五條崛川——那宅邸正位於五條大路與崛川小路交叉的十字路口角落。
穿過蒼鬱荒廢的庭院，晴明和博雅步入宅邸。
晴明似乎對屋內很熟悉，在滿是灰塵的宅邸內徑自前行。
晴明手上拿著捲起的滾邊草蓆，博雅則舉著燃燒的火把。
如果沒有博雅手中的火把，宅邸內便暗得伸手不見五指。
不久，兩人來到看似寢殿的地方。那是地板房間，有六根柱子。晴明在其中一根柱子下舖了草蓆，兩人坐在其上。火把的火則移到帶來的燭盤上，擱在地板。
一切安頓好後，晴明從懷中取出小酒瓶、兩隻杯子，擱在地板上。
“你連這個也帶來了？”博雅說。
“要繼續講剛剛的話題嘛。沒這個，怕博雅會寂寞。”
“晴明，別把責任賴在我身上。”
“怎麼，你不喝？”
“我沒說不喝呀。”
“那，來吧！”晴明把酒瓶遞到博雅眼前。
“唔，嗯。”博牙遲疑地舉起酒杯。
“喝吧。”
“喝吧。”
兩人悠閒地在燭光下開始喝酒。
一杯復一杯，喝完兩杯，再喝第三杯……
夜，愈來愈深。然後——
“嗯？”
博雅豎起耳朵。彷彿聽到某種聲音。
是人聲？有人在打鬥。不，不是有人在打鬥。是一群人在對抗。
好似戰場上的聲音。
“殺呀！”
“衝呀！”
“砍呀！”
刀鋒相交的聲音、盔甲碰觸的聲音。
“你看，他們來嘍。”晴明開心地一口飲盡杯中酒，瞄了一眼黑漆漆的角落。
博雅順著晴明的視線望過去，發現黑暗中陸陸續續出現一群高約一尺、全副披掛的武士，開始互相砍殺。
“看招！”
刀光一閃，對手的頭顱落到地板，血花四濺。
然而，落在地板的頭顱依然大喊“殺呀！”、“砍呀！”，失去頭顱的身軀，手中仍然握著長刀，與砍下自己頭顱的敵方交鋒。
不久，眾人停止廝殺，團團圍住晴明與博雅。
“咦？”
“噫！”
“這兒有人。”
“有人哪。”
“的確有人。”
“怎麼對付他們？”
“怎麼對付？”
“砍下他們的頭顱吧。”
“割斷他們的喉嚨吧。”
無論是有頭顱或失去頭顱的武士，皆刀光劍影地逼近。
“晴明！”博雅握住腰上的刀柄，支起單膝，正想站起身。
“別急，博雅。”
晴明從懷中取出紙片，繼而取出一把小刀，開始剪裁紙片。
“做什麼？”
“他在做什麼？”
眾武士發出詫異聲時，晴明對裁成狗形的紙片吹了一口氣。紙片落到地板，同時化為一隻狗，向武士狂吠起來。
“哇！”
“是狗！”
“狗啊！”
武士受到狗的追趕，七零八落地消失於黑暗中。
四周再度恢復靜寂。
晴明拾起回到膝前的狗時，那狗已變回紙片。
“又來了。”
晴明還未語畢，耳邊已傳來木頭碾軋的咯吱聲。
兩人對面的牆上，有扇儲藏室的門。那門咯吱發響，敞開三尺，從中出現一位身穿赤褐色外衣的女子，跪坐著膝行出來。長發垂肩，在燈火映照中，美麗得猶如仙女。
一股芬芳得難以形容的麝香味傳過來。
女子用扇子遮住鼻子以下的臉，只能看到她的眼睛，但那眼神妖艷得令人心猿意馬。一雙鳳眼不時向晴明與博雅送來秋波，逐漸膝行過來。
晴明愉快地望著那女子。
待女子已相當靠近時，問她：“你也要喝嗎？”
接著，抓起空酒瓶的瓶頭，隨手拋向女子。
女子不自禁鬆開手中的扇子，雙手接過飛來的酒瓶。
扇子落在地板，現出本來隱藏在扇後、女子眼睛以下的五官。
“唔！”博雅叫出聲。
原來女子的鼻子像狗一樣又大又尖，往前突出，口中也露出獠牙。
女子張開大口，想咬住晴明。
晴明及時將剪裁成狗形的紙片放在右手掌，遞到女子眼前。紙片在手掌上化為一隻狗，向女子狂吠。
“哎呀！”
女子尖叫，隨即四肢趴地，隱遁回原來的儲藏室內。
“出來吧！再不出來，這回要讓真正的狗去咬嘍。”晴明朝恢復寂靜的黑暗呼喚。
不一忽兒，兩隻手掌大小的小狐狸，從黑暗中戰戰兢兢走出。
“晴明，這是什麼？”
“是管。”
“管？”
“管狐啦。”
所謂管狐，是具有妖力的小狐狸，為修道者或方士所操縱。由於能收在竹筒中隨身攜帶，是以名曰管狐。不但能依附在人身上使人患病，偶爾也會致人於死。
“晴明，抱歉，叨擾你嘍……”隨著聲音響起，那位瓜果老翁在黑暗中出現。
身上隨意披著麻佈單衣，腰上只綁著一條腰帶，下垂的雙手各拿著一個竹筒。
“你們根本不是這位大人的對手。快，想平安回家，就快回到竹筒中吧！”
老翁邊說邊將竹筒對著那兩隻管狐。管狐跳到老翁腳踝，往上奔到膝蓋，再順著手腕，消失在竹筒中。
“晴明呀，多虧你幫忙，才能這麼快解決。要是我來，這兩隻小東西會立刻逃之夭夭，很難應付。”老翁將竹筒收進懷中，坐在晴明與博雅面前。
“大師，久違了。”
“上次見面時，你在賀茂忠行身邊吧？”
“是。”
“二十年不見了。”
“您托博雅帶來的口信中提到竹筒，所以我才猜測對手大概是兩隻管狐。多虧您的指示，這回進行得很順利。”
“餵，晴明，這位是……”博雅在一旁問。
“是以前住在這兒的大師。”晴明回道。
“很久很久以前，我和這兩隻管擅自住進這兒。每逢有人想來住，為了省去麻煩，都叫這兩隻管趕走來人。有一天，三善清行大人來了，無論怎麼威脅，他都不走，反而諄諄教誨了我一頓。說實在的，那位大人很了不起。”老翁緬懷往事地說。
“這位是業師賀茂忠行大師的友人——丹蟲方士大師。迄今為止，我曾拜見過大師幾次……”晴明向博雅說明，“自這宅邸遷出後，大師便一直住在大和國。”
晴明轉頭面對老翁——丹蟲——問：
“話說回來，為什麼管狐會……”
“事情是這樣的……這兩隻小傢伙，在藥師寺聽到博雅大人隨從的閒聊，說這棟宅邸將要拆掉。於是便附在博雅大人的牛車上，一路跟到京城，住進這棟往昔住過的宅邸，惡習复犯，做起壞事。我也是從博雅大人隨從的聊天中，才得知我的管在京城搗亂。於是，我也附在博雅大人的牛車上，一路跟來京城……”
“原來如此……”晴明點點頭，“那麼，我們就在這將要拆掉、令人懷念的宅邸內喝個通宵吧。”
語畢，晴明從懷中又取出另一瓶酒。
“喔！好主意！”丹蟲喜眉笑眼地低道。
晴明舉起雙手，砰、砰地拍了兩下。
“是——”
應聲而出的，是身穿十二單衣、不知自何處冒出來的年輕女子。
“讓蜜蟲為大師斟酒吧。”
晴明說畢，名為蜜蟲的女子便跪坐在三人一旁，舉起酒瓶，向丹蟲勸酒。
“請。”
“唔。”
丹蟲點頭，接受斟酒，酒宴便如此開席了。
“來吧！出來，出來……”
丹蟲拍掌，喚出那些身穿盔甲的武士。武士都手舞足蹈地跳起舞來。
三人喝到將近清晨。東方開始發白時，丹蟲站起身告辭。
“我該回去了。”
這時，室內已逐漸充滿拂曉陽光，蜜蟲與全副披掛的武士也不見了。
“改日再見。”晴明說。
“好，改日有緣再來喝一杯吧。”
丹蟲背過身，跨出腳步。途中回頭說：“我已經給你謝禮嘍。”
“是那瓜果吧？”
“唔。”
丹蟲再度背過身，抬起手揮了揮，消失在宅邸外。
晴明與博雅回到晴明宅邸後，剖開瓜果，裡頭出現兩隻精美的玉製酒杯。