天空掛著滿月後過了一天的月亮。
從屋簷上空斜射下來的月光，映照在窄廊。
月光中，源博雅和安倍晴明正在把杯對飲。
窄廊上相對而坐的晴明與博雅之間，擱著盛酒的酒瓶。飲儘自己杯內的酒時，兩人便會不經意伸手，自己在杯內斟酒。
彼此均自斟自飲。
庭院中密密麻麻長滿夏草。草葉上皆有露珠，每顆露珠都似月亮棲宿其中，閃閃發光。
幾隻螢火蟲在黑暗中飛舞。
螢火蟲降落地面時，會讓人幾平辨別不出是露珠或螢火蟲的亮光。
晴明身上是寬鬆白色狩衣，支著單膝，背倚柱子。左手舉著酒杯，偶爾將酒杯送到唇邊。
博雅觀賞著月光，陶醉地嘆了一口氣，再喝一口酒，眼神如痴如迷，喃喃自語：“晴明，今晚的夜色真舒服。”
晴明只是有一句沒一句地回應博雅，大部分時間都讓博雅自言自語。
晴明唇角經常含著若有似無的微笑，每次送酒到唇邊時，都看似在孕育唇角的微笑。
博雅像是突然想起某事。 “話說回來，晴明啊，你聽說了前陣子那件事嗎？”
“哪件事？”
“皇上與菅原文時大人的事。”
“什麼事？”
“皇上召見文時大人，命他陪皇上作詩那件事。”
“黃鶯嗎？”
“原來你早知道了？”
晴明輕聲地喃喃念出：“宮鶯囀曉光。”
“正是這個！”博雅拍了一下膝蓋。
事情是這樣的：前一陣子，村上天皇召見菅原文時，命他作詩。
歷代天皇中，村上天皇特愛風雅之道。不但對藝文深感興趣，也擅長和琴與琵琶等樂器。偶爾也會吟歌作詩，是位才子。
這時期，吟歌指的是作和歌；而所謂作詩，則是作漢詩。
博雅提出的話題，正是村上天皇作詩的事。
詩題是“宮鶯囀曉光”。詩文如下：
意思是：拂曉時分，黃鶯躲在滿佈露珠的花叢中，悠閒啼叫；月亮西斜時，便躲在柳樹陰影下高歌。
村上天皇極為中意自己所作的這首詩，於是吩咐近侍：“傳喚菅原文時上殿。”
菅原文時是當代首屈一指的文人，也是菅原道真（菅原道真生於西元八四四年，卒於西元九零三年。受父親影響，以文人身分從政，二十六歲即通過方略試。曾權傾一時，締造“寬平之治”，但遭其他貴族排擠，自右大臣之位貶至福岡大宰府任官，兩年後逝於福岡。）之孫，更是文章博士（官吏培育機關“大學寮”的教官，專門教授詩文與歷史，官位從五品下，唐名為翰林學士、文章學士等）。
村上天皇召見了菅原文時，讓他看自己剛完成的詩，問他意見。
“這詩作得如何？”
“相當不錯。”文時回道。
“你也作一首看看。”
村上天皇命菅原文時以同一題目另作一首詩。
這時，文時的詩文如下：
意思大概是：拂曉時分，月亮西斜時，黃鶯在花叢中高歌；中殿的燈火還未熄滅時，便在庭院前的竹林啼叫。
村上天皇閱畢，嘆道：“朕自認此題出類拔萃，文時所作亦佼佼不群。”
村上天皇認為在這個題目下，自己所作的詩應該無人可以比擬，但文時所作的詩，也非常出眾。於是天皇向文時說：“我們來比比看。”
“啊？”
“文時，我們來比較一下，你的詩與朕的詩，到底哪個好？”
文時一聽，左右為難。
“小臣認為，皇上的作品極為傑出，尤其是下句七字，勝過文時……”
“不然。”
沒那回事——村上天皇不同意文時所言。
“你說的是恭維話吧。老實說出你的意見，要不然，往後無論任何事，都不准你向朕奏議。”
文時一籌莫展，將額頭貼在地板，老實承認皇上的詩與自己的詩不分優劣高下。
“實為御詩與文時之詩對等。”
“既然如此，你在此發誓吧。”村上天皇依然逼迫文時說出老實話。
“實為文時之詩略高一籌。”
束手無措的文時，只好承認自己的詩確實比皇上的詩稍微高明一些。語畢，便“逃之夭夭”，打退堂鼓了。
“結果，晴明啊，聽文時大人老實招出後，皇上反而很過意不去。”
哎，朕實在很不起文時——
“皇上這樣說，而且對老實說自己的詩比較傑出的文時大人，贊不絕口。”
“那男人就是這樣。”晴明微微一笑。
晴明口中的“那男人”，指的是村上天皇。博雅正想開口指責，晴明接口：“那，博雅，你知道昨晚的事嗎？”
“昨晚？什麼事？我不知道。”
“博雅啊，其實也有其他人聽聞這件事後，深受感動。”
“深受感動？”
“你知道大江朝綱大人嗎？”
“喔，當然知道。大概八、九年前，於天德元年（西元九五七年）過世的那位文章博士大江朝綱大人吧？”
“嗯。”
“他怎麼了？”
“事情就是這樣的……”
晴明開始說明來龍去脈。