諸葛亮訓練了大批的精兵強將後，又殺出祁山，便扎了五個大營，分別為前後左右中。然後又從斜谷到劍閣之間，還駐紮了十四個大寨，準備穩紮穩打，向魏國進攻。
這邊魏國司馬懿就派部隊守住了主要的路口,以防止諸葛亮的進攻，兩軍便在這一地區展開了對峙，雙方你來我往，打了幾仗，都各有勝負，司馬懿後來乾脆就閉門不出，堅守陣地。
諸葛亮心頭焦急起來：如果再這樣下去打不開局面的話，我軍的糧草會慢慢吃完，最後的結局就是退回成都。那我以後豈不是還要再出祁山，人家就會說我的閒話——每次都浩浩蕩盪地殺出祁山，每次都無功而返！不行，我要把看家本領——木牛流馬拿出來！諸葛亮想到這點，立即拿出懷中的圖紙，叫木匠進來。
諸葛亮對眾木匠道：你們照圖把木牛流馬造出來，我等著急用。木匠們一看圖紙，都驚得目瞪口呆：這種木馬造出來，又不吃草，又不喝水，豈不成了永動機？顯然不符合物理學定理嘛！
諸葛亮笑道：還是要用力推的——不過只用一點點！
木匠工匠們便開始連夜製造，十天后，便造出了所需的兩千架。諸葛亮召集運糧的士兵開會，然後騎上了其中一匹木馬道：我今天來給你們示範一下如何開動？
說完，諸葛亮就把木牛流馬嘴裡的機關一鬆，道：開動之前，先鬆開手剎，然後兩眼正視前方，兩眼的余光掃描左右兩邊，確定沒有危險之後，就可以踩下離合器，掛一檔，然後腿上加油，再慢慢地放開離合器——就可以起步了！
下面的士兵都叫了起來：哇——這麼複雜啊！
諸葛亮道：這個不算什麼複雜，但是呢？你們操作木牛流馬一定要按順序來，否則的話——，諸葛亮還沒說完，便掛上二檔，狠狠地踩下油門，同時又拉起了手剎，只聽得轟的一聲，這匹木牛流馬一下就散架了。
諸葛亮摔倒在地上還對眾人道：否則就會像我這樣摔個半死！
士兵們又是一片嘩然：哇——這麼危險啊！諸葛亮拍拍頭道：哦——我忘了，這木牛流馬上的安全帶一定要係好！從今天開始，有我們的特級教師來當你們的木馬教練，人人都必須學會操作開動。一個月後，統一考試！
士兵又叫道：哇——還要考試啊！
諸葛亮道：考試分為筆試和路考，合格者發駕駛執照。我們要做到合法騎馬，持照上馬，有照跑馬！
士兵還在叫道：哇——還要拿駕駛執照啊！
諸葛亮怒道：哇什麼哇，當然要拿執照。不然你危險運輸，超載運輸，把一車的糧食掉進山谷裡，想餓死我們？
從此，教練在軍營裡的空地上便開始了教學。所幸的是，諸葛亮採用獎懲結合的辦法，這些運糧的士兵才堅持了下來。終於一個月後，大部分學員都考試合格，拿到了木牛流馬的駕駛執照。
於是諸葛亮便安排這些士兵駕駛木牛流馬開始了運糧。這些木馬還真的很管用，原來需要5000個士兵運的糧食，現在只要500個士兵，而且大家騎著馬運起來還很輕鬆。
這下司馬懿著急了：等了這麼久，原想諸葛亮久攻不下，糧草供應不上來，早應該退兵回成都了，哪知道他們還一天天地挺下來，而且看起來還紅光滿面的——不像是餓出來的臉色啊！
司馬懿趕緊派探子去打聽，探子報告：諸葛亮製作了木牛流馬運糧食，人騎馬，馬拉糧食，看來都不累！司馬懿大驚：原來這諸葛亮有如此的寶貝，難怪不退兵！
他當即找了一隊特種部隊的士兵吩咐道：不管你們用什麼辦法，也要給我弄一匹那個馬回來看看！結果這些特種部隊果然不辱使命，兩天后就抬了一匹木牛流馬回來。
隊長道：我們開始準備偷，但那個馬有防盜器，後來我們就準備拆散了拿回來，但又害怕你裝不好，最後我們想了個辦法——我們照那個馬的樣子做了一匹假的，然後換了一匹真的回來！
司馬懿高興道：很好！我馬上找木匠仿製！
一個月後，司馬懿還真的仿造出來了，跟原來的一模一樣。這下司馬懿對手下的士兵吩咐道：你們也照樣地去運糧，給我多多地運回來，我看諸葛亮熬得久，還是我司馬懿熬得久！
這邊諸葛亮早已知道了司馬懿要仿造自己的木牛流馬，一點也不著急。左右道：我們的頂級產品都被司馬懿仿造了，那還有什麼效果？諸葛亮搖著芭蕉扇道：司馬懿是知其然而不知其所以然！遲早會出事的。
果然，諸葛亮從此開始派部隊去騷擾司馬懿的運糧隊。每次司馬懿運糧時，旁邊總會有諸葛亮的騷擾部隊埋伏，這些士兵在周圍一叫喊，再一進攻，司馬懿的運糧隊便混亂不堪，有的木馬跑著栽下了深淵，有的木馬擋位換錯了被跑散架，有的木馬自己撞著自己人，士兵們被壓死撞死的不計其數。而騷擾部隊乘機把糧草裝到自己的車上運走。
諸葛亮在山頭上一邊看一邊笑：這就是不拿木馬駕駛執照的運糧隊——不堪一擊！
司馬懿對特種部隊大怒道：你們搶了木馬來，為什麼不把諸葛亮的駕駛學習教材偷來呢？現在我們的損失極大，我要你們馬上去偷去搶去騙，一定要把教材搞到手！
三天后，司馬懿的特種部隊的隊員冒著危險，再次深入諸葛亮的帳篷，偷到了教材。司馬懿叫運糧隊的士兵連夜開始學習。十天之後，也給這些考試合格的木馬駕駛員發了駕駛執照。
又一次運糧行動開始了。這次司馬懿為了鼓舞士氣，叫工匠加緊打造了五千架木牛流馬，自己親自押運糧草。
卻說這一大隊運糧車一路上倒也沒什麼事，快要到自己的大營時，突然聽見一聲炮響，只見漫山遍野的蜀軍如潮水般地包圍過來，準備搶魏軍的糧食。
司馬懿大聲叫道：大家不要慌亂！照教科書上說的——掛四檔，把油門踩到底，他們追不上！
說時遲那時快，木牛流馬的駕駛員都趕緊換檔加油，結果只聽見“誇嚓”一聲巨響，五千架木牛流馬全部整整齊齊地一起散架了，駕駛員和糧草亂七八糟地倒在地上。
司馬懿大驚：這怎麼會——這怎麼可能——怎麼可能會出現這種運氣——所有的木牛流馬一起誇嚓！這種小概率事件怎麼會讓我司馬懿碰上！
只聽又一聲炮響，諸葛亮坐著小四輪農用車出來了，一邊搖芭蕉扇，一邊吃芭蕉。司馬懿問道：老諸啊，我今天的是走霉運，但這是全世界最霉的運氣！我認載了！
諸葛亮道：這早在我的算計之中！你也不想想看，那些我辛辛苦苦編出來的教材就這麼輕易地拿給你偷？以前你仿造假冒我的木牛流馬我都饒了你，現在你居然連教材都要盜，你這是光天化日之下的盜版，我豈能饒你！
諸葛亮吐了一塊芭蕉皮，接著道：所以這個教材最關鍵的一章我已經改了——如果按此操作，必定會散架！你這五千架木牛流馬的散架是必然的，這不是小概率事件，這是圈套！
司馬懿大叫道：天啊——我司馬懿也有今天！突然，旁邊的手下推來一輛沒散架的木牛流馬，司馬懿緊急上馬，然後騎著一溜煙地跑了。
諸葛亮嘆道：哎呀，這輛木牛流馬是他偷我的，難道他的氣數未盡？