次日中午，剛吃過午飯，柯頓就承認自己徹底認輸了。事實上，自從昨天下午回家後，他就感覺強烈的探知慾望就像螞蟻一樣，在自己的身體內四處爬行，弄得他心癢難耐。他命令自己不准再去想了，卻反而更加控制不住地要去猜想昨天聽到那故事的後續情節，簡直就像是患了強迫症一樣。看來肖恩說得一點兒都沒錯，那家按摩館所帶來的奇妙感受確實是會讓人上癮的。
猶豫之後，柯頓顧不上臉面了。他拿起電話，撥通了肖恩的號碼。電話接通後，他還沒來得及說話，就听到電話那一頭肖恩的笑聲：“哈哈，柯頓，怎麼樣？忍不住了吧？我就知道，以你那麼旺盛的好奇心，怎麼可能捱得住不把那故事聽完？——快來吧，陸華和蘭茜現在都已經過來了。”
既然心態被肖恩全部說準，柯頓也懶得去逞強了，他直接問道：“你叫我來哪兒？你家還是那家休閒會所？”
“直接來夜譚休閒會所的門口吧。”肖恩說，“我跟陸華和蘭茜都約在那門口等呢。”
“好的，馬上就來。”柯頓掛了電話，立刻出門。
乘坐出租車在目的地下車後，已經過半個小時了。柯頓發現肖恩三人早等在了按摩館門口。他走過去之後，蘭茜不滿地說道：“你怎麼這麼慢呀，我們十多分鐘前就到了，等著你一起進去呢。”
柯頓汗顏道：“我都打車來了你們還嫌我慢啊？真沒想到你們比我還著急。”
肖恩笑著感嘆道：“昨天還勸著你們來都不願來呢，今天就一個個癮比我還大了。”
“你少得意啊。”柯頓說，“我就想把昨天那故事聽完而已。結局聽完後，我就不會再來了——沒什麼癮不癮的。”
“請你來享受還不領情，”肖恩搖頭道，“算了，別說廢話了，進去吧。”
還是昨天那個房間，同樣的床位，四個人又分別躺了下去——令他們意外的是，就連對應的按摩師和讀書者也還是昨天那完全一樣的陣容。簡直就像這些人是專門等候著專為他們四個人服務的一樣。
柯頓來不及去細想這些了，他躺上按摩床後，喝了幾口按摩師遞來的柳橙汁，就催促旁邊那位讀故事的先生：“您接著昨天的往下講吧。”
“好的。”閱讀者微微一笑，同時暗示按摩師可以開始進行了。
——漁翁戰戰兢兢地跟在魔鬼后面，不相信自己能夠脫險。他們徑直向前走，經過一片片郊區，越過一座座山嶺，來到一處寬闊的山谷，谷底有一個清澈的湖泊。
魔鬼涉水入湖，對漁翁說：“隨我來吧。”於是漁翁跟著魔鬼下湖，他低頭一看，不覺異常驚訝——剛才這湖中還一條魚都沒有，但在魔鬼經過後，湖面便游上來白、紅、藍、黃四色魚兒——他以前可從來沒見過這種顏色的魚。魔鬼潛入水中，在湖底的深處轉了一圈，然後浮出水面，對漁翁說：“張網打魚吧，但是記住，只能網水面上的魚，別去網水底下的，而且四種顏色的魚各打一尾就行了。”
漁翁依言，取下網，撒在湖面上，一網下來，打了四尾魚，正好每種顏色的魚各一尾。
漁翁看著網中的魚，問道：“我接下來該怎麼辦呢？把這些魚拿去賣掉嗎？”
魔鬼對他說：“你回去的時候，把魚送到宮中，獻給國王。如果他之後又問你要這種魚，你便到這湖中來再打給他便是。但你要謹記兩點，第一，每天只能來這湖中打一網魚，而且只能是水面上的，每種顏色的魚各一尾；第二，這些魚你只能當寶貝獻給國王，不能將它們賣到集市上去，更不可拿回家中去吃掉——這點十分重要，你千萬要記住！”
漁翁問：“這樣做對我有什麼好處嗎？”
魔鬼笑道：“你只管照我的話去做，以後自然會發財致富的。以安拉的名義起誓，我既然是個魔鬼，就只能用魔鬼的方法來報答你。但你不用懷疑，只要按我剛才跟你說的那兩點去做，好運便一定會降臨到你的頭上。現在，安拉會保佑你的。”
魔鬼說罷，一頭鑽到湖里去不見了。
漁翁帶著四尾魚回城，一路上想著跟魔鬼打交道的經過，感到十分離奇。
他回到家中，取了個缽盂，裝滿一缽水，把魚放入缽中。魚兒得水，活躍起來，在缽中游來游去。漁翁按照魔鬼的吩咐，用頭頂著缽盂，送魚進宮。國王看了漁翁進貢的四色魚，非常驚奇，他可是生平頭一次看見這種魚。他吩咐宰相：“把這幾尾魚交給女廚子，讓她認真煎吧。”
原來宮中有個善於烹調的女廚師，是三天前希臘國王當禮物送來的，國王還不知道她的本領。他讓女廚子煎魚，以便試驗她的手藝。
漁翁記起魔鬼跟自己說的，不能把這些魚吃掉，本想告訴國王，但轉念一想，魔鬼只是叮囑自己不能吃這些魚，並沒有說國王也不能吃，便沒有開口。
宰相把魚帶到廚房，交給女廚子，說道：“今天有人送來四尾魚，獻給國王。主上希望你展露你的技藝，認真烹飪出來，讓國王愉快地享受吧。”
宰相吩咐完後，回到國王面前。國王命令他賞漁翁四十個金幣，宰相遵命賞賜漁翁。漁翁領到賞錢，高興萬分，踉蹌著跑回家中，快樂得一會兒坐下，一會兒站起，還以為自己是在夢中。他用賞錢買了食物和生活必需物品，當天夜裡，和全家歡天喜地地過了一夜。
宮中的那個女廚子按國王的旨意，打算在晚餐前做出一頓美味佳餚來。她將一切準備就緒，拿著刀正要動手剖魚，那四條魚突然一齊抬起頭來，清楚響亮地說道：“別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！”
女廚子被這種情景嚇得昏了過去，不省人事。過了一段時間，她慢慢甦醒過來，睜眼一看，缽盂中的四尾魚全都不見了，她吃驚之餘，嘆道：“糟糕！第一次出征，槍桿卻先折斷了！”她又急又氣，再次昏了過去。
這時候，宰相來到廚房，見女廚子昏迷在地，便用腳踢了她一下。女廚子醒過來，哭泣著把事情的原委詳細地告訴宰相。宰相聽了，感到驚奇，說道：“這真是一樁奇怪的事情呢。”
第二天，宰相立刻派人把漁翁叫來，大聲喝道：“漁翁！把你上次送來的那種魚兒給我再拿四尾來。”
漁翁不知道發生了什麼事，但也不敢多問，只有來到湖中，下了網，在水面上又打了同樣的四尾魚，誠惶誠恐地送進宮來。宰相又一次把魚送到廚房裡，仍然給女廚子，說道：“當著我的面煎吧，讓我親眼看看這種怪事。”
女廚子有了上次的經歷，害怕得全身發抖，但又不敢抗命，只有戰戰兢兢地拿著刀走到裝著魚的水盆面前。那四條魚又像上次一樣抬起頭來，說著人話：“別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！”
女廚子恐懼地將刀丟掉，但這次有了心理準備，便不至於又被嚇昏。這時，她和宰相瞪大眼睛看到，地上突然裂開一條口子，四條魚自動地從盆子中跳出來，躍入地縫，隨後地面合攏，迅速地回復了原狀。
宰相十分驚訝，道：“這樁事情難以隱瞞，必須報告國王。”於是宰相立刻去見國王，把這件奇怪的事情報告了他。國王聽了，說道：“我非親眼看一看不可。”隨即派人去喚漁翁，限他三天之內，把那種奇怪的四色魚兒再送四尾進宮來。
漁翁次日趕緊往湖中去，打了四尾魚，及時送到宮中。國王吩咐賞了漁翁四百金幣，叫他回去，然後對宰相說：“來，你親自在我面前煎這些魚吧。”
“是，遵命。”宰相回答道，即刻從女廚子那裡拿來剖魚的刀子，走到裝魚的水盆面前，正要將其中一條撈起來，四條魚一齊抬起頭來說道：“別殺我們，否則，我們死後的模樣會把你也給嚇死！”
國王大為震驚，隨即從腰間抽出佩劍，說道：“我倒要看看這些怪魚死後的模樣究竟有多可怕！”說著揮劍朝盆中的魚砍了過去。此時，旁邊的牆壁突然裂開一條口子，裡面走出來一位美麗動人的妙齡女郎，她身披一條藍色絹織的圍巾，戴著漂亮的耳環，臂上套著手鐲，指上戴著珍稀的寶石戒指，手中握著一根藤杖。
女郎把藤杖的一頭指向裝魚的水盆，念了一句咒語，那水盆立即掀翻，隨後只是一眨眼的功夫，四條魚兒便和女郎一齊消失在了牆縫之中，接著牆壁合攏，恢復了原狀。
在場的人都被此種情景嚇得呆若木雞，國王尤為震驚，說道：“不能對這樣的事沉默不問，這些魚必然有奇特的來歷。”於是他下令傳漁翁進宮，問道：“漁翁，你從哪裡打來這些奇怪的魚？”
漁翁惶恐地答道：“從城外山谷中的一個湖里打來的。”
“由這裡去有多遠？”
“啟禀陛下，大約半小時的路程。”
聽了漁翁的話，國王急於想弄清楚其中的隱情，便傳令部下，立刻整裝出發。於是，國王的人馬浩浩蕩盪地開出城去。漁翁在前面領路。他們經過郊區，爬過山嶺，一直來到廣闊的山谷中。在群山圍繞的谷底，見到了那個湖泊。只見湖泊水質清澈，卻深不見底。裡面紅、白、黃、藍四色魚在游弋。人人都感到驚奇，因為他們從未見過這樣的景象，所有人也都不曾見過這個湖泊。
國王問那些年紀大些的人，他們也都說：“我們平生從未見過這個湖泊呢。”
國王思索片刻，吩咐手下的幾個侍衛拿出之前準備好的大漁網，命令道：“你們把這湖里的魚給我撈幾十尾上來，我要仔細研究這些魚究竟有何古怪。”
侍衛們立刻撒網捕魚，為了能撈起來更多的魚，他們將網伸到湖水深處去打撈。漁翁想起魔鬼告誡過自己不要去網水底的魚，但是他又怎麼敢阻止國王的命令呢？只有站在一旁忐忑不安地觀察著。
收網的時候，侍衛們感到漁網十分沉重，像是網到了不少的魚。他們費力地將漁網拖上來，所有人一看立刻大驚失色，嚇得魂不附體——在漁網之中，除了那四種顏色的魚之外，竟然還有幾十具人的屍體！他們全都赤裸著身子，有的像是才淹死不久，但有的已經完全腐爛了，不知在這湖中浸泡了多久。
在場的很多人都立刻嘔吐起來，漁翁也被嚇得幾乎昏厥過去。這恐怖而驚人的場面是他們從未見過的可怕光景。國王駭然道：“以安拉的名義起誓，我一定要弄清楚這些人是怎麼淹死在這湖中的，並把湖和魚的來歷弄清楚，才肯回王宮去。”於是，他吩咐部下，依山紮營，並對那位精明強幹、博學多智、經驗豐富的宰相說：“今天夜裡我想一個人靜靜地躲在帳中，無論公侯將相、侍從僕役，一律擋駕。告訴他們，說我身體不安，不能接見，不許把我的真實意圖透露給任何人。”
宰相遵照命令，小心翼翼地守在帳外。
晚上，國王換上便裝，佩上寶劍，悄悄離開營帳，趁著夜色爬上高山。他一直跋涉到天明，並繼續頂著炎熱，不顧疲勞，連續走了一晝夜。到天亮時，發現遠方有一個黑影，他十分高興，說道：“也許我能遇到一個可以把湖和魚的來歷告訴我的人吧。”
走近一看，那黑影原來是一座黑石建築的宮殿，兩扇大門，一開一閉。
國王來到門前，輕輕地敲門，卻不見回音。他第二次第三次再敲，仍然沒有人答應。他又猛烈地敲了一會兒，還是沒有人回答，他想：“毫無疑問，這一定是一所空房。”
於是他鼓起勇氣，闖進大門，來到廊下，高聲喊道：“住在屋裡的人啊！我是一個異鄉人。我路過這裡，可以給我充飢嗎？”他連喊了三四遍，仍然沒有人答應。
國王鼓足勇氣，抖擻精神，走入堂屋。屋裡空空蕩盪，卻佈置得井然有序，一切陳設都是絲綢的，非常華麗。地下舖著金光閃閃的地毯，窗前掛著繡花的帷簾，四間拱形大廳環抱著一個寬敞的院落，院中有石凳和噴水池，池邊蹲著四個金色的獅子，口裡噴出珍珠般的清水，院中養著鳥禽，空中張著金網網住群鳥。此地景象令人納悶——如此豪華的一座宮殿，竟然會一個人都沒有。
奇怪的山岳、湖泊、四色魚和宮殿，國王心中的驚異更甚了。
沒奈何，他頹然坐在門前，低頭沉思。這時候，他突然聽到一聲憂鬱的嘆息，那聲音低吟道：“我藏起你那裡的一切，你卻暴露自己。瞌睡從我眼裡逝去，換來了失眠……”
國王應聲站了起來，朝里望去，見大廳門上掛著簾幕。他伸手掀開簾幕，一個青年坐在幕後的一張床上，床有一尺多高。這是一個眉清目秀、身段標致的青年。
國王見到青年後，欣喜地向他問好。
那個青年身體端坐著，穿一件埃及式的金線繡花袍，頭戴珍珠王冠，然而眉目間卻鎖滿憂愁。他彬彬有禮地向國王還禮，接著說道：“我因為殘疾，不能起身迎接你，請原諒我吧。”
“青年人，用不著客氣，現在我是你的客人。我是為了一樁重要的事情到你這兒來的。”國王說道，“你能把這裡的湖泊、四色魚和這座宮殿的來歷告訴我嗎？另外，我也想知道，你為什麼一個人住在這裡？為什麼這樣悲哀痛苦？”
青年人聽了國王的話，眼淚撲簌簌地流了下來。國王感到奇怪，問道：“青年人，你為什麼傷心哭泣？”
“我的遭遇怎能使我不傷心呢？”他撩開袍服，讓國王看他的下半身。原來這青年人從腰到腳，半截身體全都化為石頭了，只是上半身還有知覺。
國王看到這種情況，不禁悲從中來，說道：“青年人，你把新愁加在我的舊傷上了。我原來是為了打聽四色魚才到這兒來的，可是現在除了魚的情況外，又要了解你了。毫無辦法，只盼萬能之神安拉援助。青年人，請把你的遭遇告訴我吧。”
青年人長長嘆出一口氣來：“我自己和四色魚有著一段離奇古怪的經歷，如果把它記錄下來，對於後人倒是很好的訓誡呢。”