〔在強烈的音樂聲中，開幕。 〕
〔紗幕上，風雲滾滾，巍巍群山時隱時現。 〕
畫外音：1945年8月，抗日戰爭勝利了！經過了八年抗戰、流血犧牲的中國人民，渴望和平。可是，與人民為敵的蔣介石反動政府，不顧中國共產黨人的堅決反對和一再忍讓，處心積慮地要打內戰。
1946年6月25日，蔣介石宣布24小時內將有“驚人之舉”。第二天，國民黨反動派的30萬大軍即向我李先念、鄭蒞三同志領導的中原部隊發起總攻。以圍攻中原解放區為起點，發動了全面內戰。
〔紗幕後現一塊巨石，巨石上刻“保衛大別山”五個大字。機槍吐著火舌，槍砲轟鳴，硝煙瀰漫，軍民們在大石下組成了一幅英勇奮戰的畫面。 〕
畫外音繼續：由於美帝國主義的支持，國民黨在軍事上暫時尚處於優勢。我中原軍民被迫向西突圍，含淚撤離大別山……
〔依依惜別的畫面。 〕
畫外音繼續：烏雲籠罩著中國的天空。敵人的氣焰十分囂張，人民在痛苦中煎熬。我黨面臨著極大的困難和嚴峻的考驗。在國內，在世界上，多少善良的人們，都為中國的前途而憂慮。
中國啊，向何處去？
中國的歷史，經過幾千年的風雲變幻，已經發展到革命和反革命決戰的關頭。是光明還是黑暗？這兩種命運，正在佔世界人口四分之一的中國土地上，進行著拼死的搏鬥！
〔在烏雲滾滾，電閃雷鳴的紗幕上現四個大字：〕
巍巍崑崙
大合唱：
（燈暗）