翌朝，晴明若有所思地望著掌上之物，自言自語。
“嗯。”
博雅過來一看，發現晴明左掌上，有幾根看似黑色獸毛之物。
“怎麼回事？”
“蜜蟲今天早上取來的。”
“蜜蟲？”
“我叫她到昨晚妖物跑過的泥牆上看，結果，這玩意纏在楓樹樹枝上。”
“這是什麼毛？”
“你說呢？”晴明有所示意地微笑，又向蜜蟲吩咐：“蜜蟲呀，拿筆墨過來。”
“拿筆墨幹嘛？”
“待會兒再慢慢解釋。老實說，我目前也不知道這是什麼。”
“你不知道？”
“所以我要先查出這東西到底是什麼。”
蜜蟲備妥硯台和墨，以及筆、紙。
“對了，博雅，如果我沒記錯，廣澤的寬朝大人應該和勢田橋有關吧？”
“喔，應該是十六、七年前吧？”
“十六年前。”
晴明在紙上沙沙寫字。寫完後，交給蜜蟲。
“蜜蟲呀，你將這個送到廣澤的寬朝僧正那兒。”又說：“你向僧正說，我們中午會在勢田橋，回信請送到那兒。”
蜜蟲文靜點頭，悄然無聲地離開。
晴明再度提筆，在另一張紙開始寫上許多動物名。
犬。
貓。
牛。
馬。
鼠。
山豬。
烏鴉。
“你在幹嘛？”博雅問。
“我不是說待會兒再慢慢解釋？博雅，你快去準備一下，我們騎馬去。”
“騎馬？”
“嗯。吞天應該把馬牽到庭院了。”晴明道。