五巨變
《南京條約》共十三條，下列是主要的內容：
一中國賠償英國鴉片損失和軍費白銀二千一百萬兩。
二中國割讓香港全部主權於英國。
三開放廣州、福州、廈門、寧波、上海五個港口為商埠，允許英國設立官員（領事）駐札自由貿易（五口通商）。
四中英兩國地位平等，公文來往，用平等款式，中國不得再稱英國為英夷。
這是中國第一次簽訂的現代意義的戰敗條約，戰敗國當然倒楣——割地賠款。五口通商，也是一種正常的國際關係。英國從“英夷”升格到跟天朝同樣的地位，更顯示《南京條約》的平等意味，何況中國在事實上仍稱英夷如故，在心裡仍瞧不起如故。可是，《南京條約》的一些附約，接著簽訂，就不是那麼回事了。這些附約是：
一一八四二年，再簽《善後章程》八條。
二一八四三年，再簽《五口通商章程》十五條。
三一八四三年，再簽《虎門條約》二十條。
在這些名稱不一的附約中，有下列規定：
一英國人之間，或英國人跟中國人之間，任何爭執，英國人不受中國司法審判，而由英國官員審判（領事裁判權）。
二英國軍艦可在五個商埠停泊，保護商民。
三英國在五個商埠，可以租地建屋（到了一八四六年，英國在上海正式劃定區域，稱為租界。在租界地內，視同英國本土，中國不能行使主權。以後各國紛紛仿效，中國國內遂又有國）。
四中國以後給與其他國家任何利益，也應同時給與英國。
這才是真正的不平等條約，在這些附約中，英國利用中國清政府官員對國際事務的茫然無知，一半恐嚇，一半欺騙，使清政府在糊里糊塗中任憑英國擺佈。而對引起戰爭的鴉片問題，反而像沒有那回事一樣，雙方誰都不提。英國是故意躲避形諸文字，因為用條約保護販賣毒品，將成為歷史上的污點；尤其中國一旦醒悟過來，要求互惠，英國勢將非常尷尬。清政府已精神恍惚，唯恐提起鴉片這個不祥之物，會招來更大的麻煩。就在這種誰都心裡有數，卻閉口不言的情況下，鴉片恢復進口，而且比從前進口更多，中國人吸毒的數目也瘋狂增加。
——到了本世紀（十九）末，大多數官員和稍富有的中國人，都沉湎在煙榻之上，我們應對這個烏煙瘴氣的社會景觀，保持深刻印象，才可以了解中國一天比一天陷於絕境的緣故，鴉片的普及是重要原因之一。
中國閉關自守五千年的古老大門，從此被英國的軍艦大砲打開，再不能複合。接著美國總統泰勒派遣全權大使顧盛，拿著一封“孤統攝二十六邦”的圖書，乘軍艦到了廣州，清政府官員已成了驚弓之鳥，急忙跟他簽訂《望廈條約》。法國軍艦像逐臭的蒼蠅一樣，也聞風而至，清政府代表耆英鼓起膽量，稍為表示遲疑，法艦就開到廣州海面示威，宣稱將北上攻擊舟山群島，耆英也急忙跟他簽訂《黃埔條約》。又接著是葡萄牙、西班牙、比利時、普魯士（德國）、奧匈帝國、意大利、荷蘭、丹麥、瑞典等等，一些中國曾經聽說過，或從沒有聽說過的彈丸小國，在過去就是前來進貢也不見得夠資格的，現在排隊而來。清政府手忙腳亂，無法招架，於是只要他們能報出一個國名，清政府就一一跟他們簽訂條約。所有這些條約中，都有“利益均霑”條款，他們雖沒有把中國打敗，結果卻每一個都是戰勝國，跟蝗蟻一樣叮在中國身上吸血，凡英因在《南京條約》附約中所享有的片面最惠國特權，諸如領事裁判權、軍艦護僑權之類，他們也都同時獲得。在這些彈丸小國眼睛中，中國是一個土頭土腦的大肥佬，如果不乘機坑騙一下，簡直良心上過不去。
這是自從盤古開天闢地以來，從沒有過的巨變，中國所面臨的差不多全是中國一向自負的傳統文化中所沒有的東西，不但軍艦大砲從來沒有，連隨著軍艦大砲帶進來的新思想新觀念也從來沒有。中國固有的生活方式和固有的意識形態，開始受到強有力的西洋生活方式和西洋意識形態的無情衝擊。
在生活方式方面，諸如：意識形態方面，大部分屬於士大夫階層的儒家系統思想，和農業封建的適應思想，諸如：
上列的這些固有的文化傳統，從沒有人懷疑過它們的價值和正當，更沒有人反對，偶爾有人反對，力量也非常微弱，或者被政治力量迅速壓制。但現在開始面對著尖銳而猛烈的挑戰。
——衝擊和挑戰立刻遇到反應，衛道之士前仆後繼的去保衛它們。但是，他們保衛得越努力，中國脫胎換骨的時間，也就是使中國新文明誕生的陣痛時間，也越延長。中國所受的傷害，也因之越大。舊傳統的生活方式一直到二十世紀清政府被推翻，滿族人被趕下金鑾殿，才算革除。但舊傳統的意識形態，直迄二十世紀末葉仍餘波蕩漾。
六太平天國
五口通商使外國貨物像潮水一樣湧進中國，中國農村經濟結構，受到嚴重破壞。鴉片普及到窮鄉僻壤，它所產生的影響，跟禁煙前林則徐等一些禁煙人士所預料的完全相同，而清政府照舊冥頑不靈，並沒有從鴉片戰爭中吸收任何教訓，猶如醬缸中的樹木不能吸收任何養料一樣。高階層統治群，包括皇帝在內，住在婢僕如雲的小天地中，眼睛從看不見怪模怪樣的西洋人，也看不見被產的農村和農民們的悲慘流離，他們依然歌舞昇平，從不去想中國為什麼如此衰弱和如果再發生戰爭時，中國如何抵禦那些軍艦大砲。
但歌舞昇平僅只屬於統治階層。惡化中的官逼民反，卻繼續惡化。而且因為對外國作戰失敗，清政府的紙老虎已被戳穿。四面八方的民變，更如火如荼。最大的一支民眾武力，由基督教徒洪秀全領導，爆發的時間在鴉片戰爭結束之後第八年，即1850年。爆發地點在廣西的桂平縣金田村。
洪秀全是花縣（廣東花都）人，花縣屬於說古中原話的客家人的縣份。跟當時每一個知識分子一樣，他自幼就接受儒家系統教育，熟讀儒書，立志遵循科舉程序，上進當官。可是，他到廣州參加了四次考試，卻連士大夫最低級的“秀才”頭銜，都沒有得到。後來他接受了基督教的信仰，崇拜耶穌所描繪的天國中的太平景象，成為一個狂熱的教士。他創立“上帝會”，宣稱耶穌並不是獨生子，他還有一個弟弟，就是洪秀全。洪秀全認為上帝是天父，耶穌當然是天兄。他把家中供奉的佛教神像和儒書以及孔丘、盂軻的牌位，全部搗碎燒掉。
這種舉動，使社會震駭，衛道之士群起攻擊他，他逃到廣西，跟他的門徒馮雲山深入桂平縣紫荊山，向山上那些來自廣東的客家燒炭工人傳教，信徒數目急劇地增加。廣西連年發生旱災，民變蜂起，就在一八五○這一年，一省中就有九支民眾抗暴武力，每支都擁有千餘人或七八千人。省長（巡撫）鄭祖琛又是一位有名的贓官，迫使那些不肯參加民變的人也不得不參加。洪秀全就把他的信徒組織起來，成立太平軍。
清政府用它那些腐敗不堪的軍隊首先討伐太平軍，包圍洪秀全所在地金田村。次年（一八五一），太平軍突圍北上，攻陷永安（廣西蒙山），就在永安宣佈建立太平天國，洪秀全被尊為天王，作為太平天國的元首。他把他的五位傑出的助手，都加封王爵。
再次年（一八五二），太平軍放棄永安，攻陷全州（廣西全州）。進入湖南省後，攻長沙失敗，於是繞過長沙北上，攻陷岳州（湖南嶽陽）。在岳州，他們從地下掘出十七世紀吳三桂所埋藏的巨砲，實力陡然增加，立即攻陷湖北省的重鎮漢陽（湖北武漢長江北岸）。
——吳三桂埋藏的巨砲，已是二百年前的古董了，卻竟然派上用場，仍能在戰場上發揮威力，說明清政府軍隊在二百年中，毫無進步。
一八五三年，太平軍攻陷湖北省城武昌（湖北武漢）。順長江東下，最後攻陷江南最大的城市江寧（江蘇南京），定為國都，改稱天京。
太平天國的政治號召，可分為下列三項：
一把滿族人逐出中國。
二取消大部分不合理的生活方式。
三建立一個基督教的社會。
在這種要求下，太平天國做出種種使守舊的頑固派痛心的劇烈改革，諸如：禁止婦女纏足；禁止吸食鴉片；禁止崇拜偶像和崇拜祖先；禁止娼妓；禁止男子娶妾；禁止人口買賣；禁止飲酒；禁止賭博；禁止迷信巫師巫婆；割掉辮子；厲行土地改革；創立田畝新制度；收土地為國有；照人口平均授田；創立新曆法，廢止陰曆，改用陽曆。這一連串的措施，使中國平空躍進到一個新的境界，清政府對這個跟普通民變不同的新生力量，大起恐慌。一八五三年，太平天國定都天京後不久，就派出兩支大軍北伐，第一軍由大將軍林鳳祥率領，由天京出發，挺進到距天津只三十公里的靜海縣獨流鎮，引起北京清政府震動。第二軍由大將軍曾立昌率領，由安徽安慶出發，挺進到山東省臨清州。但這兩支北代兵團卻像斷了線的風箏一樣，沒有援軍，也沒有補給供應。一八五五年，第一軍退到直隸省（河北省）東光縣的連鎮覆沒，第二軍退到山東省西南境潰散。
北伐失敗，使太平天國推翻滿清政府，而由自己統一中國的希望破滅。並由於下列三項原因，迅速沒落。
其一清政府在滿洲正規軍瓦解後，乞靈於漢人的民兵（團練），即地方性的自衛組織。清政府一位漢人副部長（侍郎）曾國藩正在他的故鄉湖南省湘潭縣為他死去的老娘守三年之喪。他是一個典型的儒家系統士大夫，對太平天國破壞那些固有生活方式的行為，強烈地反感。他以恢復傳統生活方式——他稱之為“維護名教”，作為政治號召（他竭力的避免提到向異民族效忠的尷尬問題），組織以湖南省人為主體的湘軍，攻擊太平天國，成為太平天國唯一的勁敵。
其二太平天國以基督教立國，雖然天父、天兄之類已經嚴重的離經叛道，但西方那些基督教國家，卻十分興奮，又加上對清政府的惡感，他們都盼望太平天國成功。一八五三年，法國大使朵博爾隆到天京晉見洪秀全，對太平軍的嚴格紀律，以及安定的社會秩序，至為驚異。可是，太平天國成長得太快，所有的領導人物，對國際局勢，跟清政府那些酒肉官員同樣的茫然無知，他們不知道利用外國的援助。而清政府和湘軍中的若干將領，卻已覺悟到跟外國人結合的有利影響。於是本來可以幫助太平政府的西洋力量，反而倒轉過來幫助清政府。
其三最主要的是，太平天國由廣西起兵到天京定都，只不過短短的四年。領導階層固然都是傑出的人物，但他們的成功過於迅速，從燒炭工人貧農，轉眼間成了帝王將相，作為國家最高領導人，可以說沒有經過嚴重的折磨和必須的訓練，使他們不能適應新的形勢。定都天京後不久，他們就走上黃巢、李自成的覆轍，立即開始腐敗，習慣於他們所反對的墮落生活，而且被權力擺佈得發狂，開國的領袖們大部分死於自相殘殺。
——任何新興力量都有兩個最致命的危機，一是腐化，完全背棄他們最初的革命精神和奮鬥目標。一是不能團結，發生一連串自斬手足式的內鬥。太平天國如果在這兩方面不失敗，士大夫的民兵和外國人的干預，都不足以使他們失敗。
在這三種壓力下，太平天國終於不支。一八六四年，南京已被曾國藩的湖南兵團（湘軍）包圍了三年，洪秀全在圍城中逝世，他的兒子洪(王真)繼承王位。不久城破，太平天國最後一位新崛起的優秀將領李秀成，保護洪(王真)突圍，但被湖南兵團沖散，洪(王真)失踪，李秀成被曾國藩擒獲。李秀成被擒後偽裝屈服，親筆寫了一篇供詞，要求曾國藩派他去向仍散佈在南中國各地的太平軍招降。但曾國藩顯然不願跳進這個圈套，所以仍是殺了他。
李秀成死，太平天國滅，建立政權十四年。
太平天國所作的改革，至少使中國躍進一百年。而現在纏足、辮子、娶妾、吸食鴉片，以及等等其他被維護的“名教”，一一恢復舊觀。只有一件沒有恢復，那就是清政府手中的軍權，從此轉移到漢人手中。
七捻軍·回變
太平軍引發的戰爭限於南中國。
北中國的戰爭同樣激烈，它是捻軍發動的。捻軍比太平軍起兵為早，而結束卻晚。
捻，作動詞用時，指用大拇指和食指把紙片或棉絮搓成一條線樣形狀的動作。作名詞時，意思是指“一小撮人”。本世紀（十九）初葉，淮河南北兩岸廣大的地區上，民間燒香拜佛，往往以一小撮人為一個團體，從事迎神和驅逐疫鬼的工作，一小撮人就稱為一捻。他們在實質上是白蓮教，但表面上不是。官員的貪污和水災旱災造成的饑饉，迫使農民大批離開土地，加入這種燒香拜佛的團體，到處流亡乞食。在乞不到食時，就向地主富戶和官員士大夫家劫掠。清政府把他們當作盜匪剿捕，他們飄忽不定，用游擊戰術抵制。
一八一四年，清政府聽說捻軍的領袖是一位名叫王妞子的女人，下令通緝，結果通緝不到。但經過這次打草驚蛇的搜捕騷擾，捻軍遂逐漸由小股合併為大股，練成勁旅。當時清政府正在對付天理教和其他更嚴重的民變，對搶軍沒有採取更進一步的行動。
到了五十年代，太平天國定都天京（江蘇南京），捻軍領袖張洛行以安徽省蒙城縣雉河集（安徽渦陽）為根據地，接受太平天國的封爵，分兵四出，攻城略地。清政府把征討太平天國的責任交給曾國藩的湖南兵團（湘軍），用漢人打擊漢人。而由滿洲兵團對付捻軍，他們認為捻軍比較脆弱。
一八六三年，張洛行被叛徒苗沛霖出賣，擒獻給清政府以殘暴聞名的剿匪總司令僧格林沁。張洛行的侄兒張總愚繼續作戰，於兩年後的一八六五年，即太平天國覆亡的次年，在曹州（山東菏澤）把僧格林沁擊斃。清政府最後一張王牌輸掉了，不得不再依靠漢人，命曾國藩跟另一位也是民兵出身，被稱為“淮軍”（以安徽省人為主）領袖的李鴻章，乘消滅太平天國的餘威，負責對付捻軍。
一八六六年捻軍被清軍攔截，分為兩支。張總愚親率一支進入陝西省，稱為西捻。另一領袖賴文光率領一支進入湖北省，稱為東捻。一八六七年，東捻挺進到揚州瓦窯鋪（江蘇江都），在清軍雲集下覆沒。明年（一八六八），西捻折回山東省，在在平縣迷失道路，陷入黃河跟運河間的泥沼地帶，也全軍覆沒。
捻軍戰爭歷時五十五年，而最後十六年輾轉華中各地血戰。他們沒有最高的政治指導原則，也沒有崇高的理想，只盲目地攻擊清軍或被清軍追逐，只能騷動，不能成功。
在中國的中部地區，即以甘肅蘭州為中心的廣大範圍，跟太平軍和捻軍興起的同時，則有伊斯蘭教徒的叛變。
中部地區的伊斯蘭教徒，跟西部地區（新疆省）的伊斯蘭教徒，最大的差異是，西部的伊斯蘭教徒大部分是維吾爾人，他們幾乎全部保持固有的風俗和言語。中部的伊斯蘭教徒據說他們的祖先是阿拉伯人，於一千年前的八世紀唐王朝時，遷居中國，現在除了宗教信仰這一點之外，其他都已徹底華化，但在相貌上仍顯露著阿拉伯血統，跟漢人比較起來，他們的鼻子較高，鬍子較多。
中部伊斯蘭教徒的行動分佈三個地區：
一云南省一八五五年，雲南迴民領袖杜文秀在大理縣（九世紀時南詔王國的國都）起兵。
二陝西省一八六二年，陝西回民領袖任武，在渭南縣起丘
三甘肅省一八六二年的同時，甘肅回民領袖馬化龍，在金積堡（寧夏吳忠金積鎮）起兵。
雲南省除了省城昆明外，其他縣份幾乎全都叛變。但伊斯蘭教徒內部的分裂使他們轉勝為敗，也使那個當時漢人很少的地區免去像越南一樣脫幅而去。到了一八七二年，清政府軍攻陷大理城，歷時十八年的混戰結束。
陝西省伊斯蘭教徒的武裝力量比較小，但因接近關中（陝西省中部）重鎮西安——千餘年的故都的緣故，影響卻超過雲南百倍，清政府軍總司令（西安將軍）多隆阿，在進攻囗(廠至)（陝西周至）縣城時被擊斃，滿洲貴族已第一千次的被證明腐敗無能，只好改派湖南兵團的另一位漢人將領左宗棠繼任。一八六八年，最後一位變民領袖（但他卻不是伊斯蘭教徒）董福祥投降，歷時七年的混戰結束。
甘肅省的回變規模最大，從東到西一千二百公里的省境之內，跟雲南省的情形相同，除了省城蘭州外，其他城堡都響應馬化龍的號召。左宗棠於解決陝西省的回變之後，即行西征。一八七○年，攻陷金積堡（寧夏吳忠金積鎮）。一八七三年，攻陷碾伯（青海樂都·大分裂時代南涼王國的國都）、肅州（甘肅酒泉·大分裂時代北涼王國的國都），歷時十二年的混戰結束。
八英法聯軍
焦頭爛額的清政府正困於激烈的內戰時，又因為過度的愚昧，引起致命的英法聯軍戰爭。
中美《望廈條約》上，有十二年期滿再行修訂的條款，中英《南京條約》卻沒有。但中英《南京條約》、中法《黃埔條約》卻有利益均霑條款，所以也就等於有這個條款。
一八五四年——距中英《南京條約》一八四二年簽訂，已十二年；距中法《黃埔條約》、中美《望廈條約》一八四四年簽訂，已十年。英法兩國公使向廣州兩廣總督葉名琛要求就修約事宜，舉行談判。清政府那時還沒有外交部，對各國的外交事務，不在中央政府所在地的北京處理，而由在廣州的兩廣總督負責，這種畸形的形態，說明清政府的心理，那就是把這種棘手的事推的越遠越好。葉名琛是一個傳統的腐敗老官僚，昏聵顢顬預而又自以為很聰明，他對外國人的態度是，一律拒絕接見，管你是普通商人或代表國家的使節，用以表示他的尊貴和對皇帝的忠貞。法國駐華公使布爾隆（注意到這一點，那時的外國駐中國使節是住在廣州的）自一八五二年來中國，到一八五五年回國，四年之間，屢次要求進見葉名琛，都見不到一面。美國駐華公使史派克自一八四六年到一八四八年，自一八五○年到一八五二年，兩次共六年之人，也無法見到葉名琛。接替他的新任公使馬歇爾於一八五二年到職，請葉名琛指定日期呈遞國書，直到一八五四年離任，連個回信都沒有得到。
在這種外交形態下，英法修訂條約的要求，如果能得到反應，那才是天大的怪事。英法兩國公使當然也瞭如指掌，他們早已洞察到中國官場的伎倆，所以在向葉名琛提出要求，完成這種外交上的例行程序後，就一齊北上，到了天津，向清政府提出，准許兩國的使節進駐北京，再准許開放天津跟廣州一樣成為通商港口。皇帝晏寧看到報告後，氣得死去活來，尤其對於外國使節長期駐在北京的一項，認為自從他祖宗創建清王朝以來，還沒有聽說過比這更荒謬的事。
英法兩國發現，除非使用武力，不能達到目的。
用武力必須有一個藉口，而藉口來了。一八五六年，廣東省的巡邏艇在珠江口截住一艘實際上是中國人所有，但在香港註冊，掛著英國國旗，名叫亞羅號的船隻，逮捕了船上十二個中國人，並把英國國旗拔下丟掉。巡邏艇水兵顯然不知道國旗的意義，因為中國那時候還沒有國旗。英國領事巴夏禮向葉名琛要求釋放那十二個人，並用書面道歉。葉名琛倒是把十二個人釋放了，但對道歉的要求好像沒有見到一樣。於是英艦轟擊廣州，廣州人民在憤怒中縱火焚燒英國商館，高呼“殺盡蠻夷，不留一人。”英國國內得到消息，輿論激昂。
法國也在焦急的尋找藉口，藉口也來了。就在同一年（一八五六），法國籍天主教神父馬賴在廣西西北部荒僻的西林縣，被西林縣政府的官員當作江洋大盜斬首。法國立即跟英國採取共同行動。
次年（一八五七），英法聯軍向葉名琛提出最後通牒，要求十日內舉行談判。葉名琛用官場上的特技“推”、“拖”手段應付。十日期限到了，聯軍攻擊，廣州陷落，葉名琛被生擒。
——葉名琛跟四世紀淝水戰役晉政府的宰相謝安，是從一個模子澆出來的人物，唯一不同的是，葉名深缺少謝安那種好運氣。所以謝安在恍恍惚惚中成功，葉名琛卻在恍恍惚惚中失敗。謝安用郊遊和下棋表示他的胸有成竹和從容不迫，葉名琛用的是扶乩拜神和睡大覺。葉名琛被捉住後，英國把他送到印度囚禁，於明年（一八五八）逝世。但恨他誤國的一些中國人大卻堅持說，他被英國當作一種奇異的動物，裝在木寵之中，運到各國展覽。其實這種憤怒不見得公平，如果顢頇的官員都要接受這種待遇的話，大黑暗時代中的千千萬萬官員，包括清政府的皇帝在內，恐怕沒有幾個不具備被展覽的資格。
次年（一八五八），英法聯軍艦隊北上，攻陷大沽，進逼天津。清政府不得不接受修約的原則，由宰相桂良到天津跟隨軍而來的英法公使談判。二十八歲的年輕皇帝奕（曼寧的兒子），仍嚴厲地拒絕外國使節進入北京，而英法堅持非進入北京不可。桂良被擠在夾縫中大為狼狽，於是他企圖用國內的官場詐術來解決，在給奕囗的報告上說：“（現在跟他們簽訂的條約），並不作為什麼真憑實據，不過藉這幾張紙，暫時打發他們把軍艦從港口撤退。將來如果不願履行，只要說我辦理不善，嚴加治罪。所謂條約，就成為廢紙。”
桂良是簽字了，這項在簽字時清政府就預備背信的《天津條約》，包括下列重要事件：
一英法兩國派遣使節駐紮北京，中國派遣使節駐紮倫敦、巴黎。
二開闢牛莊營口（遼寧營口）、煙台（山東煙台）、台灣（台灣台南）、淡水（台灣台北）、汕頭（廣東汕頭）、瓊州（海南瓊山）為通商港口。
三中國賠償英法軍費銀幣六百萬兩（英四百萬兩，法二百萬兩）。
四英法商船可自由航行中國內河。
五中國重申不得再稱呼西洋人為夷狄。
六雙方政府批准後，明年（一八五九）在北京換約。
皇帝奕囗對真正喪權辱國如內河航行的條款，毫不在意，獨對外國使節進駐北京這件事，認為是一種不能忍受的奇恥大辱。所以等到英法聯軍艦隊一走，他就下令迅速重建大沽砲台，指派七年後死於捻軍的親王僧格林沁率領他的精銳兵團，沿海布防。
第二年（一八五九），換約時間已到，英法兩國公使乘軍艦抵達大沽。清政府通知他們，大沽已經設防，不能通行，請改在大沽北面十五公里的北塘登陸。兩國公使眼中根本瞧不起清政府的所謂設防，不肯接受勸告，徑行在大沽上岸，大沽砲台開砲射擊，英法艦隊應戰，雖然有美國軍艦在發現英法艦隊情況緊急時，突然參戰相助，向中國發炮，但英法艦隊仍然失敗，其中四艘沉沒，六艘重傷，狼狽逃走。
美國軍艦這種暴行，清政府連抗議都沒有提出，因為它根本不知道美國軍艦已違犯國際公法。清政府大小官員像呆瓜一樣，白挨了悶棍，還不知道它是悶棍。
然而，無論如何，總算是把英法艦隊擊退，這是鴉片戰爭以來一次對外戰爭的勝利，使花花大少型的皇帝、葉名琛型的官員和士大夫階層，雀躍歡呼。一致認為已經重振了天朝的威風，把夷狄制服，從此天下太平。
第二年，一八六○年，英法艦隊捲土重來，猛烈的砲火摧毀了大沽砲台，陸軍登陸後即攻陷天津。但住在皇宮女人堆裡、已三十歲的皇帝奕囗，信心卻非常堅強，看見英國女王維多利亞的國書譯文上，有自稱“朕”的字樣，不禁冷笑，在一旁批註說：“夜郎自大”。下令僧格林沁，要他對英法聯軍：“迎頭痛擊，把醜類全部殲滅。”
然而僧格林沁兵團沒有力量支持奕囗的冷笑，不斷敗退，天津與北京間軍事重鎮楊村（天津武清）失守，英法聯軍距北京只剩下八十公里，奕囗跟他老爹旻寧一樣，除了在報告上批一些大言不慚的話外，別無他法。最後，只好聲明願意接受《天津條約》。可是，當三國正要簽字時。英國代表巴夏禮忽然提出“可怕的”條件，那就是在條約批准換約時，所有的國書都要由使節親自呈送給國家元首。那就是說，外夷蠻官竟然企圖跟天朝皇帝面面相對，這簡直比使節進駐北京的要求更使得奕囗暴跳如雷，因為那些夷狄在面對面時一定拒絕下跪，而下跪磕頭是中國最重要的傳統文化之一，有二千餘年的悠久歷史，任何有天良有見識的愛國人士，都不允許它受到破壞。
清政府的談判代表，奕囗的弟弟奕訢親王發現毛病就出在會講中國話的巴夏禮一個人身上，他認為如果把巴夏禮排除，英法聯軍便失去了靈魂。於是他下令逮捕巴夏禮。
——跟巴夏禮同時被捕的隨從人員，共三十九人，囚在北京監獄。中國傳統式的監獄是恐怖的，在一個沒有人權思想，沒有良好刑事訴訟的社會，必然如此。後來，當清政府被迫把巴夏禮釋放時，只剩下三十四人；十數天的囚禁中，五人死於獄卒的酷刑。
逮捕巴夏禮促使英法聯軍進攻北京，僧格林沁兵團在距北京十五公里的八里橋地方崩潰，奕囗逃出北京，逃到北方為避暑之用的熱河（河北承德）。有趣的是，英法聯軍這時反而停止前進，提議再度談判，為的是恐怕談判代表奕訢親王也跟著跑掉，他們便找不到談判對象了。奕訢完全屈服，把巴夏禮釋放，在北京城上豎起表示投降的白旗，迎接英法聯軍入城。這不是北京第一次對外國陷落，卻是第一次對歐洲國家陷落，而這敵人的總數不過只有一萬六千人。英軍為了報復巴夏禮所受的虐待和他的隨從們在監獄中的慘死，把一股怒氣出到北京郊外中國皇帝豪華別墅圓明園上。縱火焚燒。圓明園是清政府用中國人民的血和淚築成，作為皇帝一個人和他周圍女人們專用的遊逛和娛樂場所，現在化成一堆瓦礫。
逃到熱河的奕囗羞愧而沮喪，他發現僅只在大臣的奏章上批一些大話不能贏得勝利，他授權給他弟弟奕訢親王，答應英法聯軍所提出的全部條件，只求聯軍早日退出北京。奕訢，這個二十餘歲、面色蒼白的青年，又氣又怕，終於戰戰兢兢地跟英法聯軍分別簽訂《北京條約》。
《北京條約》，包括下列重要事項：
一《天津條約》除賠款一項外，其餘繼續有效。
二中國賠償英法軍費白銀一千六百萬兩（英法各八百萬兩）。
三割讓九龍半島給英國。
四各國使節進駐北京，並覲見皇帝。
五增開鎮江（江蘇鎮江）、漢口（湖北武漢）、江寧（江蘇南京）、九江（江西九江）、天津為通商港口。
六允許外國傳教士在中國內地傳教，並有權購置房屋田產。
英法徹底勝利，清政府執政下的中國徹底失敗。但取得重大利益的英法帝國主義，對太平天國的立場卻因之轉變，認為太平天國是他們既得利益的最大阻礙，遂轉而積極幫助給他們既得利益的清政府；對清政府而言，卻是一種意外的收穫。
九俄國攫取九十八萬平方公里疆土
英國攻陷廣州，生擒葉名琛後的第二個月，也就是一八五八年的春天，距廣州三千公里外遙遠的北方，俄國西伯利亞東部總督木里斐約夫，向中國清政府提出建議，要求准許俄國駐華公使前往北京，跟清政府商談共同對付英國的策略，一方面也“順便”商談重新劃定兩國的邊界。
俄國自從上上世紀（十七）《尼布楚條約》，被中國阻擋，不能前進，到本世紀（十九）止，將近二百年，兩國漫長的邊界上，一向保持靖寧。然而，中國因大黑暗反撲，日益衰弱——一個國家，尤其是一個大國過分衰弱，就是一種不可原諒的罪惡，因為它能引誘其他國家的侵略狂熱。本世紀（十九）四十年代，穆拉維約夫曾派人秘密潛越邊界，調查黑龍江沿岸情況。五十年代時，他親自出馬，乘汽船深入中國領土，到黑龍江畔重鎮璦琿城（黑龍江黑河）。在璦琿城，他親眼看到中國軍隊的裝備，不禁大吃一驚。璦琿城當時駐軍一千餘人，只有少數十七世紀進攻雅克薩城時所用的舊炮，這在西洋各國早已送到博物館了；也只有少數士兵有鳥槍，大多數士兵都手持長矛，背負弓箭。穆拉維約夫認為，對這種一百六十年之久都不進步的國家，如果不馬上發動侵略，簡直死不瞑目，俄國沙皇政府支持他的主張。
清政府對所有的外國都不相信，當然不願接受俄國的建議去對抗英國，至於“順便”重劃邊界，清政府聲嘶力竭的聲明說，《尼布楚條約》是“鳴炮誓天”的萬年和約，用不著再談。可是鑑於拒絕英法修約的後果，對俄國不敢堅持到底，於是命黑龍江軍區司令（黑龍江將軍）奕山為全權代表。奕山就是十七年前在廣州以白銀六百萬兩巨款向英軍贖城的那位渾身發抖的滿洲權貴，用這種人跟外國辦理外交，結果如何，是可以預知的。談判開始後不久，穆拉維約夫就看出奕山不過是一個膿包，毫無忌憚地告訴奕山說，中國應該交出黑龍江以北土地，兩國即以黑龍江為界。然後把用俄文和滿文寫好的條約交給奕山，要奕山簽字。奕山最初不肯，一味自說自話的重申《尼布楚條約》是萬年和約，僵持了兩天，穆拉維約夫放下面孔，宣稱奕山應負一切談判破裂的責任，就回到停泊在江心的俄國軍艦上睡覺去了。奕山在璦琿城中心神不寧，夜間登高向江心眺望，只見俄艦上燈火齊明，而耳邊又彷佛聽到什麼地方傳來隆隆的砲聲，他嚇得第二次渾身發抖，好容易盼到天亮，立即派人去請穆拉維約夫駕臨璦琿繼續談判，穆拉維約夫反而端起架子，拒絕見面，只把已寫好的條約交給去請他的人帶回，奕山更加六神無主，迫不及待的簽了字。
這就是著名的中俄《璦琿條約》，內容只有兩條，規定中俄在東方的疆土，以黑龍江為界。黑龍江以北，外興安嶺以南，六十四萬平方公里中國的廣大領土，包括中國人為它兩次流血並取得決定勝利的雅克薩城在內，不明不白的被俄國詐欺而去。而且又規定烏蘇里江以東的中國領土，由俄國跟中國共管。
《璦琿條約》的簽訂，使俄國喜出望外，它發現清政府比它想像的還要愚蠢無知，所以渴望再有機會跟清政府談判，如果能天天都在談判，那就更好。
第二次機會閃電般來了。 《璦琿條約》於一八五八年四月簽訂，五月間，英法聯軍進攻大沽，俄國駐華公使普提雅廷趁熱鬧趕到天津，通知清政府說，如果把滿洲（東北三省）沿海割讓給俄國，就可以阻止英法聯軍進攻滿洲腹地，普提雅廷在照會中特別表明心跡說：“俄國軍隊進駐沿海，並不是欺凌中國，而是完全為了中國的利益。”清政府代表桂良稍微表示不敢接受這種幫助，普提雅廷咆哮說：“俄國一心一意為了中國好，如果中國不給面子，我們從此不再管這一類的事。”清政府恐怕俄國參加英法聯軍，經過討價還價的談判，最後終於簽訂中俄《天津條約》，比勞師動眾才獲得簽字的英法《天津條約》，還早十五天，距《暖渾條約》，也同樣只十五天。它的重要內容如下：
一開闢上海、寧波、福州、廈門、廣州、台灣（台灣台南）、瓊州（海南瓊山）為通商港口（七口通商）。
二利益均霑條款適用於俄國。
三中俄兩國未定邊界，重新勘定（中國西北疆土喪失的伏筆）。
俄國還要求割讓烏蘇里江以東領土，桂良心神恍惚，口頭上連連應允。口頭上的應允雖然沒有法律上的效力，但有鼓舞俄國要求再舉行談判的效力。
兩年後，一八六○年，英法聯軍進入北京，俄國前任駐華公使伊格那提耶夫也狐假虎威，進入北京，向失魂落魄的奕訢親王，表示他有辦法使英法聯軍撤退，但中國必須把烏蘇里江以東領土正式割讓給俄國，作為酬謝。
英法聯軍所以發生，跟鴉片戰爭所以發生一樣，都基因於清政府對當代國際社會，連最低的基本常識都沒有。英法聯軍的目的只求清政府履行《天津條約》，並無意打進中國的首都。既然陰差陽錯打進了中國首都，一則缺少冬天裝備，一則又怕清政府瓦解，妨礙他們的商人做生意。所以一心一意希望早日簽訂和約，早日撤退。清政府官員對這些一無所知，每日憂心忡忡、唯恐英法長期佔領。在簽約之後，英法聯軍本要依限撤退，偏因內部一點小事，延緩了幾天，奕訢就慌了手腳，認為是俄國從中搗鬼，他向皇帝奕囗報告說：“恐怕俄夷之事一天不解決，英夷的兵一天不走。”就又暈暈忽忽地簽訂了中俄《北京條約》：
一、割讓烏蘇里江以東土地給俄國。
二、中俄兩國在中亞，以山脈河流自然形勢，和中國哨兵站為邊界。
三、俄國在喀什噶爾（新疆喀什）、伊犁（新疆伊寧）、塔爾巴哈台（新疆塔城）自由貿易，並有購地建屋，和傳教之權。
烏蘇里江以東領土有三十四萬平方公里，包括海參崴在內，在俄國的詐欺下，又莫名其妙的全部喪失。
中國既沒有被俄國打敗，俄國也沒有費一槍一彈，只憑恐嚇和詐術，就硬生生的奪取了九十八萬平方公里的中國領土，是日本面積的兩倍半，而且這還是第一批，更多的恐嚇和詐騙還在後面。這不像是真實的國際交涉，倒像是一篇童話故事。
十新疆的脫離與收復
太平天國覆亡的那一年（一八六四），西北的新疆地區，又爆發更嚴重的反抗戰爭。
陝西回變領袖人物之一的妥明從陝西到了新疆天山北路的重鎮烏魯木齊，住在烏魯木齊軍區副司令（參將）索煥章家中，企圖發動另一個回變，以打擊已失去控制力的清政府。恰巧軍區總司令（都統）平瑞正向各縣徵收捐稅，稅吏馬金、馬八都是伊斯蘭教徒，貪污暴虐，各縣漢人紛紛起來反抗。馬金、馬八反而倒打一耙，指控這是抗暴的漢人有計劃的要消滅伊斯蘭教徒，號召伊斯蘭教徒用武力對付。古城（新疆奇台）首先發生流血械鬥，索煥章乘著混亂，把平瑞殺掉，擁戴妥明當王，建立獨立政權。
明年（一八六五），另一位從陝西逃到天山南路的陝西回民領袖金相印，在喀什噶爾（新疆喀什）暴動，把清政府的官員p走。天山西麓，位於中亞的浩罕王國（烏孜別克浩罕）派了它的大將阿古柏，帶著維吾爾人伊斯蘭教徒領袖大和卓木布士爾克（可憐的張格爾之子），率領強悍善戰的安集延（烏孜別克安集延）兵團，進入中國領土，援助金相印。浩罕人也屬於維吾爾民族，於是漢人伊斯蘭教徒跟維吾爾人伊斯蘭教徒合流。
布士爾克在喀什噶爾稱王，他既沒有才能而又想干預阿古柏的軍權，兩年後（一八六七），阿古柏政變，把布士爾克逼下寶座，送去阿拉伯半島麥加朝聖。阿古柏登位，稱畢調勒特可汗，建立哲德沙爾汗國。一八七○年，阿古柏北伐，攻陷烏魯木齊，當了七年王的妥明在逃亡途中死掉，阿古柏遂統一了新疆全境，只伊犁（新疆伊寧）地區除外，伊犁於一八七一年被俄國突擊佔領。
阿古柏的龐大汗國很快的就跟英俄兩國締結通商條約，又跟當時伊斯蘭教教主蘇丹所統治下的土耳其帝國，建立密切關係。二百萬平方公里的新疆，事實上已與中國脫離。
一八七三年，甘肅回變結束，陝甘總督左宗棠向中央要求收復新疆。新疆這時脫離中國已經十年，分裂的形勢已經形成，清政府高級官員對這個棘手問題，像對一顆病牙一樣，小心翼翼，沒有人敢去碰它。如今左宗棠提出收復國土的嚴正主張，使他們不得不正視現實。當權的高級官員分為兩派，一派稱海防派，以討伐捻軍的安徽兵團（淮軍）首領李鴻章為主，認為中國的外患，來自海洋，所以主張加封阿古柏為國王，使他像朝鮮、越南一樣，永作中國的藩屬，也就是說，這一派主張把新疆放棄。另一派稱塞防派，以湖南兵團（湘軍）首領左宗棠為主，他在給中央政府的報告上說：“保衛新疆就是保衛蒙古，保衛蒙古就是保衛北京。”他和他的朋友主張必須收回新疆。
最後塞防派勝利，一八七六年，左宗棠的西征大軍攻克烏魯木齊，天山北路光復。英國駐北京的公使烏亞德要求清政府允許阿古柏獨立，以保持中亞的和平。這時清政府已不敢再把外國當作夷狄，而且已逐漸生出一種恰恰相反的自卑感，對所有外國，尤其對英國，心懷畏懼。連中國駐英公使，在當時思想最新最進步的郭嵩燾，也都同意這是一個妥善的辦法，以免觸怒英國。但左宗棠竭力反對，他說：“英國愛護阿古柏如果出於真心，為什麼不把印度割讓給他？”
明年（一八七七），左宗棠的西征大軍越過高插雲霄的天山山脈南下，阿古柏無力抵抗。而浩罕王國在前一年已被俄國併吞，阿古柏也得不到外援，進退失據，就在庫爾勒城服毒自盡。他的兒子們跟四世紀大分裂時代後秦天王姚興的兒子們一樣，大敵當前而仍拒絕團結，反而誓不並存，互相殘殺。結果在內鬥中勝利的一方——阿古柏的兩個年輕兒子和三個孫子，被左宗棠的西征大軍捕獲，用酷刑磔死。
新疆脫離中國版圖十四年之後，再入版圖。
——回溯十五肚紀交趾省（越南北部）因民變而永遠失去的往事，阿古柏跟黎利沒有兩樣。新疆面積十倍於越南北部，最後仍回到中國，主要靠塞防派一批英雄堅定的立場和左宗棠以下將領們卓越的軍事指揮。歷史上得失之間，往往間不容髮。
——中亞所有的獨立王國，在本世紀（十九）全被俄國征服。阿古柏以一個浩罕人在中國國土建立汗國，即令中國同意，我們用歷史眼光可以斷定，俄國必然的尾追而至。俄國對阿古柏，不會比對哈薩克王國或對浩罕王國更尊重。