強大的武當派為實現“天下無敵，稱霸武林”的宏願而四出征伐各門派，流浪武者荊裂與青城派少年劍士燕橫矢志向武當複仇，途中巧遇愛劍少女童靜與日本女劍士島津虎玲蘭，四人結成同伴，一起踏上武道修練和江湖歷險的旅程。 武林各派群豪為圍捕武當掌門姚蓮舟而群聚西安府，同時武當精銳錫曉岩等人亦趕至救駕，雙方展開激烈大合戰。荊裂四人與武當戰士決鬥於“盈花館”屋頂，得崆峒派掌門練飛虹相助而打成均勢，其間童靜更展現出驚人潛能。就在關鍵時刻，少林寺高僧為尋找弟子圓性亦到臨助陣。 姚蓮舟最後決定與眾門派立下五年“不戰之約”，西安一役遂在未分勝負之下告終。他帶同“盈花館”婢女殷小妍，與眾弟子起程返回武當山；荊裂與同伴失去了追擊的目標，也只得繼續修行的旅途。

這次西安大戰，背後原來有寧王府秘密促成，目的是為了招攬具實力的武者為己用。表面一場武林鬥爭，底下正有政治的暗湧在流動……