第一節國民與國家之異
中國人不知有國民也，數千年來通行之語，只有以國家二字並稱者，未聞有以國民二字並稱者。國家者何？國民者何？國家者，以國為一家私產之稱也。古者國之起原，必自家族。一族之長者，若其勇者，統率其族以與他族相角，久之而化家為國，其權無限，奴畜群族，鞭笞叱吒，一家失勢，他家代之，以暴易暴，無有已時，是之謂國家。國民者，以國為人民公產之稱也。國者積民而成，舍民之外，則無有國。以一國之民，治一國之事，定一國之法，謀一國之利，捍一國之患，其民不可得而侮，其國不可得而亡，是之謂國民。
第二節國民競爭與國家競爭之異
有國家之競爭，有國民之競爭。國家競爭者，國君糜爛其民以與他國爭者也；國民競爭者，一國之人各自為其性命財產之關係而與他國爭者也。孔子之無義戰也，墨子之非攻66 梁啟超文集也，孟子所謂率土地而食人肉，罪不容於死也，皆為國家競爭者言之也。近世歐洲大家之論曰：“競爭者，進化之母也；戰事者，文明之媒也。”為國民競爭者言之也。國家競爭其力薄，國民競爭其力強；國家競爭其時短，國民競爭其時長。今夫秦始皇也，亞歷山大也，成吉思汗也，拿破崙也，古今東西史乘所稱武功最盛之人也，其戰也，皆出自封豕長蛇之野心，席捲囊括之異志，眈眈逐逐，不復可製，遂不惜驅一國之人以殉之。其戰也，一人之戰，非一國之戰也。惟一人之戰，故其從戰者皆迫於號令，不得已而赴之，苟可以規避者，則獲免為幸，是以其軍志易渙，其軍氣易餒，故曰其力弱；惟一人之戰，故其人一旦而敗也，一旦而死也，其戰事遂煙消瓦解，不留其影響，故曰其時短。若國民競爭則反是。凡任國事者，遇國難之至，當視其敵國為國家之競爭乎？為國民之競爭乎？然後可以語於禦抵之法也。
第三節今日世界之競爭力與其由來
嗚呼，世界競爭之運，至今日而極矣！其原動力發始於歐洲，轉戰突進，盤若旋風，疾若掣電，倏忽叱吒，而遍於全球。試一披地圖，世界六大陸，白色人種已有其五，所餘者惟亞細亞一洲而已。而此亞細亞者，其面積二分之一，人口十分之四，已屬白人肘腋之物。蓋自洲之中部至北部全體，已為俄人所有，里海殆如俄國之內湖。南部之中央五印度全境，為英奴隸，印度西鄰之阿富汗、俾路芝，亦為英之保護國，歸其勢力範圍之內。法國當距今四十年前，始染指於亞洲之東南；同治元年，佔交趾，滅柬埔寨；光緒十年，遂亡安南；十九年，敗暹羅，割其地三分之一。英人於光緒十一年，亡緬甸，擒其王。而波斯因英、俄均權，僅留殘喘。高麗因俄、日協議，聊保餘生。計歐人競爭之力所及，除其餘四大洲外，而所得於亞細亞之領地者，則：
其競爭力之強悍而過去成績之宏偉也如此。今者移戈東向，萬馬齊力，以集於我支那。然則其力之所由來與其所終極，不可不惴惴而留意也。
自前世紀以來，學術日興，機器日出，資本日加，工業日盛，而歐洲全境，遂有生產過度之患，其所產物不能不覓銷售之地，前者哥侖布之開美洲，謂為新世界，謂足以調劑歐洲之膨脹，然數百年來，既已自成為產物之地，昔為歐人殖民之域者，今方且謀殖民於他境。其次如印度，如澳洲，歐人以全力經營之，將賴之為消受產物之所，不數十年，非直不能消受而已，而其本地所產之物，又且皇皇然謀銷場於他地。於是歐人大窘，不得已而分割亞非利加，舉洲若狂，今者雖撒哈拉大沙漠中一粒之沙，亦有主權者矣。雖然，以歐之工商業，而欲求主顧於非洲人，雖費盡心血以開通之，其收效必在百數十年以後，而彼其生產過度之景況，殆不可終日。於是歐人益大窘，於是皇皇四顧，茫茫大地，不得不瞬其鷹目，涎其虎口，以暗吸明噬我四千年文明祖國、二萬萬里膏腴天府之支那。
第四節今日世界之競爭國民競爭也
由此觀之，今日歐美諸國之競爭，非如秦始皇、亞力山大、成吉思汗、拿破崙之徒之逞其野心，贖兵以為快也，非如封建割據之世，列國民賊緣一時之私忿，謀一時之私利，而興兵構怨也，其原動力乃起於國民之爭自存。以天演家物競天擇、優勝劣敗之公例推之，蓋有欲已而不能已者焉。故其爭也，非屬於國家之事，而屬於人群之事；非屬於君相之事，而屬於民間之事；非屬於政治之事，而屬於經濟（用日本名，今譯之為資生）之事。故夫昔之爭屬於國家君相政治者，未必人民之所同欲也；今則人人為其性命財產而爭，萬眾如一心焉。昔之爭屬於國家君相政治者，過其時而可以息也；今則時時為其性命財產而爭，終古無已時焉。嗚呼，危矣殆哉！當其衝者，何以御之？
第五節中國之前途
哀時客曰：哀哉，吾中國之不知有國民也。不知有國民，於是誤認國民之競爭為國家之競爭，故不得所以待之之道，而終為其所製也。待之之道若何？曰：以國家來侵者，則可以國家之力抵之；以國民來侵者，則必以國民之力抵之。國民力者，諸力中最強大而堅忍者也！歐洲國民力之發達，亦不過百餘年間事耳，然挾之以揮斥八極，亭毒全球，游刃有餘，貫革七札。雖然，彼其力所能及之國，必其國無國民力者也。苟遇有國民力之國，則歐人之鋒固不得不頓，而其舵固不得不轉。何以證之？昔昔白種人以外之國，其有此力者殆希也，而三十年前一遇之於日本，近則再遇之於菲律賓，三遇之於德郎士哇兒（即南阿共和國，近與英國議開戰者）。夫以三十年前之日本與今日之菲律賓、德郎士哇兒，比諸歐美諸雄，其強弱之相去不可道裡計也，然歐美之鋒為之頓而舵為之轉者何也？以國民之力，抵他人國民競爭之來侵，其所施者當而其收效易易也。
今我中國國土云者，一家之私產也；國際（即交涉事件）云者，一家之私事也；國難云者，一家之私禍也；國恥云者，一家之私辱也。民不知有國，國不知有民，以之與前此國家競爭之世界相遇，或猶可以圖存，今也在國民競爭最烈之時，其將何以堪之！其將何以堪之！ ！歐人知其病源也，故常以猛力威我國家，而常以暗力侵我國民。威國家何以用猛力？知國家之力必不足以抗我，而國事非民所能過問，民無愛國心，雖摧辱其國而莫予憤也。侵國民何以必用暗力？知政府不愛民，雖侵之而必不足以動其心，特恐民一旦知之，而其力將發而不能製，故行之以陰，受之以柔也。嗚呼！今之鐵路、礦務、關稅、租界、傳教之事，非皆以暗力行之者乎？充其利用暗力之極量，必至盡寄其力於今日之政府與各省官吏，挾之以鈐壓我國民，於是我國民永無覺悟之時，國民之力永無發達之時，然後彼之所謂生產過度、皇皇然爭自存者，乃得長以我國為外府，而無復憂矣，此歐洲人之志也。嗚呼！我國民其有知此者乎？苟其未知，吾願其思所以知之；苟其已知，吾願其思所以行之。行之維何？曰仍在國民力而已。國民何以能有力？力也者，非他人所能與我，我自有之而自伸之，自求之而自得之者也。彼歐洲國民之能有力，蓋不知擲幾許頭顱、灑幾許鮮血以易之矣。國民乎，國民乎，其猶其爭自存之心乎，抑曾菲律賓、德郎士哇兒之不若也？
其競爭力之強悍而過去成績之宏偉也如此。今者移戈東向，萬馬齊力，以集於我支那。然則其力之所由來與其所終極，不可不惴惴而留意也。
自前世紀以來，學術日興，機器日出，資本日加，工業日盛，而歐洲全境，遂有生產過度之患，其所產物不能不覓銷售之地，前者哥侖布之開美洲，謂為新世界，謂足以調劑歐洲之膨脹，然數百年來，既已自成為產物之地，昔為歐人殖民之域者，今方且謀殖民於他境。其次如印度，如澳洲，歐人以全力經營之，將賴之為消受產物之所，不數十年，非直不能消受而已，而其本地所產之物，又且皇皇然謀銷場於他地。於是歐人大窘，不得已而分割亞非利加，舉洲若狂，今者雖撒哈拉大沙漠中一粒之沙，亦有主權者矣。雖然，以歐之工商業，而欲求主顧於非洲人，雖費盡心血以開通之，其收效必在百數十年以後，而彼其生產過度之景況，殆不可終日。於是歐人益大窘，於是皇皇四顧，茫茫大地，不得不瞬其鷹目，涎其虎口，以暗吸明噬我四千年文明祖國、二萬萬里膏腴天府之支那。
第四節今日世界之競爭國民競爭也
由此觀之，今日歐美諸國之競爭，非如秦始皇、亞力山大、成吉思汗、拿破崙之徒之逞其野心，贖兵以為快也，非如封建割據之世，列國民賊緣一時之私忿，謀一時之私利，而興兵構怨也，其原動力乃起於國民之爭自存。以天演家物競天擇、優勝劣敗之公例推之，蓋有欲已而不能已者焉。故其爭也，非屬於國家之事，而屬於人群之事；非屬於君相之事，而屬於民間之事；非屬於政治之事，而屬於經濟（用日本名，今譯之為資生）之事。故夫昔之爭屬於國家君相政治者，未必人民之所同欲也；今則人人為其性命財產而爭，萬眾如一心焉。昔之爭屬於國家君相政治者，過其時而可以息也；今則時時為其性命財產而爭，終古無已時焉。嗚呼，危矣殆哉！當其衝者，何以御之？
第五節中國之前途
哀時客曰：哀哉，吾中國之不知有國民也。不知有國民，於是誤認國民之競爭為國家之競爭，故不得所以待之之道，而終為其所製也。待之之道若何？曰：以國家來侵者，則可以國家之力抵之；以國民來侵者，則必以國民之力抵之。國民力者，諸力中最強大而堅忍者也！歐洲國民力之發達，亦不過百餘年間事耳，然挾之以揮斥八極，亭毒全球，游刃有餘，貫革七札。雖然，彼其力所能及之國，必其國無國民力者也。苟遇有國民力之國，則歐人之鋒固不得不頓，而其舵固不得不轉。何以證之？昔昔白種人以外之國，其有此力者殆希也，而三十年前一遇之於日本，近則再遇之於菲律賓，三遇之於德郎士哇兒（即南阿共和國，近與英國議開戰者）。夫以三十年前之日本與今日之菲律賓、德郎士哇兒，比諸歐美諸雄，其強弱之相去不可道裡計也，然歐美之鋒為之頓而舵為之轉者何也？以國民之力，抵他人國民競爭之來侵，其所施者當而其收效易易也。
今我中國國土云者，一家之私產也；國際（即交涉事件）云者，一家之私事也；國難云者，一家之私禍也；國恥云者，一家之私辱也。民不知有國，國不知有民，以之與前此國家競爭之世界相遇，或猶可以圖存，今也在國民競爭最烈之時，其將何以堪之！其將何以堪之！ ！歐人知其病源也，故常以猛力威我國家，而常以暗力侵我國民。威國家何以用猛力？知國家之力必不足以抗我，而國事非民所能過問，民無愛國心，雖摧辱其國而莫予憤也。侵國民何以必用暗力？知政府不愛民，雖侵之而必不足以動其心，特恐民一旦知之，而其力將發而不能製，故行之以陰，受之以柔也。嗚呼！今之鐵路、礦務、關稅、租界、傳教之事，非皆以暗力行之者乎？充其利用暗力之極量，必至盡寄其力於今日之政府與各省官吏，挾之以鈐壓我國民，於是我國民永無覺悟之時，國民之力永無發達之時，然後彼之所謂生產過度、皇皇然爭自存者，乃得長以我國為外府，而無復憂矣，此歐洲人之志也。嗚呼！我國民其有知此者乎？苟其未知，吾願其思所以知之；苟其已知，吾願其思所以行之。行之維何？曰仍在國民力而已。國民何以能有力？力也者，非他人所能與我，我自有之而自伸之，自求之而自得之者也。彼歐洲國民之能有力，蓋不知擲幾許頭顱、灑幾許鮮血以易之矣。國民乎，國民乎，其猶其爭自存之心乎，抑曾菲律賓、德郎士哇兒之不若也？