傳說時代結束後，半信史時代開始。
半信史時代中，事實成份大大地增多，而且一部份已得到考古學家發掘物的支持。但屬於神話傳說的史蹟，仍然不少，有時很容易分辨，有時混淆過度，無法澄清。
半信史時代是一個鬆懈的時代，往往一連數百年一片空白。在此漫長的歲月中，黃河中游和渭河下游地區，順序的興起三個王朝：
一夏王朝紀元前二十三世紀建立
二商王朝紀元前十八世紀建立
三周王朝紀元前十二世紀建立
中國歷史上有一個現象，即每一個政權建立時，都要宣布一個專屬於自己政權的國號，當這個政權統治全國的時候，國號就成了王朝號。所以，分裂時代和混亂對代，國家林立，我們只好使用國號。全國統一時代，我們則使用王朝號。但必須了解，在中國歷史上國號跟王朝號沒有分別。
夏、商、週三個王朝是銜接的，所以史學家稱為“三代”，我們也可以稱半信史時代為三代時代。
半信史時代起自紀元前二十三世紀，終於紀元前八世紀，約一千五百年。
一紀元前二十三世紀
姒文命繼承了姚重華的位置，於紀元前二二○五年建立夏王朝，稱為禹帝，即天神般的君主。把首都設在安邑（山西夏縣）。
姒文命決心使自己成為一個強有力的元首，不久他就召集全國各部落酋長到塗山（陝西潼關）開會，稍後又在會稽（河南伊川）舉行第二次大會，黴適當頭的防風部落（太湖流域）酋長到的太遲，姒文命就把他殺掉。但姒文命並不是一個殘暴的人，他具有洞察入微的智慧。有一天，有人呈獻給他一壇美酒，他喝得酩酊大醉，醒來後對大臣們說：“酒太好了，正因為如此，後世一定有人為了它家破國亡。”他下令禁酒。但酒是世界上誰都無法禁絕的東西之一，於是姒文命的話在歷史上不斷應驗，多少王朝帝國，包括他的夏王朝在內，最後都因君主沉醉在酒中而亡。
姒文命把全國分為五個“眼”（區域），以首都安邑（山西夏縣）為中心，二百五十公里以內是“甸眼”，由君主直接治理，人民直接向君主納稅。五百公里以內是“候眼”，君主不直接治理，而僅控制酋長，由各酋長定期向君主進貢。七百五十公里以內是“綏服”，在這個區域裡，君主已沒有力量，但求天老爺保佑蠻族不要作亂，就心滿意足了。一千公里以內是“要眼”，這地區的人民根本不知道有中國。一千公里以外是“荒眼”，完全是陌生的蠻族和化外之民。除了以統治力量的強弱，作為標準的'眼”（區域）外，另有行政區域的劃分。姒文命把中國分為九州：
一冀州河北平原與山西高原。
二袞州黃河與濟水之間。
三青州山東半島。
四徐州河淮平原。
五豫州中原。
六雍州關中與隴西。
七梁州秦嶺以南與四川盆地。
八揚州長江下游。
九荊州長江中游。
這是中國把行政區域正式稱為“州”的開始，九個州①的州名，以後一直沿用，部份到二十世紀仍在，只是所轄的區域卻越來越小，最後小到只不過一個城市。
二紀元前二十二世紀
姒文命在位只八年，紀元前二一九八年，他一百歲時，出巡到會稽（河南伊川），死在那裡。兒子姒啟繼位。有扈部落（渭河流域中下游）首先不服，宣布獨立，姒啟就向它進攻，並在甘邑（陝西戶縣）會戰，有扈部落失敗。姒啟的勝利穩固了自己的地位，也確定了另一件事：疑雲重重的禪讓方式取消，恢復了黃帝王朝初期父子相傳的古老制度。
①現在占主導地位的看法是：九州是到戰國時才有的觀念。夏有九州是後人對歷史的附會。 ——編者
姒啟死後，兒子姒太康繼位。姒太康愛好打獵超過愛好政治，他最後一次打獵時，大概興致太高，打昏了頭，一直打到黃河以南。有窮部落（河南洛陽南）酋長后羿乘著軍民的憤怒，發兵切斷了他的歸路。姒太康在他的軍隊演散後，逃到斟尋阝（河市登封）。后羿立姒太康的弟弟姒仲康繼位，大權當然握在后羿之手。
后羿是一位傳奇人物，也是中國最早的神射手，百發百中。他的妻子嫦娥，是歷史上最早的美女之一。我們在第一章介紹崑崙山時，曾述及女神王母娘娘贈給后羿一服長生不死藥的故事。事情因此發生，嫦娥乘著丈夫不備，偷偷地把牠吃掉，吃下去後，果然脫胎換骨，身體變輕，能夠飛翔起來。她一則害怕丈夫發覺後向她追究，二則對這個人人都必然死亡的世界，也無所留戀，於是她飛到月球上去居住。據說，她現在仍住在那裡，陪伴她的只有她帶上去的一隻她最喜歡的小白兔。
二十世紀時，美國太空人登上月球，把這個美麗的神話畫面，破壞無餘。因之神話學家只好說每當太空人登上月球時，嫦娥就把她跟她的小白兔所住的廣寒宮，用法術暫時隱蔽起來。
姒仲康死後，兒子姒相繼位。后羿不再高興總在幕後，就把姒相驅逐下台，自己坐上寶座。姒相向東逃亡，投奔遙遠的斟灌部落（河南清豐）。不過后羿並不是一個十分有機心的人，他信任他認為最忠心的大將寒浞，把兵權交給他。結果寒浞發動兵變，殺死后羿，寒浞即位。
寒浞娶了后羿的妻子——自然已不是嫦娥了，生下兩個兒子。等到這兩個兒子長大，他派他們出兵討伐斟尋阝、斟灌，把兩個部落滅掉。逃到斟尋阝的姒太康早已逝世，逃到斟灌的姒相則在這一次戰役中被殺，他那懷了孕的妻子從牆洞中逃走，生下遺腹子姒少康。
姒少康長大後，東奔西跑，最後他投奔蒲阪（山西永濟）的虞部落（就是姚重華所屬的部落）。虞部落酋長姚思，把兩個女兒嫁給他，給他一塊田使他耕種。姒少康不甘心當一輩子農夫，他秘密號召夏部落中仍懷念他父親、祖父的遺民，集結了五百餘人。
當本世紀（前二十二）結束時，姒少康正日夜操練人馬，準備恢復河山。
本世紀（前二十二）的東西方世界：
紀元前二一二三年（夏王朝七任帝寒浞在位），閃民族另一位首長漢謨拉比，征服阿卡德蘇美爾帝國，建立巴比倫帝國。
三紀元前二十一世紀
本世紀（前二十一）唯一的一件大事，是姒少康反攻復國，大功告成。
紀元前二○七九年，姒少康准備成熟。蒲阪（山西永濟）跟安邑（山西夏縣）相距不過一百公里，那時還沒有城寨溝壕之類的防禦工事，所以當姒少康從他的根據地向首都發動奇襲時，很快地就衝進皇宮把寒浞殺掉，成功地奪回他父親、祖父所失去的寶座。
姒少康的故事，在中國流傳不衰。尤其當一個政府受到嚴重打擊，失去大量疆土，岌岌可危時，一定會強調這個故事，用以鼓勵士氣和增加信心。
本世紀（前二十一）的東西方世界：
紀元前二一○○年（仍是寒浞在位），漢謨拉比大帝頒布《漢謨拉比法典》二百八十二條，刻在巴比倫城綠玉圓柱上，是人類第一部較完備成文法典。
四紀元前十九世紀
歷史寂寞了二百餘年。
本世紀（前十九）末葉前一八一九年，夏王朝最後一位君主姒履癸即位。姒履癸文武全才，赤手空拳可以搏鬥虎豹，又能把彎曲的鐵鈞用手拉直，看起來他是一位英明的君主。
有一點是可以確定的，中國那時候還沒有鐵，更沒有鐵鉤。鐵鉤不簡單，它需要高級的冶金技術。
五紀元前十八世紀
本世紀（前十八）一開始，商部落（山東曹縣）酋長子天乙的力量，已經強大，他覬覦姒履癸的高位。
姒履癸把所有的聰明才智都用到暴虐和享樂上，他把皇宮改建得更豪華，用黃金鑄成的柱子，就有九個。他又發明一種酷刑，稱為“炮烙”，在銅柱上塗抹膏油”下面燃燒炭火，教犯人赤足在銅柱上走過。那是一定要滑下去的，滑下去便恰恰跌到火炭上燒死，姒履癸最喜歡看別人受這種酷刑時掙扎悲號的慘狀。有上天，他一面看，一面問他的大臣關龍逢是不是快樂，關龍途說：“這種作法，好像春天走在薄冰上，危在眼前。 ”姒願癸冷冷地說：“你只知道別人危在眼前，卻不知道自己危在眼前。 ”下令把關龍逢炮烙處死，關龍逢是中國歷史上第一個因進忠言而被殺的高級知識份子。
姒履癸最寵愛他的妻子施妹喜，施妹喜高興聽綢緞撕裂時發出的聲音，姒履癸就命宮女在她身旁日夜撕裂綢緞。皇宮之內，肉堆積的跟山一樣，在一個足有五平方公里的巨大池塘里，盛滿美酒，酒波浩蕩，可以行駛船隻。每次宴會時，都有三千餘人，像牛群飲水一樣，在鼓聲中一齊從岸上伸下脖子狂飲（姒文命對酒所作的那一段評論，仍在我們耳際，但他的子孫卻忘了個淨光）。有莘部落（山東曹縣西北莘家集）酋長伊尹警告姒履癸：“你再不接受規勸，恐怕會亡國。”姒履癸大怒說：“你又妖言惑眾了，人民有君主，猶如天空有太陽。太陽亡，我才亡。”於是全國人民喊叫說：“太陽，你快亡吧，我們跟你一塊亡。”
姒履癸後來發現了商部落酋長子天乙有點不可靠，他用迅雷不及掩耳的手段，把子天乙逮捕，國在夏台（河南禹州）。可是不知道什麼原因，又把他釋放。紀元前一七六六年，子天乙發動攻擊，一直攻到首都安邑（山西夏縣），在鳴條（河南封丘）把夏軍擊潰。姒履癸被俘，被放逐到荒遠的南巢（安徽桐城）。夏王朝建立四百四十年，到此覆滅。
姒履癸消失了，但子天乙加到他頭上的稱號“桀帝”，卻流傳下來。桀帝，即兇暴的君主之意。
夏王朝既亡，子天乙稱他的政權為商王朝，把首都建在他部落的根據地毫邑（山東曹縣）。他之所以成功，有三個重要原因。一是他跟當時最強大的有莘部落酋長伊尹締結聯盟。伊尹本是忠於夏王朝的，但姒履癸把他逼反，他便轉過來跟子天乙合作。如果沒有伊尹的合作，子天乙不敢單獨行動。二是子天乙的卓見使他一直掌握主動。當聯軍總攻時，正逢夏王朝大旱，這雖然是一個好機會，但商部落地區同時也在大旱，他的人民反對冒險，子天乙因已經跟有莘部落約定會師日期的緣故，堅持出兵。三是子天乙宣傳戰的成功。以上所敘述的姒履癸的暴政，使人民產生憤怒的力量。同時子天乙又強調種種美德，如他曾禁止四面下網捕鳥之類，形容他的仁慈，不僅及於人類，而且及於其他生物。所以子天乙當了天子後，號稱成湯帝，即救苦救難的君主。
我們當然並不認為姒履癸是一個善良能乾之輩，任何一個亡國之君，除非年齡太幼，僅只王朝的政權在他手中滅亡這一點，就足夠證明他的無能和罪惡。
子天乙逝世後，兩個兒子先後繼位。紀元前一七四八年，三任帝子仲壬逝世，元老政治家伊尹把法定繼承人子天乙的孫兒子太甲，放逐到桐邑（河南虞城），而自己坐上寶座。但子太甲不像姒相那麼軟弱，他在桐邑秘密準備了七年，於紀元前一七四一年，奇襲毫邑（山東曹縣），把伊尹殺掉。因為有莘部落的力量太大，子太甲不得不仍任用伊尹的兩個兒子，分別繼承伊尹遺留下來的酋長和大臣的職位。
六商王朝社會形態
子太甲之後，商王朝在政治上沒有再發生波瀾。
商王朝社會最初以游牧為主，後來逐漸也從事農業。他們有一個日益擴大的中央政府，政府中設有負責多方面複雜事務的各種官員，諸如：
一御史（交通部長）
二太宰（內政兼外交部長）
三太史（天文兼祭祀部長）
中央政府之下，那時還沒有地方政府的設置，而由君主直轄各個部落。軍事行動，只有君主一個人可以決定。商王朝擁有一支強大的武裝部隊，操作弓箭戈矛之類的新式武器，使以拋擲石頭為主要戰事工具的夏王朝，無法抵抗。鳴條會戰時，子天乙率領的遠征軍，達五千人之多，這是當時所能集結的最龐大的兵團。
天子是國家的最高元首，商王朝在初期時，帝位是傳給弟弟一的，最後由最幼的弟弟再傳給長兄的長子，或迳行傳給自己的兒子。無論貴族或平民，大多數實行一夫一妻制，這是中國歷史上唯一的一夫一妻制時代，所以商王朝的宮廷比較簡單，家庭生活也比較融洽。一直到後期，大概紀元前十五世紀之後，多妻現象才開始普遍。
商王朝人民崇拜祖先，因為崇拜祖先，所以也崇拜鬼魂和管理鬼魂的神靈，並連帶崇拜鬼魂所居住的山岳河流。無論大事小事，從戰爭征討到疾病婚嫁，都要徵求祖先的意見，即向鬼神請示。請示的方法依靠占卜，占卜必須在隆重的祭把典禮中舉行，才能得到祖先的喜悅和賜福。於是祭把遂成為國家的第一級要政，比軍事政治都重要。
商王朝已能夠使用文字，他們把占卜的結果，也就是祖先鬼神的重要指示，刻在烏龜甲殼上或其他獸類骨骼上，作為記錄保存。十九世紀末葉，這些甲骨被人從商王朝故都之一的殷邑（河南安陽），挖掘出來，考古學家稱之為“甲骨文”，它的內容則稱之為“卜辭”，成為最珍貴的中國原始社會的史料。
商王朝的命運似乎一直坎坷，主要的是黃河不斷氾濫，使他們不得不常常搬家，在立國的六百六十二年期間，遷都即達六次之多，成為王朝中最大的事件：
自從五遷到殷邑（河南安陽）之後，商王朝也同時稱為殷王朝，或合併稱為殷商王朝。當十九世紀在此挖掘出甲骨文時，進稱之為殷墟，即殷王朝故都的廢墟。
商王朝那種崇拜祖先和祭把各種鬼神的意識形態，它的後繼王朝全盤接受，並一直留傳下來，成為中華人不可破的風俗習慣之一。
七紀元前十七世紀
本世紀（前十七）的中國，沒有重要的歷史記載。
本世紀（前十七）的東西方世界：
紀元前一六五○年（商王朝八任帝子小甲逝世，九任帝子雍己繼位），希伯來部落酋長亞伯拉罕率領他那疲憊飢餓的部落，從阿拉伯半島，進入埃及，在埃及定居。
八紀元前十三世紀
紀元前一二二○年（商王朝二十六任帝子廩辛逝世，二十七任帝子庚丁繼位），希伯來部落酋長摩西率領他的人民，從已居住了四百三十年的埃及出走，進入流奶與蜜的迦南地（巴勒斯坦）。在西奈山上，上帝耶和華親自授給摩西刻著《十誡》的金牌，信奉一神的猶太教自此誕生。
九紀元前十二世紀
一連五百年都很平靜，到本世紀（前十二），發生了傳奇的史蹟。西方和中國，同時出現了兩位絕色美女，也同時引起兩場流血和覆國的戰爭。
——西方美女海倫，是希臘斯巴達王國的皇后，但她卻跟土耳其半島上特洛耶王國的國王私奔。這對希臘人民是一種絕大的恥辱，於是各城邦組織希臘聯軍，進攻特洛耶。自紀元前一一九四年開始，歷時十一年，雖然希臘神話時代的神祗，幾乎全部出動助戰，卻不能取勝。最後，到了紀元前一一八四年，希臘聯軍乞靈於詭計，他們偽裝撤退，留下一個巨大的木馬，裡面滿裝著希臘突擊隊。特洛耶人貪心地把這個木馬當作戰利品運到城中，特洛耶城送告陷落，海倫被搶回去。當戰爭進行到第十年時，海倫親自出來勞軍，戰士們震驚於她的美貌，失聲說：“我們為她再打十年也值得。”
東方美女蘇妲己。事實上她姓己，名妲，蘇部落酋長的女兒。她的遭遇沒有海倫那麼富於詩意，她是商王朝最後一位君主子受辛的妻子。
商王朝到了後期，一個純農業的周部落，在渭河流域的關中地區，悄悄強大，並逐漸向東發展。二百年前的紀元前十四世紀時，已進抵岐山（陝西岐山），本世紀（前十二）更進抵囗邑（陝西長安西南）。跟當初商部落對夏王朝虎視眈眈的情形一樣，現在周部落也對商王朝虎視眈眈。
身為末代君主的子受辛見多識廣而力大無窮，不用武器，僅憑雙手就可以格殺猛獸，又能把九條牛倒拉著走。他的聰明足夠使他拒絕規勸，他的智慧也足夠使他掩飾錯誤。蘇妲己在他寵愛下，共同掌握政權。宮廷建築一日不停，僅只“瑤宮”、“瑤台”，就興建了七年。皇宮中的肉像山林一樣堆著，酒不是盛在瓶子裡，而是盛在池子裡。每次宴會，都七晝七夜大吃大喝，沉醉不醒，以致大家都忘掉是什麼日子。
子受辛跟蘇妲己同時還是一對有虐待狂的夫婦，有人赤腳走過結冰的小溪，子受辛夫婦命人敲碎他的腳骨，研究他為什麼不怕冷。女人懷孕，子受辛夫婦又下令剖開她的肚子，看看胎兒是什麼模樣。最後，子受辛也發明了“炮烙”酷刑，鎮壓日益增加的逃亡和反抗情緒。子受辛有三個忠心的大臣：九侯、鄂侯、姬昌。九侯的女兒是子受辛的妃子之一，但是她不善於承仰顏色，子受辛就把她們父女剁成肉醬。鄂侯據理力爭，也被剁成肉醬。姬昌聽到消息，嘆了一口氣，於是把姬昌逮捕，囚禁在囗裡（河南湯陰）。
姬昌就是周部落酋長，他的部落因他有很高的才乾而尊稱他是聖人。他被囚禁三年，子受辛還把他的兒子姬考處決，做成肉羹給姬昌吃，姬昌只好吃掉。子受辛得意的宣稱：“誰說姬昌是聖人，連自己的兒子都吃。”等到週部落獻上大批名馬、美女、珠寶，子受辛才把姬昌釋放。姬昌回去後不久逝世，他的兒子姬發即位，積極備戰。
商王朝大臣祖伊向子受辛提出警告，子受辛說：“我應天命而生，不同於普通人，有什麼可怕的。”他的叔叔子乾，也進言規諫，子受辛大怒說：“我聽說聖人的心有七竅，你好像是聖人，不知道有幾竅。”下令把子乾的心挖出來察看。
最後的日子終於來到，紀元前一一二二年，週部落跟它的聯盟部落，在盟津（河南孟津）會師，渡過黃河，向行都朝歌（河南淇縣）進攻。子受辛也集結他的軍隊迎擊，兩方的主力在朝歌西南二十公里的牧野（河南衛輝）決戰，這時周兵團只四萬五千人，商兵團卻有七十萬人，但商兵團人心離散，結果大敗。子受辛逃到滿堆著金銀財寶的鹿台，縱火自焚而死。
姬發以征服者姿態，進入朝歌。首先向已燒焦了的子受辛的屍首射了三箭，再用劍砍作數段，斬下頭顱，懸掛到大白旗上示眾。蘇姐已聽到兵敗的消息，即時自殺。姬發也向她的屍首射了三箭，把頭斬下，懸掛到小白旗上示眾。
關於蘇妲己，民間卻有另外一種傳說：“她並沒有自殺，她自信她的魅力能夠拯救自己。想不到他遇到的對頭是已經九十歲而又鐵石心腸的周兵團總司令姜子牙，終於下令把她綁赴刑場處斬。可是，她太美麗了，劊子手們無不失魂落魄，不忍下手。姜子牙就親自執行，他自己也遇到同樣困難。最後他下令把蘇妲己美麗的面容用布蒙起來，才把她殺掉。
海倫的故事，到了紀元前九世紀，產生荷馬的史詩《伊里亞特》和《奧德賽》。蘇妲己的故事，直到紀元後十五世紀，才產生許仲琳寫的文學價值很低的小說《封神榜》。
子受辛的叔父子胥餘於朝歌陷落時，逃到朝鮮半島，建立朝鮮的第一個王朝，稱箕子王朝，也稱箕子朝鮮。
隨著子受辛之死，商王朝滅亡，立國六百六十二年。子受辛被稱為紂帝，即殘害忠良的君主。他的罪狀跟夏王朝亡國之君姒履癸的罪狀，像是從一個模子澆出來的，當然也可能真是如此。不過，炮烙酷刑是姒履癸發明的，已登記有案，宣傳家大概一時情急，忘了六百年前的往事，又教子受辛再發明一次。
十周王朝封建制度
姬發建立周王朝，定都鎬京（陝西西安西），拋棄“帝”的稱謂，改稱為“國王”，被人們尊稱為“天王”，這顯示一個迥異於前代的新時代的開始。 ——姬發是中國歷史上第一位國王。
周王朝初期的文化程度很低，所以對商王朝大多數的意識形態，尤其是祖先崇拜，在相當尊崇的態度下，都承襲下來。但對商王朝的遺民，卻是一付猙獰的面目。只有一小部份，即居留朝歌（河南淇縣）的那個貴族支派，命子受辛的兒子子武庚繼續擔任首領，遷回他們祖先的老根據地商丘（河南商丘）。其他散居各地的商王朝的遺民，卻沒有這種好運，他們的財產被沒收，男女老幼全部淪為頸子上繫著繩索的奴隸。
周王朝的社會結構，分為四個階層，如同下表：
國王高高在上，當然最為尊貴。其次是貴族，包括諸侯（封國君主）、卿（政府最高級官員）、大夫（政府次高級官員）、士（武官）。再其次是平民，即自由民，被稱為“庶人”。最低一級是奴隸，即商王朝遺民跟其他被征服的部落或俘虜。
任何國家的奴隸都是悲慘的，中國的奴隸亦然。他們是人類中最不像人類的動物，身體和生命都沒有保障。階層間的界限，不但是絕對的，也是莊嚴的，不允許逾越。這是周王朝從商王朝繼承下來的事物之一，周政府除了用法律控制這種形態外，還特別製作禮教——若干世紀後，又稱為名教，用教育的方法，以分別貴賤，使貴族永遠是貴族，平民永遠是平民、奴隸永遠是奴隸。使奴隸們以及平民們了解，如果不安份守己，企圖逾越已定的界限，不但違犯了法律，要受嚴厲的製裁；同時也違反了禮教，要被人所不齒。
在這種社會基礎上，周王朝創立了它的封建政治制度。
封建政治制度的形態是，由元首分封貴族到各地建立封國，統治平民和鎮壓奴隸。周王朝的國王先以首都鎬京（陝西西安西）為中心，沿著渭水下游和黃河中游劃出一塊廣大的土地，稱為“王畿”，由國王直接統治。而把王畿以外的所有土地，全部分封。封國的面積很小，二十個或三十個封國聯合在一起，也沒有王畿大，所以中央政府對封國可以完全控制。諸封國像群星捧月一樣，環繞拱衛著王畿。封國君主對封國內的平民奴隸，具有絕對的權力、對國王則每年到首都覲見（入朝），用進貢代替賦稅。當中央政府徵兵從事戰爭時，封國君主有率領部隊，聽候調遣的義務。
封國君主，絕大多數是國王的親屬，第一任國王姬發征服了商王朝後，迫不及待地就大肆分封起來，凡是姓姬的親族，只要不是瘋子和白痴，每人都分到一塊土地和一群奴隸，如姬昌的兒子姬爽，封到燕國（河南郾城，後遷至北京）。少數是建立功勳的官員，如周兵團總司令姜子牙，封到齊國（河南南陽西，後遷至山東淄博東）。第三類是由於政治上的原因，對不能征服或不能消滅的部落，就封他們酋長一個不費一文錢的爵位，安撫他不要搗亂，如夏王朝的後裔封為杞國（河南杞縣），姬軒轅的後裔封為黃國（河南潢川），伊祁放勳的後裔封為唐國（山西翼城），姚重華的後裔封為陳國（河南淮陽）。
從此，部落一詞逐漸消失，都變成了封國。但我們必須記住，在前十二世紀周王朝初期，封國跟部落沒有區別，一個簡陋的土屋土牆的小院子，就是封國君主的皇宮。
封國的地位平等，直屬於中央，誰也管不了誰。但封國的面積並不一樣大小，國君的爵位也有高低。爵位，是周王朝新生事物之一，共分為五級：“公”、“侯”、“伯”、“子”、“男”。當時總稱所有的封國君主為諸侯，即很多侯爵之意，大概封侯爵的人特別多的緣故。五級之下，又有第六級“附庸”，附庸的土地更小，不屬於中央政府，而屬於附近較大的封國。我們用下表說明這種形勢：
封建制度最重要的問題是權力的繼承，中國大概至晚從紀元前十二世紀起，就實行諸子均分制度。父親遺留下的財產，每一個兒子都有一份。但父親遺留下來的如果是一個不能均分的寶座，或是一個不能均分的世襲爵位，只能由一個兒子繼承時，問題就發生了。必須有適當的方法解決，才可以保持國家和家族的完整。否則的話，每一個國王或每一個有爵位的貴族死亡，都可能爆發一次骨肉殘殺，因而導致國家和家族的崩潰。
周王朝的解決方法是宗法制度。這是一個非常複雜的製度，儒家學派的學者往往窮一輩子的精力，都弄不清楚它的細節。但如果一定要用一句話表達的話，我們可以說，即“嫡子繼承製度”，也可以稱為“親屬等差遞減制度”。那就是以母親的身份和出生的先後，把所有的兒子劃分為“嫡”、“庶”。劃分的標準，用下表舉例說明：
諸子的“嫡”、“庶”既然分明，宗法制度規定：只有嫡長子才是唯一有權繼承國王或爵位的人。庶子即令比嫡長子年齡大，比嫡長子有才能，都不能繼承。嫡長子即令是一個白痴或神經病，寶座也只有他的屁股才能坐。這個繼承法案，可歸納為兩句話：“傳嫡不傳庶，傳長不傳賢。”假使嫡長子死亡，則由嫡長子的嫡長子（即嫡長孫）繼承。所有庶子固然不能問津，即令同母的胞弟嫡次子也不能問津，除非嫡長子無後。
嫡長子繼承之後，庶子並不是全被逐出家門。他們僅只不能坐到金鑾殿上稱孤道寡而已，但他們可以得到次於寶座的爵位。在術語上，嫡子是“大宗”，庶子是“小宗”。再用下表顯示它們的全部關係位置：
宗法制度最大的功能是，為繼承順序，提出一個可行的標準。它雖然不能根絕陰謀、流血和戰爭，但它至少已成功的阻止或避免更多次的陰謀、流血和戰爭。
這個宗法制度，被此後歷代王朝所接受，一直到二十世紀清王朝覆亡，才跟著消滅。它的力量控制中國社會達三千年之久。
十一瓶頸危機
夏王朝和商王朝建立的初期，都曾爆發過致命的政治災難。
夏王朝第五任君主和商王朝第三任君主時，也就是，當夏王朝開國後六十年左右和商王朝開國後四十年左右時、夏王朝政權接連被后羿和寒浞奪取，商王朝政權也落到伊尹之手。結果雖然傳統的當權人的後裔取得勝利，但已經殺人千萬，血流成河，而且這些後裔並不一定十拿九穩的可以得到勝利。
中國歷史上每一個王朝政權都有這種類型的場面。這使我們發現一項歷史定律，即任何王朝政權，當它建立後四五十年左右，或當它傳位到第二第三代時，就到了瓶頸時期。 ——所謂若干年和若干代，只是為了加強印象而設，當然不會有人機械的去解釋。在進入瓶頸的狹道時，除非統治階層有高度的智慧和能力，他們無法避免遭受到足以使他們前功盡棄，也就是足以使他們國破家亡的瓶頸危機。歷史顯示，能夠通過這個瓶頸，即可獲得一個較長期的穩定；不能夠通過或一直膠著在這個瓶頸之中，它必然瓦解。
發生瓶頸危機，原因很多，主要的是，王朝建立伊始，人民還沒有養成效忠的心理慣性作用。新政權就好像一個剛剛砌好的新磚牆，水泥還沒有凝固，任何稍大的震動都會使它倒塌。一旦統治者不孚眾望，或貪污腐敗，或發生其他事故，如外患內鬨之類，都是引發震動的炸藥。不率眾望往往促使掌握軍權的將領們興起取而代之的慾望。貪污腐敗則完全背叛了建國時的政治號召，跟當初賴以成功的群眾脫節。外患內鬨之類的傷害，更為明顯。
周王朝的瓶頸危機於第二任國王姬誦即位後出現。
紀元前一一一六年，第一任國王姬發逝世，兒子姬誦繼位，只有十二歲，還不能主持政府，由他的叔父姬旦攝政。姬旦是一個非常有才能的政治家，周王朝一切禮教和政治制度，包括前節所敘述的那些宗法制度之類的各種事項，據說都是他一手製定。他攝政後，把十二歲的侄兒擠到一旁，而自己以國王自居，這自然引起貴族的猜疑，認為姬旦終於會把侄兒殺掉。遠在東方新被徵眼的土地上，有四個最強大的封國，聯合起來反對他。這四個封國是；
一管國（河南鄭州）國君姬鮮（姬發之弟）
二蔡國（河南上蔡）國君姬度（姬發之弟）
三霍國（山西霍州）國君姬處（姬發之弟）
四殷國（河南安陽）國君子武庚（子受辛之子）
姬鮮等三人是姬發特別分封的三個封國的國君，擁有強大兵力，組成一條互相呼應的防線，防範並監視商王朝的殘餘子武庚，稱為“三監”。可是現在三個監視殘餘敵人的封國反而跟殘餘敵人結盟，子武庚當然非常高興周王朝發生內戰，他希望打得越厲害越好。三監把武器發給子武庚，又聯絡附近一些始終未被周王朝征服的奄夷部落（河淮平原）、淮夷部落（江淮平原），起兵討伐姬旦。他們聲勢浩大，以致周王朝的東方疆土全部陷落，人心恐慌，中央政府動搖。姬旦只好作孤注一擲的親征，天老爺保佑他，自紀元前一一一五年，到紀元前一一一三年，經三年苦戰，終算把“三監”聯軍打垮。子武庚跟姬鮮被殺，姬度被貶竄到蠻荒地區，姬處被廢為平民。
——這是中國歷史上第一次出現“被廢為平民”的懲罰，即從貴族階層開除，剝奪掉一切只有貴族才有的特權。降為平民，在宗法制度中的嚴重性，僅次於砍頭。
瓶頸危機結束，姬旦乘勝加強在東方的統治力量。紀元前一一○九年，姬旦把他所得到的新奴隸——再度失敗的商王朝遺民和奄夷、淮夷俘虜全部遷到黃河以南，洛水以北地區，興築兩個相距二十公里的東西雙子城，東稱王城，西稱成周——也稱洛陽，城築好後，即用這批奴隸開墾荒地，他們被稱為“殷國頑劣的奴隸”，頸子上的繩索恐怕要係一個很長時間。
然而，就在洛陽築城時，十九歲的國王姬誦向他那勞苦功高的叔父姬旦下手，剝奪姬旦的一切權力。兩年後的紀元前一一○七年，姬誦又將有所行動，姬旦星夜向東逃走，投奔他兒子魯國（山東曲阜）國君姬伯禽，又是兩年後；紀元前一一○五年逝世。
十二紀元前十一世紀
本世紀（前十一）是周王朝最富強的時代，史籍上說，全國社會安定，經濟繁榮。四十年間，民間連普通輕微的訴訟糾紛，都沒有發生。不過，在對外戰爭上卻倒了大霉。就在本世紀（前十一）中葉，遠在南方長江流域的蠻族之一，被封為子爵的楚部落，日益膨脹，周王朝的四任王姬瑕於紀元前一○三四年御駕親征，結果所率領的六軍全部覆沒，大敗而還。他不甘心這種結局，於紀元前一○○二年，就是本世紀（前十一）結束的前兩年，再度南征，楚部落吃了敗仗，可是卻用極易溶解的一種膠質材料，做了一條大船，泊在漢水上恭送國王，姬暇坐了上去，行到中流，膠解舟沉，活活淹死。
本世紀（前十一）的東西方世界：
進入迦南地（巴勒斯坦）的希伯來部落，政治跟宗教終於分家。紀元前一○二五年（周王朝四任王姬瑕在位），掃羅被推舉為國王，建立希伯來王國。 （紀元前一○一○年姬瑕溺死漢水的前八年），掃羅戰死，大衛繼位國王，四出侵略，領土大大的擴張。
十三紀元前十世紀
中國在本世紀（前十）發生一件大事，周王朝第五任國王姬滿命他的大臣呂侯，制定刑法。這是中國第一部成文法典，史學家稱為《呂刑》。比《漢謨拉比法典》晚一千二百年。
在西亞洲。希伯來國王大衛於紀元前九七四年逝世（周王朝五任王姬滿在位），兒子所羅門繼位。這位以《所羅門箴言》聞名於世的偉大君主，把希伯來王國帶入黃金時代三十餘年。紀元前九三七年（周王朝六任王姬伊扈仍在位），所羅門逝世，王國分裂為二：北部稱以色列王國，南部稱猶太王國，互相攻擊，戰鬥不止。
仍在西亞洲。腓尼基人發明字母。字母的重要性，越到近代越是增加，打字機和電腦發明後（二者是只有拼音文字才能夠靈活使用的工具），整個人類文明，都為之改觀。
本世紀（前十）結束時，半信史時代還沒有結束，要延到下世紀（前九）中葉才結束，然後緊接著開始信史時代。