諸葛亮驚嘆隱士的學問：“以蠡測海。”
從此，諸葛亮拜學於這位汝南靈山大學者，年輕的孔明一頭埋進了兵法、易學、道學，諸子百家的汪洋書海之中……
一輛馬車馳向汝南靈山，車上坐著司馬徽、諸葛亮和龐山民。
諸葛亮向前望去，只見四周群山環抱，山脈綿延，不遠處雲霧下劍峰千仞，直插雲霄，心想，酆玖先生一定是位奇人，不然怎麼會住在高山上。
司馬徽說：“諸葛亮，酆玖先生學問淵博，並對、兵法都有獨到見解，但此人性情古怪，你要有思想準備。”
諸葛亮說：“老師放心。”
司馬徽又說：
“司馬懿已經拜學於他快一年了，現在你們倆又可以在一塊學習了，以後你們要多互相關照，將來一起報效國家。”
“弟子明白。”
馬車到了靈山就不能走了，於是司馬徽三人便下了車，沿著山路向深山而去。
山越爬越陡，好不容易才爬到半山腰上的一個小山村，他們休息了一會兒，又往上爬去，傍晚終於到了酆玖先生的家。司馬徽叩了幾下柴門，家人出來問了通報進去，半天才見一位滿頭銀絲的老人迎了出來。
出來開門的是一位耄耋老人，他顫巍巍地問：“你們找誰呀……哦，是司馬先生，請進請進。”
“老爹，酆玖先生呢？”
“哦，他呀，八十多歲的人了，還成天往山上跑，砍柴、採藥、讀書。不到傍晚是不會歸家的。”
諸葛亮問：“老爹今年高壽幾何？”
“一百零一歲了，去年剛過的百歲大壽，司馬先生也來了，還送了一個大壽桃呢。”
司馬先生說：“那老爹，我們到山上找他去吧。”
“也好，那就讓小弟子阿林帶你們去吧。”
“這樣吧，我先佔一卦，看他是在哪個方向，你們才好找。”
於是老爹佔了一卦，說：“他是在東北方向，你們就按東北方向去找吧！”
諸葛亮問：“請問老爹用的是哪一種占卦法？”
“噢，我用的是梅花易數，因為這種方法靈活而簡捷。”
諸葛亮說：“太好了，我正打算求高師學梅花易數呢，以後請您多教我們。”
老人說：“我老了，教不動了，就讓酆老教你們吧！”
諸葛亮、司馬徽跟著阿林往東北方向的山路上走去，只見山峰奇拔，直插雲霄。走了一段，司馬徽有點氣喘，諸葛亮忙說：“老師，我們歇會兒吧。”
“好。”
於是三人便在幾棵松樹下面的一塊石頭上坐下，司馬徽敞開衣領說：“好熱啊，出不少汗了。”
諸葛亮倒了一杯水遞給司馬徽，司馬徽接過來喝了幾口，說：
“酆老一家都是奇人，你看看，八十多歲的人還上山砍柴。”
他們又往東北方向走了一段山路，忽然，諸葛亮驚叫起來：
“啊，前面懸崖下兩根繩子吊著兩個人。”
阿林卻喊道：“老師，來客了。”
“哎，就上來。”
阿林說：“老師和司馬懿在下面採藥呢。”
阿林把他們帶到山崖上，四個弟子正在一棵松樹旁拉保護繩。諸葛亮把頭往前探了探，驚道：“天哪，萬丈深淵哪！”
過了一會兒，他們把酆玖老人及司馬懿拉了上來，諸葛亮見酆老是一位童顏鶴髮、身體壯實的老人，驚得張大了嘴。
酆玖見司馬徽來了，忙說：“啊呀！司馬兄弟，你怎麼也到山上了，也不怕累壞了。”
司馬徽說：“我這個弟子求師心切，我不得不奉陪呀！”
諸葛亮忙施禮道：“徒兒諸葛亮拜見老師。”
“噢，快快請起。走，我們回家去談吧！”
司馬懿忙給司馬徽施禮：“老師來了。”又高興地對諸葛亮說：
“孔明弟，好想你呀！”
兩個弟子扶著司馬徽下山，酆玖步履靈活地走著，一點兒也不像八十歲的老人。
路上，諸葛亮問：“老師，這是什麼藥？”
酆玖說：“這是靈芝，那是茯苓，這是治風濕骨痛的，茯苓是延年益壽的。”
諸葛亮說：“老師也懂醫？”
“談不上懂，略知一二而已，跟山里入學的。”
回到酆玖家，酆玖說：“你們稍等，我洗換一下。”
他們喝著茶，不一會兒，酆玖先生換了長袍出來了，諸葛亮看他臉色紅潤，聲音如洪鐘，像仙界來的人。
司馬徽說：“酆兄在山里隱居了二十年了吧！”
“是啊，光陰似箭啊，轉眼已是八旬老人了。唉，今生就與山林為伴罷了。”
“酆兄，我今天特引薦諸葛亮給你，此後生十分好學，我想我們雖然不出仕了，但栽培青年人應該是義不容辭啊。”
酆玖點頭道：“是啊，你看我這兒弟子都有六個了，再加上他就七人了。”
司馬徽高興地說：“諸葛亮，酆老先生收你為徒了，還不快拜叩老師。”
諸葛亮忙叩拜下去：“徒兒諸葛亮拜見師傅。”
酆玖扶起了他說：“做我的弟子可是要能吃苦的。”
諸亮忙說：“徒兒不是紈絝子弟，徒兒能吃苦。”
“那好，想學什麼呢？”
“想學，聽司馬老師說，您的學得很高深，我什麼都想學，主要想學兵道，但占卜我也想學。剛才老爹佔了一卦說您在東北方位，我們就沿東北方位，果然找到了您，真是太神奇了。”
進屋後，諸葛亮見房內擺設極簡樸，但四壁都是書。落座寒暄後，司馬徽說：“酆老先生，我今天之所以帶諸葛亮來拜師於您，是因為他跟司馬懿一樣都是很有抱負，又很有智慧的人，他聽說您擅長，十分崇敬，想拜您為師。”
酆老先生聽了，咳嗽了幾聲，清癯的眉頭皺了起來，過了一會兒才說：“山村里生活很苦，怕公子吃不消。”
諸葛亮忙說：“老先生，弟子能吃苦，弟子父母已亡，現在叔父家生活，弟子不怕吃苦，只要能學會。”
司馬徽說：“他很能吃苦，而且悟性很強，書讀得很多，基礎不錯。這少年努力異常，從小就跟他父親學，父親死後，他叔父教育他，之後又就學於劉表的學業堂，現在是龐德公和我的學生，我們的書他幾乎都讀完了。因為學習兵法的需要，他想深研，您就答應他的要求吧！”
酆老先生說：“非常博大，一輩子都學不完，那他主要想學什麼？”
諸葛亮恭敬地說：“回老先生，弟子知道是一部智慧的書，主要想學的治國之道及用兵謀略。”
“學會了想做什麼用？”
“安天下。”
“安天下，好，現在天下大亂，你有這樣的抱負是善念，老朽願教你。”
諸葛亮聽了忙說：“多謝老師。”
“好，請起吧。”
司馬徽笑道：“諸葛亮了心願了吧！以後就好好跟老先生學吧。”
“謝司馬老師。”
酆老先生招待他們吃午飯，喝的是高梁酒。家人端來了蛇肉蛇血及蛇膽，他把蛇膽汁在每人的酒盅裡滴了幾滴，讓大家喝了。
又給大家呈上了蛇血，然後端上兩盤蛇肉及一盆燉蛇肉湯。
酆老先生說：“司馬兄弟，快請用，這座山的蛇叫烏梢蛇，沒有毒的，還可以祛風，止癢，祛風逐濕呢。”
司馬先生笑道：“我到你這兒來，你總招待我蛇肉，下次你到我家，我可要招待你鱷魚了。”
“好啊，我倒想吃鱷魚肉，只怕你這個隱士沒這個捕鱷的能耐吧。”
司馬徽笑道：“只可惜我這兒沒有，否則還真想招待您呢。這種魚會吃人的，滇南可能才有。”
酆老先生問：“司馬兄弟現在做什麼大學問？”
“酆老先生，我跟您是一樣的，您每天上山砍柴，當樵夫，晚上燈下讀書消遣；我白天下湖打魚，晚上月下撫琴吟賦，有抱負的是他們年輕人。”他用手指了指諸葛亮。
家人把飯菜端了上來，菜都是各種蘑菇和山鳥肉，酒全是藥酒。
吃罷飯，酆玖讓弟子送司馬先生回家，諸葛亮就留了下來。
晚上，酆老先生讓諸葛亮住柴房裡，睡在柴薪鋪上，諸葛亮的背脊硌得直疼，翻來覆去睡不著。
第二天，酆老先生只吩咐他在院裡用刀削柴，卻不提學習。
接連一個月過去了，酆老先生見諸葛亮毫無怨言，每天認真削柴，晚上，在燈下自學，這才把他叫到書房裡。
“坐，諸葛亮。”
虧“怎麼樣，在我家一個月了，習慣嗎？”
“習慣。”
“諸葛亮，從今晚開始，我給你講，你已經過了'苦其心志，勞其筋骨'的考驗，可以向你授學了。”
諸葛亮高興地說：“謝老師。”
酆玖老先生說：“從今晚上起，你就和司馬懿及我的弟子住在一塊，床已經給你準備好了。”
“謝老師。”
曹操和荀彧在郊外並轡而行，盛夏的郊外，芳草綠野，時有涼風掠過，曹操敞開衣襟高興地說，：“文若，你是一個輔佐帝王之才，自從得了你，我曹某真如虎添翼啊。”
荀彧說：“謝我主信任。”
曹操問：“你說袁紹這人如何？”
荀彧說：“袁紹這人，居心不良，想另立王朝，而您是要拯救漢室，振興朝綱，您是一位有雄才大略的人，漢朝有了您，復興有望。”
曹操大喜，高興地問：
“荀公，以你之見，董卓、袁紹和我，誰能平天下？”
荀彧說：“董卓乃當今奸賊，他挾持天子，無惡不作，早已失去了人心。常言道得入心者，得天下，所以董卓最終必被趕下台。袁紹實力最強，但多謀寡斷，缺少王者的素質，難有大作為……”荀彧停頓了一下。
曹操聽了大喜，興奮得滿臉紫紅，忙說：“接下去。”他太想听聽荀彧對自己的評價了，果然荀彧不緊不慢不亢不卑地說：
“至於司空您，忠勇雙全，又求賢若渴，將來必能成就大業。”
曹操高興極了，說：“你真是我的張子房（張良）啊！讓我們同舟共濟。”
“謝司空。”
自董卓挾獻帝西遷長安後，漢室就已名存實亡，中原被豪強分裂割據，除無數小豪強之外，北有袁紹，東有袁術、孫堅、孫策、陶謙，南有劉表，西有劉焉、馬騰……
大豪強們都野心勃勃，互相兼併。
袁紹想另立皇帝，便派使者去約曹操加盟，曹操斷然拒絕，霍地起立，怒日：“諸君北面，我自西向，你們都去朝拜第二個皇帝去吧！我曹某誓西向討伐董賊。”
曹操佔據了兗州的時候，就派王必去長安，請漢獻帝封自己為兗州牧。
長安已發生了政變，司徒王允想除掉董卓，便用美人計離間董卓和他的義子呂布。於是呂布和王允殺了董卓，董卓的部將李傕、郭汜又殺了王允。呂佈出逃，此時漢獻帝被李傕、郭汜挾控，他們為收買曹操，就讓漢獻帝下詔，封曹操為兗州牧。
曹操任兗州牧後，聲望增高，勢力也更加擴大了，於是以兗州為基地，招兵買馬，操練士兵，一切為匡扶漢室作準備。
開始，曹操為了壯大自己，就設奇伏，打敗了農民起義軍的青州軍三十萬，然後對他們進行了收編，之後曹操的勢力更大了，開始了兼併戰爭，從弱到強，吃掉了一些豪強。然後準備把這些大小軍閥逐漸併吞掉，為統一北方奠定基礎。
陶謙是徐州牧，他無力與曹操決戰，便襲擊了曹操的父親曹嵩，在曹操派人接曹嵩的路途中殺死了曹嵩，並搶走了百車金銀財寶。曹操氣得七竅生煙，誓要報仇雪恨。
曹操兼併了許多小國後，勢力又進一步壯大，決心統一北方，他先與袁術激戰，把袁術趕到了揚州，又與呂布大戰，呂布逃奔劉備。
一天，荀彧領了一個人來見曹操。荀彧說：“他叫郭嘉，字奉孝。潁川陽翟人，善謀，原是袁紹的謀士，現傾慕大人的抱負，願效忠大人。”
曹操聽了十分高興，問：“為何棄他投我？”
郭嘉說：“袁紹搞割據獨立，想稱霸一方，而您是決心統一北方，光復漢室，吾以為您才是真正的豪強，所以願意投奔您。”
曹操更高興了，又問：“我與袁紹有何不同？”
郭嘉說：“袁紹雖多謀但寡斷，而您善謀也善斷。”
“還有呢？”曹操大喜。
“還有袁紹多疑，只重用親屬，而您雖也多疑，但用人不疑。”
“哈……你很誠實。”曹操笑了。
一天，曹搡的一個謀士名叫董昭，來找荀彧說：“漢獻帝實在太不幸了，他此刻被董卓餘黨李催、郭汜挾持到洛陽，哪裡還像個皇帝，我建議將皇帝奉迎來許昌，但他猶豫不決，請您去說服將軍吧！”
於是荀彧、郭嘉、董昭幾個謀士便去面見曹操。
荀彧說：“我等皆以為將軍應該迎皇帝來許昌。”
操說：“這事關重大，弄不好，我豈不成了第二個董卓！？”
荀彧說：“非也。昔晉文公因為接納了周襄王而折服了眾諸侯，漢高祖征伐項羽是以為義帝報仇為理由，所以天下歸心。”荀彧停頓了一下。
忙說：“說下去。”
“現在獻帝被董賊的部下挾持到洛陽，正需要將軍護駕，這是得民心的事啊，得民心者得天下，將軍難道不明白嗎？”
曹操瞇了一下眼睛，說：“那也得名正言順啊，得想個兩全其美的辦法才行。”
郭嘉想了想說：“一定要打通內線，可去說服楊奉、董承，再由他們出面請將軍到洛陽護駕，將軍再趁機進京，不就名正言順了嗎？”
荀彧說：“將軍到了洛陽，下一步再把漢都遷來許昌，這樣，將軍西迎天子，再以天子的名義行事，那不就名正言順了嗎？”
大家都認為這個辦法可行。
於是曹操一擊案，站了起來說：“大丈夫就要有大抱負，我既不學袁紹割地稱霸，更不像袁術想擅自稱帝。所以接回獻帝，匡扶漢室才是正道。這事就這麼定了，我們就各自準備去吧！”
原來，董卓把漢獻帝挾持到了長安，不好好理政，而是大肆搜刮，建了一個內藏黃金三萬斤、糧食可吃三十年的城堡叫“萬歲塢”，競稱“事成，雄踞天下；不成，守此足以畢老”，就是建好了可以退居養老的安樂窩，更加暴露了他的貪婪與無恥。
司徒王允為除掉董卓施出了美人計，終於讓董卓與呂布義父子兩人反目，然後王允聯合呂佈在一次上朝的時候，讓呂佈在宮前刺死董卓。長安街上憤怒的人們把董卓肥胖的肚臍點上天燈，直到屍體化為一堆灰燼。
國賊終於受到了應有的懲罰，這是發生在公元192年的事。
呂布，字奉先，五原郡九原（今內蒙古包頭西）人，生在羌地，從小與羌人一起在馬背上長大，所以極善騎射，又因是羌人血統，所以生性剽悍驍勇。
并州刺史丁原十分賞識呂布，讓他在帳下任主簿，他也很願為丁刺史效力。
董卓要擅自廢帝另立，遭到了奉何進令帶兵人洛陽的丁原的堅決反對，他認為少帝無過錯，為何要廢長立幼？董卓的狼子野心已昭然若揭。董卓恨丁原，又想收編他的軍隊為己有，就用了金錢美女收買呂布，讓他殺害丁原。呂布是丁原的愛將，但卻是個見利義之徒，收了賄賂就殘忍地殺了主子。
呂布還拜董卓為乾爹，如此品德實在讓人唾棄。
董卓有了呂布更加肆無忌憚，董卓遭到了關東軍的威逼後，挾帝遷到了長安。董卓的行為遭到了朝野的痛恨，都把他視為國賊，想除掉他。司徒王允發現這父子兩個都好色，尤其呂布經常偷戲董卓的婢女致使董卓用戟擲他，於是便想出了美人計，進行離間，然後私下與呂布合謀，讓呂布刺死了董卓。
董卓的部下李傕、郭汜攻進長安，殺了王允，呂布慌忙逃走。呂布先去投奔袁術，袁術厭惡他反复無常而拒絕收納，呂布又先後去投奔袁紹、劉備。
袁術盤踞的荊州魯陽人口眾多。袁術便在那兒招兵買馬，擴充自己。
這時，袁紹想擁戴幽州牧劉虞做皇帝，組成另一個漢朝廷，袁術堅決反對，於是兩兄弟從貌合到徹底決裂，袁紹去交好袁術的敵人劉表，袁術又去與袁紹的仇人公孫瓚結交為友，互相抵牾。
袁術被袁紹、曹操聯合攻打而逃到淮南，又轉戰到陳留，最後敗於曹操，逃到揚州，殺死了揚州刺史陳溫，總算在揚州站住了腳。
195年，袁術趁漢獻帝被李傕挾持到曹陽，認為漢室已亡，便在壽春僭號稱帝，遭到了眾軍閥的反對。從此開始了過窮途末路的日子。曹操發誓一定要先消滅他。
靈山的一座山峰上，白雲飄繞，山風陣陣，岩石上坐著酆玖和諸葛亮、司馬懿，酆老先生在給諸葛亮、司馬懿講兵法，其餘三個弟子輪番著下到懸崖下採藥。
“小心點。”酆玖不時向弟子們呼叫。
酆玖用一塊尖石在地上邊講邊畫。他說，要學兵法，還得知道奇門遁甲，什麼叫奇門遁甲……
酆老頓了一下，說：“奇門遁甲源於的像數夕奇門，就是以乙丙丁為三奇，遁甲就是趨吉避凶的意思，要學好奇門遁甲就要學會的占卦。是古代預測的鼻祖，以後我準備給你們系統地講解。”
酆老又說：“諸葛亮，你一定要熟悉高山，司馬懿已經熟悉了，將來你們要帶兵打戰，不熟悉山地是不行的。”
諸葛亮點頭說：“是。”
諸葛亮當然沒有想到跟酆老深山學技，為他日後南征北伐奠定了基礎。
中午，他們在一個空曠處架起柴火烤兔子肉吃。
“唔，好香啊。”諸葛亮說。
酆老說：“弟子們，今天吃烤兔子肉，不能白吃了，你們只知道狡兔有三窟，卻不知道居安思危，現在荊州雖然是安樂窩，但早晚必是兵家爭奪之地，所以大凡有志者都應作思想準備。”
諸葛亮心想，原來隱士們其實都在憂天下，看來世間並無徹底的隱者。
他們吃完烤肉，又吃了一些山果子，喝了些山泉水，便又去砍柴、採藥。
太陽偏西了，酆老說：“天不早了，我們回去吧！”
弟子們這才背柴的背柴，背藥的背藥，有的提著獵物，有的拎著裝碗杯筷子的籃子，迎著落日的餘暉下山回家。
晚飯後，大家坐在院子裡乘涼，一輪明月升上天空，把院子照得如白晝一般，諸葛亮還在里屋看書。
酆老對亮著油燈的窗口說道：“諸葛亮，出來，為師再給你們講講的陰陽，這是你最愛聽了。”
“哎。”
諸葛亮放下書簡，吹滅了燈，端了個小木凳出來，坐了下來。
酆老指著月亮說：“你們別看這月光把大地照得像白天一樣，但跟太陽比，太陽是陽，它還只能是陰。”
司馬懿問：“老師，為什麼太陽是陽，月亮是陰？”
“因為陽，代表明亮的、外向的、溫熱的、上升的，而陰則像徵晦暗的、內向的、寒冷的、下降的……”
酆老又說：“用兵之道離不開陰陽，所以你等對陰陽務必洞悉。”
“今晚，我還要給你們講的又一個重要觀點，就是天時、地利、人和，會不會利用這三者的關係，是兵家能否取勝的關鍵……”
諸葛亮、司馬懿都出神地聽著……
這天，酆老先生帶著弟子們到山上狩獵，他沒有像往常一樣讓大家滿山去跑，而是叫大家都坐在一棵松樹下等著。太陽當頂了，沒打到一隻兔子。
司馬懿問：“老師，今天怎麼了，就坐在這兒能打到獵物嗎，肚子都快餓壞了。”
諸葛亮說：“老師，這是守株待兔嗎？”
酆老說：“諸葛亮說對了，昨天我給你們講了的天時地利人和，今天為什麼要坐在這兒守株待兔呢？”
諸葛亮說：“老師，我明白了，守株待兔就要挨餓，所以天時地利人和也不是靠等來的，而是要靠自己去創造機遇。”
“說得太好了。爾等聽著，你們都想有一天能齊國平天下，那麼就不能守株待兔。”
不能守株待兔，這個含義太深了。
司馬懿說：“老師，我們明白了，可以去打兔子了吧！我們實在太餓了。”
“好。你們現在可以去創造機遇了。”於是，弟子們一躍而起，都去打野味去了。諸葛亮因不會張弓搭箭就和老師在一起坐著等他們。
“老師，我想請教您一個問題。”
“講。”
“您對命運怎樣理解？”
“命是不可改變的，誰生在帝王家，或生在庶民家，這都是自己不能主宰的，這叫做命。但是運卻是可以改變的，為什麼要叫'易'，就是突出變易二字。那就是說一個人將來想成龍上天，或變蛇鑽草，全靠自己運動。”
諸葛亮點著頭。
“所以提出要自強不息嘛！”
諸葛亮陷入了沉思……
古代有不少丞相並非出身高貴……
“那……老師，您說要怎麼樣才能變易？”
“要善於有大謀。”
“大謀，就是要有大的規劃，是嗎，老師！”
“對，有大抱負的人，一定要有大謀。只有胸中有了大謀的人，才能創造天時、地利、人和。”
“我看你很有天賦，學得也很用心，從今晚上開始，我就專門給你和司馬懿傳授奇門遁甲絕學。”
“謝老師！”
正說著，司馬懿和兩個弟子打獵回來了，他們扛來一隻麋鹿。
吃著香噴噴的烤鹿肉時，酆老問：“怎麼樣，機會不是守來的，是要自己去尋求的吧。”
“老師，我們服了。”司馬懿說。
光陰如箭，轉眼已過了兩年。這天午後，諸葛亮跟著司馬懿在山上採藥，司馬懿說：“今天我們要給老師一個驚喜。”
諸葛亮心想，我也要給先生一個驚喜，讓他知道我已經大有長進了。
於是他倆往深山走去。
諸葛亮問：“你打算給先生什麼驚喜？”
“我要採一支千年參。”
“啊，千年參！千年參是什麼樣的？”
“千年人參，我聽說是像千手觀音一樣，有千隻手，吃了它的手，可以幫你夠月亮，有的手幫你摘星星……諸葛弟，你想吃哪隻手？”
諸葛亮笑道：“那給我吃一隻幫我出智慧的手。”
“出智慧的，行。另外，我再幫你找一枝百年靈芝，吃了以後那機靈勁可就別提了。”
“好吧，那我今天就跟你去找百年靈芝。”
“不找到，不回家……”
“好，不找到，不回家。”
兩人興奮地向一座險峰爬去。
司馬懿不但腦子靈，而且腿腳也靈，一會兒便不知鑽到何處去了。諸葛亮不見了司馬懿，心裡很著急，怕迷路，他焦慮地向前望去，忽然看見不遠處的崖壁上一棵松樹後有一個山洞，便攀著樹想進去看看，不料頭尚未鑽進去，就見一隻母豹子怒吼著撲了過來。
諸葛亮大驚，手一鬆便往崖下跌了下去，幸好被樹枝擋住了。
司馬懿正在崖下尋找千年參，聽見豹子吼叫，又見諸葛亮跌了下來，心想，大事不好，便抓著樹枝爬到諸葛亮掛著的樹下，把他救了下來。
諸葛亮倒沒有傷著什麼地方，只是腰和腿都有些疼，司馬懿說：“諸葛弟，嚇死我了，我生怕你摔死了，回去我怎麼向老師交待，我們快回去吧！”
於是，司馬懿攙扶著諸葛亮往山下走去。
司馬懿說：“幸虧那是一隻母豹，它要護它的小豹才沒下來追你，要是一隻公豹，你可就完了。都怪我忘了告訴你，碰到山洞是不能進去的。”
“好，謝謝你救了我。”諸葛亮說。
走了一段，諸葛亮看到一個岩縫，就想伸手進去摸摸有沒有燕窩，他想給老師找一個回去，不料伸出一條蛇尾來，諸葛亮嚇得驚叫起來：“蛇！”
司馬懿忙說：“別碰它，否則會被它咬的。”
司馬懿又說：“幸虧是蛇尾巴在洞口，要是蛇頭可就完了，我忘了告訴你岩縫裡是不能伸手進去的，裡面蛇多。我剛來的時候也這樣，也是老師告訴我的。”
又走了一段，天就黑了，司馬懿說：“怎麼辦？我也迷路了。”
諸葛亮說：“我的腳也不能走了，我們歇會兒吧。”
兩人便在一石塊上坐了下來。
“怎麼辦呢，回不去了。”司馬懿焦急地說。
兩人正著急，只見對面山路上，有人點著火把，還喊著：“司馬懿、諸葛亮，你們在哪裡？”
“老師，我們在這兒！”
酆老先生帶著兩個弟子終於找到了他們。
酆老說：“司馬懿，我千叮囑萬叮囑叫你們不要到深山里，你為什麼不聽？”
司馬懿低下頭說：“我想帶諸葛亮找千年人參、百年靈芝孝敬您老人家。”
另一弟子說：“虧得老師佔了一卦，說你們要有災，所以才帶我們找了來。”
諸葛亮聽了，心想，酆老的預測法寶一定要學到手。
司馬懿說：“諸葛亮去鑽豹子洞，被豹子嚇得滾下山來，把腰腿壞了。”
酆老說：“看看，多危險，還能走嗎？”
“能走，就是有點痛。”
“來，我們扶你回去。”
剛回到籬院裡，酆老先生的家人就說：“司馬懿，你老家來人了，等你半天了。”
“二公子，長公子病重，差我來叫你回家。”
原來是老家來人了。
“啊，我哥病重了！”
“嗯，要您馬上回家去。”
司馬懿忙去向酆老辭行。
酆老說：“既是兄長病重，那就快回去看看。”
天剛亮，司馬懿就下山了，諸葛亮送他一程。
諸葛亮說：“司馬師兄，我們在一起同窗已多年了，以後如有機會，希望我們能一同報效國家。”
司馬懿說：“當然，我想，如果我們能合作，那將是最佳搭檔。”
諸葛亮看著司馬懿清瘦的臉和深邃的眼睛說：“司馬師兄，你的眼睛這樣深邃，你的計策也必然深謀。”
司馬懿停下腳步也盯著諸葛亮的眼睛說：“孔明師弟，你的眼睛這麼明亮，你的智慧必然未卜先知。所以，我們兩人一個深謀，一個遠慮。”。
諸葛亮將司馬懿送下山，到了山下的路邊，司馬懿說：“賢弟快轉回去吧，我還要到隆中去跟司馬徽老師告別。”
諸葛亮說：“那就請多保重，你我後會有期。”
“後會有期。”
司馬懿和老家人乘馬車走了。
諸葛亮目送著司馬懿，他沒有想到，幾年以後，他們兩人的鬥智竟左右了三國的歷史……
公元196年，曹操把獻帝迎到許昌，並把漢室遷了來，改年號為建安。這一壯舉產生了巨大反響，小豪強紛紛來投奔曹操，中等豪強開始倒向曹操，連劉備也來投奔。
劉備，字玄德，涿郡涿縣（今河北涿州）人。其父名劉弘，曾做過小官，先祖是漢景帝子中山靖王劉勝的後代。劉備幼時就死了父親，與母親相依為命，靠織蓆賣履為生。年輕時就學於盧植，結識了同窗公孫瓚。
早年，劉備靠鎮壓黃巾起義發跡，並結識了義兄弟關羽、張飛，三人焚香發誓不求同年同月生，但求同年同月死。
董卓篡權時，劉備已有數百兵馬，又有關、張兩員大將不離左右，於是積極參加了以袁紹為盟主的討董卓大軍。失敗後，帶著關羽、張飛投奔於老同窗公孫瓚處。
劉備前半生，顛沛流離，幾易屋簷，投奔了公孫瓚麾下不久，又改投奔陶謙。陶謙原來是徐州牧，他的部下殺了曹操的父親，搶了他家的百寶車，曹操因此怪罪於陶謙，而與他勢不兩立。
大豪強們包括袁紹、袁術、呂布等都對曹操搶走獻帝極為不滿，袁紹發誓要進攻許昌，奪回獻帝。
曹操從此又進入了保衛許昌的艱苦歷程。
司馬懿風風火火地回到了家，見家裡張燈結彩，一片忙碌，司馬懿不知是怎麼回事，顧不上問就直奔兄長寢室，以為哥哥一定是病倒在榻床上，不料，卻聽哥哥喊道：
“仲達，回來了。”
司馬懿轉過頭，見哥哥從堂屋走了出來，司馬懿一驚：“哥，你不是病重了嗎？”
“沒有，哥哥挺好的。”
“那你為什麼說是病重？”
“不騙你，你能回來嗎？”
“哥……你……”司馬懿氣得直跺腳。
司馬朗說：“好啦，好啦，別生氣了，哥也是為了你好，說實話吧，哥叫你回來，一是給你娶媳婦；二是哥要去遠處上任，要你回來看家；三是要讓你出仕，到曹操手下去當差。”
司馬懿急道：“哥，這三條我都不同意，一是我還不想成婚，二是我還想回荊州繼續跟高師學習，三是我不願到曹操麾下。”
“你……你怎麼這樣讓我生氣？”司馬朗生氣地說，“先說第一樁，你為什麼不同意結婚，自古以來，男大當婚，女大當嫁，你已經不小了，理應成家了。我給你找的是父親朋友的閨女，品貌端莊，既知書達理，又門當戶對，這麼好的姑娘上哪兒找去。我們的父母親去世了，長兄如父，這事我做主，你不同意也得同意。”
“哥，你怎麼能勉強我！”
“這是好事，哥哥替你聘禮也下了，喜日也定了，你就好好當新郎吧！”
“哥……”
“這事就這麼定了。還有，到曹操麾下辦事，我已經給你舉薦了，這事你可不能違抗，否則於我們整個家族都不利。”
“哥……”司馬懿急得直搖頭。
正說著，家人來喚：“二公子，水燒好了，請你去沐浴。”
司馬朗說：“好吧，你先去洗澡吧，吃飯後我們再談。”
司馬懿拗不過兄長，終於做了新郎。
這天，喜日到了，司馬懿家張燈結彩，賓客滿堂，花轎來到後，司馬懿偕新娘拜了兄長，又拜了天地，夫妻對拜後進入洞房。
“新郎揭蓋頭啊！”鬧房的親友們喊著。
司馬懿心想，都拜過天地，美也好，醜也罷，反正都已經是自己的夫人了，無所謂了，便不緊不慢地把新娘的蓋頭揭了下來。
“啊，新娘好美啊！”人們一起喊道。
司馬懿想，鬧房的人瞎起哄，他們當然只會誇美，還能說醜不成！所以他也不急著看，但他還是忍不住往新娘看去……啊，雖然說不上國色天香，倒也生得秀麗端莊。當他與她的目光相對時，新娘羞得低下了頭，那緋紅的臉使司馬懿也窘了起來，他忙轉過頭請大家吃糖果。
桌子上擺著紅棗、花生、桂圓、瓜子，司馬懿知道是早生貴子之意，心想，自古不孝有三，無後為大，早生貴子也好，於是抓了幾把遞給大人孩子們。
接著，又在人們的呼喊聲中跟新娘喝了交杯酒，吃了合卺糕，等親友們散去後，司馬懿想跟新娘說話，不料新娘卻先開了口：
“我聽說夫君極愛讀書，我也喜歡，今後，就算是我給夫君伴讀吧！”
司馬懿聽了這話，大為高興，忙說：“謝謝娘子。”
新娘又說：“我知道夫君從小沒了父母，只有長兄，所以今後我定會傾心疼夫君的。”
司馬懿聽了很感動，握住了新娘的手。
平生從未接觸過女人的司馬懿，頓時感到熱血潮湧，他低下頭吻了新娘的額頭，新娘就勢投入了他的懷抱……
新娘子端莊賢淑，知書達理，司馬懿很滿意，十分感激他的哥哥。
這天，新婚夫婦午飯後在喝茶閒談，司馬朗來了，新娘子忙給兄長讓座，敬茶水。
司馬朗說：“兄弟，曹操任命我為兗州刺史，我就要去上任了，你現在已經成家了，但是還必須出仕，大家都說你有非常之才，哥哥也發現你可以出將人相，所以哥哥要讓你去做官。”
司馬懿說：“哥，兄弟當然願意出仕，可是上哪兒去呢？”
“到曹操手下去，哥已經跟曹操舉薦你了。”
“不，哥哥，我不願意去為那種挾天子而令諸侯的入效勞。”
“那你要去效勞誰？”司馬朗生氣地說，“曹操是當今天下的梟雄，將來的天下有可能是他的，你不去效忠他效忠誰？”
司馬懿堅持道：“反正，我不願意去跟他。”
“你……唉，弟弟，你怎麼這樣糊塗，投靠曹操只有好處沒有壞處，你現在已被舉為孝廉了，正是出仕做官的好時候。”
“哥，那曹操殺人成性，將來必是暴君，我不願意去投靠一個暴君。”
司馬朗急了：“兄弟，休得胡說，曹操乃當世豪傑，將來必是統領天下之人，你要好好跟他幹，不可造次。”司馬朗喝了口水，又說，“曹操這個人非但不是暴君，而且求賢若渴，你只有投靠他，仕途才能有望大發展啊。”
“哥，我說過了，我決不去投靠他。”
“你……唉！”司馬朗氣得走了出去。
司馬氏著急地埋怨道：“夫君，看你，把兄長給氣走了。他說的話不無道理，那曹操是當世英雄，去他手下當差有何不可。”
“不，我就是不去。”
不久，曹操派人來召司馬懿，司馬懿忙躺在床上裝風癱。
來人說：“曹司空大人派我來請你。”
司馬懿在床上說：“我很願意效勞，只是遺憾得很，我的腿近來患了風濕病癱瘓，不但不能動，而且疼痛異常。”
說著緊皺著眉，齜牙咧嘴地哼哼著把腿移回被子裡去。
司馬懿又說：“請你回复曹大人，謝謝他的栽培，我很抱歉。”
司馬朗怕兄弟露了餡，惹惱曹操，假裝端了一碗藥湯來讓司馬懿喝，他把司馬懿扶了坐起來，司馬懿哼哼著把藥湯喝了。
來人只得走了。
司馬懿跳下了床，說：“真憋死我了。”
司馬朗訓道：“兄弟，你要後悔的。”
司馬懿嚷道：“我就是不去效忠那種人。”
司馬朗說：“過兩天我就要到兗州去任職了，你要好自為之。”
且說經過多年的艱苦奮戰，曹操擊敗了荊州的劉表、張繡聯軍，又趁袁術稱帝而眾叛親離時出兵把他們打得落花流水。
最後，曹操只剩下北面的袁紹和東面的呂布。而孫策、孫堅正在吳地江東（今蘇南、皖南、浙江地區）發展，但尚未構成對曹操的威脅。於是曹操採納了荀彧及謀士們的意見，進行屯田積糧，準備迎戰大軍閥袁紹。
劉備參與了漢獻帝的舅舅董承謀害曹操的事，結果董承被曹操斬了。劉備逃至徐州，殺死刺史車冑，暫居下來。劉備少時即很有抱負，曾對同伴發出大言今生要坐羽葆蓋車（皇帝的專車），稍大，即喜結交英雄豪傑。他結識的兩個英雄好漢，一個是關羽，一個是張飛。
關羽，字云長，河東解縣（今山西臨猗西南）人，身高九尺，髯長二尺，臥蠶眉下一雙丹鳳大眼，面色紅如重棗，使一把青龍偃月刀，一生重義，年輕時因殺人而亡命他鄉。
張飛，字益德，涿郡（今河北涿州）人。身長八尺，長得豹頭虎眼，燕頷虎鬚，說話聲音響若巨雷。早年與關羽一起和劉備義結金蘭，與劉備寢則同床，醒則侍立於他的左右，情如手足。張飛使一支長矛，力大如虎，與關羽、劉備一起闖天下。
劉備前期，東打西殺，屢易其主，無立錐之地，但卻有結義兄弟關羽和張飛兩大猛將，加之他以仁德天下，又善於用人，所以在軍閥混戰中，屬於一股正在崛起的新興力量。
劉備當了徐州牧，總算有了自己的落腳地。不料，又被呂布奪了，連妻子也被扣下了。劉備只得去投奔曹操。謀士程昱對曹操說：“劉備這個人，有雄才而得人心，主公不如早點把他除掉。”
曹操搖搖頭說：“不可，他是當今英雄，殺一人而失天下之心，怎麼可以。”
這天午後，曹操請劉備到府上飲酒，曹操說：“玄德公，青梅子熟了，特請你來飲酒嚐鮮，一方面也聊聊解解悶兒。”
“謝司空。”
酒至半酣，曹操臉微微泛紅，他擱下酒樽，解開衣領，說：“玄德公，當今天下，你看誰能稱英雄？”
劉備放下酒樽回道：“這還用問，當然是將軍您了，如今您胸中有雄兵百萬，帳下有八方豪傑，足以縱橫捭闔，決胜千裡，天下無人能敵……”
曹操聽了哈哈大笑，問：“那玄德公，你自己呢？”
劉備坦然道：“愚弟我，胸無大志，沒有一兵一卒，無非在將軍您麾下混碗飯吃而已。”
曹操搖了搖頭，瞇起一雙微醉的眼盯著劉備的大耳說：“非也，我看你耳大垂碩，天庭寬闊，印堂發亮，真乃帝王之相……”
劉備聽了大驚，忙離席躬腰拱手道：“將軍何出此言，愚弟一副凡人之相，縱有貴貌也無王者之心，將軍看走眼了。”他抬頭看了看曹操，曹操只是盯著他看卻不再說話，劉備坐下去時，慌得把酒樽也弄倒了，酒灑在了前胸襟一片，曹操假裝沒有看見。
劉備為自己的失態，緊張得額頭胃出了汗。
曹操心裡有數卻裝著不在意，只喚左右：“羽扇侍候。”
雙方都心照不宣。從此，劉備在曹操麾下如坐針氈。
袁術準備北上去跟袁紹聯合共對曹操，曹操就派劉備去阻截。
劉備認為擺脫曹操的機會來了，就奔至徐州，投靠了陶謙。
曹操聞訊大怒，就準備除掉劉備。
曹操準備親自東征劉備，郭嘉說：“今與主公爭天下的是袁紹，今主公卻去征討劉備，難道不怕袁紹從後面來攻？”
曹操說：“我後悔沒有聽程昱的話把他殺掉，劉備這個人乃人傑也，不除必為後患。袁紹雖有大志，而寡於果斷，他是不可能來抄襲我的。”
曹操又攻陷了下邳（今江蘇睢寧西北），俘虜了關羽。曹操見關羽武藝高強，拜他為偏將軍，極其厚待。關羽平生信念孔孟的忠義二字，常念叨貧賤不能移，富貴不能淫，威武不能屈。他與張飛跟隨劉備走南闖北，白天侍立於劉備左右，夜晚同臥一榻，對劉備忠心不貳。
關羽被曹操俘後，身在曹營心在漢，一心要逃還劉備處。怎奈關羽是個講仁義之人，因感念曹操對他十分禮遇，沒有離開。後來在曹操攻袁紹時，袁紹遣大將顏良作先鋒，進攻白馬。為報恩，關羽衝鋒在前，策馬於萬眾之中，青龍偃月刀一揮斬了顏良，終於解了白馬之圍。關羽向曹操所在方向，拱了拱手大聲喊道：“關羽對得起將軍了，關羽謝將軍厚待，但關羽不能失義。”便勒轉馬頭奔赴劉備去了。
曹操得知，嘆道：“真義士矣。”