次日中午，郭師長站在南山頂上，用望遠鏡看著北山。
任弼時隱蔽在北山岩石後面，用望遠鏡看著南山。
萬團長奔來報告：“敵人先頭部隊已經到了孫家岔。”
任弼時指著前邊：“就在對面山下？”
萬團長點點頭，接著問：“敵人如果上山來，怎麼辦？”
“死守陣地，阻擊兩小時，掩護大隊轉移。”任弼時說著，又拿起望遠鏡，只見敵人蜂擁而來。
山這邊，正在進行緊急動員——
老炊事員說：“敵人敢來，我就用切菜刀和他拼！”
小馮接上來：“電台是我們的生命！人在電台在！”
小葉表示：“我們新華社的同志沒有槍，每人只有一根打狗棍。但是，我們決心用自己的生命，誓死保衛黨中央！”
烈日當空。光禿禿的黃土高原上，沒有一點樹蔭可以蔽日。各大隊隱蔽在一條條狹窄的山溝裡，在火辣辣的陽光下邊暴晒著。人們用兩根棍子支著衣服擋住頭，或坐或躺，汗如雨下。
“白薯都快烤熟啦！”小葉的話引起人們的一陣大笑。她卻沒有笑容，困惑不解地說：“上次，大雨下邊等命令，等了三個小時。這回，太陽下邊等命令，也快等了三個小時，為什麼還不出發呢？”
“因為白薯還沒有烤熟呢！”王大夫幽默地答道。人們又哈哈大笑起來。
這充滿著樂觀和自信的笑聲，突然被斷斷續續的槍聲所打斷。
山那邊，敵人在進行火力偵察。郭師長正率領敵軍向我中央警衛團防守的北山逼進。這座山，是保衛黨中央、毛主席的第一道防線，也是最後一道防線，因為翻過山就是毛主席所在的地靈灣了。守衛這座山的只有一個警衛連，一百來人，而敵人直奔地靈灣來的卻是一個師，一萬多人。此外，柳軍長還帶領兩三萬敵軍，在後邊跟著來了。
山上，萬團長看見敵人越來越近，發出了命令：“準備戰鬥！”警衛連的戰士們舉槍瞄準，嚴陣以待。經萬團長再三勸說，任弼時才離開前沿陣地，慢慢地走下山去。他雖然名義上不再是“崑崙縱隊”司令，但實際上還是履行著司令的職責。各大隊事無鉅細，他都要操心，都要過問。他對情況的了解是這樣細緻、深入，甚至連哪個大隊有多少人生病，哪匹馬要釘馬掌，他都一清二楚。他對同志嚴肅而又親切，對工作熱心而又認真。再大的壓力他也頂得住，再大的委屈他也受得了，對黨和人民的事業始終是忠心耿耿，任勞任怨。所以，人們親切地稱呼他為“人民的駱駝”。 “駱駝”一步一步地往山下走著。萬團長不時回頭望著他的背影，擔心他這位高血壓的病人摔倒，擔心敵人大軍萬一上了山怎麼辦。他一會兒望著山那邊步步逼近的敵人，一會兒又望著山這邊隱蔽著的“崑崙縱隊”，心裡像有一團火在燃燒。
山這邊，毛主席卻泰然自若，在一個土窯洞裡聽著廣播：“……在廣大人民普遍覺悟的基礎上，蔣介石政府的政治危機、經濟危機和軍事危機正在猛烈發展。蔣介石的全部進犯軍中，已有90個旅被人民解放軍殲滅。蔣介石的反動統治，正如于斌主教所形容的，不但是一輛破車，並且已經拋錨了。”聽到這裡，毛主席不禁笑了起來。
山那邊，郭師長帶領敵軍繼續向北山蜂擁而來。
山這邊，毛主席還在聽著廣播：“人民是一定要勝利，人民已經有了決心一往無前地實現這個勝利，而且在不遠的將來就會實現這個勝利！”接著，收音機裡響起另一位女播音員的聲音：“剛才播送的是新華社社論《破車不能再開》。現在請聽音樂《正月十五鬧秧歌》。”
毛主席關了收音機，走出窯洞，看見內衛排的戰士們在擦搶。他問：“怎麼，你們準備打嗎？”
人們七嘴八舌地：“是呀。敵人在山那邊，我們在山這邊。眼看敵人就要來了。咱們快走吧！”
毛主席說：“不，現在不能走，也不能打。一走，一打，就要暴露目標。我們要利用陝北的有利地形，神不知，鬼不覺，隱蔽在這條小山溝裡。”
衛士們圍著他說：“萬一敵人上山呢？”“那時候走就來不及啦！”“還是趁早走吧！”
毛主席問道：“敵人真的來了，你們怕不怕？”
人們齊聲回答：“不怕！”
“對，沒有什麼可怕的。他們有槍，我們也有槍嘛！”望著周副主席走來，毛主席又說：“我估計，太陽落山以前，敵人可能要退。副主席，你看是不是這樣？”
“嗯，很有可能！”週副主席答道。
毛主席叮囑：“小羅，我要睡覺。敵人如果上山，馬上叫我。”說著，他走進窯洞，在一堆乾草上躺了下來。
人們圍著周副主席問長問短：“為什麼主席估計敵人會退呢？”“還是要從最壞處著想，準備敵人上山來吧！”
曾經堅持主張中央留在陝北而和老炊事員爭論的小馮，這時候卻激動地說：“副主席！我想不通，黨中央、毛主席為什麼非要留在陝北呢？”
老炊事員接著說：“過河到山西去，還不是一樣嗎？”
“不，這可不一樣。”週副主席說著，坐在黃土包上，問道，“你們誰見過大海嗎？”
小葉舉起手來：“我見過。”
週副主席又問：“海上捲起風暴是個什麼樣子？”
小葉有聲有色地說：“啊，那可不得了。浪頭就像一座大山壓下來，嚇死人哪！”
“這時候，最要緊的，是掌舵的要守住崗位，堅定、沉著，那麼，他就會給全船的人帶來希望和力量，鼓舞人們去戰勝風暴。”週副主席沉浸在回憶之中，“黨中央、毛主席在陝北掌了十幾年的舵，壯大了紅軍，打敗了日寇。今天，反革命風暴又來了。在這個緊要關頭，指揮中心不可隨便挪動，中國革命的帥旗必須高舉在陝北！這一著，政治意義大得很呀！可以說，它抵得上千軍萬馬！”
人們一邊聽，一邊點頭。
土窯裡，電話鈴響了。守在電話旁邊的任弼時急忙拿起話筒：“嗯……嗯……你等等！”任弼時派人把毛主席、週副主席請來，對他們說：“萬團長來電話，敵人開始上山了。他請示怎麼辦？”
毛主席說：“絕對隱蔽，不准走動！”
“不能讓敵人發現任何一個目標！”週副主席接上去說。
任弼時又對著話筒：“萬團長！你們在山上要絕對隱蔽，不准走動，不能讓敵人發現任何一個目標！”
敵人開始盤旋偵察。在陽光下暴晒的人們，趕緊貼著溝壁隱蔽起來。
電話鈴像警報似的，又叮鈴鈴響了。
任弼時拿起話筒：“……嗯，敵人還在往山上爬。”他轉身報告毛主席：“敵人小股部隊繼續向山上運動。”
“小股部隊？是不是在進行偵察呢？”週副主席沉思著。
“可能。”毛主席說：“最要緊的是不能暴露目標。”
正值晌午，一天中最熱的時候。黃土高原就像赤日炎炎的沙漠，山溝裡更似蒸籠一般悶熱無比。在一陣緊張的沉默之後，不知是誰說了一句：“這個鬼天氣，連一絲風也沒有！”接著，又是一片寂靜。空氣彷彿凝固了似的，使人沒有一點動的感覺。突然，報警的電話鈴又響了！
“……嗯……嗯……”任弼時轉身報告：“敵人離我們只有四百米了，萬團長問怎麼辦？”
“不要開槍。”週副主席毫不猶豫地說。
毛主席拿過話筒：“萬團長嗎？你聽著：敵人只要沒有發現我們，哪怕到了眼皮子底下也不要開槍！”
話筒剛剛放下，傳來了一陣槍聲。
任弼時拿起話筒：“萬團長！敵人發現了我們？……好像還沒有。那就不要開槍！”
週副主席又接過話筒，一字一句地：“現在是千鈞一發的時候。萬團長，你一定要沉住氣，萬萬不能暴露目標！”
接著，萬籟俱寂。空氣是如此緊張，彷彿一丁點兒火星就會立刻引起強烈的爆炸。
西南方隱隱響起了槍聲。原來，丁旅長率領的騎兵團、三邊分區和綏德分區的地方部隊、丹子姑娘率領的游擊隊等，都紛紛在敵人後方開起火來。而趙排長正在路上用石灰畫著一個很大的箭頭，把行軍路線指向西南方。騎兵班的戰士們又沿路扔下米袋、水壺、電話線之類，有意製造著“狼狽敗退”的假象。
太陽快落山了。張處長指著箭頭說：“軍座，看來，毛澤東是在向西南方敗退，以靠攏彭德懷主力。”
柳軍長一聽，火冒三丈：“這是你的想像！毛澤東根本就不在這裡。胡鬧，胡鬧！”
報話機響了。郭師長和柳軍長在通話——
“軍座，我們是'車到山前沒有路'啦！”
“哼，我們是'柳暗花明又一村'！”
“你們發現了什麼？”
“情況證實了你的判斷，共軍騎兵部隊，或者說，想像中的毛澤東總部，正往西南方向敗退。”柳軍長說著，狠狠地向張處長瞪了一眼。
郭師長問：“現在怎麼辦？”
柳軍長大聲叫道：“胡先生命令我們，往西南方乘勝追擊！請注意，你再往前，就到了馬家防線。請你掉轉馬頭，立刻向我靠攏！”
“是，軍座！”郭師長放下話筒，命令：“停止前進！朝西南方向追擊！”這樣，已經快要爬到山頂的敵人，突然又像退潮似的湧下山去。
土窯裡，電話鈴又響了。不過，這次不是報警，而是報喜：“敵人向南方退了！”
毛主席聽了大笑：“哈哈，果然不出我等所料！”
緊張的空氣引來的，不是槍聲和爆炸，而是笑聲和歡呼！連續五天的疲勞，一下子煙消雲散了。
晚上，人們三五成群地在山坡上乘涼，說笑，唱歌。
王大夫想想又後怕起來：“真危險呀！敵人只要再往前走一步，就會發現我們了。”
“為什麼這一步他就不走，而掉轉馬頭往西南方向去呢？”小葉百思不解。
老炊事員問道：“主席，這到底是咋回事啊？”
小羅也問：“主席，你怎麼就猜到敵人太陽落山之前會退呢？”
小葉央求著：“主席你給我們講講嘛。大家鼓掌！”
山坡上響起一陣熱烈的掌聲。毛主席無法推辭：“好吧，我先講幾句，副主席來補充。不過，沒有什麼新鮮的，都是老調調，無非是天時、地利、人和囉！我只講地利這一條吧。你們看，我們的地理位置，在敵人的作戰線上，正好處於胡宗南和馬鴻逵防線的接合部。胡、馬勾心鬥角，矛盾很深。他們各人都想保存實力，削弱對方，好稱王稱霸。這裡，胡宗南不想來，馬鴻逵也不想來。”
“他們各人自掃門前雪都來不及，還哪管他人瓦上霜呢？”週副主席接著說：“這並不是我們有什麼神通。最根本的一條，是敵人沒有群眾，眼睛瞎了，耳朵聾了。陝北的深川大溝千千萬，他怎麼能找得到我們呢？”
李參謀也恍然大悟。他像表演京戲一般：“啊，原來如此。此乃空城一計也！”
人們被他這一逗，笑得前仰後合。
小葉叫道：“請李參謀唱一段《空城計》好不好？”
大家嚷道：“好！”又是一陣笑聲和掌聲。
李參謀實在興奮得無法克制，好像不唱就不能抒發滿心的喜悅，於是落落大方地說：“好，來一段！”
大夥又前呼後擁地把弼時同志請來，為李參謀拉胡琴伴奏。弼時同志笑著往山坡上一坐，拉起了胡琴。
李參謀咳了兩聲，清了清嗓子唱道：“我站在城樓觀山景，耳聽得城外亂紛紛……”
不少人一邊聽，一邊在搖頭晃腦。毛主席也坐在一旁，不停地用腳打著拍子……