在蒙古、金和西夏三國呈鼎足之勢的關鍵時刻，最弱小的西夏選擇了同蒙古結盟，與金國為敵。那麼，作為盟友，強大的蒙古會如何對待孱弱的西夏？西夏附蒙抗金的策略能夠換來蒙古的友誼嗎？
事與願違，西夏打錯了算盤，錯以為幫著蒙古伐金，蒙古就不會對付自己，恰恰相反，蒙古第一個要滅的就是西夏。
道理很簡單，這已經不是當年崇宗李乾順在位的時候了，西夏可以左右逢源。金當年就想滅遼，沒想滅夏，你只要不幫遼的忙，我允許你存在。而蒙古要混一四海，後來大半個歐亞大陸都是蒙古人的，能允許你一個小小的西夏存在嗎？西夏地方連接中原和西方，疆域之內就是傳統絲綢之路，不把你滅了，商路怎麼暢通啊？你這個地方太重要了，而且是一個四戰之地，挨揍的地方，你待在這兒，必須挨打。蒙古佔領西夏之後，可以對金形成合圍之勢。金軍主力在河南，蒙古人如果從北方進攻，只能走一個方向，滅了西夏就可以從西方攻金。如果跟宋合兵，還可以從南方來，東邊只有大海，金國人也不能都跳海，蒙古三面兜擊，滅金更有把握。另外，西夏之地，水草豐美，農耕經濟發達，又能製造精良的鎧甲兵器，還有那麼多戰馬。佔領了夏國所在的地區，蒙古人可以以戰養戰，找到一個穩定的後方基地，支持長期的軍需，所以滅夏是必須的。雖然現在咱們合兵打金，但我還是要打你，只不過我需要一個藉口而已。很快，蒙古就找到了這個藉口。
成吉思汗西征花剌子模時，西夏的使臣就在蒙古軍中。成吉思汗問他，我要打花剌子模，你們西夏能派多少人啊？西夏使臣很輕慢地回答了成吉思汗，一個小小的花剌子模，你都打不下來，你稱得上什麼四海之主啊？成吉思汗聞言大怒，既然你不肯出兵相助，那我就先打你。於是，蒙古大軍第四次進攻西夏。
這次不是成吉思汗親自領兵，他派手下名將木華黎率軍伐夏。木華黎用兵如神，長途奔襲，迅速包圍了中興府。神宗李遵頊猝不及防，讓太子德任駐守京師，自己跑到西涼府（今甘肅武威）避難去了。西夏人一邊守城，一邊遣使求和。當時成吉思汗的主力正在西征，還要對付金國，畢竟金國是主要敵人，暫時無力滅亡西夏，所以木華黎就接受了西夏人的求和，蒙古軍撤離了中興府。