太陽還沒完全落下去，街上已經連個鬼也沒有了。可是牆上已寫好了大白字：“徹底抵抗！”“救國便是救自己！”“打倒吞併夫司基！”……我的頭暈得像個轉歡了的黃牛！
在這活的死城裡，我覺得空氣非常的稀少，雖然路上只有我一個人。 “外國打進來了！”還在我的耳中響著，好似報死的哀鐘。為什麼呢？不曉得。大蠍顯然是嚇昏了，不然他為什麼不對我詳細的說呢。可是，嚇昏了還沒忘記了應酬，還沒忘記了召妓女，這便不是我所能了解的了。至於那一群政客，外國打進來，而能高興的玩妓女，對國事一字不提，更使我沒法明白貓人的心到底是怎樣長著的了。
我只好去找小蠍，他是唯一的明白人，雖然我不喜歡他那悲觀的態度！可是，我能還怨他悲觀嗎，在看見這些政客以後？
太陽已落了，一片極美的明霞在余光裡染紅了半天。下面一線薄霧，映出地上的慘寂，更顯出天上的光榮。微風吹著我的胸與背，連聲犬吠也聽不到，原始的世界大概也比這裡熱鬧一些吧，雖然這是座大城！我的眼淚整串的往下流了。到了小蠍的住處。進到我的屋中，在黑影中坐著一個人，雖然我看不清他是誰，但是我看得出他不是小蠍，他的身量比小蠍高著許多。
“誰？”他高聲的問了聲。由他的聲音我斷定了，他不是個平常的貓人，平常的貓人就沒有敢這樣理直氣壯的發問的。 “我是地球上來的那個人。”我回答。
“噢，地球先生，坐下！”他的口氣有點命令式的，可是爽直使人不至於難堪。
“你是誰？”我也不客氣的問，坐在他的旁邊。因為離他很近，我可以看出他不但身量高，而且是很寬。臉上的毛特別的長，似乎把耳鼻口等都遮住，只在這團毛中露著兩個極亮的眼睛，象鳥巢裡的兩個發亮的卵。
“我是大鷹，”他說：“人們叫我大鷹，並不是我的真名字。大鷹？因為人們怕我，所以送給我這個名號。好人，在我們的國內，是可怕的，可惡的，因此——大鷹！”
我看了看天上，黑上來了，只有一片紅雲，象朵孤獨的大花，恰好在大鷹的頭上。我呆了，想不起問什麼好，只看著那朵孤雲，心中想著剛才那片光榮的晚霞。
“白天我不敢出來，所以我晚上來找小蠍。”他自動的說。 “為什麼白天不？”我似乎只聽見那前半句，就這麼重了一下。
“沒有一個人，除了小蠍，不是我的敵人，我為什麼白天出來找不自在呢？我並不住在城裡，我住在山上，昨天走了一夜，今天藏了一天，現在才到了城裡。你有吃食沒有？已經餓了一整天。”
“我只有迷葉。”
“不，餓死也好，迷葉是不能動的！”他說。
有骨氣的貓人，這是在我經驗中的第一位。我喊迷，想叫她設法。迷在家呢，但是不肯過來。
“不必了，她們女人也全怕我。餓一兩天不算什麼，死已在目前，還怕餓？”
“外國打進來了？”我想起這句話。
“是的，所以我來找小蠍。”他的眼更亮了。
“小蠍太悲觀，太浪漫。”我本不應當這樣批評我的好友，可是爽直可以掩過我的罪過。
“因他聰明，所以悲觀。第二樣，太什麼？不懂你的意思。不論怎麼著吧，設若我要找個與我一同死去的，我只能找他。悲觀人是怕活著，不怕去死。我們的人民全很快樂的活著，餓成兩張皮也還快樂，因為他們天生的不會悲觀，或者說天生來的沒有腦子。只有小蠍會悲觀，所以他是第二個好人，假如我是第一個。”
“你也悲觀？”我雖然以為他太驕傲，可是我不敢懷疑他的智慧。
“我？不！因為不悲觀，所以大家怕我恨我；假如能和小蠍學，我還不至被趕入山里去。小蠍與我的差別只在這一點上。他厭惡這些沒腦子沒人格的人，可是不敢十分得罪他們。我不厭惡他們，而想把他們的腦子打明白過來，叫他們知道他們還不大像人，所以得罪了他們。真遇到大危險了，小蠍是與我一樣不怕死的。”
“你先前也是作政治的？”我問。
“是。先從我個人的行為說起：我反對吃迷葉，反對玩妓女，反對多娶老婆。我也勸人不吃迷葉，不玩妓女，不多娶老婆。這樣，新人舊人全叫我得罪盡了。你要知道，地球先生，凡是一個願自己多受些苦，或求些學問的，在我們的人民看，便是假冒為善。我自己走路，不叫七個人抬著我走，好，他們決不看你的甘心受苦，更不要說和你學一學，他們會很巧妙的給你加上'假冒為善”！作政客的口口聲聲是經濟這個，政治那個；作學生的是口口聲聲這個主義，那個夫司基；及至你一考問他們，他們全白瞪眼；及至你自己真用心去研究，得，假冒為善。平民呢，你要給他一個國魂，他笑一笑；你要說，少吃迷葉，他瞪你一眼，說你假冒為善。上自皇上，下至平民，都承認作壞事是人生大道，作好事與受苦是假冒為善，所以人人想殺了我，以除去他們所謂的假冒為善。在政治上，我以為無論哪個政治主張，必須由經濟問題入手，無論哪種政治改革，必須具有改革的真誠。可是我們的政治家就沒有一個懂得經濟問題的，就沒有一個真誠的，他們始終以政治為一種把戲，你耍我一下，我擠你一下。於是人人談政治，而始終沒有政治，人人談經濟，而農工已完全破產。在這種情形之下，有一個人，像我自己，打算以知識及人格為作政治的基礎——假冒為善！不加我以假冒為善的罪狀，他們便須承認他們自己不對，承認自己不對是建設的批評，沒人懂。在許多年前，政治的頹敗是經濟制度不良的結果；現在，已無經濟問題可言，打算恢復貓國的尊榮，應以人格為主；可是，人格一旦失去，想再恢復，比使死人復活的希望一樣的微小。在最近的幾十年中，我們的政治變動太多了，變動一次，人格的價值低落一次，壞的必得勝，所以現在都希望得最後的勝利，那就是說，看誰最壞。我來談人格，這個字剛一出口便招人唾我一臉吐沫。主義在外國全是好的，到了我們手裡全變成壞的，無知與無人格使天糧變成迷葉！可是，我還是不悲觀，我的良心比我，比太陽，比一切，都大！我不自殺，我不怕反對，遇上有我能盡力的地方，我還是乾一下。明知無益，可是我的良心，剛才說過，比我的生命大得多。 ”
大鷹不言語了，我只聽著他的粗聲喘氣。我不是英雄崇拜者，可是我不能不欽佩他；他是個被萬人唾罵的，這樣的人不是立在浮淺的崇拜心理上的英雄，而是個替一切貓人雪恥的犧牲者，他是個教主。
小蠍回來了。他向來沒這麼晚回來過，這一定是有特別的事故。
“我來了！”大鷹立起來，撲過小蠍去。
“來得好！”小蠍抱住大鷹。二人痛哭起來。
我知道事情是極嚴重了，雖然我不明白其中的底細。 “但是，”小蠍說，他似乎知道大鷹已經明白一切，所以從半中腰里說起：“你來並沒有多少用處。”
“我知道，不但沒用，反有礙於你的工作，但是我不能不來；死的機會到了。”大鷹說。兩個人都坐下了。 “你怎麼死？”小蠍問。
“死在戰場的虛榮，我只好讓給你。我願不光榮的死，可是死得併非全無作用。你已有了多少人？”
“不多。父親的兵，沒打全退下來了。別人的兵也預備退，只有大蠅的人或者可以聽我調遣；可是，他們如果聽到你在這裡，這'或者'便無望了。”
“我知道，”大鷹極鎮靜的說：“你能不能把你父親的兵拿過來？”
“沒有多少希望。”
“假如你殺一兩個軍官，示威一下呢？”
“我父親的軍權並沒交給我。”
“假如你造些謠，說：我有許多兵，而不受你的調遣——”
“那可以，雖然你沒有一個兵，可是我說你有十萬人，也有人相信。還怎樣？”
“殺了我，把我的頭懸在街上，給不受你調遣的兵將下個警告，怎樣？”
“方法不錯，只是我還得造謠，說我父親已經把軍權讓給我。”
“也只好造謠，敵人已經快到了，能多得一個兵便多得一個。好吧，朋友，我去自盡吧，省得你不好下手殺我。”大鷹抱住了小蠍，可是誰也沒哭。
“等等！”我的聲音已經岔了。 “等等！你們二位這樣作，究竟有什麼好處呢？”
“沒有好處。”大鷹還是非常鎮靜：“一點好處也沒有。敵人的兵多，器械好，出我們全國的力量也未必戰勝。可是，萬一我們倆的工作有些影響呢，也許就是貓國的一大轉機。敵人是已經料到，我們決不敢，也不肯，抵抗；我們倆，假如沒有別的好處，至少給敵人這種輕視我們一些懲戒。假如沒人響應我們呢，那就很簡單了：貓國該亡，我們倆該死，無所謂犧牲，無所謂光榮，活著沒作亡國的事，死了免作亡國奴，良心是大於生命的，如是而已。再見，地球先生。”“大鷹，”小蠍叫住他，“四十片迷葉可以死得舒服些。”“也好，”大鷹笑了：“活著為不吃迷葉，被人指為假冒為善；死時為吃迷葉，好為人們證實我是假冒為善，生命是多麼曲折的東西！好吧，叫迷拿迷葉來。我也不用到外邊去了，你們看著我斷氣吧。死時有朋友在面前到底覺得多些人味。”迷把迷葉拿來，轉身就走了。
大鷹一片一片的嚼食，似乎不願再說什麼。
“你的兒子呢？”小蠍問，問完似乎又後悔了，“噢，我不應當問這個！”
“沒關係，”大鷹低聲的說：“國家將亡，還顧得兒子！”他繼續的吃，漸漸的嚼得很慢了，大概嘴已麻木過去。 “我要睡了，”他極慢的說。說完倒在地上。
待了半天，我摸了摸他的手，還很溫軟。他極低微的說了聲：“謝謝！”這是他的末一句話。雖然一直到夜半他還未曾斷氣，可是沒再發一語。