馬超觀罷，大笑道：“世人都說曹操用兵如神，世無其匹。然而自今年入夏已來，兩次犯我關中，卻被潼關天險所阻，兩度撤軍，無奈我何。可見這人欺世盜名，一至如斯！”
眾人亦笑，人人都有自得之意。只有韓遂老辣些，說：“曹操雖然是盜世之徒，但南征北戰，靖平北地，也不能以'浪得虛名'四字批他。他手下又有許多謀士，以他們之智謀，就算曹操昏聵，也不至於這麼快就重蹈覆轍。上次他們撤軍距今只有兩月，吾恐其中有詐。”
馬岱說：“叔父就愛小心謹慎。那曹操雄踞北方，可也沒有南下取吳越、佔西蜀啊，怎又見得他能奪我西涼?況且潼關險固，渭河沿岸渡口，皆有重兵把持，我看曹操啊，此番是一去不復還了。不如我軍趁其疲頓，在其撤軍之際出去沖殺一陣，作為警示，令其終生不敢踏入關中一步！”
一番話只聽得馬超意氣風發，不禁以手拍擊牆磚，叫道：“痛快!不給曹操一點苦頭，他豈能記得俺是伏波將軍的後代！”一拍之下，那厚厚的城牆磚上竟掉下一個角來。
馬岱等不由讚道：“兄長真神人也！”
韓遂苦勸不止，只得長嘆而罷。
卻說馬超看見的曹軍後營變作前營，倒確實不虛，只是並非撤退，而是作伏兵，先行到達埋藏位置去了。次日，連大本營也拆了欄柵，解了帳繩，望東北而去。
曹操命令許褚率其精銳勇健的親衛軍，負責斷後，以備與馬超的追兵相接。
馬超果然大開城門，率兵望後追來。轉過兩個山口，到了一塊平地，便見曹軍正慌慌張張的撤退。馬超大喜之下，單騎急進，大喝一聲：“曹操休走，待馬超斬了你的首級，以告天下!”
只見曹操、鍾繇等頭也不回，急馳落荒而去。而置於大軍最後的許褚，則按住親衛軍，回馬奔來。
馬超凝目相看，見此人身形魁偉。騎匹高頭大馬，手持一柄點金大刀，目射神光，威風抖擻。乃問左右：“這廝看上去倒似一名虎將，不知何人?”
楊秋道：“我聽說曹操曾選極其精壯之人，作帳前侍衛，名喚虎衛軍，又叫親衛軍。領其職者，一為典韋，一為許褚。今典韋已死，此人必是許褚。許褚字仲康，譙縣人，勇力過人，人都稱他為'虎痴'，主帥不可輕敵。”
馬超聽了，說：“也未見有什麼不得了。你們看我今日斬他於馬下！”言罷，圓睜怪眼，放馬挺槍，去鬥許褚。
兩人好一番大戰，槍來刀往，馬盤鞍跳，直殺了二百餘合，猶不分勝負。二將因馬已疲憊，各回軍中換馬又戰。楊秋勸道：“主帥切勿與他糾纏，我大軍掩殺過去，何懼一個許褚?還是追擊曹操退兵為要！”
馬超此時已殺得性起，哪里肯聽，拍馬又取許褚，二人又斗在一起。
此番劇鬥，比前番更烈。剛才二人初次交手，對對方的刀法槍法都頗陌生，現下卻已略知其要，更是打得旗鼓相當，二百餘合下來，堪堪戰了個平手。而兩人的坐騎，又已困乏。
許褚本來受命多阻馬超，以便曹操等人通過埋伏圈。這時又與馬超一樣，殺得性起，便飛回陣中，卸下盔甲，去了裡衣，渾身筋突，赤膊提刀，翻身上馬，來與馬超決戰。馬超見了，也不禁意氣豪生，換馬挺槍，口中大叫道：“今日真殺得俺爽快!”來迎許褚。
兩個鬥到三十餘合，許褚奮威，舉刀來砍馬超；馬超帶了坐騎閃過，見許褚舉刀向上，尚未落刀，露出黑毛參參的胸膛，便引槍往其心窩刺來。許褚只得棄刀，雙臂下捺，夾住來槍。兩人在馬背上奪槍，各用大力，只聽一聲脆響，拆斷了槍桿，於是，各拿半截，又開始廝殺。馬岱、楊秋等生怕馬超有失，縱馬前來夾擊。許褚哪裡吃得過人多，便一聲唿哨，縱馬望山路馳去，親衛軍緊隨其後。
馬超等揮兵追來，眼看要追上許褚，剛過一隘口，只聽得一聲吶喊，兩邊山坡上沖下兩彪人馬，左邊夏侯淵，右邊徐晃，分別揮刀掄斧，擊殺過來。
馬超大驚，急令回師。逃得半里路面，只見隘口處迎面又來了一軍，正是猛將張遼。馬超無心戀戰，只與馬岱、楊秋等做成一路，拼死一戰，要逃回城去。
正在混戰中，又聽一聲霹靂般的吶喊響自身後：“兀那黃口小兒，許褚適才受命要敗，誘你入伏，現在可來大戰五百個回合！”馬超回頭一看，正是虎痴許褚復又殺了回來。
此時馬超哪裡還敢迎戰，奮起全力，與馬岱等殺開一條血路，望潼關而去。所率兵士，大半消折，逃回城的，僅有兩千餘人。
守城的韓遂見馬超敗回，冷笑不語。馬超已經深悔，乃伏地請罪：“侄兒不聽叔父之言，以致折兵甚眾，不堪再作主帥。請叔父親領大軍，侄兒當為叔父執鞭。”
韓遂起身扶起馬超，垂淚道：“韓遂老矣，怎能統領大軍?賢侄若能經一事，長一智，何愁不能保住我關中西涼一方淨土?自此以後，遇事見有蹊蹺，定要三思而後行啊！”
馬超再拜。謝過之後，說起與許褚之戰，兀自讚嘆不已：“唉，我之所見，能惡戰如此者，莫過於許褚了。真虎癡也!”
至此，見曹軍又兵臨城下，無論曹操派許褚怎樣在城下單騎搦戰，只是堅壁不出。
一五八過了幾日，一夜曹操正與許褚談到馬超之勇，並以之下酒，於禁和徐晃來見。
曹操請二人入座同飲，然後說：“剛才許褚說起馬超的神勇，我頗愛之。但許褚認為要招納於我之麾下，恐怕很難。如果我奏表封他為征南將軍，再令他南下討伐孫權，你們以為如何?”
徐晃先飲了三杯，才說：“馬超性情粗魯，心胸不大，一心要在關中為霸，恐怕他不會為'征南將軍'所動。其實，要破馬超也不為難，丞相何必讓他這一著棋！”
曹操眉毛一揚，驚問：“此話怎講?”
徐晃看了看於禁，笑而不答。
曹操立時省悟，也笑了，問：“可是於禁從關中帶了好消息來?”
於禁邊飲邊答：“幾日來我冒險深入敵境，發現敵我雙方集結潼關，而在潼關以北、以東、以南，敵人以部將馬沅、成宜、李堪、侯遷、張橫等，駐守各個渡口。而潼關西面，離潼關最遠的蒲阪津，屬山西地界，卻竟然無人防守。”
“我差密報將此事告知徐晃，徐晃又悄悄馳往蒲阪津渡口，證明情況屬實。因此，若我軍派一支精銳部隊秘密渡過蒲阪津，搶攻入敵軍後方，馬超之敗，即在眼前了，———丞相又何必屈讓於他?”