迷葉收完，天天刮著小風，溫度比以前降低了十幾度。灰空中時時浮著些黑雲，可是並沒落雨。動季的開始，是地主們帶著迷葉到城市去的時候了。大蠍心中雖十二分的不滿意我，可是不能不假裝著親善，為是使我好同他一齊到城市去；沒有我，他不會平安的走到那裡：因為保護迷葉，也許丟了他的性命。
迷葉全曬乾，打成了大包。兵丁們兩人一組搬運一包，二人輪流著把包兒頂在頭上。大蠍在前，由四個兵丁把他抬起，他的脊背平平的放在四個貓頭之上，另有兩個高身量的兵托著他的腳，還有一名在後面撐住他的脖子，這種旅行的方法在貓國是最體面的，假如不是最舒服的。二十名家將全拿著樂器，在兵丁們的左右，兵丁如有不守規則的，比如說用手指挖破葉包，為聞聞迷味，便隨時奏樂報告大蠍。什麼東西要在貓國里存在必須得有用處，音樂也是如此，音樂家是兼作偵探的。
我的地位是在大隊的中間，以便前後照應。大蠍也給我預備了七個人；我情願在地上跑，不貪圖這份優待。大蠍一定不肯，引經據典的給我說明：皇帝有抬人二十一，諸王十五，貴人七……這是古代的遺風，身分的表示，不能，也不許，破壞的。我還是不干。 “貴人地上走，”大蠍引用諺語了：“祖先出了醜。”我告訴他我的祖先決不因此而出了醜。他幾乎要哭了，又引了西句詩：“仰面吃迷葉，平身作貴人。”“滾你們貴人的蛋！”我想不起相當的詩句，只這麼不客氣的回答。大蠍嘆了一口氣，心中一定把我快罵化了，可是口中沒敢罵出來。
排隊就費了兩點多鐘的工夫，大蠍躺平又下來，前後七次，貓兵們始終排不齊；貓兵現在準知道我不完全幫忙大蠍，大蠍自然不敢再用木棍打裂他們的貓頭，所以任憑大蠍怎麼咒罵他們，他們反正是不往直裡排列。大蠍投降了，下令前進，不管隊伍怎樣的亂了。
剛要起程，空中飛來幾隻白尾鷹，大蠍又跳下來，下令：出門遇鷹大不祥，明日再走！我把手槍拿出來了，“不走的便永遠不要走了！”大蠍的臉都氣綠了，幹張了幾張嘴，一句話沒說出來。他知道與我辯駁是無益的，同時他知道犯著忌諱出行是多麼危險的事。他費了十幾分鐘才又爬到貓頭上去，渾身顫抖著。大隊算是往前挪動了。不知道是被我氣得躺不穩了，還是抬的人故意和他開玩笑，走了不大的工夫，大蠍滾下來好幾次。但是滾下來，立刻又爬上去，大蠍對於祖先的遺風是極負保存之責的。
沿路上凡是有能寫字的地方，樹皮上，石頭上，破牆上，全寫上了大白字：歡迎大蠍，大蠍是盡力國食的偉人，大蠍的兵士執著正義之棍，有大蠍才能有今年的豐收……這原來都是大蠍預先派人寫好給他自己看的。經過了幾個小村莊，村人們全背倚破牆坐著，軍隊在他們眼前走過，他們全閉著眼連看也不看。設若他們是怕兵呢，為何不躲開？不怕呢，為何又不敢睜眼看？我弄不清楚。及至細一看，我才明白過來，這些原來是村莊歡迎大蠍的代表，因為他們的頭上的細灰毛里隱隱綽綽的也寫著白字，每人頭上一個字，幾個人合起來成一句“歡迎大蠍”等等字樣。因為這也是大蠍事先派人給他們寫好的，所以白色已經殘退不甚清楚了。雖然他們全閉著眼，可是大蠍還真事似的向他們點頭，表示致謝的意思。這些村莊是都歸大蠍保護的。村莊里的破爛污濁，與村人們的瘦，臟，沒有精神，可以證明他們的保護人保護了他們沒有。我更恨大蠍了。
要是我獨自走，大概有半天的工夫總可以走到貓城了。和貓兵們走路最足以練習忍耐性的。貓人本來可以走得很快，但是貓人當了兵便不會快走了，因為上陣時快走是自找速死，所以貓兵們全是以穩慢見長，慢慢的上陣，遇見敵人的時候再快快的——後退。
下午一點多了，天上雖有些黑雲，太陽的熱力還是很強，貓兵們的嘴都張得很寬，身上的細毛都被汗粘住，我沒有見過這樣不體面的一群兵。遠處有一片迷林，大蠍下令繞道穿著林走。我以為這是他體諒兵丁們，到林中可以休息一會兒。及至快到了樹林，他滾下來和我商議，我願意幫助他搶這片迷林不願意。 “搶得一些迷葉還不十分重要，給兵們一些作戰的練習是很有益的事。”大蠍說。沒回答他，我先看了看兵們，一個個的嘴全閉上了，似乎一點疲乏的樣子也沒有了；隨走隨搶是貓兵們的正當事業，我想。我也看出來：大蠍與他的兵必定都極恨我，假如我攔阻他們搶劫。雖然我那把手槍可以抵得住他們，但是他們要安心害我，我是防不勝防的。況且貓人互相劫奪是他們視為合理的事，就是我不因個人的危臉而捨棄正義，誰又來欣賞我的行為呢？我知道我是已經受了貓人的傳染，我的勇氣往往為謀自己的安全而減少了。我告訴大蠍隨意辦吧，這已經是退步的表示了，哪知我一退步，他就立刻緊了一板，他問我是否願意領首去搶呢？對於這一點我沒有遲疑的拒絕了。你們搶你們的，我不反對，也不加入，我這樣跟他說。
兵們似乎由一往樹林這邊走便已嗅出搶奪的味兒來，不等大蠍下令，已經把葉包全放下，拿好木棍，有幾個已經跑出去了。我也沒看見大蠍這樣勇敢過，他雖然不親自去搶，可是他的神色是非常的嚴厲，毫無恐懼，眼睛瞪圓，頭上的細毛全豎立起來。他的木棍一揮，兵們一聲喊，全撲過迷林去。到了迷林，大家繞著林飛跑，好像都犯了瘋病。我想，這大概是往外誘林中的看護人。跑了三圈，林中不見動靜，大蠍笑了，兵們又是一聲喊，全闖入林裡去。
林中也是一聲喊，大蠍的眼不那麼圓了，眨巴了幾下。他的兵退出來，木棍全撒了手，雙手摀著腦勺，狼嚎鬼叫的往回跑：“有外國人！有外國人！”大家一齊喊。大蠍似乎不信，可是不那麼勇敢了，自言自語的說：“有外國人？我知道這裡一定沒有外國人！”他正這麼說著。林中有人追出來了。大蠍慌了：“真有外國人！”林中出來不少的貓兵。為首的是兩個高個子，遍體白毛的人，手中拿著一條發亮的棍子。這兩個一定是外國人了，我心中想；外國人是會用化學製造與鐵相似的東西的。我心中也有點不安，假如大蠍請求我去抵擋那兩個白人，我又當怎辦？我知道他們手中發亮的東西是什麼？搶人家的迷林雖不是我的主意，可是我到底是大蠍的保護人；看著他們打敗而不救他，至少也有失我的身分，我將來在貓國的一切還要依賴著他。 “快去擋住！”大蠍向我說，“快去擋住！”
我知道這是義不容辭的，我顧不得思慮，拿好手槍走過去。出我意料之外，那兩個白貓見我出來，不再往前進了。大蠍也趕過來，我知道這不能有危險了。 “講和！講和！”大蠍在我身後低聲的說。我有些發糊塗：為什麼不叫我和他們打呢？講和？怎樣講呢？事情到頭往往不像理想的那麼難，我正發糊塗。那兩個白人說了話：“罰你六包迷葉。歸我們三個人用！”我看了看，只有兩個白人。怎麼說三個呢？大蠍在後面低聲的催我：“和他們講講！”我講什麼呢？傻子似的我也說了聲：“罰你六包迷葉。歸我們三個人用！”兩個白人聽我說了這句，笑著點了點頭，似乎非常的滿意。我更莫名其妙了。大蠍嘆了口氣。分付搬過六包迷葉來。六包搬到，兩個白人很客氣的請我先挑兩包。我這才明白。原來三個人是連我算在內的。我自然很客氣的請他們先挑。他們隨便的拿了四包交給他們的貓兵，而後向我說：“我們的迷葉也就收完。我們城裡再見。”我也傻子似的說了聲：“城裡再見。”他們走回林裡去了。
我心中怎麼想怎麼糊塗。這是什麼把戲呢？
直到我到了貓城以後，與外國人打聽，才明白了其中的曲折。貓國人是打不過外人的。他們唯一的希望是外國人們自己打起來。立志自強需要極大的努力，貓人太精明，不肯這樣傻賣力氣。所以只求大神叫外國人互相殘殺，貓人好得個機會轉弱為強，或者應說，得個機會看別國與他們自己一樣的弱了。外國人明白這個，他們在貓國里的利害衝突是時時有的。但是他們決不肯互相攻擊讓貓國得著便宜。他們看得清清楚楚，他們自己起了紛爭是硬對硬的。就是打勝了的也要受很大的損失；反之，他們若是聯合起來一同欺侮貓國，便可以毫無損失的得到很大好處。不但國際間的政策是如此，就是在貓國作事的個人也守著這個條件。保護迷林是外國人的好職業。但是大家約定：只負替地主抵抗貓國的人。遇到雙方都有外國人保護的時候，雙方便誰也不准侵犯誰；有不守這個條件的，便由雙方的保護人商議懲罰地主或為首的人。這樣，既能避免外國人與外國人因貓國人的事而起爭執，又能使保護人的地位優越，不致受了貓國人的利用。
為保護人設想這是不錯的辦法。從貓國人看呢？我不由的代大蠍們抱不平了。可是繼而一想：大蠍們甘心忍受這個，甘心不自強，甘心請求外人打自己家的人。又是誰的過錯呢？有同等的豪橫氣的才能彼此重視，貓國人根本失了人味。難怪他們受別人這樣的戲弄。我為這件事心中不痛快了好幾天。
往回說：大蠍受了罰，又鄭重其事的上了貓頭，一點羞愧的神氣沒有，倒好似他自己戰勝了似的。他只向我說，假如我不願要那兩包迷葉——他知道我不大喜歡吃它——他情願出二十個國魂買回去。我準知道這包迷葉至少也值三百國魂，可是我沒說賣，也沒說不賣，我只是不屑於理他，我連哼一聲也沒哼。
太陽平西了，看見了貓城。