〔番王引部落上，雲〕某呼韓單于，昨遣使臣款漢，請嫁公主與俺；漢皇帝以公主尚幼為辭，我心中好不自在。想漢家宮中，無邊宮女，就與俺一個，打甚不緊？直將使臣趕回。我欲待起兵南侵，又恐怕失了數年和好。且看事勢如何，別做道理。 〔毛延壽上，雲〕某毛延壽，只因刷選宮女，索要金銀，將王昭君美人圖點破，送入冷宮。不想皇帝親幸，問出端的，要將我加刑。我得空逃走了，無處投奔。左右是左右，將著這一軸美人圖，獻與單于王，著他按圖索要，不怕漢朝不與他。走了數日，來到這裡，遠遠的望見人馬浩大，敢是穹廬也。 〔做問科，雲〕頭目，你啟報單于王知道，說漢朝大臣來投見哩。 〔卒報科〕〔番王雲〕著他過來。 〔見科，雲〕你是什麼人？ 〔毛延壽雲〕某是漢朝中大夫毛延壽。有我漢朝西宮閣下美人王昭君，生得絕色。前者大王遣使求公主時，那昭君情願請行；漢主捨不的，不肯放來。某再三苦諫，說：“豈可重女色，失兩國之好？”漢主倒要殺我。某因此帶了這美人圖獻與大王。可遣使按圖索要，必然得了也。這就是圖樣。 〔進上看科〕〔番王雲〕世間那有如此女人！若得他做閼氏，我願足矣。如今就差一番官，率領部從，寫書與漢天子，求索王昭君，與俺和親。若不肯與，不日南侵，江山難保。就一壁廂引控甲士，隨地打獵，延入塞內，偵候動靜，多少是好。 〔下〕〔旦引宮女上，雲〕妾身王嬙，自前日蒙恩臨幸，不覺又旬月。主上暱愛過甚，久不設朝。聞的今日昇殿去了，我且向妝台邊梳妝一會，收拾齊整，只怕駕來好伏侍。 〔做對鏡科〕〔駕上雲〕自從西宮閣下，得見了王昭君，使朕如痴似醉，久不臨朝。今日方才升殿，等不的散了，只索再到西宮看一看去。 〔唱〕
【南呂·一枝花】四時雨露勻，萬里江山秀。忠臣皆有用，高枕已無憂。守著那皓齒星眸，爭忍的虛白晝。近新來染得些證候，一半兒為國憂民，一半兒愁花病酒。
【梁州第七】我雖是見宰相，似文王施禮；一頭地離明妃，早宋玉悲秋。怎禁他帶天香著莫定龍衣袖！他諸馀可愛，所事兒相投；消磨人幽悶，陪伴我閒遊；偏宜向梨花月底登樓，芙蓉燭下藏鬮。體態是二十年挑剔就的溫柔，姻緣是五百載該撥下的配偶，臉兒有一千般說不盡的風流。寡人乞求，他左右，他比那落伽山觀自在無楊柳，見一面得長壽。情係人心早晚休，則除是雨歇雲收。
〔做望見科，雲〕且不要驚著他，待朕悄地看咱。 〔唱〕
【隔尾】恁的般長門前抱怨的宮娥舊，怎知我西宮下偏心兒夢境熟。愛他晚妝罷，描不成，畫不就，尚對菱花自羞。 〔做到旦背後看科〕〔唱〕我來到這妝台背後，元來廣寒殿嫦娥，在這月明里有。
〔旦做見接駕科〕〔外扮尚書，醜扮常侍上，詩云〕調和鼎鼐理陰陽，秉軸持鈞政事堂，只會中書陪伴食，何曾一日為君王。某尚書令五鹿充宗是也。這個是內常侍石顯。今日朝罷，有番國遣使來索王嬙和番，不免奏駕。來到西宮閣下，只索進去。 〔做見科，雲〕奏的我主得知：如今北番呼韓單于差一使臣前來，說毛延壽將美人圖獻與他，索要昭君娘娘和番，以息刀兵；不然，他大勢南侵，江山不可保矣。 〔駕雲〕我養軍千日，用軍一時。空有滿朝文武，那一個與我退的番兵！都是些畏刀避箭的，恁不去出力，怎生教娘娘和番？ 〔唱〕
【牧羊關】興廢從來有，干戈不肯休。可不食君祿，命懸君口。太平時、賣你宰相功勞，有事處、把俺佳人遞流。你們幹請了皇家俸，著甚的分破帝王憂？那壁廂鎖樹的怕彎著手，這壁廂攀欄的怕攧破了頭。
〔尚書云〕他外國說陛下寵暱王嬙，朝綱盡廢，壞了國家。若不與他，興兵吊伐。臣想紂王只為寵妲己，國破身亡，是其鑑也。 〔駕唱〕
【賀新郎】俺又不曾徹青霄高蓋起摘星樓；不說他伊尹扶湯，則說那武王伐紂。有一朝身到黃泉後，若和他留侯留侯廝遘，你可也羞那不羞？您臥重茵，食列鼎，乘肥馬，衣輕裘。您須見舞春風嫩柳宮腰瘦，怎下的教他環佩影搖青塚月，琵琶聲斷黑江秋！
〔尚書云〕陛下，咱這裡兵甲不利，又無猛將與他相持，倘或疏失，如之奈何？望陛下割恩與他，以救一國生靈之命。 〔駕唱〕
【鬥蝦蟆】當日個誰展英雄手，能梟項羽頭，把江山屬俺炎劉？ ——全虧韓元帥九里山前戰鬥，十大功勞成就。恁也丹墀裡頭，枉被金章紫綬；恁也朱門裡頭，都寵著歌衫舞袖。恐怕邊關透漏，殃及家人奔驟。似箭穿著雁口，沒個人敢咳嗽。吾當僝僽，他也、他也紅妝年幼，無人搭救。昭君共你每有什麼殺父母冤仇？休、休，少不的滿朝中都做了毛延壽！我呵，空掌著文武三千隊，中原四百州；只待要割鴻溝。陡恁的千軍易得，一將難求！
〔常侍雲〕見今番使朝外等宣。 〔駕雲〕罷罷罷！教番使臨朝來。 〔番使入見科，雲〕呼韓耶單于差臣南來奏大漢皇帝：北國與南朝自來結親和好；曾兩次差人求公主不與。今有毛延壽，將一美人圖獻與俺單于。特差臣來，單索昭君為閼氏，以息兩國刀兵。陛下若不從，俺有百萬雄兵，刻日南侵，以決勝負，伏望聖鑒不錯。 〔駕雲〕且教使臣館驛中安歇去。 〔番使下〕〔駕雲〕您眾文武商量，有策獻來，可退番兵，免教昭君和番。大抵是欺娘娘軟善，若當時呂后在日，一言之出，誰敢違拗！若如此，久已後也不用文武，只憑佳人平定天下便了！ 〔唱〕
【哭皇天】你有甚事疾忙奏，俺無那鼎鑊邊滾熱油。我道您文臣安社稷，武將定戈矛。您只會文武班頭，山呼萬歲，舞蹈揚塵，道那聲誠惶頓首。如今陽關路上，昭君出塞；當日未央宮裡，女主垂旒。文武每，我不信你敢差排呂太后。枉以後，龍爭虎鬥，都是俺鸞交鳳友。
〔旦云〕妾既蒙陛下厚恩，當效一死，以報陛下。妾情願和番，得息刀兵，亦可留名青史。但妾與陛下闈房之情，怎生拋舍也！ 〔駕雲〕我可知捨不的卿哩！ 〔尚書云〕陛下割恩斷愛，以社稷為念，早早發送娘娘去罷。 〔駕唱〕
【烏夜啼】今日嫁單于，宰相休生受。早則俺漢明妃有國難投。它那裡黃云不出青山岫。投至兩處凝眸，盼得一雁橫秋。單註著寡人今歲攬閒愁。王嬙這運添憔瘦，翠羽冠，香羅綬，都做了錦蒙頭暖帽，珠絡縫貂裘。
〔雲〕卿等今日先送明妃到驛中，交付番使，待明日朕親出灞陵橋，送餞一杯去。 〔尚書云〕只怕使不的，惹外夷恥笑。 〔駕雲〕卿等所言，我都依著。我的意思，如何不依？好歹去送一送，我一會家只恨毛延壽那廝！ 〔唱〕
【三煞】我則恨那忘恩咬主賊禽獸，怎生不畫在凌煙閣上頭？紫臺行都是俺手裡的眾公侯，有那樁兒不共卿謀，那件兒不依卿奏？爭忍教第一夜夢迤逗，從今後不見長安望北斗，生扭做織女牽牛！
〔尚書云〕不是臣等強逼娘娘和番，奈番使定名索取；況自古以來，多有因女色敗國者。 〔駕唱〕
【二煞】雖然似昭君般成敗都皆有，誰似這做天子的官差不自由！情知他怎收那膘滿的紫驊騮。往常時翠轎香兜，兀自倦朱簾揭繡，上下處要成就。誰承望月自空明水自流，恨思悠悠。
〔旦云〕妾身這一去，雖為國家大計，爭奈捨不的陛下！ 〔駕唱〕
【黃鍾尾】怕娘娘覺飢時吃一塊淡淡鹽燒肉，害渴時喝一杓兒酪和粥。我索折一枝斷腸柳，餞一杯送路酒。眼見得趕程途，趁宿頭，痛傷心，重回首，則怕他望不見鳳閣龍樓，今夜且則向灞陵橋畔宿。 〔下〕