淞滬抗戰，國民政府舉全國之力，苦苦支撐三個月，最終一敗塗地。接下來的局面就只能以“兵敗如山倒”來形容了。上海敗軍一路狂奔三百里逃往首都南京，沿途多年苦心經營的吳福線、錫澄線兩道國防防線形同虛設，竟然被倉皇潰逃的敗軍自己衝亂了陣腳，日本人輕輕巧巧、如入無人之境般席捲富庶的江南魚米之鄉，直接打到了中華民國的首都——南京，然後一鼓作氣發動進攻，三天之內輕易地佔領了南京城。
事先慷慨激昂誓與南京共存亡的國民政府軍委會執行部主任、新任南京衛戍司令長官唐生智上將，在南京城破的關鍵時刻貪生怕死，丟下拼死抗敵的百萬南京軍民，喊一聲撤退，一個人棄城渡江，坐一輛沾滿牛糞的板車狼狽而逃。南京守軍群龍無首，各自為戰，如何招架得住日本的瘋狂之師！國民政府首都、孫中山靈寢所在地，國際觀瞻所繫，竟然只抵抗了三天，就被日軍佔領。由於無能無恥的“二無將軍”唐生智，事先信誓旦旦要與南京共存亡，守城部隊根本就沒有製訂撤退方案，所以後來的撤退變成了無序潰逃。南京城三面被絕對優勢的日軍圍成了鐵桶陣，唯一逃生的去路就是浩浩長江。嚴寒冬天，大量未能逃走的軍民上天無路、入地無門，只能困在南京城，任由滅絕人性的日本人成千上萬地集體屠殺。
日軍有計劃、有組織地連續屠城，製造了慘絕人寰的南京大屠殺，三十餘萬中國人死於非命。
南京古城屍積如山，滾滾長江血流成河；舉國上下哀鴻遍野，國際盟友噤若寒蟬！
葉獨開隱身在上海租界裡，但他時刻通過報紙電台關心著戰局的發展。面對日軍的暴行，他只能咬牙切齒，恨入骨髓。他唯一的想法，就是立即投入抗日第一線，報仇，報仇！
原想在上海打探到溫先生的去向後再潛出上海，投奔學長溫先生。特務處萬馨沒讓他如願。接下來他決定逃出孤島，到南京再找溫先生，因為他知道溫先生在南京的地址。他想即使溫先生和他的機構撤離了南京，在那裡也應該有留守人員。只要找到溫學長的人，他就可以投身抗日大業，一展身手和抱負。
然而戰局發展急轉直下，眼看南京失守，日本人血腥屠城，南京成了一座空城、死城，去南京顯然已經沒有意義。那麼下一個目標就是武漢，或者重慶。兵荒馬亂，溫先生所在的又是一個保密機構，到哪裡去找？
葉獨開不敢過分拋頭露面，只能天天躲在小旅店裡。自己滿腔熱血地回國報效國家，沒想到回來近半年了，眼看日本人為非作歹，喪盡天良，自己空有一身本領，卻始終報國無門。現在陷身上海，北平的父母杳無音訊，生死不明，特務處又窮追不放。葉獨開不敢輕舉妄動，但他手裡有一台世界上最先進的收訊機，他學會了高超的破譯術，他在監獄裡向陳榮光學習日語，日語水平已大為提高。
葉獨開決定馬上開始投入戰鬥，他要在上海法租界的小旅店裡，孤獨地跟日本人抗爭。
他先在自己的房間裡架設了一個通訊天線，但由於天線過於簡陋，葉獨開無法收聽異地的無線電信號。上海本地中日雙方軍隊紛紛開拔，天空突然變得冷清下來。而民用通訊有固定波段，根本沒有偵聽價值。葉獨開把目標鎖定在上海本地那些鬼鬼祟祟、偷偷摸摸、藏頭露尾的秘密電台上。他知道這些才是他要揪住不放的目標。
第一天，葉獨開只是上線隨便瀏覽。他像一個剛到陌生地方的外鄉人，大街小巷隨意溜達，很快就熟悉了地形。從發報設備、電報類型上大體分類，他發現上海的地下電台可分成兩大類：一類設備較差，發出來的聲音乾澀沙啞，但發報機功率很大，顯然要向遙遠的地方傳送信息，這一類的電報全是阿拉伯數字密報；另一類設備較好，聲音清亮、手法高超，顯然經過嚴格的訓練，但發報機功率更小一些，適宜在較小的空間範圍內通訊，這一類電報全是英文字母密報。
葉獨開剛回國在上海那幾天，接觸了大量的中、日軍隊密報，他了解了雙方的密報習慣。中國軍隊慣用數字密報，而日本軍隊更喜歡使用英文代碼。由此判斷，第一類電報應該屬於中國地下機構，簡單地應用排除法，第二類就屬於日本人了。
然而，這只是最初步的判斷，必須要通過進一步研判來加以證實。在沒有測向設備之前，這往往是很困難的一項工作。但葉獨開完成這重要的一步簡直沒費吹灰之力，因為他聽到了熟人的聲音。是萬馨！沒錯，就是她！輕盈流利，有時急促如連珠炮般傾瀉而來，叫人“耳”不暇接。常言說文如其人、字如其人，對報務員來說，報如其人。急智快嘴、伶牙俐齒，這不是萬馨還會是誰？早在白雲觀看守所，萬馨跟陳榮光通過水管手談，葉獨開就把她的指法記得一清二楚。他甚至通過指法，大體猜出了萬馨的性格和相貌，所以後來逃出監獄在雜貨店的黑屋子裡，葉獨開能夠一眼就認出萬馨。