大蠍把迷葉全運進去，並沒說聲“謝謝”。
我的住處，他管不著；在他家裡住是不行的，不行，一千多個理由不行。最後他說：“和我們一塊住，有失你的身分呀！你是外國人，為何不住在外國城去？”他把那兩個光國人不肯明說的話說出來了——不要臉的爽直！
我並沒動氣，還和他細細的說明我要住在貓城的原因。我甚至於暗示出，假如他的家裡不方便，我只希望看看他的家中是什麼樣子，然後我自己會另找住處去。看看也不行。這個拒絕是預料得到的。在迷林裡幾個月的工夫，他到底住在哪裡？我始終沒探問出來；現在迷葉都藏在家裡，被我知道了豈不是危險的事。我告訴大蠍，我要是有意搶劫他的迷葉，昨天晚上就已下手了，何必等他藏好我再多費事。他搖頭：他家中有婦女，不便招待男客，這是個極有力的理由。但是，看一看並不能把婦女看掉一塊肉呀——噢，我是有點糊塗，那不是大蠍的意思。
牆頭上露出個老貓頭來，一腦袋白毛，豬嘴抽抽著好像個風乾的小木瓜。老貓喊起來：“我們不要外國人！不要外國人！不要，不要！”這一定是大蠍的爸爸。
我還是沒動氣，我倒佩服這個乾木瓜嘴的老貓，他居然不但不怕，而且敢看不起外國人。這個看不起人也許出於無知，但是據我看，他總比大蠍多些人味。
一個青年的貓人把我叫到一旁，大蠍乘機會爬上牆去。
青年貓人，這是我最希望見一見的。這個青年是大蠍的兒子。我更歡喜了，我見著了三輩。木瓜嘴的老貓與大蠍，雖然還活著，也許有很大的勢力，究竟是過去的人物了；診斷貓國病症的有無起色，青年是脈門。
“你是由遠處來的？”小蠍——其實他另有名字，我這麼叫他，為是省事——問我。
“很遠很遠！告訴我，那個老年人是不是你的祖父？”我問。
“是。祖父以為一切禍患都是外國人帶來的，所以最恨外國人。”
“他也吃迷葉？”
“吃。因為迷葉是自外國傳來的，所以他覺得吃迷葉是給外國人丟臉，不算他自己的錯處。”
四圍的人多了，全瞪著圓眼，張著嘴，看怪物似的看著我。
“我們不能找著清靜地方談一談？”
“我們走到哪裡，他們跟到哪裡；就在這裡談吧。他們並不要聽我們說什麼，只要看看你怎麼張嘴，怎麼眨眼就夠了。”我很喜愛小蠍的爽直。
“好吧。”我也不便一定非找清靜地方不可了。 “你的父親呢？”
“父親是個新人物，至少是二十年前的新人物。二十年前他反對吃迷葉，現在他承襲了祖父的迷林。二十年前他提倡女權，現在他不許你進去，因為家中有婦女。祖父常說，將來我也是那樣：少年的脾氣喜新好奇，一到中年便回頭看祖宗的遺法了。祖父一點外國事不懂，所以拿我們祖先遺傳下來的規法當作處世的標準。父親知道一些外國事，在他年青的時候，他要處處仿效外國人，現在他拿那些知識作為維持自己利益的工具。該用新方法的地方他使用新方法，不似祖父那樣固執；但是這不過是處世方法上的運用，不是處世的宗旨的變動，在宗旨上父親與祖父是完全相同的。”
我的眼閉上了；由這一片話的光亮裡我看見一個社會變動的圖畫的輪廓。這輪廓的四外，也許是一片明霞，但是輪廓的形成線以內確是越來越黑。這團黑氣是否再能與那段明霞聯合成一片，由陰翳而光明，全看小蠍身上有沒有一點有力的光色。我這樣想，雖然我並不知道小蠍是何等的人物。 “你也吃迷葉？”我突然的問出來，好似我是抓住迷葉，拿它作一切病患的根源了，我並回答不出為什麼這樣想的理由。 “我也吃。”小蠍回答。
我心眼中的那張圖畫完全黑了，連半點光明也沒有了。 “為什麼？”我太不客氣了——“請原諒我的這樣爽直！”“不吃它，我無法抵抗一切！”
“吃它便能敷衍一切？”
小蠍老大半天沒言語。
“敷衍，是的！我到過外國，我明白一點世界大勢。但是在不想解決任何的問題的民眾中，敷衍；不敷衍怎能活著呢？”小蠍似笑非笑的說。
“個人的努力？”
“沒用！這樣多糊塗，老實，愚笨，可憐，貧苦，隨遇而安，快活的民眾；這麼多只拿棍子，只搶迷葉與婦女的兵；這麼多聰明，自私，近視，無恥，為自己有計劃，對社會不關心的政客；個人的努力？自己的腦袋到底比別人的更值得關切一些！”
“多數的青年都這麼思想嗎？”我問。
“什麼？青年？我們貓國里就沒有青年！我們這裡只有年紀的分別，設若年紀小些的就算青年，由這樣青年變成的老人自然是老——”他大概是罵人呢，我記不得那原來的字了。 “我們這裡年紀小的人，有的腦子比我祖父的還要古老；有的比我父親的心眼還要狹窄；有的——”
“環境不好也是不可忽略的事實，”我插嘴說：“我們不要太苛了。”
“環境不好是有惡影響的，可是從另一方面說，環境不好也正是使人們能醒悟的；青年總應當有些血性；可是我們的青年生下來便是半死的。他們不見著一點小便宜，還好；只要看見一個小錢的好處，他們的心便不跳了。平日他們看一切不合適；一看刻便宜，個人的利益，他們對什麼也覺得順眼了。”
“你太悲觀了，原諒我這麼說，你是個心裡清楚而缺乏勇氣的悲觀者。你只將不屑於努力的理由作為判斷別人的根據，因此你看一切是黑色的，是無望的；事實上或者未必如此。也許你換一個眼光去看，這個社會並不那麼黑暗的可怕？”“也許；我把這個觀察的工作留給你。你是遠方來的人，或者看得比我更清楚更到家一些。”小蠍微微的笑了笑。
我們四圍的人似乎已把我怎樣張嘴，怎樣眨眼看夠了——看明白了沒有還很可疑——他們開始看我那條破褲子了。我還有許多許多問題要問小蠍，但是我的四圍已經幾乎沒有一點空氣了，我求小蠍給我找個住處。他也勸我到外國城去住，不過他的話說得非常有哲學味：“我不希望你真作那份觀察的工作，因為我怕你的那點熱心與期望全被澆滅了。不過，你一定主張在這裡住，我確能給你找個地方。這個地方沒有別的好處，他們不吃迷葉。”
“有地方住便不用說別的了，就請費心吧！”我算是打定了主意，決不到外國城去住。