小三子乾完差事，瞅個空從白雲觀監獄溜了出來，叫上一輛黃包車，按照萬大小姐在密信上寫的地址，直奔徐家匯而去。
徐家彙的形成，一直要上溯至明代。明末文淵閣大學士、西學東漸的先驅徐光啟歸葬於此二水交彙的風水寶地。後來，他的部分家族逐漸遷來此地定居，因徐氏家族聚居在此，故其地名“徐家匯”。
“八·一三”事變後，徐家匯一帶法租界成為各地富商豪紳的“避難所”。往日安靜、清爽的“上隻角”街區，滿是各式車輛和人流。小三子的黃包車甩開主街道上的喧鬧，從霞飛路轉入一條栽滿茂密法國梧桐樹的林蔭小巷內，來到一座乳白色小洋樓前。小三子側傾上身看了看門牌號，對照信封核對無誤後，跳下黃包車打發走車夫，左右一望，確信沒人盯梢後，才伸手按響了門鈴。
朱門半啟，一位彪壯的便衣男子把在門口，俯視著瘦小的小三子，冷冷地問道：“找誰？”
小三子躬身客氣地說：“請問這裡是溫毓慶先生府上嗎？”
“當然。”便衣男子倨傲地說。
“有朋友託我給溫先生帶個東西，我必須當面交給溫先生本人。”說著便把密信亮出來。
便衣看了一眼信封，臉色立即緩和下來，“快快有請！”轉身疾步走在前面，帶小三子進了小洋樓，安排他在一樓客廳沙發上坐下，便匆匆上樓。過了一會，樓梯聲疾速響起，便衣隨著一個紳士快步走下來。那人手拿一根文明棍，身著整齊的西服，戴一副金邊眼鏡，頭髮一絲不苟地梳向後面。他遠遠地看見小三子便說：“是你帶密信嗎？快給我看看！”
這人正是溫毓慶，公開身份為國民政府交通部電政司司長，私下里主要精力放在了其創辦的密碼檢譯所。溫毓慶是宋子文的姨表兄弟，廣東台山縣人。留學哈佛獲得博士學位，回國後先任清華大學教授，後改任宋子文的財政部稅務專門學校校長和財政部參事、交通部上海國際電訊局局長等職。他精通無線電技術，親美反日。眼看日本人越來越囂張，他痛感中國急缺懂得日本密電碼的專業人才，便與宋子文商議，成立一個這方面的專門機構。宋子文大加讚賞，於是決定在交通部電政司內加設了密碼檢譯所，大肆網羅密碼破譯人才。拉葉獨開入夥，也是他們招兵買馬的人才大計中最重要的一步。通過宋子文的運動說項，他們的行動得到蔣介石的支持，每月批撥經費40000元，增編人員由溫毓慶選定。
由於溫毓慶對亞德利推崇備至，而亞德利在《美國黑室》裡主要披露了破譯日本外交密碼的情況，所以溫毓慶主持的密碼檢譯所成立之初，就把日本外交密碼破譯作為主攻方向。經過追踪了解和秘密偵聽日本使館往來無線電報，他們驚喜地發現，日本人的各領事館以及中國各地特務機構，跟東京的通訊往來，竟然加密後全部交由交通部下屬的中國民用電訊機構，發給日本政府駐南京大使館，再通過大使館轉發回日本外務省及相應機構。這有些不可思議，但卻是千真萬確的事實。這樣溫毓慶做起來就事半功倍了：只需以通訊檢查為由，強令國民政府所有民用電訊機構，凡是日本背景的電報，一律向交通部電政司送交一份副本；同時，緊緊抓牢日本駐南京大使館這個牛鼻子，就抓住了除軍方以外的全部日本駐華通訊，就能源源不斷地輕鬆獲取大量的密報素材。
“七·七”事變以來，眼看中日大戰不可避免，溫毓慶進一步加快了自己的工作，又擴充了一批人馬，其中就包括招募復旦學生陳榮光和萬馨。這兩人既熟悉無線電報務，又通曉日語，正是密碼檢譯所目前最短缺的人才。溫毓慶對這兩個熱血青年寄予了很大希望，格外熱心地著意栽培，讓他們接觸和了解了許多核心機密。 “八·一三”抗戰開始後，他帶著手下的技術精英來到了上海前線，目標是全力偵察、抄收以東京日本外務省為中心的國際無線電通訊，並進一步偵察日本在華陸海空軍無線電台，研究日本的軍用密碼。然而，突然之間，兩個有志青年消失得無影無踪。假如他們把密碼檢譯所的消息洩露出去，甚至，如果他們投敵，後果不堪設想。
洩密，是黑室工作最致命的失敗，最無可挽回的損失。
這些日子，溫毓慶一直被無邊的恐懼籠罩著。
黑室工作最講隱秘性，從來都是敵人在明處，自己在暗處，從來都只讓世人看到黑洞洞的一片空白，不然就不會叫黑室了。現在明暗雙方發生了逆轉。敵人躲到了暗處，而自己成了聚光燈下萬眾矚目的目標。
密碼檢譯所是一個文職機構，甚至連武裝保安人員都沒有，現在重要的機要人員失踪，溫毓慶感到極大的無助。找戴笠幫忙倒是一個可行的辦法，但戴笠的辦案人員進場，肯定就順手摸清了密碼檢譯所的底細。假如戴笠要做點什麼小動作呢？不得不防啊！
更嚴重的是，假如日本人知道了這個機構的存在，知道了這個機構這些年取得的成績，他們立即就會醒悟過來，只消把他們的外交通訊體制重新調整一下，同時更換外交密碼，那麼，不但自己投在這個機構上多年的心血將毀於一旦，恐怕這些跟隨自己的極端稀缺而寶貴的密碼專家，也會有性命之虞。
正當溫毓慶憂心如焚的時候，小三子適時趕到。