老巫婆有一本厚厚的魔法書。最近，老巫婆的脾氣越來越壞，記性越來越差，總是不停地翻看魔法書，總是想用一些壞魔法來解解氣。你可別以為老巫婆很壞，她的魔法書最了解她了，老巫婆以前從沒動過這些壞魔法，現在呀，一定是因為她太寂寞了。所以，魔法書想跟老巫婆開開玩笑，逗她開心。
這天，一隻烏鴉在樹枝上練習唱歌：“哇哇哇，哇哇哇，我是快樂的小烏鴉。”
老巫婆一聽來氣了，唱得這麼難聽！竟然還這麼開心！老巫婆氣乎乎地翻開魔法書，照著書念起了咒語：“嘩啦嘩啦，把烏鴉變成小啞巴！”
“嘰啾嘰啾！”小烏鴉張張嘴，唱出的歌聲比黃鸝還好聽！小烏鴉回到家，驚奇地發現自己變成了歌唱家！咒語不管用啦？不是，是愛開玩笑的魔法書偷偷換掉了！
一隻小兔子迷路了，哭得稀里嘩啦：“我到山谷裡採野花，太陽下山找不到家。”
老巫婆聽得煩死了，小兔子眼淚鼻涕一大把，一看就是臟娃娃。老巫婆氣乎乎地翻開魔法書，照著書念起了咒語：“咕嘎咕嘎，把兔子送到狼的家！”
“寶貝！你怎麼才回來？”小兔子睜開眼，看到了兔媽媽的笑臉。小兔子揉揉紅眼睛，納悶剛才還在摘花，怎麼一轉眼就看到了媽媽？哈哈，又是愛開玩笑的魔法書把咒語偷偷換掉了！
一隻小熊在修路，“嗨喲嗨喲”搬石頭：“我要修條石板路，讓大家都來散散步。”
老巫婆覺得吵死了，小熊把路修到我的家門口，我要讓它栽跟頭！老巫婆氣乎乎地翻開魔法書，照著書念起了咒語：“撲通撲通，讓小熊栽個大跟頭！”
小熊正在運石頭，突然翻起大筋斗。小熊覺得好奇怪，以前總也不會翻筋斗，現在怎麼能翻得咕嚕嚕轉？不用說，還是愛開玩笑的魔法書換掉了咒語！
烏鴉、兔子和小熊，思來想去睡不著。今天的事兒有點怪，是不是老巫婆偷偷幫忙了？
第二天，烏鴉、兔子和小熊，一起來到巫婆家。烏鴉說：“謝謝你，我來為你唱支歌。”兔子說：“謝謝你，我來給你送野花。”小熊說：“謝謝你，我來表演翻筋斗。”
老巫婆心裡樂開了花，小動物都來陪伴她，從此不會孤單了。只是老巫婆的記性太差了，她根本不記得自己想用的是壞魔法！
至於魔法書呢，它就開心地躲在一邊睡大覺了。