就在中國方面援軍使用不力，指揮失當，決策層猶豫觀望，衡陽城中第10軍苦撐苦鬥苦盼的時候，日本大本營、日軍中國派遣軍司令部也正陷入空前的惶惑與猶豫之中。
這是日軍統帥部於情於理都難以接受的事實：一個小小的衡陽城居然擋住了日軍打通大陸交通線的步伐；一個區區的國軍第10軍竟然打退了由日本帝國傾力打造的一號作戰的巨大的鋼鐵洪流。武士道的狂熱精神在中國軍民捨身報國的巨大熱情黯然失色，像煌煌巨星一樣升起的勝利之火難道要在這衡陽城下熄滅？
國軍第10軍的確是令人欽佩的能攻善守之師，其靈活多變的戰法戰技、頑強的戰鬥意志和精密的組織調度，都是值得稱道的。所有這些都令參戰的日軍部隊感到自卑。自卑，歷來都是這個島國精神體系中的隱痛，也是大和民族心靈深處的一塊暗傷。這隱痛和暗傷一旦發作，那麼維繫著日軍堅強的精神外殼的官兵士氣就會立刻崩潰。
日軍侵華以來在正面戰場還從未遇到如此難纏的對手，也從未進行過如此棘手的戰役與戰鬥，日軍給師團的戰鬥力急劇下降，一號作戰從進攻河南到長沙一路破城拔寨的氣勢也一掃而空。
煙峻六不由得在腦海中再次回味不久前的千里大躍進的英雄業績來。
那是一個怎樣令人鼓舞的戰績啊！一號作戰自1944年4月18日發起。內山英太郎司令官指揮第12軍5個師團又3個旅團20萬大軍，開始打通平漢鐵路戰役。 4月18日37師團陷中牟。 20日62師團克鄭州。 21日獨立混成第7旅團佔新鄭。
4月23日。內山英太郎下達了進攻許昌的預備命令。可是，不好彩！這一天，大雨傾盆，氣溫陡然下降十幾度，竟然將參加會戰，向許昌急進的第27師團凍死了幾十個官兵，凍傷的則達到前所未有的2000餘人。
內山英太郎啞巴吃黃連，有苦說不得，心中淒涼透底。暗想：兩年前本師團在宜昌戰役時的絕望之感，又悄然降臨。你想想，4月下旬了，地處中國中心的中原大地，本應是氣溫漸漸回暖，春草發芽，大地回春的季節。可現在，天氣竟然突然冷得凍傷凍死眾多兵士，這太反常了。難道是本國本軍的氣數已盡，或許是侵入中國十幾年的殺伐太殘酷太不人道，以至於到了天怒人怨的地步？ ！內山英太郎隱隱感覺到好像冥冥中真有一股超自然的力量在左右著這場戰爭。中原是中華民族起源發祥之地，人傑地靈啊！許昌這個千年故都看來是不好輕易動刀兵的。心中發虛的內山英太郎不敢輕視，一反常態，居然動用3個師團又一個旅團的兵力進攻許昌。
25日這一天，內山英太郎乘火車通過新修復的黃河大橋，穿越鄭州，抵達第12軍設在新鄭縣政府的前線指揮所。山口惠子和內山在宜昌經歷過一場生死戀情后，沒當內山有大的戰事時，她總是設法到中國來陪伴內山。當她穿著鮮豔的和服走下列車時，內山過去扶了她一把，讓前去參加迎接的參謀人員很是眼熱了一陣。
26日，內山召開各師團長會議，強作鎮定地說：“各進攻部隊應於28日日落前隱蔽集結完畢。攻占許昌後，本軍主力回師至平漢路以西，進而攻占中國的另一更為著名的古都洛陽，以其在這一地區擊潰支那軍湯恩伯兵團主力！”
4月30日，日軍第12軍開始進攻許昌。守軍勢單力薄，又沒有得到及時有力的增援，於5月1日被迫放棄許昌。
自中條山被日軍進占後，近3年時間裡，這一地區沒有發生大的戰鬥。中國軍隊對日軍的戰力也已缺乏經驗性的認識。一個軍守許昌，不到一天時間便告失守，第1戰區的各部隊一時普遍陡生畏懼怯戰心理。蔣委員長重用的兩個老鄉——蔣鼎文、湯恩伯所吹噓的“血肉長城”，一夜之間就被日軍撕開一個大大的口子。國軍數十萬大軍風聲鶴唳，作鳥獸散，潰不成軍，一瀉千里。
5月1日，日軍第12軍攻占許昌後，日軍第11軍司令官橫山勇命令獨立步兵第11旅團由河南信陽北上，迎接南下的12軍第27師團。 5月9日上午，兩軍在河南確山會師。至此，一號作戰之第一階段宣告結束，平漢鐵路全部打通。
日本大本營得到這一消息，像是被注入了一支強心劑，彈冠相慶，立即舉行各種歡慶活動。然而，時勢易移，此時的日本帝國早已大不同於1938年時的日本了，國民似乎一夜之間失去了對戰爭的全部狂熱，走向另一極端。遊行組織不起來，募捐也沒有人支持，最後只好強令國民掛上太陽旗了事。
獨裁專製而又焦頭爛額的東條英機首相不讓國人談失敗，那就不談好了，可你總不可能不讓國人去想罷。進攻英帕爾的日軍已呈敗勢；聯合艦隊多次遭到美軍殲滅性打擊，也已潰不成軍；山本五十六被美國空軍擊斃不到一年，他的後任古賀峰一大將又被美軍擊斃；阿南維幾大將的第2方面軍已經從新幾內亞西撤，因喪失制海權，3艘大型運兵船被美軍擊沉，近萬名官兵葬身海底。所有這些失敗，無論從哪個都足以抵消掉在中國中原取得的小小的勝利。
日本人確實已經笑不出來了。中原戰場這次取勝就好像臨死的人，迴光返照，已經來日無多了。 5月30日，日本陸軍省、參謀本部、中國派遣軍對第27師團發生的大量凍傷凍死事故作了處罰，下令撤除該師團竹下義晴師團長的職務，聊以算是向國民作了個交代。
打通平漢鐵路後，岡村寧次和內山英太郎認為擒賊先擒王，把下一個目標盯在湯恩伯的王牌部隊第13軍身上。他們認為：只要消滅了第13軍和中國第8戰區的第1軍，中國的中原部隊就將不戰自潰。
5月1日，內山英太郎即以4個師團的兵力布下一個大口袋，準備圍殲國軍石覺軍長的第13軍。但沒想到石將軍跑得比兔子還快，未等合圍形成即告逃之夭夭。 5月5日，內山英太郎眼睜睜地看著國軍第13軍遠遠地隱入中嶽嵩山的崇山峻嶺的茂密的原始森林之中。只好撥轉馬頭，配合原駐太原的第1軍合擊洛陽。
5月18日，洛陽攻城戰打響。野副昌的第63師團，雖然有飛機、重砲助戰。但到19日中午仍被中國守軍擋在城外，連洛陽國軍守軍的外圍陣地都還沒有突破。 19日13時，岡村寧次接報後，大發雷霆，咆哮著說：“急調第12軍在洛陽附近的2個聯隊歸第63師團指揮，發起強攻。3日內，必須攻占洛陽，否則，野副昌師團長須剖腹以謝天皇！”
面對岡村司令官的死命令，戰至19日太陽落山時，野副昌仍然是一籌莫展。只好拿起軍刀就要自殺。但被左右勸止。
岡村寧次在北平急得團團轉。他在北平窩了好幾年，好不容易終於等到了打大仗的機會。如果能連續打幾個大勝仗，自己就可以企望中國派遣軍總司令官的寶座了。可偏偏這時候，幾個部下都不爭氣，豈不急人！
參謀長大城戶三治適時地說：“將軍，是該換將的時候了。野副在北平維護以下治安，欺負欺負中國的小股游擊隊還可以，指揮大兵團作戰經驗缺乏，難以有所作為。他原本就是那塊料。如今，第15旅團整編升格成了第63師團，水漲船高，他順理成章成了第63師團的師團長。此君缺乏與中國正規軍作戰的經驗，個人又自高自大，一個師團尚不能指揮好，再給他部隊，恐怕也只有徒增傷亡，於事無補。不如讓內山司令官由新鄭去洛陽前線指揮為妙！”
岡村嘆息道：“唉，也只好如此了。有能力的指揮官太少了。以後這恐怕越來越難打。兵員素質也是一個大問題，中學剛畢業，訓練一兩個月，就來上來攻城略地，傷亡那還少得了？！”
5月23日，內山英太郎見部隊作好了攻城準備。要參謀人員寫了一份文告，想勸守軍放下武器，美其名曰是為了防止戰火毀了洛陽古城。但即時就被洛陽守軍國軍第15軍斷然拒絕。 24日，內山來到七里河前線指揮所，下達了總攻洛陽的命令。戰至25日，國軍第15軍武庭麟率部棄城突圍。洛陽戰不過而易主。
不知出於什麼原因，岡村在上報戰果時，大大縮少了傷亡人數。大本營接到電報後，即大張宣揚。攻下一個諾大的洛陽城，斃敵5000餘，皇軍傷亡竟不足300名，豈不是人間奇蹟嗎？ ！
其實，不管是日軍大本營，還是岡村本人，都實在是有難言之隱：日本國民已經再也承受不起那血腥失敗的刺激了。
日軍攻陷許昌後，蔣鼎文深恐被日軍包圍，連忙將戰區司令長官部搬入伏牛山中，眼睜睜地看著日軍去攻洛陽而不顧。上樑不正下樑歪，上行下效，各集團軍便也紛紛向西南潰退。龐大的國軍第一戰區數十萬部隊，竟然被不到自身1/10的日軍稍一沖擊，就亂作一團，土蹦瓦解。第33集團軍司令官李家鈺將軍一看局勢危難，挺身而出，組織後撤。 5月21日，李家鈺將軍撤退至陝縣秦家坡時，被緊追而至的優勢日軍包圍，激戰中，李家鈺將軍壯烈殉國，成為抗日戰爭中犧牲的幾個上將之一。
蔣介石一看中原戰場不可收拾，急令陳誠前去支持。不久，又撤了蔣鼎文和湯恩伯的職。
至此，日軍打通大陸交通線之一號作戰第一階段的作戰結束。日軍僅傷亡8000餘人。