在太陽升起的地方，大海環繞著群島．大海的深處，盛產著珍珠。就在深深的海底，躺著一位青年的屍體。在那屍體的眼前，一群金發的美人魚坐在珊瑚叢間。她們瞧著那屍體，眼睛是那麼美麗、那麼藍。她們在交談，聲音是那麼悅耳，像音樂一般。海水聽到了她們的談話，波浪把它送到海邊，於是風又把它吹進了我的心田。
一個美人魚說：
"這是一個人，昨天掉進了海底，因為大海動怒，發了脾氣。"
另一個說：
"不是大海動怒，發了脾氣，而是人類——他們自稱為神的後裔——在進行殘酷的戰爭，流淌的鮮血把海水都染成一片猩紅。這個人就是在戰爭中死於非命。"
第三個說：
"我不曉得戰爭是什麼，但我知道人類征服了陸地後，還覬覦在海上稱霸。他們發明了各種稀奇古怪的機器，乘風破浪在大海中游七。海神尼普頓得知這種悍然侵犯，不禁怒氣沖天。於是人類為了取悅我們的海神，只好向他進貢，奉獻祭品。昨天我們見到落進海中的殘肢骸骨，只是人類最近獻給偉大的尼普頓的祭物。"
第四個美人魚說：
"尼普頓可真是威風凜凜，不過他的心是多麼殘忍！我若是當了海上女王，絕不會接受這种血淋淋的祭品。來呀，讓我們看看這位青年的屍骸，也許它可以讓我們對人類有所了解。"
美人魚們朝青年的屍體游近，她們在他衣服口袋裡搜尋，於是在他內衣貼心的地方找到了一封信。其中一個美人魚將信打開，讀了起來：
"親愛的！現在已是夜闌更深，我卻無法上床安寢。世上沒有什麼能將我安慰，惟有割不斷的情思，流不盡的眼淚；沒有什麼能使我心情舒暢，惟有望穿秋水，懷著希望。希望你逃脫戰爭的魔掌，回到我的身旁。如今我只能反复想著我們分手的時光，你曾對我細語，每人欠下的淚水，總有一天要償還......親愛的！我不知該如何下筆，只聽任我的一顆心向紙上流去。這顆心，不幸把它扯碎，愛情將它撫慰。那愛情使痛苦別有滋味，使悲傷變成欣慰。當愛情把我們兩顆心連在一起，當我們期望著我們的靈魂和軀體能夠合二為一，戰爭卻把你召喚了去，於是你參加了戰爭，驅使你的是義務和愛國主義。這算是什麼義務？它拆散了愛人，讓孩子變成孤兒，讓女人變成寡婦。這叫什麼愛國主義？為了一些雞毛蒜皮，就大動干戈，讓國土變成一片殘垣頹壁。對於可憐的鄉下人，這叫什麼責無旁貸？豪門巨室卻從不加以理睬！如果義務是否定各國之間應和平相處，愛國主義是擾亂人類生活的安襤，那麼就讓這種義務和愛國主義見鬼去......不，不！親愛的！別把我這話記在心裡，還是應當熱愛祖國，勇敢作戰！不要聽信一個姑娘的一片胡言——離別讓她失去理智，愛情使她瞎了眼......如果愛情不能在今世把你送還到我身邊，那麼在來世愛情一定會讓你我團圓......"
美人魚把那封信放回青年的衣服下面，然後遊走了，一個個憂鬱悲傷，默默無言。當她們遠離開那青年，一位美人魚不禁唱然長嘆：
"人類的心真比尼普頓的心還兇殘"