因煬帝實行暴政，不僅統治集團內部矛盾重重，出現了楊玄感等造反的貴族，在民間，農民起義軍如雨後春筍，層出不窮。但很多義軍無組織亦無目標，只求一時的快活，本身是因為不願意被壓榨而起義反抗，但一旦起兵成了氣候，反而會壓榨百姓。並且這種情形下，起義軍力量分散在各地，為隋軍提供了逐一擊破的機會，戰鬥力並不強；起義軍之間發生的摩擦也容易消耗力量。因此，出現一位具有號召力，能統領各路義軍的領袖成為當時最為迫切的需求之一。杜伏威作為從底層勞動人民中誕生出來的義軍領袖，不僅才略過人，而且殺敵奮勇，在輔公祏等組成的智囊團輔佐下，在這段歷史中成為人選之一。
作為義軍領袖的杜伏威，雖然和其他義軍一樣出身低微，但他卻顯露出其他義軍領袖所沒有的謀略與遠見。在江淮一帶活躍了一段時間後，他的勢力不斷擴大，但他沒有因此滿足，而是希望可以進一步擴大隊伍，吸收周邊的義軍。
在杜伏威收服的義軍中，有兩支隊伍的力量尤其壯大，其一是稍遜於他的苗海潮隊伍，還有就是力量勝於他的海陵趙破陣。
對於苗海潮，杜伏威有十足的把握，因為在當時的亂世中，手中軍隊的數量就是說話的資本。雖然苗海潮在下邳根深蒂固，但軍事力量比不了江淮軍，因此只要杜伏威一聲令下，就可以拿下他。但是杜伏威並沒有這麼做，他希望通過更好的方式收編苗海潮。
這一天，苗海潮正在軍中議事廳和諸將商討戰機，忽聽門外來報：江淮輔公祏求見。
苗海潮聽罷，急忙請輔公祏進來上座奉茶。
輔公祏見苗海潮對自己畢恭畢敬，就開門見山地說：“苗將軍，我此次前來，是奉我家主公之命，向苗公投誠來的！”
苗海潮一聽這話，急忙雙手作揖道：“豈敢豈敢，先生此話怎講？”
輔公祏說：“我家主公眼見當今天子無道，百姓塗炭，因此起兵欲救萬民於水火之中。不過現在，天下英雄並起，暴君卻依然不倒。而將軍統領下邳多年，兵力雄厚，因此有意投誠，意欲追隨將軍一起反隋，好早定天下，免得生靈受苦啊！”
苗海潮這才明白輔公祏的意思，他料定杜伏威決不是願意在人之下的，所以“投誠”一說，只是托詞。於是，他對輔公祏說：“杜將軍起兵以來，威望、兵力與日俱增，如今更是蒸蒸日上，在下素來敬仰，又怎麼敢有收留之妄舉。”
輔公祏笑著說：“苗將軍太謙虛了。只是我家主公認為，現在天下大亂，英雄們各自為政，所謂分則弱，聚則強，因此才想出要與苗將軍攜手的辦法來。想不到將軍卻要推辭。”
苗海潮說：“古人云：陳列就位，有德者居之。在下何德何能，豈敢居此高位。”
輔公祏說：“既然如此，將軍何不投奔我家主公呢？一來擴大將軍軍威，二來也可救萬民，這豈不是兩全其美！而且我家主公自從舉事以來，所向披靡，如得將軍相助，定能如虎添翼。”
苗海潮這才明白輔公祏此行的真正目的並不是投誠，而是招降來了。他思索再三，杜伏威的軍力確實增長迅速，而自己的部隊卻在不斷削減；此番輔公祏前來，招降不成，也許就會兵戎相見，到那時自己斷然不是他的對手，倒不如就此投誠，落得一個兩相歡喜，想必杜伏威也不會虧待自己。
於是一番辭讓謙虛之後，本是來投誠的輔公祏，不費一兵一卒就帶了苗海潮的降表回去，而這一切都在杜伏威的預計之中。
回到軍營，輔公祏對杜伏威說：“苗海潮實力不強，又不願和主公直接相對，因此就順勢投誠。但是趙破陣卻不一樣，他不管兵力、地盤、財富，都勝於我軍，這可怎麼辦呢？”
杜伏威笑笑說：“我既然立志要收服這幾路義軍，就一定有辦法拿下他。”
輔公祏急忙問道：“主公有什麼妙計了嗎？”
杜伏威說：“你先不必急著問，聽我的安排就是了。過兩天，你先去趙破陣軍中拜會他，就說我要向他投誠。”
輔公祏說：“啊？難道主公要故技重施？趙破陣可不是苗海潮啊！”
杜伏威說：“我當然知道他二人不同，苗海潮出身書香門第，懼怕戰火兵刃，有謀無勇，威逼利誘，他就會就範。但趙破陣不同，他父親本是一個教頭，他自小便舞刀弄棒。自命不凡，所以，要是用對付苗海潮的辦法去對付他，只會適得其反。”
輔公祏說：“是啊，那我們應該怎麼做呢？”
杜伏威神秘地笑了笑，說：“你此次去拜會他，只需要向他表明我投誠的誠意就可以。此外，再給我準備匕首、馬匹和降表，剩下的事情，就讓我自己來辦吧。”
輔公祏一頭霧水，只好按照杜伏威的吩咐，到了趙破陣的軍中，向他表明意欲投誠的想法。
趙破陣和苗海潮果然不同，絲毫不把杜伏威放在眼裡。聽了輔公祏的陳述之後，他豪爽地哈哈一笑，對左右說：“你們看，杜伏威雖然不可一世，但他也一樣要投靠在我的旗下，才有好日子過呀！”
左右之人急忙附和，盛讚趙將軍威儀。
趙破陣對輔公祏說：“既然杜伏威這麼有誠意，為什麼不自己來呢？”
輔公祏急忙恭敬地回話說：“我家主公向來仰慕將軍，為表對此事的慎重，決意要準備充分，將軍中將士武器編制成冊，再來獻給將軍。所以讓屬下先來拜會將軍錶明誠意，明日午後，主公就要親自來拜見將軍，奉上降表了。”
趙破陣哈哈一笑，說：“好！好！那我明日就大開宴席，為杜將軍一賀。”
輔公祏謝過，轉身出了趙破陣大營。
當天晚上，當輔公祏為杜伏威獻上降表和匕首時，杜伏威凝重地說：“我此舉可以說是冒險，但我有把握可以獲得成功。關鍵還是要看你怎麼配合我了。”
輔公祏忙問：“我應該怎麼做？”
杜伏威說：“我今天讓你去拜會趙破陣，先表明我投誠的意思，是為了讓他放鬆對我的戒備，讓他知道我明天去就是為了獻上降表。但是到時候，我會在降表中夾帶這把匕首，圖窮匕見時，我要手刃趙破陣於他軍中！”
輔公祏大吃一驚，急忙說：“主公萬萬不可。明天趙破陣要為您擺宴，到時候他的親信肯定都會來，您在宴上殺了他，豈不是要玉石俱焚，沒有退路的呀！”
杜伏威說：“明天我去獻表時，你就帶上兵將尾隨，他們一定不會讓你進到軍帳，但因為知道我是來投誠的，肯定也會在營門款待我軍。到時候你若看到趙破陣帳前軍旗一倒，就率軍衝進來營救。”
輔公祏說：“但是趙破陣軍中也不乏勇將，主公要是殺了他，那些人也不會放過您啊！我怕到時候寡不敵眾……”
杜伏威說：“那些人都是些沒有主見的傢伙，他們被趙破陣所領導，就是因為缺少獨霸一方的才能，只要趙破陣一死，他們肯定軍心大亂。到時候群龍無首，也是沒有用的，我有這個把握。”
輔公祏不再說什麼，只是忐忑地看著杜伏威。
杜伏威笑了笑，輕鬆地說：“你想想，自從我們起兵以來，哪一天不是提心吊膽。只要楊氏不滅，只要我們沒奪權，這樣的日子會一直持續下去。這一次，雖然有些冒險，但是只要成功吞併趙破陣，我們在淮北的實力就無人能敵。那時候，才能稍微安穩一些啊！”
輔公祏凝重地點點頭，退出去安排明天的隨行人員。而杜伏威在燈下一遍遍擦拭著那把雪亮的匕首，自言自語：“明日一戰，就看你的了！”
第二天，趙破陣在軍中設宴，款待杜伏威。果不出所料，輔公祏所帶的親隨都被擋在門外，也是酒肉伺候。杜伏威一番跪拜之後，說：“今日前來投誠，屬下將軍中所有的將士武器都編制成冊，以便將軍查閱收編，請允許在下為將軍奉上！”
趙破陣驕傲地環顧四周，大笑著說：“杜將軍想得太周到了！”
杜伏威面帶笑容，恭敬地奉上一卷圖冊。趙破陣剛將捲軸打開，忽然看到捲軸中藏著一把雪亮的匕首，稍稍一怔之下，那匕首已經被杜伏威一把抓在手中，直刺趙破陣咽喉。
宴席上的將士手中還舉著酒杯，被眼前的變故一下子驚呆了。杜伏威刺死趙破陣，衝到帳門前，砍倒軍旗，對諸將說：“諸位，我杜伏威有志奪取天下，而趙破陣卻只滿足於這小小的海陵。跟著他只能等著被隋軍消滅，到時候只有一死。不如隨我軍徵得天下，才有長久的富貴啊！”
諸將如在夢裡，看著倒在血泊中的趙破陣和站在帳門前手握匕首的杜伏威，不遠處輔公祏帶領的伏兵已經衝了過來，一個個只好頹然請降。
杜伏威收編義軍的舉措，在當時的戰爭時期成為擴大軍隊數量最為迅速有力的措施。憑藉這一措施，杜伏威的軍隊迅速擴大，成為盤踞淮北的重要軍事力量。而他靈活多變的策略，使其在收編的過程中並沒有產生過多的內耗，不管是勸降、威逼利誘，還是鋌而走險，都有效地節省了軍力，在盡量不產生流血衝突的前提下進行了擴編。作為一支義軍的領袖，杜伏威的智謀可謂深遠。雖然最終因軍事實力不足未能成事，但他所取得的成就已足以傲視群雄了。