。”
司馬懿又笑道：“我還要讓孔明先生更吃不下飯，《孫子兵法》曰：'不戰而屈人之兵'嘛。”
左右忙說：“大都督要將活臥龍活活氣死。絕招是什麼？”
司馬懿笑而不答。