後來，我們來到希波忒斯的兒子埃洛斯居住的海島。他是神隻的好友。這座島像是浮在海上一樣，周圍銅牆環繞，砌在陸地邊緣的陡峭的山岩上。埃洛斯在島上建造了一座宮殿。
他有六個兒子，六個女兒，每天和妻子兒女飲宴作樂。這位好心的國王招待我們在島上住了足足一個月。他饒有興趣地向我們打聽關於特洛伊城、希臘英雄和他們返鄉的情況。我詳細地回答了他的問題。最後，我懇請他幫助我們回國，他也一口答應了，並贈給我鼓鼓的皮袋。這是用九歲老牛皮製成的，裡面裝著各種各樣的風，都是可以吹遍世界的大風，因為宙斯讓他掌管各類風，他有權叫風兒吹起，或停息。他親自用銀繩把風袋捆在我們的船上，把袋口紮緊，不讓一點兒風漏出來。但是他沒有把所有的風都裝進去，當我們出發時，西風輕輕吹起船帆，送我們回鄉。如果不是我們的冒失和愚蠢，我們本可平安地回家的。
我們在海上航行了九天九夜。到了第十天的晚上，我們已經來到家鄉伊塔刻島的附近，連島上燃燒著的烽火也看得清清楚楚。偏偏在這時，我由於連日勞累，不禁睡著了。乘我睡著時，我的同伴們紛紛猜測埃洛斯國王送給我的皮袋內裝著什麼禮物。他們一致認為袋裡一定是金銀珠寶。一個心懷妒嫉的人自言自語地說：“這個奧德修斯無論到哪裡都受到重視和尊敬！看看他一個人從特洛伊帶回多少戰利品啊！可我們呢，我們一樣冒險和吃苦，卻落得兩手空空。埃洛斯這次又送給他滿滿一口袋金銀財寶。怎麼樣，讓我們看看裡面到底有多少？”其他人聽了他的建議都讚成。他們剛解開袋口，所有的風都呼嘯而出，將我們的船又吹進波浪洶湧的大海上。
我被風聲驚醒。當我看到我們遭到的不幸時，恨不得跳進海裡，讓波浪把我埋葬。可是我平靜下來，決定逆來順受。肆虐的大風又把我們送回埃洛斯的海島。我讓同伴們留在船上，只帶了一個朋友和一個使者去國王的宮殿。國王和妻子兒女們正在用午餐。他們看到我們又回來了，感到很驚異。當他聽說了我們轉回來的原因時，管理風的埃洛斯生氣地從椅子上站起來，大聲說：“真是可惡的人，神只會懲罰你的！滾出去！”他把我趕了出去。我們悲傷地回到船上繼續航行。我們在海上漂泊了七天，仍然沒有看見陸地的影子，都感到絕望了。
最後，我們看到一處海岸，岸上有一座碉樓眾多的城堡。後來聽說，它叫忒勒菲羅斯城，是萊斯特律戈涅斯人居住的地方。我們當時還不知道，而且也看不清城裡有什麼古怪之處。我們駛進山岩包圍的港口。港內海水平靜如鏡。船停泊後，我登上山岩，放眼四望，看不到一塊耕地，也看不到牛羊。我只看見城頭青煙升上天空。我派出兩個朋友和一名使者前去偵察。他們沿著一條林間小道向冒煙的地方走去，來到城牆附近，遇到一位年輕的婦女。
她是萊斯特律戈涅斯國王安提法忒斯的女兒，正要到阿爾塔奇亞的泉水那兒去汲水。姑娘高大得使他們吃驚。她友好地給他們指點去父親宮殿的路，並滿足了他們的願望，介紹了關於城市和居民的情況。他們真的進了城，並走進宮殿，看見萊斯特律戈涅斯人的王后，高大得如同一座山峰站在他們面前時，都驚得目瞪口呆。看來萊斯特律戈涅斯人也是吃人的巨人。
王后急忙叫出丈夫，他立即抓起使者，國王下令將他洗淨，烹煮，當作他的晚餐。其餘兩人嚇得拼命逃跑。國王下令追擊。一千多全副武裝的萊斯特律戈涅斯巨人追了上來，用巨石朝我們的船砸來，四周響起船板破碎和垂死者的呻吟聲。我早已把自己的船停在一塊岩石的後面，可怕的巨石砸不到這兒。其它的船都被砸沉了。後來我帶著倖存下來的少數夥伴，駕船逃離了港口。海面上漂浮著死屍，慘不忍睹。
我們擠在一隻船上，繼續航行。過了幾天，來到埃埃厄海島。這裡住著美麗的女仙喀耳刻。她是太陽神和海神女兒珀耳塞所生的孩子，是國王埃厄忒斯的妹妹。喀耳刻在島上有一座漂亮的宮殿。當我們駛進港灣時，還不知道誰住在這兒。我們停泊後，因過分疲勞和悲哀，就躺在岸邊的草地上睡著了，一直睡了兩天兩夜。第三天清晨，我佩著劍，執著長矛，出發去探詢情況。不久，我發現了一樓青煙從宮中升起，不禁想起不久前發生的可怕的事情，因此決定還是回到朋友們的身邊。當時我們快要斷糧了，一定是神只可憐我們，在我回來的途中突然發現一頭高大的雄鹿。我用長矛擲去，擊中它的背部，槍尖從肚子上透出來。
雄鹿尖叫一聲倒在地上死了，我拔出長矛，用柳條編成繩索，捆住鹿腳，然後將它背在背上，朝船走來。
同伴們看到我肩上扛回了一頭漂亮的獵物非常高興。我們將鹿肉烤得噴香，又找出剩下的一點點麵包和酒，坐下來大吃。我給他們講起宮中冒出青煙的事，可是他們都沒有勇氣去偵察，因為他們還記得庫克普羅斯人的山洞和萊斯特律戈涅斯國王的海港。只有我一個人還沒有喪失勇氣。於是我把同伴們分為兩隊。我率領一隊，歐律羅科斯率領另一隊。然後我們在戰盔裡抽籤，結果歐律羅科斯中籤，於是他帶著二十二名夥伴出發。他們心驚膽戰地朝著我所看見有煙冒出的地方走去。
不久，他們到了一座華麗的宮殿，這宮殿坐落在綠蔭遮蔽的山谷裡，四周繞著漂亮的圍牆。這兒就是女仙喀耳刻居住的地方。他們走近宮門，突然看見宮院裡有許多野狼和猛獅在奔跑。野狼露出尖尖的牙齒，獅子抖動著蓬亂的鬣毛，他們怕得正想逃跑時，那群野獸已將他們團團圍住。奇怪的是那些野獸很溫和，只是慢慢地走過來，像向主人搖尾乞憐的狗一樣。我們後來才知道，它們原來都是人，是被喀耳刻用魔法變成了野獸。
因為這些野獸沒有傷害他們，所以他們又鼓起勇氣，走近宮殿的大門。他們聽到宮殿里傳來喀耳刻美妙的歌聲，她一邊唱歌，一邊趕織一件神奇而漂亮的衣裳。只有仙女才有這種本領。我的一個最要好的朋友波呂忒斯最先看到她，感到很高興。在他的建議下，我的朋友們一齊喚她出來。喀耳刻走到門外，友好地請他們進去。除了歐律羅科斯外，大家都跟她進去了。歐律羅科斯是一個很謹慎的人，他吸取了以往的教訓，懷疑其中有詐。
喀耳刻把其餘的人領進宮殿，請他們坐在華麗的椅子上。她端來了乳酪、麵粉、蜂蜜和醇厚的美酒，把它們摻和在一起，調製成可口的糕點。乘他們不注意時在裡面攙進了一些魔藥。吃了這種糕點的人，就會神誌迷亂，忘記他們的故鄉，並變成動物。我的同伴們剛咬了一口，就變成了全身長毛的公豬，並發出了豬叫聲。這時喀耳刻把他們趕進了豬圈，扔給他們一些僵硬的橡實和野果。
歐律羅科斯從遠處把這一切都看在眼裡。他連忙轉身向船上奔來，想向我報告朋友們的悲慘遭遇。他跑得氣喘吁籲，到了船上，嚇得一時說不出話來，只是流淚。在我們一再催逼下，他才說出了這件恐怖的事。我一聽，連忙佩上寶劍，拿起弓箭，要他帶我去宮殿。可是，他用雙臂抱住我的雙膝，懇求我留在這裡，不要自投羅網。 “請相信我，”他嗚咽著說，“你不但救不了朋友們，連自己也不能回來。還是讓我們趕快離開這個該死的海島吧！”我讓他留下來了，獨自去救我的朋友們。在路上，我遇到一個年輕人，他向我舉起金杖，因此，我很快認出他是神隻的使者赫耳墨斯，他友好地抓住我的手說：“可憐的人哪，你在這里幹什麼？你的朋友們全被迷人的喀耳刻變成了公豬，關在豬圈裡。你想救出他們嗎？弄不好你會像他們一樣。我在這里送你一樣防身的東西。你只要帶上這種藥草，……”
他說著從地上拔起一株開著白花的黑根草，告訴我這草是魔草。 “你只要帶上這種草，她就不能傷害你。他會給你調製一種甜蜜的酒，並乘機加進魔藥。但這種草卻可以保護你，使她不能將你變成一頭豬。如果他用長長的魔棒來觸你，你就抽出寶劍朝她奔過去，裝出刺殺她的樣子。這時，她就會求饒，你要迫使她發誓，保證不傷害你。以後，你就可以放心地和她住在一起。等你和她熟悉後，她就不會拒絕你的要求，相反會答應把你的朋友恢復成人！”
赫耳墨斯說完後，就離開了，消失得無影無踪。於是，我朝喀耳刻的宮殿走去。到了宮門口，我大聲呼喚她。她走出來，友好地招呼我進去，請我坐在華麗的椅子上，並在我的腳下放了一張擱腳凳，然後在一隻金碗內調酒。還沒等我把酒喝完，她就迫不及待地用魔杖觸我，並且毫不懷疑她的魔力。她說：“到豬圈裡去找你的朋友吧！”我抽出寶劍，朝她奔去。她驚叫一聲，倒在地上，伸出雙手抱住我的雙膝，向我哀求：“可憐可憐我吧！偉大的人，你是誰？我的魔藥對你也失效了，從來沒有人能抵抗我的魔力。莫非你就是奧德修斯？
許多年前，赫耳墨斯向我預言，說你從特洛伊回國時必經此地。如果真是這樣，就請你收起寶劍，讓我們成為朋友吧！ ”可是我並沒有放下寶劍，回答她說：“喀耳刻，你把我的隨從騙進宮殿，用魔法將他們變成豬，你怎能要求我做你的朋友呢？我不可能做你的朋友，除非你在這裡發誓，保證不傷害我。 ”她像我要求的那樣發了誓。現在我才放了心，安安穩穩地睡了一夜。
第二天清晨，她的四個侍女忙著整理屋子。她們都是美麗而高雅的仙女。第一個仙女在椅子上鋪上紫色的華麗的坐毯。第二個仙女搬來了銀桌，擺上了金籃。第三個仙女在銀碗裡調酒，然後倒在金杯裡。第四個仙女汲來了清澈的泉水，倒入火上的三足鼎裡。等水燒熱後，我就沐浴，抹香膏，穿上華麗的衣服，然後和喀耳刻共進早餐。桌子上擺滿了美味佳餚，然而我並未進食，只是默默地坐在漂亮的女主人的對面，滿面愁容。她禁不住問我，為什麼如此憂鬱。我對她說：“一個人在自己的朋友遭了難時，他哪有心緒高興地飲宴呢？如果你要我高高興興地和你用餐，就請你把我的朋友恢復人形！”
喀耳刻立即拿起魔杖，離開了屋子，把我的朋友們從豬圈裡趕了出來。他們都圍著我，看上去都像九年的老豬一樣。喀耳刻用另一種魔藥一個個地塗抹他們，突然豬毛脫落，他們又變成了人，而且比以前更年輕，更英俊。這時女神殷勤地對我說：“我滿足了你的願望，請你也滿足我的一個願望吧。把你的船拉上岸，將船上的貨物都運到岸邊的山洞裡，你和你的朋友們都留在我這裡愉快地生活吧！”
喀耳刻殷勤的話贏得了我的心。我很快回到海上去見留守的朋友。他們以為我早就死了，現在看到我，都歡呼著奔了過來。我建議他們把船拉上岸，然後都到喀耳刻那裡住一段時間。除了歐律羅科斯，大家都同意了。歐律羅科斯說：“你們真的願意和女巫住在一起？
你們也想變成獅子、野狼和豬仔，為她看守她的宮殿。你們怎麼會有這麼大的興趣，心甘情願地走向毀滅？你們忘了奧德修斯頭腦發熱時讓我們落到庫克羅普斯人的手裡，我們所遇到的危險嗎？ ”當我聽他講這話時，我恨不得拔劍朝他砍去，儘管他是我的親戚。朋友們看到我手按寶劍，連忙衝過來抓住我的手，使我又變得理智了。
我們收拾停當，便出發了。歐律羅科斯也被我的舉動唬住了，不得不跟大家一起走。這時，喀耳刻已為宮中我的朋友們備好熱水。他們洗過澡抹上香膏，穿上華麗的衣服。當我們到了宮殿時，他們正高高興興地用早餐。朋友們別後重聚，互相擁抱，高興得流淚。女仙請我們放心，並熱情地招待我們。所以我們的心情一天比一天快樂，在她那裡整整住了一年。
朋友們勸我動身回國。我也產生了思鄉之情。當天晚上，我抱住喀耳刻的雙膝，懇求她履行諾言，放我回去。喀耳刻回答說：“你說得對，奧德修斯。我不能強迫你留在這兒。可是在你回家前，你必須先到地獄去，到哈得斯和珀耳塞福涅的陰間王國去，向底比斯的預言家提瑞西阿斯的幽靈詢問未來的事。老人雖然死了，但珀耳塞福涅仍然讓他保留了預言未來的本領。”
我聽到她的話，不禁毛骨悚然，並哭了起來。我害怕去見死去的人。於是，我問她，誰當我的嚮導，因為還沒有一個活人遊歷過地府。 “別擔心，”喀耳刻回答說，“你只要豎起桅杆，張起船帆，一陣風將會把你吹到那裡。當你渡過包圍地球的海洋，到達俄刻阿諾斯海灘時，你就在長著一排排白楊樹和柳樹的地方登陸。這就是珀耳塞福涅的聖林，在這裡你將找到地府的入口處。這裡是兩條黑河，即菲律弗勒格通河和庫奇托斯河流入阿赫隆河的地方，兩條黑河其實是冥河的支流。在山谷的一塊岩石邊，你會發現一個裂口。你必須在那裡挖一個小洞，供上蜂蜜、牛奶、水和麵粉，給亡靈獻祭，並且許願回到伊塔刻後再給他們獻祭。當然，你應該給提瑞西阿斯獻祭一頭黑山羊。你還應該獻祭一公一母兩頭黑羊，在你的同伴們獻祭牲口焚燒祭品，並向神只祈禱時，你就從岩石縫裡望著裡面的溪水。這時你會看見死者的幽靈，這些幽靈會爭相湧來，想嚐嚐祭品的鮮血。你必須用劍把它們擋住，在向提瑞西阿斯打聽前程前別讓它們靠近。他很快就會出現，並給你指點回家的路程。”
她的話使我稍感安慰。第二天早晨，我把朋友們召集在一起，準備動身。可是他們中有個最年輕的人埃爾朋諾爾，既無勇，又無謀，昨晚他多喝了喀耳刻的美酒，離開了大家，外出呼吸新鮮空氣，獨自一人躺在宮殿的屋頂上。他在那兒睡著了，過了整整一夜。當朋友們忙著動身的喧嘩聲把他驚醒時。他跳起來，卻不知自己在何處。他沒有朝樓梯走去，反而朝屋簷走去，結果從屋頂上栽下來，摔斷了脖子，下了地府。我把同伴們召到我的周圍，對他們說：“你們一定以為，尊貴的朋友們，我們現在動身直接回家了。可是情況卻不是這樣。
因為喀耳刻建議我們走另外一條路。我們必須往下走，到哈得斯的地府裡去，到那裡向底比斯預言家提瑞西阿斯的幽靈詢問我們的歸程！ ”同伴們聽到這話，心都要碎了。他們紛紛抱怨，扯著自己的頭髮。但這些抱怨都無濟於事。我命令他們立即跟我一起到海船上去。喀耳刻已在我們前面，把獻祭的羊送上了船，還為我們準備了充足的蜂蜜、美酒和麵粉。我們到海邊時，她就悄悄地走了。我們把船推到海裡，豎桅張帆，然後心情沉重地坐下來搖槳。喀耳刻給我們送來一陣順風，鼓起船帆。不一會，我們又在大海上航行了。